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周口市(川汇区、淮阳区、项城市、鹿邑县、西华县、沈丘县、郸城县、扶沟县、太康县、商水县)

白银市(靖远县、白银区、会宁县、平川区、景泰县)

哈尔滨市(尚志市、依兰县、延寿县、香坊区、道外区、松北区、五常市、方正县、阿城区、南岗区、通河县、道里区、宾县、平房区、木兰县、呼兰区、巴彦县、双城区)

日喀则市(亚东县、康马县、江孜县、谢通门县、仲巴县、白朗县、定结县、桑珠孜区、仁布县、拉孜县、定日县、吉隆县、萨嘎县、聂拉木县、萨迦县、岗巴县、南木林县、昂仁县)  揭阳市(惠来县、揭东区、普宁市、榕城区、揭西县)

黔南布依族苗族自治州(荔波县、惠水县、三都水族自治县、罗甸县、长顺县、平塘县、龙里县、独山县、都匀市、瓮安县、福泉市、贵定县)

商丘市(民权县、梁园区、永城市、宁陵县、夏邑县、柘城县、睢阳区、睢县、虞城县)

衡阳市(常宁市、衡南县、雁峰区、衡山县、蒸湘区、衡东县、南岳区、石鼓区、祁东县、衡阳县、珠晖区、耒阳市)

来宾市(忻城县、金秀瑶族自治县、象州县、兴宾区、合山市、武宣县)  陇南市(两当县、成县、徽县、宕昌县、康县、西和县、礼县、文县、武都区)

吉林市(永吉县、磐石市、船营区、蛟河市、龙潭区、丰满区、舒兰市、昌邑区、桦甸市)

威海市(荣成市、环翠区、乳山市、文登区)

晋中市(左权县、榆次区、平遥县、榆社县、灵石县、和顺县、昔阳县、介休市、寿阳县、祁县、太谷区)

平顶山市(湛河区、汝州市、郏县、叶县、石龙区、新华区、卫东区、鲁山县、宝丰县、舞钢市)

晋城市(沁水县、阳城县、泽州县、城区、高平市、陵川县)

廊坊市(广阳区、安次区、三河市、香河县、大厂回族自治县、霸州市、永清县、大城县、固安县、文安县)

南阳市(方城县、新野县、桐柏县、宛城区、唐河县、邓州市、社旗县、南召县、西峡县、内乡县、淅川县、镇平县、卧龙区)

怒江傈僳族自治州(兰坪白族普米族自治县、福贡县、泸水市、贡山独龙族怒族自治县)

昆明市(安宁市、石林彝族自治县、盘龙区、五华区、西山区、寻甸回族彝族自治县、官渡区、呈贡区、嵩明县、宜良县、晋宁区、禄劝彝族苗族自治县、东川区、富民县)

潮州市(饶平县、潮安区、湘桥区)

南通市(海门区、如皋市、通州区、海安市、启东市、崇川区、如东县)

四平市(双辽市、梨树县、伊通满族自治县、铁东区、铁西区)

抚州市(南城县、南丰县、东乡区、乐安县、金溪县、资溪县、崇仁县、宜黄县、临川区、黎川县、广昌县)

黔西南布依族苗族自治州(普安县、兴仁市、册亨县、望谟县、兴义市、安龙县、贞丰县、晴隆县)

上海市(松江区、虹口区、奉贤区、宝山区、黄浦区、浦东新区、崇明区、长宁区、徐汇区、静安区、闵行区、普陀区、嘉定区、青浦区、杨浦区、金山区)

鄂尔多斯市(鄂托克前旗、乌审旗、达拉特旗、准格尔旗、鄂托克旗、伊金霍洛旗、杭锦旗、东胜区、康巴什区)

梅州市(五华县、蕉岭县、丰顺县、平远县、梅县区、梅江区、大埔县、兴宁市)

荆门市(掇刀区、沙洋县、京山市、钟祥市、东宝区)

文山壮族苗族自治州(麻栗坡县、富宁县、西畴县、丘北县、马关县、砚山县、文山市、广南县)

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红河哈尼族彝族自治州(个旧市、元阳县、建水县、屏边苗族自治县、金平苗族瑶族傣族自治县、绿春县、石屏县、红河县、泸西县、蒙自市、弥勒市、开远市、河口瑶族自治县)

朔州市(怀仁市、右玉县、山阴县、朔城区、应县、平鲁区)

嘉兴市(桐乡市、嘉善县、海盐县、秀洲区、海宁市、平湖市、南湖区)

肇庆市(高要区、封开县、广宁县、鼎湖区、德庆县、四会市、端州区、怀集县)  蚌埠市(固镇县、蚌山区、淮上区、龙子湖区、禹会区、五河县、怀远县)

昭通市(盐津县、绥江县、永善县、昭阳区、彝良县、水富市、巧家县、鲁甸县、威信县、大关县、镇雄县)

安康市(紫阳县、汉阴县、旬阳市、宁陕县、镇坪县、平利县、石泉县、白河县、岚皋县、汉滨区)

三明市(泰宁县、明溪县、清流县、三元区、尤溪县、永安市、沙县区、将乐县、大田县、建宁县、宁化县)兰州市(榆中县、皋兰县、永登县、城关区、七里河区、西固区、红古区、安宁区)

益阳市(赫山区、资阳区、沅江市、安化县、南县、桃江县)  温州市(龙湾区、乐清市、文成县、苍南县、龙港市、瑞安市、泰顺县、永嘉县、洞头区、鹿城区、平阳县、瓯海区)

渭南市(澄城县、潼关县、大荔县、蒲城县、韩城市、合阳县、华阴市、临渭区、富平县、华州区、白水县)

吐鲁番市(鄯善县、托克逊县、高昌区)

东莞市太原市(清徐县、阳曲县、晋源区、尖草坪区、古交市、万柏林区、杏花岭区、迎泽区、娄烦县、小店区)

芜湖市(无为市、镜湖区、鸠江区、南陵县、弋江区、湾沚区、繁昌区)

宜宾市(长宁县、高县、翠屏区、南溪区、筠连县、江安县、叙州区、屏山县、珙县、兴文县)

漯河市(郾城区、源汇区、召陵区、临颍县、舞阳县)

咸阳市(长武县、兴平市、永寿县、三原县、淳化县、彬州市、武功县、旬邑县、秦都区、乾县、渭城区、泾阳县、杨陵区、礼泉县)

岳阳市(君山区、岳阳县、云溪区、湘阴县、华容县、汨罗市、平江县、临湘市、岳阳楼区)

长春市(绿园区、九台区、朝阳区、农安县、宽城区、德惠市、榆树市、南关区、二道区、公主岭市、双阳区)

阳泉市(盂县、郊区、矿区、平定县、城区)

漳州市(龙海区、龙文区、云霄县、平和县、长泰区、南靖县、华安县、诏安县、芗城区、漳浦县、东山县)

黄石市(下陆区、铁山区、大冶市、阳新县、西塞山区、黄石港区)

贺州市(八步区、钟山县、昭平县、富川瑶族自治县、平桂区)

玉树藏族自治州(曲麻莱县、囊谦县、治多县、玉树市、称多县、杂多县)

白山市(抚松县、江源区、长白朝鲜族自治县、临江市、靖宇县、浑江区)

达州市(渠县、万源市、宣汉县、开江县、达川区、通川区、大竹县)

成都市(青白江区、彭州市、崇州市、新都区、温江区、武侯区、金牛区、邛崃市、简阳市、蒲江县、成华区、双流区、金堂县、龙泉驿区、锦江区、新津区、青羊区、大邑县、郫都区、都江堰市)

天水市(武山县、秦安县、张家川回族自治县、麦积区、秦州区、甘谷县、清水县)

信阳市(固始县、商城县、新县、平桥区、光山县、淮滨县、息县、潢川县、浉河区、罗山县)

　　考虑到市场波动加剧，张坤、史博、吴远怡等明星基金经理在今年一季度显著强化了策略的对冲操作。

　　张坤、史博、吴远怡等明星基金经理管理的基金产品发布的一季度报告显示，基金经理大幅度增加基于自由现金流的选股策略，并通过持仓组合中不同品种之间对冲的模式来应对市场的短期波动。

　　基于市场可能在未来一段时间面临的潜在短期波动风险，相关明星基金经理认为后续策略应坚持投资纪律，以自由现金流为基础，结合性价比、国产替代等因素，利用本土的境内视角挖掘被海外定价忽视的股票机会。

　　自由现金流折射企业内在价值

　　张坤管理的多只基金产品今日发布2025年一季度报告显示，这位明星基金经理在今年第一季度期间，将互联网、能源与消费作为其最主要的持仓对象，尤其在商业模式反映为2C端模式的相关公司。

　　在易方达亚洲精选基金QDII持仓中，具体前十大重仓股主要包括腾讯控股、阿里巴巴、中国海洋石油、富途控股、普拉达、华住集团以及韩国三星等，这些重仓股的商业模式均以个人消费者业务作为估值和高毛利率业务的核心。在易方达亚洲精选基金的十大重仓股中，完全指向2B端模式的股票只有台积电、韩国SK集团以及阿斯麦公司。

　　根据该基金产品披露的地区仓位分布，截至今年3月末，港股市场仓位占比为46.48%，美国市场仓位占比为34.07%，韩国市场仓位占比为12.43%。行业仓位的情况看，信息技术为易方达亚洲精选基金的第一大仓位，该赛道股票的合计占比为39.75%，非必需消费仓位占比为28.20%，电信服务行业仓位占比为9.84%，这意味着按泛科网赛道的仓位合并计算，张坤管理的这只公募QDII在科网赛道的合计仓位占比达到49%，这显示出张坤在海外市场投资中的选股偏好与A股市场略有不同。

　　张坤在基金一季度定期报告中指出，市场对2025年的经济仍有较大分歧，基金经理也难以对此做出高确信度的判断。然而，如果自下而上观察，看到部分行业的竞争格局正在改善，企业家的预期也更加理性，企业的经营质量不断改善，利润率、周转率、自由现金流等指标不断变好，部分企业家的资本配置能力也有所提升，能够更加审慎地评估投资新业务和帮股东加码老业务之间的优劣，回报股东的决心也不断增强。考虑到地产下行对经济的影响正在逐步进入尾声，一系列提振消费的政策也有托底作用，在这种情况下，投资者与其纠结于经济，不如把着眼点放在企业上。

　　这位明星基金经理强调，毕竟，股票的收益率是由企业的收益率决定的，拉长来看应该大致相当于企业的ROE水平。过去几年发生的股票收益率连续低于企业ROE水平的现象，不会长期持续下去，因此将专注于寻找具备优秀商业模式、竞争力和定价能力突出、行业空间广阔且资本分配对股东友好的公司。这些公司能在加深护城河的同时，远期能为股东创造出显著更多的自由现金流，希望在自己的能力圈内，发现并持有少数这样的公司，来分享这些公司的经营收益。无论何时，基金所持有的公司都在不断创造自由现金流，这些不断积累的自由现金流将积累到企业的内在价值上，而企业内在价值的不断提升最终将会投射为企业长期的市值增长。

　　规避情绪偏好引发的高估值风险

　　明星基金大佬史博管理的南方港股创新视野基金22日也披露了第一季度报告，截至今年3月末，史博在该基金产品上的核心重仓股包括巨子生物、美图公司、泡泡玛特、小米集团、东阳光长江药业、石药集团等。值得一提的是，史博所管理的这只基金覆盖的品种大多持仓时间较长，该基金自2023年9月以来一直持仓巨子生物，其在这只化妆品医美赛道股上累计投资获利已达到1.23倍。自2024年3月开始，史博也一直将拥有海量女性用户的美图公司作为其隐形重仓股或重仓股，其在该股上的累计投资收益也接近翻倍。

　　截至今年3月末，消费为史博在港股市场上的第一大行业仓位，占比为27.6%，通讯与科技的占比分别为20%、16%。此外，虽然医疗保健赛道尚未进入南方港股创新视野基金的前十大股票名单，但史博可能将相关品种作为隐形重仓股，截至目前他在这只基金上持仓的医疗保健赛道仓位合计占比约为6.64%。

　　史博分析今年港股市场投资时指出，港股市场定价机制呈现双轮驱动特征：一方面受中国经济基本面如GDP增速、企业盈利等因素主导，另一方面受全球流动性环境如美联储政策、美元指数等显著影响。过去四个完整财年（2021-2024）的国际资本对中国资产持续维持低配状态，MSCI中国指数在全球配置中的权重较基准存在15%~20%的系统性偏离。而在今年前三个月中，恒生指数受底层科技创新如DeepSeek等利好刺激，累计上涨较多，市场整体出现估值修复迹象。当前港股整体估值处于历史中枢附近，较A股和美股仍有明显折价优势。

　　在他看来，短期港股科技股在经历阶段性上涨后已积累了一定回调压力。考虑到当前市场波动加剧，史博建议投资者保持严格的纪律性操作，重点关注具备业绩支撑的核心资产和高股息防御标的。尽管短期市场情绪可能延续分化，但从中长期视角看，全球科技产业呈现“美国引领基础研究、中国擅长应用落地”的差异化格局，港股市场在全球资产配置中的性价比正在逐步显现，特别是在政策预期强化和经济复苏深化的背景下，具备创新优势和产业升级潜力的领域值得持续跟踪。

　　史博强调，南方港股创新视野基金的投资策略偏向长期价值投资，注重估值与企业成长的匹配性，同时规避短期市场情绪驱动的高估值风险。后续将坚持投资纪律，以自由现金流为基础，结合性价比、行业地位、政策红利、国产替代等因素，通过组合管理对冲波动，并利用境内视角挖掘被海外定价忽视的机会。未来持续聚焦科技消费、精选现金流优质标的、集中持仓+组合对冲控波动、估值驱动择时、长期持有成长股。

　　持仓偏好非拥挤类成长标的

　　明星基金经理吴远怡管理的广发成长领航基金披露的2025年第一季度报告显示，晶品特装、新意网、军信股份、美图公司在一季度末成为该只基金的新重仓股，分列第三大股票、第四大股票、第七大股票和第十大股票。

　　值得一提的是，港股市场为这只A股基金产品带来显著的业绩增厚，截至目前，广发成长领航基金在今年内的收益率达到38%，其中，吴远怡所挖掘的港股上市公司新意网、美图公司、泡泡玛特、老铺黄金等港股重仓股，在其所管基金产品的业绩贡献中居于前列，其中新加入基金持仓的美图公司，今年以来的股价涨幅超过60%。

　　对公募基金经理而言，由于AI技术竞争进入白热化，科技互联网公司新一轮的资本开支会让哪些公司受益？这本身就是一个投资逻辑。吴远怡买入AI赛道的美图公司的同时，显然也注意到互联网公司在AI技术上的资本开支正在大举增加，无论是美图公司抑或阿里巴巴、腾讯、字节跳动等，他们所推出的AI模型将为IDC数据中心设备和服务带来新机遇。而基金经理所重仓的新意网集团为中国香港地区最大的数据中心服务商，这不仅体现出对AI赛道卖铲子公司的反手布局，也在相当程度上展现出基金经理在AI赛道中的持仓对冲策略。

　　吴远怡在一季度报中指出，2025年一季度，资本市场整体呈现震荡态势。在此期间，科技领域的发展亮点频出。伴随国产大模型技术迎来质的飞跃，人工智能产业链日臻完善，以DeepSeek为代表的国产科技力量强势崛起。模型技术的进步，为人形机器人产业带来显著革新，人形机器人动作协调性和灵活性有了显著的进步，成为市场中亮眼的新成长投资方向。

　　他认为，新能源以及军工赛道也值得关注，从产业长远发展趋势来看，新能源行业在经历了一段时间的低谷后，产业底部已然显现。当下，业内企业正积极构建产业联盟，借助各方资源优势，在技术研发、市场拓展等方面展开深度合作，助力新能源行业迈向新的发展阶段。与此同时，军工行业在过去三四年的调整中，优化了内部结构，如今订单量显著改善，行业活力进一步被激发。基金始终聚焦成长股领域，致力于捕捉时代变革中的投资机遇，面对新消费板块诸如“谷子经济”、国潮等新业态的蓬勃兴起，未来将挖掘其中丰富的细分投资机会，精选具有潜力的成长型企业进行投资，与企业共同成长，力求让投资者分享时代变革所孕育的丰厚资本利得。

　　金佰利（KMB）周二大幅下调了其年度利润预期，这家舒洁纸巾制造商警告称，美国总统唐纳德・特朗普的广泛贸易关税将推高其供应链成本。

　　该公司现在预计，以不变货币计算，2025年调整后每股收益将持平或为正，而此前其预期利润增长处于中高个位数百分比范围。

　　该公司股价在盘前交易中下跌了约3%。

　　金佰利首席执行官许麦可表示：“与今年年初的预期相比，当前环境将意味着我们全球供应链的成本增加。”不过，他也表示，公司将能够随着时间的推移抵消这些成本。

　　特朗普加大了对美国主要贸易伙伴的商品和许多核心产品征收进口税的力度，预计这将导致美国消费者面临物价大幅上涨。

　　金佰利销售卫生巾、尿布和婴儿湿巾，公司高管此前曾表示，其绝大多数产品在国内生产，从加拿大、墨西哥和中国进口的产品占其美国销售商品成本的不到10%。

　　截至3月31日的第一季度，降价和需求放缓导致其最大的北美部门收入下降3.9%，而国际个人护理产品销售额暴跌8.9%。

　　该公司已退出美国自有品牌尿布业务，以专注于其核心个人护理技术，如用于卫生巾的技术。去年，该公司启动了业务重组以控制成本。

　　根据路孚特（LSEG）汇编的数据，这家总部位于得克萨斯州欧文市的消费品制造商季度销售额低于分析师预期，大幅下降6%至48.4亿美元，而分析师预期为48.8亿美元。

　　经调整后，该公司每股收益为1.93美元，高于分析师预期的1.89美元。

　　金佰利是本季度首批公布业绩的美国消费品制造商之一，这有助于了解不断升温的全球贸易战如何影响该行业。行业领头羊宝洁公司定于周四公布季度收益。