写作业时被叔叔深入|揭示智能手机的未来趋势与发展潜力

更新时间：2025-04-24 05:18:32　浏览次数： 645

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铜陵市(郊区、枞阳县、铜官区、义安区)

无锡市(锡山区、惠山区、江阴市、梁溪区、宜兴市、新吴区、滨湖区)

伊犁哈萨克自治州(巩留县、新源县、昭苏县、奎屯市、霍城县、伊宁市、霍尔果斯市、尼勒克县、特克斯县、伊宁县、察布查尔锡伯自治县)

内蒙古自治区新余市(分宜县、渝水区)

莆田市(仙游县、涵江区、荔城区、城厢区、秀屿区)

上饶市(横峰县、广信区、鄱阳县、铅山县、余干县、弋阳县、信州区、玉山县、婺源县、万年县、德兴市、广丰区)

延安市(黄龙县、富县、宜川县、甘泉县、延川县、志丹县、宝塔区、延长县、子长市、安塞区、洛川县、吴起县、黄陵县)济南市(历城区、天桥区、平阴县、莱芜区、槐荫区、长清区、钢城区、济阳区、历下区、章丘区、市中区、商河县)

张家口市(张北县、桥东区、赤城县、宣化区、崇礼区、下花园区、怀来县、怀安县、蔚县、阳原县、桥西区、万全区、涿鹿县、尚义县、康保县、沽源县) 黄石市(下陆区、西塞山区、黄石港区、铁山区、阳新县、大冶市)

商丘市(睢县、民权县、睢阳区、宁陵县、永城市、梁园区、虞城县、柘城县、夏邑县)

来宾市(象州县、武宣县、兴宾区、忻城县、合山市、金秀瑶族自治县)

肇庆市(广宁县、德庆县、怀集县、高要区、封开县、端州区、四会市、鼎湖区)昌都市(江达县、边坝县、丁青县、贡觉县、芒康县、察雅县、洛隆县、左贡县、卡若区、八宿县、类乌齐县)

伊春市(大箐山县、友好区、铁力市、乌翠区、丰林县、伊美区、汤旺县、嘉荫县、南岔县、金林区)

玉溪市(红塔区、元江哈尼族彝族傣族自治县、澄江市、新平彝族傣族自治县、华宁县、峨山彝族自治县、通海县、易门县、江川区)

绥化市(安达市、庆安县、绥棱县、望奎县、明水县、兰西县、青冈县、北林区、海伦市、肇东市)

大理白族自治州(巍山彝族回族自治县、鹤庆县、祥云县、洱源县、大理市、漾濞彝族自治县、南涧彝族自治县、宾川县、弥渡县、剑川县、云龙县、永平县)

承德市(兴隆县、双滦区、承德县、滦平县、围场满族蒙古族自治县、丰宁满族自治县、隆化县、双桥区、平泉市、鹰手营子矿区、宽城满族自治县)

百色市(那坡县、德保县、靖西市、右江区、田林县、乐业县、凌云县、西林县、平果市、田东县、田阳区、隆林各族自治县)

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　　转自：北京商报

　　在年报季叠加一季报密集披露的节点，4月以来公募密集调研上市公司。东方财富Choice数据显示，截至4月21日，4月以来共有277家上市公司接待公募基金来访调研。其中，来访量排名前四的均为电子行业机构，不过，若从行情表现看，相关个股年内股价则均存在跌幅。有业内人士表示，特朗普提出的“对等关税”对中国出口短期带来一定扰动，尤其是电子行业，短期的回调也是市场正常反应。对于相关上市公司，如何形成应对“对等关税”的经营策略，是各家公募调研关注的方面。展望未来，消费电子行业整体估值修复的可能性较大。

　　电子行业个股获组团调研

　　4月公募调研路线出炉。东方财富Choice数据显示，截至4月21日，4月以来共有277家上市公司接待公募基金来访调研。具体来看，所属电子行业的立讯精密以近百家基金公司的接待量成为4月以来公募基金调研最多个股，以电话会议形式接待易方达基金、华夏基金、嘉实基金等共计97家公募。

　　紧随其后，所属电子行业的沪电股份则接待65家基金公司调研。同样所属电子行业的安克创新被华夏基金、富国基金、南方基金等58家公募调研，两者分别排在4月以来公募基金调研数量的第二位和第三位。

　　同期，澜起科技、宁波银行、华东医药、涛涛车业、锐捷网络等多家上市公司获公募基金调研数同样较为居前，4月以来均获超50余家公募来访。

　　值得注意的是，公募基金调研来访量排名前四均涉及电子行业，细分领域来看，3家主要聚焦于消费电子，所属概念板块则较多涉及人工智能、国产芯片等。公募基金调研来访量第五至第十名所属行业则包括银行、化学制剂、摩托车、生活用纸、通信网络设备及器件、电网设备等。

　　此外，在年报季叠加一季报密集披露的节点，多家被公募调研青睐的上市公司当前所属预盈预增概念，部分公司在2024年全年录得较佳业绩。例如，被57家公募调研的澜起科技在2024年实现归母净利润14.12亿元，同比增长213.1%。不仅如此，澜起科技2025年一季度实现归母净利润也预计将同比增长128.28%—146.19%。

　　中国（香港）金融衍生品投资研究院院长王红英表示，中国经济高质量发展的背景下，电子行业因其自身技术附加值，往往是上市公司盈利的重要基础，同时也是公募调研较多关注的科技方向。

　　短期涨跌回调是正常反应

　　虽然多只电子行业个股备受公募调研关注，但相关个股的年内行情表现却较为平淡。东方财富Choice数据显示，截至4月21日收盘，被公募调研数量前三名的立讯精密、沪电股份、安克创新年内涨幅分别为-24.26%、-29.1%、-13.83%。4月以来跌幅也均超过10%。

　　事实上，自4月以来美国总统特朗普提出“对等关税”，国内消费电子板块曾经历明显回调。截至4月18日，据中证指数官网，由中芯国际、立讯精密等为权重股的中证消费电子主题指数近一个月跌幅达15.07%。

　　伴随“对等关税”提出，新一轮关税加征后对相关上市公司经营业绩、国际业务的影响，应对关税的手段和措施等也成为多家公募在4月调研时的关注点。相关问题包括：“在短期应对关税冲击，公司与客户有哪些应对措施安排”“复杂外部环境下公司整体经营策略”以及“消费电子行业的竞争格局是否会因关税问题发生改变”等。

　　王红英表示，特朗普提出的“对等关税”的确对中国出口短期带来一定扰动，尤其是电子行业是我国对欧美出口的主要产品，可能在销售规模、营业收入、利润增长上受到短期影响，因此，短期涨跌回调也是市场正常反应。上述背景下我国可能会通过出口退税等方式，对相关上市公司进行一定的政策性补贴，从而支持上市公司电子产品在全球范围销售。对于上市公司而言，如何进一步优化供应链成本，提升内在质量，形成应对“对等关税”的经营策略是关键，这也是各家公募调研时关注的方面。

　　据新华社此前消息，美国海关与边境保护局4月11日宣布，联邦政府已同意对智能手机、电脑、芯片等电子产品免除所谓“对等关税”。展望后市，中信证券研究近日发文称，中国具备成熟完整的消费电子供应链，美国此前通过关税加征的方式倒逼电子零部件、模组、组装等供应链回流的可行性较弱。此外，产业链公司过去几年已在全球进行了产能多元化布局，也可一定程度对冲潜在关税加征带来的冲击。短期看好关税担忧缓解下的相关标的的超跌反弹；中长期则持续看好具备平台性属性+产能多元化布局的龙头公司的经营韧性。

　　信达证券相关研究团队也看好消费电子估值修复机会，其在4月18日发布名为《关税政策冲击倾向短期，关注消费电子修复时机》的研报中指出，尽管关税政策短期内可能对消费电子企业造成一定冲击，但是这种影响难以在中长期维持。自关税政策颁布以来，国内消费电子优质个股大幅回调，目前估值已显露较大空间。此外，关税政策持续恶化的可能性也在不断缩小，但目前仍需观察越南、印度、新加坡、墨西哥等地的关税政策变化。总体来看，如果后续关税没有非理性发展，则行业整体估值修复的可能性较大，建议持续关注。

　　北京商报记者郝彦

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