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汉中市(略阳县、留坝县、佛坪县、城固县、洋县、宁强县、勉县、镇巴县、南郑区、汉台区、西乡县)

曲靖市(师宗县、会泽县、罗平县、宣威市、沾益区、陆良县、富源县、马龙区、麒麟区)

湛江市(廉江市、遂溪县、坡头区、赤坎区、吴川市、霞山区、雷州市、徐闻县、麻章区)

延边朝鲜族自治州(汪清县、和龙市、安图县、延吉市、敦化市、珲春市、图们市、龙井市)  襄阳市(宜城市、枣阳市、南漳县、襄城区、襄州区、老河口市、谷城县、樊城区、保康县)

阿里地区(普兰县、札达县、革吉县、改则县、噶尔县、措勤县、日土县)

吉安市(吉安县、永新县、吉水县、吉州区、遂川县、泰和县、安福县、青原区、井冈山市、峡江县、万安县、新干县、永丰县)

六盘水市(六枝特区、钟山区、盘州市、水城区)广西壮族自治区

无锡市(新吴区、惠山区、梁溪区、宜兴市、锡山区、江阴市、滨湖区)  桂林市(雁山区、灌阳县、荔浦市、兴安县、平乐县、阳朔县、象山区、七星区、临桂区、全州县、灵川县、叠彩区、龙胜各族自治县、永福县、秀峰区、资源县、恭城瑶族自治县)

宿州市(萧县、泗县、灵璧县、砀山县、埇桥区)

儋州市

拉萨市(城关区、尼木县、当雄县、曲水县、墨竹工卡县、达孜区、堆龙德庆区、林周县)

辽源市(东辽县、龙山区、西安区、东丰县)

吕梁市(石楼县、交口县、文水县、岚县、方山县、汾阳市、交城县、中阳县、柳林县、孝义市、临县、兴县、离石区)

鹤壁市(浚县、淇县、鹤山区、淇滨区、山城区)

潮州市(湘桥区、饶平县、潮安区)

宁夏回族自治区

鸡西市(麻山区、滴道区、恒山区、鸡东县、密山市、鸡冠区、虎林市、梨树区、城子河区)

贵阳市(南明区、开阳县、云岩区、观山湖区、息烽县、清镇市、修文县、白云区、花溪区、乌当区)

开封市(祥符区、顺河回族区、尉氏县、禹王台区、龙亭区、兰考县、通许县、杞县、鼓楼区)

庆阳市(庆城县、正宁县、华池县、宁县、镇原县、合水县、西峰区、环县)

南昌市(西湖区、进贤县、红谷滩区、青云谱区、安义县、南昌县、青山湖区、新建区、东湖区)

海南藏族自治州(同德县、共和县、兴海县、贵南县、贵德县)

黔东南苗族侗族自治州(凯里市、镇远县、黎平县、麻江县、锦屏县、雷山县、剑河县、丹寨县、岑巩县、施秉县、从江县、黄平县、天柱县、三穗县、榕江县、台江县)

河源市(和平县、龙川县、紫金县、东源县、连平县、源城区)

昌吉回族自治州(昌吉市、奇台县、呼图壁县、木垒哈萨克自治县、玛纳斯县、吉木萨尔县、阜康市)

成都市(双流区、彭州市、都江堰市、温江区、成华区、简阳市、邛崃市、金堂县、龙泉驿区、大邑县、青羊区、锦江区、武侯区、新津区、青白江区、金牛区、新都区、郫都区、崇州市、蒲江县)

宝鸡市(麟游县、凤翔区、眉县、陈仓区、金台区、岐山县、凤县、太白县、陇县、渭滨区、扶风县、千阳县)

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苏州市(姑苏区、张家港市、相城区、虎丘区、太仓市、常熟市、吴中区、昆山市、吴江区)

蚌埠市(淮上区、固镇县、龙子湖区、禹会区、五河县、怀远县、蚌山区)

聊城市(临清市、茌平区、东阿县、冠县、东昌府区、阳谷县、高唐县、莘县)

咸宁市(通城县、赤壁市、嘉鱼县、通山县、崇阳县、咸安区)  济源市

孝感市(大悟县、孝南区、汉川市、安陆市、孝昌县、云梦县、应城市)

克拉玛依市(乌尔禾区、克拉玛依区、白碱滩区、独山子区)

六安市(霍山县、叶集区、金寨县、金安区、裕安区、舒城县、霍邱县)景德镇市(昌江区、浮梁县、珠山区、乐平市)

兴安盟(突泉县、乌兰浩特市、科尔沁右翼前旗、阿尔山市、扎赉特旗、科尔沁右翼中旗)  随州市(随县、广水市、曾都区)

西安市(新城区、高陵区、鄠邑区、莲湖区、周至县、蓝田县、雁塔区、临潼区、阎良区、未央区、长安区、灞桥区、碑林区)

池州市(青阳县、石台县、贵池区、东至县)

忻州市(五寨县、保德县、偏关县、忻府区、岢岚县、五台县、静乐县、宁武县、繁峙县、定襄县、代县、原平市、神池县、河曲县)珠海市(香洲区、金湾区、斗门区)

泰安市(岱岳区、泰山区、宁阳县、东平县、新泰市、肥城市)

上饶市(万年县、弋阳县、广丰区、广信区、婺源县、德兴市、信州区、玉山县、鄱阳县、余干县、铅山县、横峰县)

枣庄市(滕州市、台儿庄区、山亭区、峄城区、市中区、薛城区)

武汉市(东西湖区、武昌区、蔡甸区、新洲区、汉阳区、江岸区、黄陂区、青山区、洪山区、硚口区、江夏区、江汉区、汉南区)

通辽市(开鲁县、科尔沁左翼中旗、科尔沁区、库伦旗、霍林郭勒市、科尔沁左翼后旗、扎鲁特旗、奈曼旗)

伊春市(金林区、嘉荫县、伊美区、大箐山县、乌翠区、铁力市、汤旺县、丰林县、友好区、南岔县)

张家界市(慈利县、永定区、桑植县、武陵源区)

武威市(凉州区、古浪县、民勤县、天祝藏族自治县)

临夏回族自治州(临夏县、积石山保安族东乡族撒拉族自治县、永靖县、东乡族自治县、康乐县、广河县、和政县、临夏市)

深圳市(龙华区、福田区、南山区、龙岗区、光明区、盐田区、宝安区、坪山区、罗湖区)

新疆维吾尔自治区

洛阳市(汝阳县、栾川县、涧西区、老城区、嵩县、瀍河回族区、孟津区、伊川县、西工区、偃师区、洛宁县、宜阳县、洛龙区、新安县)

莆田市(城厢区、荔城区、秀屿区、仙游县、涵江区)

菏泽市(定陶区、成武县、曹县、东明县、巨野县、单县、郓城县、鄄城县、牡丹区)

松原市(前郭尔罗斯蒙古族自治县、乾安县、宁江区、扶余市、长岭县)

沧州市(南皮县、献县、盐山县、青县、肃宁县、泊头市、孟村回族自治县、运河区、新华区、任丘市、沧县、河间市、吴桥县、东光县、海兴县、黄骅市)

　　外交工作是应对关税冲击的头等大事。

　　雪涛宏观笔记文：国金宏观宋雪涛

　　美国“对等关税”落地以来，外部的关税博弈和内部的对冲政策成为影响市场走势的重要变量。随着近期政策信号密集释放，增量政策的逻辑逐渐清晰。

　　第一，外交工作是应对关税冲击的头等大事。

　　4月9日，美国对中国“对等关税”生效，同时宣布暂停其他国家和地区的“对等关税”90天。“对等关税”的本质不是贸易，而是博弈。

　　在中国宣布反制“对等关税”之后，其他国家的态度也在发生变化。英国表示，要与中国建立更深层次的伙伴关系，而非设置新的障碍。欧盟表示，愿同中方推进各领域高层对话，深化经贸、绿色经济、气候变化等领域互利合作。日本表示，在美日贸易谈判上不打算做出重大让步，也不会急于达成协议。

　　美国挥舞关税大棒加速了全球贸易秩序的重构，也对美元体系为核心的货币秩序形成重要影响，这对中国而言是重要的历史机遇。

　　近期的政策动向也印证了外交是当前的头等大事。“对等关税”落地的4月9日，中央周边工作会议在北京召开，明确要“聚焦构建周边命运共同体”。与非美国家的外交成果决定了政策是对冲短期出口下滑，还是应对长期外部风险。中国与非美国家的外交关系越巩固，美国单方面加征关税对中国出口的冲击越小，博弈的天平也会进一步朝着中国倾斜，对应的稳增长压力也越小。反之，超常规的政策“组合拳”可能加快落地。

　　4月14日至18日，总书记对越南、马来西亚和柬埔寨进行国事访问，取得了丰硕的成果。中越发布《关于持续深化全面战略合作伙伴关系、加快构建具有战略意义的中越命运共同体的联合声明》，中马发布《关于构建高水平战略性中马命运共同体的联合声明》，中柬发布《关于构建新时代全天候中柬命运共同体、落实三大全球倡议的联合声明》。

　　第二，时效性强的储备政策将靠前落地，以加强预期管理和流动性管理为代表。

　　一是稳定市场预期，稳定股市楼市。

　　4月17日，国务院第十三次专题学习的主题为“加强预期管理，协同推进政策实施和预期引导”，总理强调“在政策制定实施和政府工作的方方面面，都要有稳预期的意识”，“在一些关键的时间窗口，推动各方面政策措施早出手、快出手，对预期形成积极影响”。

　　4月18日国常会将“持续稳定股市”置于“持续推动房地产市场平稳健康发展”之前，意味着稳定股市在经济全局中的战略地位进一步提升。以中央汇金为代表的“国家队”将继续发挥“类平准基金”的作用。4月15日总理在北京调研时强调，“我国房地产市场仍有很大的发展空间”。

　　股市楼市的表现关乎居民的财产性收入，去年“924”一揽子政策落地后，居民财产性收入的增速已连续两个季度改善。

　　二是稳定外贸就业，扩大服务消费。

　　一方面，定向纾困外贸企业。“对等关税”冲击下，中小微外贸企业面临经营和稳岗挑战。稳住外贸经营主体，既是稳住就业的基本盘，也关乎到居民的工资性收入和经营性收入。因此，针对外贸企业出台纾困政策的必要性和紧迫性较强。

　　4月18日召开的国常会指出，“要稳定外贸外资发展，一业一策、一企一策加大支持力度”。增量政策的抓手包括加大对外贸企业的税收优惠力度、通过支农支小再贷款或设立新的货币政策工具支持金融机构加大外贸领域信贷投放、针对外贸企业发放稳岗补贴、帮助外贸企业扩宽内销渠道等。

　　另一方面，扩大服务消费，既吸纳外贸企业在关税冲击下释放出来的就业压力，也顺应了居民的消费趋势，乘数效应大、透支效应小。近期政策密集释放提振服务消费的信号。

　　4月14日国家统计局副局长盛来运表示，“服务消费是未来支撑消费增长的一个非常重要的领域，而且发展成长性、发展空间都非常大”。4月16日《求是》杂志发表商务部部长王文涛署名文章《多措并举扩大服务消费》，指出“进一步研究制定财政、税收、金融等支持（服务消费）政策”。同日，商务部等9部门印发《服务消费提质惠民行动2025年工作方案》。4月18日召开的国常会明确指出，“要促进养老、生育、文化、旅游等服务消费”。

　　三是加强流动性管理。

　　超长期特别国债将于4月24日首发，二季度也是地方政府专项债发行的高峰期。目前湖南已明确将于6月底之前完成专项债的发行，其他10个“专项债自审自发”省市的发债节奏也不会相差太大，因此政府债的发行高峰期即将到来，货币政策配合财政发债节奏进入流动性宽松的窗口期，短期内可能降准或加大买断式逆回购的力度，降息的时点还需关注美联储货币政策的变化。

　　第三，重要性高的增量政策配合财政加码，政策力度取决于外交和出口。

　　比如“以旧换新”政策加力扩围，将出口转内销产品纳入消费支持范围。提振消费的核心是提高居民消费能力和消费意愿。

　　提高居民消费能力，要以转移性收入为抓手。向失业者、中低收入人群、育儿家庭等特定群体发放补贴，增加居民的转移性收入，有助于改善居民的消费能力。

　　提高居民消费意愿，要以完善社会保障体系为抓手。加强育儿、养老、住房、医疗、教育等领域的民生保障，减轻居民支出压力，比如建立多元化的生育支持体系、提高城乡居民基本养老金等。

　　这类政策整体遵循“储备在先、落地在后”的原则。4月18日召开的国常会强调，“锚定经济社会发展目标，加大逆周期调节力度”，这意味着实现5%的经济增长目标依然是当前的“政策锚”，储备政策的空间较为充足。

　　财政部部长蓝佛安此前也表示，“中央财政预留了充足的储备工具和政策空间”，财政赤字、专项债、特别国债等视情仍有进一步扩张空间。政策的力度将取决于外交和基本面情况。

　　政策的落地时间遵循“以我为主”的原则，发力时点取决于出口数据转弱的时间。特朗普4月9日宣布对除中国以外的多数国家暂停征收“对等关税”90天后，“抢转口”将取代“抢出口”，成为影响二季度出口的未知因素。

　　风险提示

　　增量政策不及预期，房地产下行压力超预期，出口变动超预期。