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广元市(剑阁县、朝天区、旺苍县、利州区、苍溪县、青川县、昭化区)
昌都市(八宿县、边坝县、江达县、芒康县、丁青县、类乌齐县、察雅县、贡觉县、卡若区、洛隆县、左贡县)
和田地区(皮山县、于田县、策勒县、和田市、和田县、墨玉县、民丰县、洛浦县)
长春市(九台区、农安县、朝阳区、南关区、双阳区、榆树市、公主岭市、绿园区、德惠市、宽城区、二道区) 烟台市(莱山区、蓬莱区、招远市、栖霞市、福山区、莱阳市、牟平区、莱州市、海阳市、龙口市、芝罘区)
钦州市(钦北区、浦北县、钦南区、灵山县)
六安市(金寨县、叶集区、裕安区、金安区、舒城县、霍邱县、霍山县)
防城港市(东兴市、港口区、防城区、上思县)石河子市(新星市、胡杨河市、昆玉市、双河市、白杨市、图木舒克市、五家渠市、可克达拉市、阿拉尔市、北屯市、铁门关市)
宁夏回族自治区 厦门市(湖里区、同安区、翔安区、集美区、海沧区、思明区)
永州市(江华瑶族自治县、祁阳市、零陵区、冷水滩区、江永县、宁远县、东安县、双牌县、道县、蓝山县、新田县)
黑河市(孙吴县、北安市、五大连池市、逊克县、嫩江市、爱辉区)
绍兴市(嵊州市、越城区、上虞区、新昌县、诸暨市、柯桥区)
中卫市(沙坡头区、中宁县、海原县)
伊犁哈萨克自治州(察布查尔锡伯自治县、尼勒克县、伊宁县、奎屯市、霍城县、特克斯县、伊宁市、巩留县、霍尔果斯市、新源县、昭苏县)
黔东南苗族侗族自治州(丹寨县、凯里市、雷山县、剑河县、施秉县、从江县、麻江县、锦屏县、黎平县、三穗县、榕江县、黄平县、台江县、镇远县、天柱县、岑巩县)
锦州市(义县、太和区、黑山县、凌河区、北镇市、古塔区、凌海市)
乐山市(犍为县、沐川县、井研县、金口河区、夹江县、市中区、峨边彝族自治县、马边彝族自治县、五通桥区、峨眉山市、沙湾区)
淮南市(田家庵区、凤台县、潘集区、谢家集区、寿县、大通区、八公山区)
本溪市(溪湖区、桓仁满族自治县、明山区、平山区、南芬区、本溪满族自治县)
西安市(长安区、新城区、灞桥区、蓝田县、莲湖区、临潼区、周至县、未央区、雁塔区、碑林区、高陵区、鄠邑区、阎良区)
湘西土家族苗族自治州(保靖县、吉首市、花垣县、龙山县、凤凰县、古丈县、永顺县、泸溪县)
舟山市(岱山县、普陀区、嵊泗县、定海区)
安顺市(关岭布依族苗族自治县、普定县、西秀区、镇宁布依族苗族自治县、平坝区、紫云苗族布依族自治县)
宿州市(萧县、埇桥区、砀山县、泗县、灵璧县)
襄阳市(保康县、襄城区、枣阳市、襄州区、南漳县、宜城市、樊城区、老河口市、谷城县)
成都市(青白江区、龙泉驿区、青羊区、邛崃市、新津区、郫都区、新都区、成华区、彭州市、崇州市、简阳市、大邑县、金牛区、金堂县、蒲江县、锦江区、温江区、都江堰市、双流区、武侯区)
六盘水市(钟山区、六枝特区、盘州市、水城区)
阿勒泰地区(吉木乃县、青河县、哈巴河县、富蕴县、福海县、阿勒泰市、布尔津县)
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漳州市(漳浦县、诏安县、芗城区、龙文区、华安县、东山县、南靖县、龙海区、平和县、长泰区、云霄县)
德阳市(什邡市、罗江区、旌阳区、绵竹市、广汉市、中江县)
安康市(汉滨区、镇坪县、汉阴县、旬阳市、白河县、石泉县、平利县、岚皋县、宁陕县、紫阳县)
武汉市(江汉区、硚口区、新洲区、青山区、蔡甸区、黄陂区、东西湖区、武昌区、洪山区、汉阳区、江夏区、江岸区、汉南区) 潮州市(湘桥区、潮安区、饶平县)
自贡市(富顺县、贡井区、沿滩区、大安区、自流井区、荣县)
宜春市(奉新县、靖安县、袁州区、丰城市、上高县、铜鼓县、万载县、樟树市、高安市、宜丰县)
辽阳市(辽阳县、弓长岭区、白塔区、文圣区、灯塔市、宏伟区、太子河区)珠海市(金湾区、斗门区、香洲区)
宁波市(海曙区、镇海区、鄞州区、江北区、慈溪市、北仑区、宁海县、余姚市、奉化区、象山县) 温州市(龙湾区、洞头区、永嘉县、泰顺县、瓯海区、平阳县、文成县、苍南县、乐清市、龙港市、鹿城区、瑞安市)
汕尾市(陆丰市、城区、海丰县、陆河县)
宝鸡市(渭滨区、凤翔区、千阳县、凤县、扶风县、太白县、麟游县、陇县、金台区、眉县、岐山县、陈仓区)
凉山彝族自治州(美姑县、金阳县、昭觉县、布拖县、宁南县、普格县、越西县、会理市、甘洛县、德昌县、冕宁县、西昌市、会东县、盐源县、木里藏族自治县、雷波县、喜德县)衢州市(柯城区、常山县、开化县、龙游县、江山市、衢江区)
西双版纳傣族自治州(景洪市、勐海县、勐腊县)
深圳市(宝安区、南山区、盐田区、龙岗区、龙华区、福田区、光明区、坪山区、罗湖区)
曲靖市(麒麟区、马龙区、陆良县、富源县、会泽县、师宗县、宣威市、罗平县、沾益区)
玉溪市(元江哈尼族彝族傣族自治县、通海县、峨山彝族自治县、澄江市、华宁县、易门县、新平彝族傣族自治县、红塔区、江川区)
延边朝鲜族自治州(敦化市、图们市、安图县、汪清县、珲春市、和龙市、龙井市、延吉市)
池州市(贵池区、青阳县、石台县、东至县)
呼伦贝尔市(阿荣旗、鄂温克族自治旗、鄂伦春自治旗、满洲里市、陈巴尔虎旗、额尔古纳市、新巴尔虎左旗、扎赉诺尔区、新巴尔虎右旗、扎兰屯市、牙克石市、海拉尔区、根河市、莫力达瓦达斡尔族自治旗)
大同市(阳高县、云冈区、广灵县、灵丘县、新荣区、云州区、左云县、平城区、浑源县、天镇县)
兴安盟(阿尔山市、科尔沁右翼前旗、乌兰浩特市、科尔沁右翼中旗、突泉县、扎赉特旗)
湘潭市(湘潭县、韶山市、岳塘区、雨湖区、湘乡市)
昌吉回族自治州(昌吉市、吉木萨尔县、玛纳斯县、呼图壁县、木垒哈萨克自治县、奇台县、阜康市)
天津市(东丽区、红桥区、蓟州区、河东区、武清区、西青区、滨海新区、宝坻区、静海区、河北区、南开区、宁河区、津南区、北辰区、河西区、和平区)
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运城市(闻喜县、绛县、临猗县、芮城县、永济市、平陆县、河津市、新绛县、盐湖区、夏县、稷山县、垣曲县、万荣县)
黄石市(铁山区、大冶市、下陆区、西塞山区、阳新县、黄石港区)
随着实际电价——也称为捕获电价或发电量加权电价——未来两年继续下跌，东京和关西的风电和光伏收入将面临下行压力。随着日本扩大可再生能源装机容量，这一趋势只会持续下去。
从历史上看，东京和关西的光伏实际价格一直明显低于该地区的平均价格——从2022年到2024年分别低11%和18%。这反映了价格蚕食——即正午光伏发电量高企导致市场价格下跌——的影响。相比之下，风电的发电状况更广泛且更均衡，历史上捕获价格接近、甚至略高于区域平均水平。
不过，据报告预测，光伏和风电的实际价格将进一步下跌。2025年2月至2027年3月期间，东京和关西的光伏发电价格预计将分别比基荷电价低15%和19%，而风电价格预计将出现较小、但显著的下跌，分别比基荷电价低5%和3%。
这一趋势源于可再生能源装机容量扩张。截至2024年，日本光伏装机容量估计为93.4GW，风电装机容量为6.7GW。报告预计，在其基准情景下，2025年至2027年日本将新增14GW光伏装机容量，较前几年放缓，因竞价规模缩小和补贴减少。相比之下，同期风电装机容量预计将增长2.5GW，包括陆上风电和海上风电项目。这一增幅较过去加快，并且由于价格蚕食增加，预计将导致风电实际电价下跌幅度更大。
美联储从去年9月开始启动了本轮降息周期。去年年底，美联储共降息三次，累计降息100个基点，目前美国联邦基准利率已降至4.25%~5.5%。今年，由于特朗普发起的关税战导致美国经济陷入衰退的风险增大，美联储可能会延续降息周期。然而，特朗普的关税战同时也引发了美国物价飞涨，许多超市商品价格大幅上升，美国居民苦不堪言。维持通胀稳定是美联储最重要的货币政策目标之一，因此在关税战尘埃落定之前，美联储不敢贸然降息，因为降息可能会进一步推高物价，造成较大的通胀压力。
如果关税战能够尽快回到谈判桌并达成结果，改变当前高关税的状况，美国国内物价有望回落，美联储可能会开启降息闸门。否则，美联储目前不敢贸然降息。从目前情况来看，美联储在年底之前降息两次的概率较大。如果按每次降息25个基点计算，降息50个基点的可能性较高。因为当前美国的基准利率仍然较高，对美国企业和居民来说负担较重，再降50个基点可能是相对合理的降息幅度。但如果关税战能够尽快结束，美国物价能够回落，也不排除美联储降息三次的可能性。因此，今年美联储的货币政策存在极大的不确定性，根源在于特朗普的关税战，目前解决路径还不明朗，最终解决方案仍存在较大不确定性，这也给美联储主席出了一个难题。
当前，A股市场已经经历了关税战的第一轮冲击。在所谓的“黑色星期一”之后，随着国家队大力入市以及投资者为国护盘的决心，市场已经逐步走出回升态势。然而，关税战后续仍存在不确定性，可能会造成市场震荡，但相信再次出现类似“黑色星期一”的可能性已经不大。一方面，大家对此次关税战更有信心，相信我们占据主动地位，特朗普最终会寻求通过谈判达成一致，解决贸易争端，使中美贸易回归正常化。另一方面，A股的优质资产处于历史低位水平，估值较低，对全球资本具有较大投资吸引力，因此A股进一步下跌的空间可能非常有限。
当前，我们正面临居民储蓄大转移的局面。随着楼市投资机会明显减少，许多居民将会加大A股市场的配置比例，通过购买股票或基金入市寻找资产增值机会。在楼市黄金时代结束后，资本市场的黄金时代有望展开。目前，我国居民存款高达五十多亿，随着资本市场逐步回暖并产生赚钱效应，将吸引越来越多的居民储蓄向A股市场转移，这也将为A股市场带来估值回升的机会。因此，大家应坚定信心，相信国运，在低位布局优质的A股股票或基金，抓住居民储蓄大转移的机会，这是当前最好的投资策略。
从关键数据来看，海外资金仍在从美股流出，寻找估值洼地。A股和港股无疑是全球资本市场的估值洼地。从去年开始，资金已逐步从美股流出，进入A股和港股寻找机会，今年以来这一趋势愈发明显。此次关税摩擦并未导致海外资金改变对A股和港股的看法，资金流入趋势仍在延续。一方面，国内出台了一系列提振消费、拉动经济的政策，提高了经济增长预期；另一方面，中国在科技创新方面仍具有较大领先优势，这提升了全球资金对A股和港股优质资产的看法。
在当前存在不确定性的情况下，从进攻角度看，投资者可以重点布局以人形机器人为代表的板块，抓住科技股的机会，国产替代和自主可控将成为重要的投资主线。从防守角度看，投资者可以配置相当比例的高股息红利股以及具有稳定分红的消费和医药股，以获得稳定的回报。投资者的风险偏好不同，选择也会不同。建议投资者可以按照一定比例进行配置，例如一半配置科技成长股，一半配置高股息和消费等稳定增长板块，这样进可攻、退可守，在市场波动时能够获得更稳定的回报。
黄金也是投资者可以在组合中配置的资产。随着美元超发，黄金的长期走势向上。目前，国内金价已突破1000美元每克，国际金价突破3200美元每盎司。虽然短期内黄金价格已有较大涨幅，可能面临获利回吐和波动加大的压力，但从长期来看，国际局势动荡、美国政策不确定性较大、美元指数回落以及国际避险需求提升等因素，都将推动黄金价格上涨。包括中国央行在内的各国央行增持黄金的配置比例，也有望进一步推高黄金价格。因此，黄金长期趋势依然向上。
近年来，我一直建议投资者在投资组合中配置一定比例的黄金类资产，这一策略目前依然有效。投资者可根据自身偏好和投资习惯，选择实物黄金、纸黄金或黄金ETF等多种形式进行投资，也可以多种类别同时投资，这样既便利又能实现保值增值。总体来看，黄金资产相对于其他资产具有一定的对冲风险功能，能够增加投资组合的夏普比率。
在关税战背景下，美欧股市出现较大回落，特别是美股首当其冲，这也是特朗普“搬起石头砸自己的脚”的体现。美股本身泡沫较大，巴菲特曾幽默地说，任何一个大的泡沫都有一根针等着它，DeepSeek无疑是刺破美股科技股泡沫的第一根针，特朗普的关税战又补了一针。因此，美股出现大幅回落，国际资本从美股流出寻找新机会，这反而给A股带来了更多增量资金，也给港股带来了更多资金流入。
由于A股与欧美股市所处位置不同，欧美股市多数处于历史新高位置，而A股经过三年下跌，从去年9月24日之后才开启一波上涨，估值上仍处于历史低位区域。在关税战背景下，我们有足够的应对措施，在未来的关税谈判中也将处于主动位置。我们也可能会出台更多政策拉动投资、带动消费、提振国内需求，这将大大增加全球资本及国内资金对A股市场的信心。相信A股市场今年有望走出与海外市场不同的行情，A股走出独立行情的条件是具备的，特别是在居民储蓄大转移的背景下，未来将有更多资金进入A股市场寻找机会。