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普洱市(墨江哈尼族自治县、景东彝族自治县、孟连傣族拉祜族佤族自治县、澜沧拉祜族自治县、宁洱哈尼族彝族自治县、西盟佤族自治县、镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县、思茅区、江城哈尼族彝族自治县、景谷傣族彝族自治县)

马鞍山市(和县、博望区、雨山区、当涂县、花山区、含山县)

长春市(二道区、德惠市、九台区、双阳区、宽城区、南关区、朝阳区、榆树市、绿园区、公主岭市、农安县)

滨州市(博兴县、邹平市、阳信县、沾化区、惠民县、无棣县、滨城区)  酒泉市(金塔县、肃州区、肃北蒙古族自治县、瓜州县、阿克塞哈萨克族自治县、敦煌市、玉门市)

萍乡市(莲花县、上栗县、安源区、芦溪县、湘东区)

荆州市(公安县、监利市、石首市、江陵县、荆州区、松滋市、沙市区、洪湖市)

张掖市(民乐县、高台县、临泽县、肃南裕固族自治县、山丹县、甘州区)

齐齐哈尔市(铁锋区、建华区、梅里斯达斡尔族区、龙沙区、昂昂溪区、依安县、龙江县、甘南县、克山县、碾子山区、富拉尔基区、克东县、讷河市、拜泉县、泰来县、富裕县)  迪庆藏族自治州(维西傈僳族自治县、德钦县、香格里拉市)

大兴安岭地区(塔河县、呼玛县、漠河市)

塔城地区(额敏县、乌苏市、塔城市、托里县、裕民县、和布克赛尔蒙古自治县、沙湾市)

玉树藏族自治州(曲麻莱县、治多县、玉树市、称多县、囊谦县、杂多县)

朔州市(右玉县、山阴县、应县、怀仁市、朔城区、平鲁区)

烟台市(莱州市、牟平区、招远市、海阳市、福山区、莱山区、龙口市、莱阳市、蓬莱区、芝罘区、栖霞市)

丽水市(景宁畲族自治县、松阳县、莲都区、云和县、缙云县、龙泉市、青田县、庆元县、遂昌县)

楚雄彝族自治州(大姚县、永仁县、南华县、武定县、双柏县、元谋县、楚雄市、禄丰市、牟定县、姚安县)

钦州市(钦南区、灵山县、浦北县、钦北区)

甘孜藏族自治州(道孚县、色达县、康定市、石渠县、丹巴县、德格县、理塘县、炉霍县、巴塘县、稻城县、九龙县、甘孜县、白玉县、泸定县、新龙县、乡城县、得荣县、雅江县)

桂林市(全州县、兴安县、荔浦市、阳朔县、恭城瑶族自治县、象山区、永福县、龙胜各族自治县、灵川县、资源县、平乐县、雁山区、灌阳县、秀峰区、临桂区、叠彩区、七星区)

黄石市(大冶市、下陆区、阳新县、西塞山区、黄石港区、铁山区)

大连市(长海县、中山区、旅顺口区、西岗区、甘井子区、普兰店区、沙河口区、金州区、瓦房店市、庄河市)

泰安市(东平县、泰山区、岱岳区、宁阳县、肥城市、新泰市)

驻马店市(西平县、泌阳县、平舆县、上蔡县、遂平县、驿城区、确山县、汝南县、正阳县、新蔡县)

克孜勒苏柯尔克孜自治州(阿图什市、阿合奇县、阿克陶县、乌恰县)

宁德市(福鼎市、福安市、寿宁县、屏南县、柘荣县、蕉城区、霞浦县、古田县、周宁县)

揭阳市(普宁市、惠来县、揭西县、揭东区、榕城区)

邵阳市(邵东市、新宁县、武冈市、隆回县、洞口县、城步苗族自治县、大祥区、北塔区、新邵县、绥宁县、邵阳县、双清区)

佳木斯市(前进区、桦南县、东风区、向阳区、富锦市、抚远市、桦川县、郊区、同江市、汤原县)

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湛江市(徐闻县、吴川市、遂溪县、赤坎区、坡头区、廉江市、麻章区、雷州市、霞山区)

鄂尔多斯市(鄂托克旗、伊金霍洛旗、达拉特旗、康巴什区、鄂托克前旗、东胜区、杭锦旗、乌审旗、准格尔旗)

廊坊市(香河县、文安县、安次区、三河市、永清县、霸州市、大城县、大厂回族自治县、广阳区、固安县)

晋中市(寿阳县、平遥县、太谷区、灵石县、介休市、昔阳县、榆社县、和顺县、祁县、榆次区、左权县)  来宾市(武宣县、忻城县、兴宾区、象州县、合山市、金秀瑶族自治县)

吐鲁番市(高昌区、托克逊县、鄯善县)

阿克苏地区(阿克苏市、沙雅县、乌什县、温宿县、拜城县、柯坪县、新和县、阿瓦提县、库车市)

襄阳市(襄城区、枣阳市、谷城县、宜城市、樊城区、保康县、襄州区、南漳县、老河口市)菏泽市(曹县、成武县、定陶区、巨野县、鄄城县、牡丹区、东明县、单县、郓城县)

漯河市(郾城区、临颍县、召陵区、源汇区、舞阳县)  七台河市(桃山区、勃利县、新兴区、茄子河区)

澳门特别行政区

保定市(涞水县、高阳县、阜平县、博野县、莲池区、蠡县、易县、安新县、高碑店市、望都县、唐县、涿州市、定州市、清苑区、曲阳县、涞源县、顺平县、定兴县、满城区、安国市、容城县、竞秀区、徐水区、雄县)

六盘水市(钟山区、盘州市、六枝特区、水城区)云浮市(新兴县、云安区、云城区、罗定市、郁南县)

亳州市(利辛县、谯城区、涡阳县、蒙城县)

巴中市(南江县、通江县、平昌县、巴州区、恩阳区)

宜昌市(猇亭区、当阳市、宜都市、夷陵区、点军区、伍家岗区、兴山县、秭归县、长阳土家族自治县、西陵区、五峰土家族自治县、枝江市、远安县)

宣城市(泾县、宁国市、绩溪县、旌德县、郎溪县、宣州区、广德市)

庆阳市(西峰区、镇原县、庆城县、合水县、宁县、华池县、正宁县、环县)

银川市(灵武市、金凤区、贺兰县、兴庆区、西夏区、永宁县)

毕节市(黔西市、金沙县、威宁彝族回族苗族自治县、赫章县、织金县、大方县、七星关区、纳雍县)

雅安市(汉源县、宝兴县、芦山县、雨城区、名山区、荥经县、石棉县、天全县)

崇左市(江州区、龙州县、扶绥县、宁明县、天等县、大新县、凭祥市)

嘉兴市(海宁市、海盐县、秀洲区、平湖市、桐乡市、南湖区、嘉善县)

香港特别行政区

太原市(万柏林区、杏花岭区、古交市、阳曲县、清徐县、迎泽区、娄烦县、尖草坪区、小店区、晋源区)

河源市(和平县、龙川县、源城区、紫金县、连平县、东源县)

淄博市(临淄区、博山区、张店区、淄川区、高青县、沂源县、周村区、桓台县)

伊犁哈萨克自治州(尼勒克县、霍城县、察布查尔锡伯自治县、新源县、巩留县、伊宁市、伊宁县、霍尔果斯市、昭苏县、奎屯市、特克斯县)

长治市(上党区、潞城区、沁源县、黎城县、平顺县、沁县、襄垣县、屯留区、武乡县、长子县、潞州区、壶关县)

　　4月17日，睿远基金旗下基金发布2025年一季报，傅鹏博、饶刚、赵枫等知名基金经理持仓变化曝光。

　　傅鹏博表示，一季度布局了受益于国内人工智能、汽车电子快速发展的PCB个股；加大了恒生科技板块的个股配置；在医药板块，以“多品种多赛道”的策略，在原有个股基础上增加了部分公司，如医疗器械龙头公司。傅鹏博认为，未来，房地产调整周期结束以及私人部门资产负债表修复，工业企业利润增长或重拾向上趋势，资本市场或迎来从“科技牛”的局部行情到多点开花的局面。

　　赵枫则在一季度减仓了部分科技股和港股，加仓了一些顺周期及金融板块个股。赵枫认为，经过一季度的估值回升后，市场的股权风险溢价水平下降到相对合理的水平。如果宏观经济在今年能够稳定增长，相对其他资产类别回报，权益类资产的隐含长期回报的吸引力仍然较高。但是也有一批因为主题概念而股价大幅上涨的公司，其估值已经很难用基本面评估，出现了相当的估值泡沫。

　　此外，几位基金经理均在一季报中表达了对近期“对等关税”可能会产生的影响的看法，傅鹏博认为，今年，新一轮内需刺激政策的力度和广度值得期待。随着2024年报和2025年一季报披露，将寻找基本面触底反转，以及景气度向上的公司。

　　赵枫认为，伴随着外部环境的变化和投资者预期的波动，二季度市场表现也许会比较颠簸，但结合当前的估值水平和较为宽裕的政策空间，中国权益资产的价格存在较为坚实的基本面支撑，对全年表现仍可保持乐观。

　　饶刚表示，外部冲击既是挑战，也是我国调整国内经济结构的重要机遇，消费作为经济增长主动力和压舱石的角色将逐步巩固和夯实。对比中美两国，当前我国在股市估值水平、地产周期位置、通胀约束、财政空间等多个维度上呈现出更强的韧性和更大的空间，政策取向的一致性也将帮助我国较好抵御外需的冲击。

　　傅鹏博：资本市场或迎来从“科技牛”的局部行情到多点开花的局面

　　作为睿远基金的明星产品，傅鹏博、朱璘共同管理的睿远成长价值，截至一季度末，基金规模为184.3亿元。

　　一季度，该基金保持高仓位运行，前十大重仓股中，新进重仓了胜宏科技、寒武纪-u，舜宇光学科技、新宙邦退出，此外，中国移动、巨星科技被大幅减持，腾讯控股、三诺生物略有增持。截至一季度末，该基金前十大重仓股为腾讯控股、宁德时代、中国移动、立讯精密、胜宏科技、广汇能源、寒武纪、巨星科技、迈为股份、三诺生物。

　　“我们布局了受益于国内人工智能、汽车电子快速发展的PCB个股，公司的高阶产品量产、制造良率不断提高，对组合的贡献较为突出。我们加大了恒生科技板块的个股配置，有稳健的品种，也有弹性大的品种，对组合净值有不小的正贡献。在医药板块，以多品种多赛道的策略，在原有个股基础上增加了部分公司，如医疗器械龙头公司，如将人工智能和传统医学结合提升治疗效果、提高患者触达的公司，如有特色的创新药公司。国产替代方面，如涉及芯片领域的个股，也加大了配置。组合中的光学和光电产学研一体化公司、智能驾驶配件类公司等依旧在列，依旧看好发展前景。传统能源和光伏能源个股在一季度表现不佳，对组合产生了较多的负贡献。”傅鹏博在一季报中如是表示了调仓思路。

　　一季报中，傅鹏博表达了对目前宏观经济和资本市场的看法。具体来看，宏观经济方面，从已公布的3月经济数据看，PMI平稳向上，暂时缓和了市场对中小企业经营、建筑业节后复工的担忧。2月CPI和PPI的同比表现低于市场一致预期，春节错月是主要影响因素，且工业活动处于淡季。政府工作报告将CPI涨幅设定在2%，隐含着通胀水平处于筑底缓慢回升阶段，有效需求恢复尚需财政和货币继续发力。从短期看，居民贷款意愿不高，储蓄意愿偏高，制约了下游需求的好转。未来，房地产调整周期结束以及私人部门资产负债表修复，工业企业利润增长或重拾向上趋势，资本市场或迎来从“科技牛”的局部行情到多点开花的局面。

　　从资本市场表现看，科技是一季度最明确的交易主线。宇树机器人亮相春晚，DeepSeek以高性能、低成本的大语言模型赋能人工智能，推动了技术的普惠化。民营企业家座谈会的重要讲话再次点燃了市场情绪，提升了风险偏好。此外，各地推出的生育补贴政策一度引发了消费股投资热情，虽然持续性远不如科技板块，但也为春季躁动行情添上一丝亮色。

　　展望二季度，A股市场已经迎来了美国贸易关税加征的风暴。4月第二个交易周，全球股市波动极大。政府对此有足够的应对预案、有足够的对冲工具化解出口锐减的压力。这次“危”会转化为“机”，推动一系列改革，如提振内需，以国内消费市场带动经济增长。去年四季度，国内消费补贴政策的推出，带动了消费板块表现。今年，新一轮内需刺激政策的力度和广度值得期待。随着2024年年报和2025年一季报披露，我们将寻找基本面触底反转，以及景气度向上的公司。我们将动态调整组合，应对市场短期波动，努力控制好净值的回撤。

　　赵枫：中国权益资产的价格存在较为坚实的基本面支撑，对全年表现仍可保持乐观

　　赵枫管理的睿远均衡价值三年，截至一季度末，该基金合计规模为120.55亿元。

　　一季度，赵枫略微减持了腾讯控股、中国移动、小米集团-w，加仓山西汾酒、中国太保等顺周期及金融板块个股。截至一季度末，睿远均衡价值三年前十大重仓股分别为腾讯控股、宁德时代、中国移动、小米集团-W、伟明环保、中国太保、山西汾酒、分众传媒、万华化学、三诺生物。

　　赵枫在睿远均衡价值三年一季报中表示，今年一季度中国权益类资产表现出现明显分化。A股宽基指数表现平平，但与AI、机器人和半导体相关的个股表现活跃，市场情绪明显好转。香港市场表现优秀，恒生指数一季度涨幅超过15%，恒生科技指数涨幅超过20%，美国市场中概股也出现明显上涨。一季度中国资产的上涨，既有偶然因素也有必然因素。DeepSeek在AI大模型领域的成就提振了投资者对中国科技实力的信心，进而推动相关的科技公司和互联网公司估值回升。而之前中国资产的估值过低，本次上涨也是对之前过度悲观预期的修正。

　　经过一季度的估值回升后，市场的股权风险溢价水平下降到相对合理的水平。如果宏观经济在今年能够稳定增长，相对其他资产类别回报，权益类资产的隐含长期回报的吸引力仍然较高。但是也有一批因为主题概念而股价大幅上涨的公司，其估值已经很难用基本面评估，出现了相当的估值泡沫。

　　宏观经济面上，目前也看到了经济启稳回升的趋势。房地产市场下跌势头已明显减缓，一线城市房价有所启稳，核心地段土地拍卖升温预示部分置换需求已经见底回升。地方债务、鼓励消费、民营企业经营环境等投资者关心的问题也都有相应的政策措施，在积极的财政政策支持下，宏观经济有望在年内出现积极的变化，从而使得股市进一步上涨具备基本面支持。

　　但市场总是风云莫测。近期美国推出“对等关税”震惊全球，全球经济出现衰退的概率大幅上升，全球股市均出现大幅下跌。从最终目标看，美国寻求制造业回归和实现一定程度的财政和赤字平衡是本届政府的重要目标，为实现此目标不惜牺牲短期经济稳定，未来一段时间金融市场将不得不面对由此带来的不确定性和波动。不过中国具备完整的产业基础和巨大的内需市场，经济已有相当的内循环基础，内需仍有较大的增长空间；即使对美出口出现明显下降，中国制造业竞争力也使得中国仍可以在非美国家继续获得市场份额，减少对美出口下降的冲击。伴随着外部环境的变化和投资者预期的波动，二季度市场表现也许会比较颠簸，但结合当前的估值水平和较为宽裕的政策空间，我们认为中国权益资产的价格存在较为坚实的基本面支撑，对全年表现仍可保持乐观。

　　饶刚：当前我国股市在多个维度上呈现出更强的韧性和更大的空间

　　作为一只偏债混合型基金，睿远稳进配置两年持有混合一季度的权益投资占比约为30%，权益仓位方面，前十大重仓股分别为中国移动、腾讯控股、宁德时代、伟明环保、思源电气、小米集团-W、阿里巴巴-w、中国平安、三峰环境、中国太保。截至一季度末，该基金规模为54.30亿元。

　　睿远稳进配置两年持有基金经理饶刚、侯振新在一季报中分析了该基金的资产配置，其中，股票方面，相对均衡的配置思路依然延续，基于稳健基本面和较高估值性价比配置的港股互联网龙头受益于DeepSeek，在一季度为组合做出了显著的贡献；转债方面，继续持有低估值的债性转债品种为主，例如纯债收益率较高且估值保护较充分的金融类公司的转债、新能源类公司的转债等，并在金融类转债持续上涨的过程中适当兑现部分收益，整体上相较上个季度转债仓位略有下行。纯债方面，考虑到年初收益率曲线的绝对水平已经处于历史低点，从大类资产比价角度债券资产并不占优，因此整体上一季度本基金延续了中性的久期和杠杆，主要通过一二级利差策略、券种利差策略等方式小幅增厚了持有收益。

　　展望后市，“对等关税”的出台对于全球经济秩序形成了巨大冲击，并传导至全球金融市场的动荡。从短期来看，“对等关税”的生效并不是终点，由此展开的一系列谈判和博弈可能导致市场的波动远大于趋势，从而使得短期宏观预测的置信度偏低。此时更为理性的做法是脱离短期事件催化的边际定价，将视野回归长期。尽管短期内关税的加码不可避免地对我国出口造成负面影响，但外部冲击既是挑战，也是我国调整国内经济结构的重要机遇，消费作为经济增长主动力和压舱石的角色将逐步巩固和夯实。对比中美两国，当前我国在股市估值水平、地产周期位置、通胀约束、财政空间等多个维度上呈现出更强的韧性和更大的空间，政策取向的一致性也将帮助我国较好抵御外需的冲击。