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黔南布依族苗族自治州(都匀市、罗甸县、独山县、惠水县、三都水族自治县、长顺县、福泉市、荔波县、龙里县、贵定县、平塘县、瓮安县)

新乡市(凤泉区、辉县市、牧野区、红旗区、新乡县、封丘县、卫辉市、原阳县、卫滨区、获嘉县、长垣市、延津县)

防城港市(港口区、防城区、东兴市、上思县)

淮南市(谢家集区、田家庵区、寿县、潘集区、大通区、八公山区、凤台县)  池州市(青阳县、贵池区、石台县、东至县)

德州市(武城县、宁津县、夏津县、禹城市、庆云县、齐河县、临邑县、陵城区、德城区、平原县、乐陵市)

昆明市(石林彝族自治县、富民县、禄劝彝族苗族自治县、寻甸回族彝族自治县、宜良县、呈贡区、东川区、嵩明县、晋宁区、安宁市、五华区、西山区、官渡区、盘龙区)

塔城地区(塔城市、托里县、额敏县、沙湾市、裕民县、和布克赛尔蒙古自治县、乌苏市)临沂市(莒南县、沂水县、临沭县、蒙阴县、郯城县、费县、沂南县、平邑县、河东区、罗庄区、兰山区、兰陵县)

阿勒泰地区(福海县、吉木乃县、阿勒泰市、布尔津县、富蕴县、哈巴河县、青河县)  巴彦淖尔市(磴口县、临河区、乌拉特后旗、乌拉特前旗、杭锦后旗、五原县、乌拉特中旗)

澳门特别行政区

金华市(金东区、义乌市、兰溪市、磐安县、东阳市、浦江县、武义县、永康市、婺城区)

鄂州市(鄂城区、华容区、梁子湖区)

百色市(隆林各族自治县、凌云县、田阳区、平果市、西林县、那坡县、乐业县、靖西市、田林县、右江区、田东县、德保县)

安庆市(宜秀区、怀宁县、宿松县、岳西县、大观区、太湖县、望江县、潜山市、桐城市、迎江区)

普洱市(宁洱哈尼族彝族自治县、镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县、澜沧拉祜族自治县、孟连傣族拉祜族佤族自治县、西盟佤族自治县、江城哈尼族彝族自治县、景东彝族自治县、思茅区、墨江哈尼族自治县、景谷傣族彝族自治县)

张家界市(武陵源区、慈利县、桑植县、永定区)

凉山彝族自治州(甘洛县、布拖县、宁南县、会理市、普格县、冕宁县、盐源县、越西县、西昌市、雷波县、德昌县、会东县、美姑县、喜德县、木里藏族自治县、昭觉县、金阳县)

绵阳市(平武县、盐亭县、梓潼县、江油市、安州区、北川羌族自治县、三台县、涪城区、游仙区)

临汾市(洪洞县、襄汾县、侯马市、乡宁县、大宁县、安泽县、翼城县、古县、隰县、永和县、尧都区、吉县、蒲县、曲沃县、汾西县、霍州市、浮山县)

伊春市(大箐山县、丰林县、金林区、乌翠区、友好区、汤旺县、铁力市、伊美区、嘉荫县、南岔县)

阿拉善盟(阿拉善左旗、阿拉善右旗、额济纳旗)

文山壮族苗族自治州(富宁县、文山市、马关县、丘北县、广南县、麻栗坡县、西畴县、砚山县)

深圳市(南山区、宝安区、坪山区、光明区、福田区、龙华区、盐田区、罗湖区、龙岗区)

唐山市(路北区、古冶区、迁西县、丰南区、遵化市、玉田县、曹妃甸区、路南区、滦州市、开平区、丰润区、乐亭县、滦南县、迁安市)

达州市(大竹县、渠县、通川区、达川区、开江县、宣汉县、万源市)

延边朝鲜族自治州(和龙市、延吉市、龙井市、图们市、珲春市、敦化市、汪清县、安图县)

阳泉市(盂县、城区、平定县、郊区、矿区)

内江市(威远县、隆昌市、东兴区、市中区、资中县)

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郴州市(桂东县、安仁县、临武县、汝城县、宜章县、资兴市、桂阳县、北湖区、永兴县、嘉禾县、苏仙区)

伊犁哈萨克自治州(尼勒克县、昭苏县、霍尔果斯市、特克斯县、新源县、霍城县、奎屯市、伊宁市、伊宁县、察布查尔锡伯自治县、巩留县)

榆林市(米脂县、靖边县、子洲县、定边县、府谷县、横山区、清涧县、吴堡县、佳县、榆阳区、神木市、绥德县)

怒江傈僳族自治州(贡山独龙族怒族自治县、福贡县、泸水市、兰坪白族普米族自治县)  鹤壁市(山城区、浚县、鹤山区、淇县、淇滨区)

阜新市(清河门区、阜新蒙古族自治县、彰武县、海州区、新邱区、细河区、太平区)

永州市(零陵区、宁远县、东安县、祁阳市、新田县、双牌县、江华瑶族自治县、蓝山县、江永县、道县、冷水滩区)

朝阳市(北票市、龙城区、双塔区、建平县、朝阳县、喀喇沁左翼蒙古族自治县、凌源市)河池市(天峨县、金城江区、巴马瑶族自治县、东兰县、凤山县、南丹县、环江毛南族自治县、都安瑶族自治县、宜州区、罗城仫佬族自治县、大化瑶族自治县)

萍乡市(安源区、湘东区、莲花县、芦溪县、上栗县)  包头市(石拐区、九原区、青山区、达尔罕茂明安联合旗、昆都仑区、白云鄂博矿区、土默特右旗、固阳县、东河区)

鸡西市(梨树区、鸡东县、城子河区、鸡冠区、滴道区、密山市、麻山区、恒山区、虎林市)

威海市(文登区、乳山市、环翠区、荣成市)

保山市(腾冲市、隆阳区、龙陵县、昌宁县、施甸县)东营市(垦利区、河口区、东营区、广饶县、利津县)

乌鲁木齐市(米东区、水磨沟区、乌鲁木齐县、新市区、天山区、头屯河区、达坂城区、沙依巴克区)

亳州市(利辛县、蒙城县、涡阳县、谯城区)

阳江市(江城区、阳东区、阳春市、阳西县)

蚌埠市(龙子湖区、蚌山区、怀远县、禹会区、五河县、固镇县、淮上区)

张家口市(下花园区、赤城县、阳原县、蔚县、桥东区、怀来县、怀安县、张北县、宣化区、康保县、万全区、桥西区、沽源县、涿鹿县、崇礼区、尚义县)

三门峡市(卢氏县、渑池县、灵宝市、义马市、湖滨区、陕州区)

广西壮族自治区

贵港市(港北区、平南县、港南区、覃塘区、桂平市)

那曲市(双湖县、班戈县、索县、嘉黎县、比如县、安多县、巴青县、申扎县、色尼区、尼玛县、聂荣县)

金昌市(金川区、永昌县)

黄南藏族自治州(同仁市、泽库县、尖扎县、河南蒙古族自治县)

承德市(双桥区、隆化县、鹰手营子矿区、承德县、宽城满族自治县、双滦区、滦平县、兴隆县、围场满族蒙古族自治县、丰宁满族自治县、平泉市)

海北藏族自治州(门源回族自治县、海晏县、刚察县、祁连县)

四平市(铁西区、伊通满族自治县、双辽市、铁东区、梨树县)

廊坊市(大厂回族自治县、文安县、香河县、永清县、大城县、广阳区、霸州市、安次区、固安县、三河市)

广元市(旺苍县、利州区、苍溪县、昭化区、剑阁县、朝天区、青川县)

　　来源：证券之星

　　市场全天震荡分化，三大指数涨跌不一。

　　盘面上，从板块来看，银行股维持强势，工、农、中三大行续创历史新高。电力股再度走强，华银电力等涨停。PEEK材料概念股集体大涨，中欣氟材涨停。下跌方面，次新股展开调整，港迪技术跌超10%。

　　截至收盘，沪指涨0.03%，深成指跌0.58%，创业板指跌0.68%。市场热点较为杂乱，个股跌多涨少，全市场超3600只个股下跌。多只高位股尾盘走出反包走势，安记食品、国芳集团均上演“地天板”。沪深两市全天成交额1.11万亿，较上个交易日缩量1207亿。

　　01． 资金回流防御性板块

　　今日，A股市场震荡调整，沪指3300点得而复失，成交额再度缩量。

　　值得注意的是，A股三大指数早盘一度跳水，对于调整原因，据证券时报消息，分析人士认为，消息面上并无明显利空出现。美国所谓“对等关税”之后，不少股票走势较强，多头优势也较为明显。此前一段时间，各期限的股指期货出现了连续贴水的行情，可能表明多头在现货上的力度比较大。随着行情深入以及五一长假临近，市场可能出现了一些获利了结的情况。

　　市场调整之下，资金开始回流电力、银行等防御性板块。

　　对于电力方向，广发证券表示，当前电力板块基本面持续改善，煤价下行叠加容量电价机制优化，火电企业盈利修复确定性增强，水电及绿电亦具备结构性机会。建议关注三大投资组合：一是稳健防御型水电及区域能源；二是弹性火电标的；三是受政策驱动的绿电进攻组合。

　　对于银行方向，2025年中央金融机构注资特别国债今天启动发行，发行金额为1650亿元，发行期限为5年期，根据预算安排，今年拟发行超长期特别国债1.3万亿元。中国银河证券认为，大行注资首期特别国债发行，稳步推进增资落地，有助增强银行风险抵御能力、助力实体经济。继续看好银行板块配置价值。

　　此外，宠物经济概念受相关个股业绩超预期催化而逆势走强，乖宝宠物、中宠股份双双爆发，股价均创历史新高。美容护理等新消费方向涨幅同样居前。

　　消息面上，中宠股份2024年实现营收44.6亿元，同比增长19.1%，净利润3.94亿元，同比增长68.9%，营收净利再创新高；乖宝宠物2024年实现营收52.44亿元，同比增长21.22%，净利润6.24亿元，同比增长45.68%。

　　作为新兴消费的重要方向，近年来我国宠物行业市场规模持续扩张，中国企业自主品牌建设、全球化布局成为国内宠物企业业绩增长的两大重要支撑。对于宠物经济等新消费方向，银河证券指出，情感经济、科学养宠消费趋势的变化将带来结构性机遇，相关行业均存持续扩容预期，相关企业盈利能力有望进一步增强。

　　另一方面，科技股方向在经历昨日反弹后未能走出延续性，大多呈现横盘震荡走势，昨日略有起色的AI应用、算力等方向跌幅居前，可见市场热点依旧维持高速轮动。

　　整体而言，市场在经历连续反弹后短线或重回分歧整理，故分析人士建议，应对上耐心等待短线风险充分释放，后续哪些方向和个股能够获资金回流修复仍是观盘重点之一。

　　02． 社保基金最新重仓股出炉

　　随着上市公司密集披露一季报，前十大股东的变化透露出了大资金的动向。

　　根据已披露的公告，截至一季度末，社保基金共现身113只个股前十大流通股东名单，合计持股市值达到323.48亿元。

　　从行业角度看，社保基金重仓股中基础化工行业个股数量最多，共有17只；医药生物行业紧随其后，为15只。有色金属行业则有8只。

　　从持股市值角度看，有色金属行业社保基金持股市值最高，合计达到71.53亿元；基础化工、医药生物行业社保基金持股市值分别为44.89亿元、33.93亿元。

　　从个股角度看，截至一季度末，20只个股获社保基金持仓市值超过5亿元。其中，云铝股份获社保基金持股市值居于首位，达到25.13亿元；万华化学、西部超导、中国巨石、蓝思科技社保基金持股市值均在10亿元以上。

　　云铝股份一季报显示，全国社保基金118组合为公司第四大流通股东，且该只社保基金自2022年第三季度开始持续重仓云铝股份，重仓时间超过2年。

　　万华化学社保基金持股市值为14.26亿元，全国社保基金103组合在今年一季度增持了该股，持股占流通A股比例由0.66%提升至0.68%。

　　从业绩角度看，113只社保基金重仓股中，72股归母净利润实现同比增长（其中有9股净利润增幅超过100%），4股今年一季度扭亏为盈，4股实现减亏，报喜比例超过七成。

　　03． A股上涨仍有空间

　　除了上市公司，各大机构近期也密集公布一季报。券商资管的基金经理在报告中纷纷谈及对于近期市场的看法，对于下一阶段的市场表示乐观看待。

　　对于近期关税等市场焦点，中泰证券资管副总经理姜诚表示仍有底气，原因有两方面：一是我国完备的产业链和巨大的内需给经济提供了韧性；二是可运用的政策空间还有很大余量。此外，四月是传统的财报季，市场或许会更聚焦于政策对基本面的长中短期影响。

　　对于近期市场表现，东方红资产管理的周云表示，“尽管短期的波动巨大，但我对于中国经济和市场的中长期依然持乐观态度，会结合市场与宏观环境的变化，以乐观的心态去调整组合。”

　　周云进一步表示，就国内而言，中国全新的周期已经悄悄开启，外围的冲击恰恰是促进国内经济转型和改革的动力。另一方面，以AI为代表的科技创新方兴未艾，今年很可能是AI应用兴起的元年。相信AI驱动的新一轮产业革命很可能已经开启，对于未来的变化，需要大胆想象，小心求证。

　　对于股票市场后续行情，招商证券认为，在ETF维护指数稳定的背景下，A股下行风险可控，上涨有空间，后续建议关注三个方向：

　　其一，局部景气回升，包括券商、大消费、军工、AIDC、半导体自主可控；其二，高自由现金流方向；其三，低渗透率且高成长赛道，包括AI、人形机器人等。

　　-End-