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在彻底取消所有对华单边关税措施前，中美贸易谈判可能进展有限；国内的政策是托底和应对式的，4月只是第一波以试验和预防为特征的政策；筹码出清相对彻底且对业绩不敏感的主题阶段性占优；市场整体情绪位置不算低，科技板块相对医药和消费更接近冰点，对风偏回升更敏感。配置上，5月关注新技术和产业题材轮动、海外科技映射链修复以及服务业扩内需政策落地。
四月政治局会议稳定资本市场的表态结合4月中上旬一系列坚决的救市举措，明确了决策层坚决维护资本市场稳定的决心，因此后续A股整体下行风险可控，叠加后续随着业绩披露期结束，再度进入业绩真空期，以及在经济整体稳定，流动性充裕背景下，市场风险偏好有望持续提升。从政策角度来看，主要建议关注人工智能、自主可控和消费等领域。
A股政策预期保持稳定的三个条件：1．增量政策布局的保留空间。2．存量政策加速落地执行。3．政府债券发行加速，为三季度稳增长储备资源。4月政治局会议存量政策“用好用足”，增量政策“备足预案”，资本市场“稳定”基础上还要“活跃”，全面覆盖市场期待。政策关键验证期，A股预期将保持稳定。4月25日政治局会议召开，政策布局基本覆盖了上述三个条件，全面契合市场期待。
4月中央政治局会议再次强调资本市场的重要性，提出“持续稳定和活跃资本市场”的表述，释放更积极的政策信号，有助于提振市场信心。会议提出“加紧实施更加积极有为的宏观政策”，“既定政策早出台早见效，根据形势变化及时推出增量储备政策”，为A股提供坚实支撑。
4月对等关税开始，基本面的判断再次变得模糊。正如本周政治局会议所强调：“我国经济持续回升向好的基础还需要进一步稳固，外部冲击影响加大。要强化底线思维，充分备足预案，扎实做好经济工作”。这样的背景下，板块可能还是以轮动和主题投资为主，估值和拥挤度等形容“位置”的因素就显得非常关键。
当前仍然建议维持“高低切换”的思路。二季度仍处于筹码消化期，尽管在资本市场政策支持下指数或保持韧性，但高估值，高杠杆的中小市值个股估值仍需时间消化。配置方面，当前建议关注防御类资产以及中美关系缓和下的科技主线
本周市场继续反弹，主要指数均尝试向上突击，但反弹趋势有所分化。展望后市，考虑到中美还未开启关税谈判，前期导致市场“下翻”的主要利空因素还未得到修正，加之多数宽基指数4月7日缺口上沿成交密集区的压力依然较大，我们预计“上有压力，下有支撑，窄幅震荡”的大格局还将持续下去。
近期关税战稍有缓和，国内一季度经济实现“开门红”，以中央汇金为代表的“国家队”资金持续支撑市场，再加上财报季即将结束，目前市场存在相对较好的投资性价比。配置方向上，可以沿增量政策的发力方向进行布局。