天道传承之路-爱的旅程，甜蜜与温暖并存的时光

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海西蒙古族藏族自治州(乌兰县、天峻县、都兰县、德令哈市、格尔木市、茫崖市)

焦作市(武陟县、山阳区、马村区、温县、沁阳市、修武县、解放区、中站区、孟州市、博爱县)

铜陵市(义安区、郊区、枞阳县、铜官区)

乌鲁木齐市(天山区、达坂城区、新市区、头屯河区、沙依巴克区、水磨沟区、米东区、乌鲁木齐县)  绵阳市(盐亭县、江油市、游仙区、梓潼县、涪城区、北川羌族自治县、安州区、平武县、三台县)

泰安市(新泰市、东平县、肥城市、岱岳区、泰山区、宁阳县)

资阳市(雁江区、安岳县、乐至县)

广安市(前锋区、华蓥市、广安区、岳池县、武胜县、邻水县)

柳州市(城中区、柳城县、融水苗族自治县、三江侗族自治县、鹿寨县、鱼峰区、柳南区、柳江区、柳北区、融安县)  福州市(福清市、闽清县、晋安区、台江区、平潭县、永泰县、长乐区、鼓楼区、闽侯县、仓山区、罗源县、马尾区、连江县)

黔南布依族苗族自治州(罗甸县、都匀市、平塘县、龙里县、独山县、贵定县、荔波县、三都水族自治县、瓮安县、惠水县、福泉市、长顺县)

阿拉善盟(阿拉善左旗、阿拉善右旗、额济纳旗)

三亚市(吉阳区、海棠区、天涯区、崖州区)

阳江市(阳西县、江城区、阳春市、阳东区)

哈密市(伊吾县、巴里坤哈萨克自治县、伊州区)

内蒙古自治区

嘉兴市(秀洲区、海宁市、海盐县、嘉善县、平湖市、桐乡市、南湖区)

台州市(温岭市、路桥区、临海市、椒江区、玉环市、黄岩区、天台县、仙居县、三门县)

张家口市(崇礼区、康保县、张北县、宣化区、蔚县、尚义县、怀来县、沽源县、万全区、怀安县、赤城县、涿鹿县、阳原县、下花园区、桥西区、桥东区)

黑河市(孙吴县、北安市、爱辉区、逊克县、嫩江市、五大连池市)

吉安市(遂川县、吉水县、峡江县、永新县、万安县、安福县、新干县、吉安县、永丰县、吉州区、泰和县、井冈山市、青原区)

博尔塔拉蒙古自治州(阿拉山口市、博乐市、温泉县、精河县)

宜昌市(秭归县、长阳土家族自治县、伍家岗区、当阳市、宜都市、五峰土家族自治县、点军区、枝江市、夷陵区、远安县、猇亭区、兴山县、西陵区)

固原市(原州区、隆德县、泾源县、彭阳县、西吉县)

四平市(伊通满族自治县、铁西区、双辽市、梨树县、铁东区)

衡水市(冀州区、景县、阜城县、饶阳县、枣强县、武邑县、深州市、桃城区、安平县、故城县、武强县)

佛山市(高明区、禅城区、南海区、顺德区、三水区)

济宁市(泗水县、邹城市、兖州区、汶上县、曲阜市、嘉祥县、任城区、微山县、梁山县、金乡县、鱼台县)

石嘴山市(大武口区、平罗县、惠农区)

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常州市(金坛区、天宁区、溧阳市、钟楼区、武进区、新北区)

忻州市(五台县、繁峙县、代县、宁武县、忻府区、河曲县、定襄县、静乐县、偏关县、保德县、五寨县、原平市、神池县、岢岚县)

菏泽市(牡丹区、定陶区、鄄城县、巨野县、单县、成武县、东明县、曹县、郓城县)

衢州市(衢江区、开化县、龙游县、江山市、常山县、柯城区)  海北藏族自治州(祁连县、刚察县、门源回族自治县、海晏县)

怒江傈僳族自治州(兰坪白族普米族自治县、福贡县、泸水市、贡山独龙族怒族自治县)

张家界市(桑植县、武陵源区、永定区、慈利县)

宁夏回族自治区亳州市(利辛县、谯城区、蒙城县、涡阳县)

上饶市(广丰区、横峰县、广信区、弋阳县、鄱阳县、余干县、铅山县、婺源县、玉山县、德兴市、万年县、信州区)  上海市(松江区、黄浦区、崇明区、长宁区、杨浦区、普陀区、徐汇区、奉贤区、虹口区、金山区、宝山区、闵行区、嘉定区、浦东新区、青浦区、静安区)

三明市(尤溪县、三元区、将乐县、明溪县、永安市、沙县区、建宁县、大田县、宁化县、泰宁县、清流县)

兴安盟(乌兰浩特市、扎赉特旗、科尔沁右翼前旗、阿尔山市、突泉县、科尔沁右翼中旗)

和田地区(和田县、洛浦县、民丰县、策勒县、和田市、墨玉县、于田县、皮山县)百色市(那坡县、平果市、右江区、隆林各族自治县、德保县、乐业县、田东县、田林县、靖西市、西林县、凌云县、田阳区)

吕梁市(孝义市、岚县、离石区、柳林县、交城县、兴县、中阳县、石楼县、方山县、文水县、临县、交口县、汾阳市)

驻马店市(平舆县、西平县、泌阳县、正阳县、新蔡县、确山县、遂平县、上蔡县、汝南县、驿城区)

泸州市(龙马潭区、纳溪区、江阳区、叙永县、泸县、合江县、古蔺县)

萍乡市(安源区、湘东区、芦溪县、莲花县、上栗县)

石河子市(铁门关市、图木舒克市、白杨市、阿拉尔市、胡杨河市、双河市、昆玉市、五家渠市、北屯市、可克达拉市、新星市)

鄂州市(鄂城区、华容区、梁子湖区)

商洛市(柞水县、洛南县、商州区、商南县、丹凤县、镇安县、山阳县)

遵义市(汇川区、绥阳县、余庆县、桐梓县、播州区、习水县、道真仡佬族苗族自治县、赤水市、仁怀市、务川仡佬族苗族自治县、红花岗区、凤冈县、湄潭县、正安县)

葫芦岛市(龙港区、连山区、绥中县、兴城市、南票区、建昌县)

延安市(吴起县、甘泉县、延川县、富县、延长县、洛川县、安塞区、黄龙县、宜川县、志丹县、宝塔区、子长市、黄陵县)

清远市(连山壮族瑶族自治县、连州市、清城区、连南瑶族自治县、佛冈县、清新区、英德市、阳山县)

双鸭山市(尖山区、宝清县、集贤县、四方台区、饶河县、岭东区、宝山区、友谊县)

许昌市(建安区、魏都区、襄城县、鄢陵县、禹州市、长葛市)

铜仁市(德江县、思南县、松桃苗族自治县、江口县、印江土家族苗族自治县、碧江区、沿河土家族自治县、石阡县、玉屏侗族自治县、万山区)

德宏傣族景颇族自治州(瑞丽市、陇川县、梁河县、盈江县、芒市)

秦皇岛市(抚宁区、北戴河区、海港区、山海关区、昌黎县、青龙满族自治县、卢龙县)

　　正当美国哈佛大学对特朗普政府提出的整改要求进行抗争之际，美国《纽约时报》当地时间4月19日发文称，政府写给哈佛大学的整改邮件其实“发错了”，发出之前“未经授权”。邮件到底是不是发错了？为何会发错？还有什么错？特朗普政府的最新“乌龙”事件，一文梳理↓

　　01

　　哈佛硬刚整改令

　　美官员：邮件发错了

　　11日特朗普政府给哈佛发邮件要求其整改

　　特朗普政府官员11日向哈佛大学致电子邮件，要求学校进行“有意义的治理改革与重组”，包括削弱学生和教职员工在校务中的权力；采用并实施基于能力的招聘和录取政策，停止一切基于种族、肤色和国籍等因素的优待；改革国际学生的招生流程，避免录取敌视美国价值观和制度的学生，包括支持恐怖主义或反犹主义的学生；关闭所有“多元化、公平与包容”政策相关的项目。

　　14日哈佛拒绝整改官员：邮件发错了

　　按照《纽约时报》说法，特朗普政府向哈佛大学提的这些要求让校方认为他们别无选择，只能抗争。就在哈佛大学14日宣布拒绝这些要求后不久，总务管理局高级官员乔希·格林鲍姆致电学校说，这封邮件其实是在未经授权的情况下发出的。

　　格林鲍姆是与哈佛大学进行相关谈判的三名政府代表之一。他说，这封邮件由其中一名代表、卫生与公共服务部代理总顾问西恩·凯韦尼的邮箱发出，但并没有经过格林鲍姆和另一名代表、教育部代理总顾问托马斯·惠勒的授权。但后来他又改口说，邮件本是预制好准备发的，但不是在11日发出，因为那时双方的谈判还处于“有建设性的阶段”。

　　在收到邮件前，哈佛大学已与美国政府就相关问题谈判数周，校方原本认为他们可以避免与政府发生冲突。但这封邮件却彻底断绝了他们的这一想法。

　　02

　　白宫：你该先核实

　　哈佛：你们就是这么想的

　　白宫高级政策策略师梅·梅尔曼说，哈佛大学收到邮件后应该与政府相关部门核实，但他们没有这样做，而是发起了一场“受害者运动”。

　　而哈佛校方18日发表声明说，这封邮件“由三名联邦官员签署，使用官方邮件模板，从一名高级联邦官员的电子邮箱发出”，“收到美国政府此类信件的人，即使其中包含的要求非常过分、令人震惊，也不会质疑其真实性或严肃性”。

　　声明还说：“我们仍然不清楚美国政府最近言行中究竟有哪些是错误的，或者美国政府究竟想做什么和说什么。即使这封信是个错误，政府本周采取的行动也会对学生和员工以及‘美国高等教育在世界上的地位’产生现实影响。”

　　哈佛校方14日宣布拒绝政府要求后，特朗普政府当天晚些时候宣布，将冻结对该校总额为22亿美元的多年期拨款以及6000万美元的多年期合同款项。15日，特朗普在社交媒体发文，威胁剥夺哈佛大学的“免税地位”，应视作“政治实体”征税。16日，美国国土安全部威胁取消哈佛大学招收国际生资质。

　　哈佛一名发言人在一份声明中说：“即使假定政府现在希望撤回其一连串令人叹为观止的侵扰性要求，其最近几天的所作所为也表明，它确实就是想这么要求，行动胜于雄辩。”

　　03

　　美多所高校遭威胁

　　“不整改就断供”

　　自今年1月以来，特朗普政府对多所美国顶级高校发出威胁，声称如果校方不调整政策，将面临削减资金的后果。特朗普政府的主要要求包括根除所谓的反犹主义，以及废除高校向少数族裔倾斜的多元化举措。在巴以冲突背景下，美国多地高校去年爆发了一系列支持巴勒斯坦的抗议活动，引发政府对校园反犹情绪的关注。

　　此前，哥伦比亚大学4亿美元联邦拨款被撤销，校方表示愿意与特朗普政府谈判，以适当改革换取拨款，但引发强烈反弹。此外，康奈尔大学和西北大学等高校的联邦拨款也被冻结，并面临调查。

　　市场进入“政治局会议”政策交易窗口期，市场短期上行动能趋缓但下行风险可控，关注内需及自主可控主线，重视涨价逻辑。

　　市场短期上行动能趋缓但下行风险可控，关注内需及自主可控主线。国内一季度经济超预期走强，国内弱补库的趋势仍将延续。当前市场对于政策预期升温。我们认为，政策发力方向确定但时点可能需要等待。短期来看，对于A股而言更为重要的是国内政策的发力强度、时点及其所带来的内需修复动能的持续性。复盘几次典型的缩量上行阶段，多数情况下指数会随着内外部风险担忧等因素的增加出现一定调整。当前来看，关税不确定性压制市场风偏，政策预期进入观察期，而资金面支撑有望延续。总体来看，市场短期上行动能趋缓但下行风险可控。关注内需及自主可控主线。配置方向上，在当前关税博弈的背景下，内需与自主可控预计仍是一段时间内的重点主线。关税不确定性消化后，盈利因子有望重新主导市场，市场有望重回成长风格，可重点关注自主可控产业链。

　　本轮半导体自主可控行情的特征。自本轮贸易摩擦开启后，半导体自主可控行情整体表现较好，半导体指数整体基本修复至4月3日水平，但内部结构分化出现明显变动，此前“数字芯片>半导体>模拟芯片”的产业内部趋势出现明显反转，模拟芯片表现更优，材料和封测环节修复力度偏弱。模拟芯片领先的主要驱动力为4月11日海关总署宣布“集成电路”原产地按照四位税则号改变原则认定，即流片地认定为原产地，这对于模拟芯片价格的预期提振较为显著，反映本轮半导体自主可控行情更多青睐价格因素，此前占优的数字芯片行业中，训练芯片表现更强，反映本轮产业替代的逻辑定价仍然集中在算力方向。

　　政策预期交易窗口，内需与自主可控仍是行业两大主线，关注消费品与部分化工品涨价逻辑。2024年特别是“924”以来，“促内需”、地产支持政策持续发力，3月消费和地产数据来看，政策支持效果已初步显现，消费特别是大众消费品景气有所回暖，部分品类涨价趋势较为明显，地产销售持续修复，新开工、竣工也均有较为明显的回暖，部分地产链化工品如钛白粉也呈现涨价趋势。近期市场开始进入政治局会议的政策交易期，中美关税摩擦形势严峻背景下，“扩内需”、“稳地产”预计仍是政策发力的重点方向。短期内特别是“430”之前的政策预期催化与基本面修复、涨价态势显现下，地产链、大众消费有望受到行情催化，关注地产、钛白粉、家电、家具、消费电子、休闲食品、饮料、服装等。同时关税摩擦预计仍将延续，仍是重要的行情主线，关注受益于关税催化的自主可控（半导体、信创、医疗科研服务等）以及部分对于关税不敏感且行业具备景气催化的消费品，如新兴消费、创新药等。

　　服务业扩大开放，重点行业外资准入放宽。本次《加快推进服务业扩大开放综合试点工作方案》涉及多个领域开放创新，电信、医疗、金融、文化等行业都是前期外资准入限制较多、重点难点亟待突破的行业都进一步放宽，在当前时点扩大服务业开放，缓解货物贸易顺差压力是对特朗普“对等关税”适时的反制手段。投资上，2024年逆差扩大主要贡献项是旅行服务，因此本轮扩大服务业开放背景下关注“外国游客入境游”主题，主要辐射出行链、酒店、景区、免税以及云南板块（东盟免签概念）；而从区域试点词频看，建议关注海南自贸区、天津自贸区以及上海自贸区板块。

　　风险提示：1）政策落地不及预期，宏观经济波动超预期。2）市场波动风险。3）海外经济超预期衰退、流动性风险。