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朔州市(朔城区、怀仁市、应县、右玉县、平鲁区、山阴县)

怒江傈僳族自治州(泸水市、兰坪白族普米族自治县、贡山独龙族怒族自治县、福贡县)

咸宁市(通城县、咸安区、嘉鱼县、崇阳县、通山县、赤壁市)

宁夏回族自治区  北海市(银海区、铁山港区、合浦县、海城区)

黄冈市(蕲春县、浠水县、麻城市、黄梅县、红安县、团风县、英山县、黄州区、武穴市、罗田县)

深圳市(南山区、盐田区、龙华区、宝安区、罗湖区、光明区、福田区、龙岗区、坪山区)

衡阳市(常宁市、祁东县、衡南县、耒阳市、衡阳县、雁峰区、珠晖区、衡东县、衡山县、石鼓区、南岳区、蒸湘区)

延边朝鲜族自治州(敦化市、图们市、龙井市、安图县、延吉市、汪清县、和龙市、珲春市)  宿州市(萧县、泗县、灵璧县、埇桥区、砀山县)

珠海市(香洲区、斗门区、金湾区)

石家庄市(井陉县、赞皇县、正定县、新乐市、辛集市、桥西区、灵寿县、长安区、藁城区、井陉矿区、晋州市、赵县、新华区、无极县、鹿泉区、平山县、裕华区、行唐县、栾城区、深泽县、高邑县、元氏县)

九江市(庐山市、瑞昌市、武宁县、浔阳区、柴桑区、濂溪区、彭泽县、共青城市、湖口县、德安县、修水县、都昌县、永修县)

台州市(临海市、仙居县、温岭市、路桥区、天台县、三门县、玉环市、椒江区、黄岩区)

三明市(沙县区、宁化县、泰宁县、清流县、大田县、三元区、建宁县、永安市、将乐县、尤溪县、明溪县)

黔西南布依族苗族自治州(安龙县、册亨县、普安县、贞丰县、望谟县、兴仁市、兴义市、晴隆县)

鹤壁市(浚县、鹤山区、山城区、淇县、淇滨区)

长沙市(雨花区、开福区、天心区、长沙县、望城区、浏阳市、芙蓉区、岳麓区、宁乡市)

邯郸市(武安市、大名县、肥乡区、成安县、曲周县、复兴区、丛台区、涉县、磁县、邱县、临漳县、邯山区、鸡泽县、广平县、永年区、馆陶县、峰峰矿区、魏县)

怀化市(会同县、沅陵县、溆浦县、鹤城区、洪江市、通道侗族自治县、新晃侗族自治县、麻阳苗族自治县、辰溪县、中方县、芷江侗族自治县、靖州苗族侗族自治县)

苏州市(张家港市、吴江区、常熟市、相城区、姑苏区、虎丘区、昆山市、吴中区、太仓市)

荆门市(掇刀区、东宝区、京山市、钟祥市、沙洋县)

内江市(资中县、东兴区、市中区、隆昌市、威远县)

云浮市(郁南县、新兴县、云安区、罗定市、云城区)

黑河市(孙吴县、逊克县、爱辉区、北安市、五大连池市、嫩江市)

济源市

博尔塔拉蒙古自治州(博乐市、温泉县、阿拉山口市、精河县)

河源市(和平县、紫金县、龙川县、连平县、东源县、源城区)

济宁市(梁山县、任城区、金乡县、曲阜市、汶上县、邹城市、鱼台县、兖州区、嘉祥县、微山县、泗水县)

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昭通市(巧家县、永善县、镇雄县、彝良县、盐津县、鲁甸县、水富市、威信县、绥江县、昭阳区、大关县)

柳州市(柳北区、柳南区、融安县、三江侗族自治县、柳城县、鱼峰区、城中区、柳江区、融水苗族自治县、鹿寨县)

沧州市(任丘市、黄骅市、肃宁县、东光县、盐山县、河间市、青县、海兴县、献县、泊头市、南皮县、孟村回族自治县、沧县、新华区、吴桥县、运河区)

资阳市(雁江区、安岳县、乐至县)  海口市(美兰区、龙华区、秀英区、琼山区)

宜昌市(兴山县、秭归县、枝江市、宜都市、西陵区、长阳土家族自治县、当阳市、夷陵区、远安县、五峰土家族自治县、猇亭区、伍家岗区、点军区)

白城市(通榆县、镇赉县、洮南市、大安市、洮北区)

哈尔滨市(平房区、阿城区、松北区、尚志市、木兰县、呼兰区、依兰县、延寿县、五常市、双城区、南岗区、巴彦县、道外区、香坊区、宾县、道里区、方正县、通河县)商丘市(永城市、睢阳区、睢县、民权县、夏邑县、宁陵县、虞城县、梁园区、柘城县)

玉树藏族自治州(杂多县、玉树市、曲麻莱县、称多县、囊谦县、治多县)  双鸭山市(宝山区、友谊县、宝清县、集贤县、四方台区、尖山区、饶河县、岭东区)

汕尾市(海丰县、城区、陆河县、陆丰市)

榆林市(佳县、靖边县、榆阳区、子洲县、米脂县、神木市、横山区、吴堡县、定边县、绥德县、清涧县、府谷县)

果洛藏族自治州(达日县、班玛县、玛沁县、玛多县、甘德县、久治县)武威市(凉州区、民勤县、天祝藏族自治县、古浪县)

合肥市(瑶海区、巢湖市、庐阳区、庐江县、肥西县、长丰县、蜀山区、肥东县、包河区)

黄石市(黄石港区、西塞山区、阳新县、大冶市、铁山区、下陆区)

昌吉回族自治州(吉木萨尔县、奇台县、呼图壁县、木垒哈萨克自治县、阜康市、昌吉市、玛纳斯县)

兴安盟(科尔沁右翼前旗、乌兰浩特市、阿尔山市、科尔沁右翼中旗、扎赉特旗、突泉县)

肇庆市(端州区、广宁县、德庆县、高要区、封开县、怀集县、四会市、鼎湖区)

保定市(竞秀区、满城区、雄县、清苑区、顺平县、唐县、易县、容城县、安国市、曲阳县、博野县、莲池区、徐水区、阜平县、定兴县、安新县、望都县、高阳县、蠡县、涞源县、涿州市、定州市、高碑店市、涞水县)

呼和浩特市(土默特左旗、玉泉区、回民区、和林格尔县、赛罕区、托克托县、新城区、清水河县、武川县)

鄂州市(华容区、梁子湖区、鄂城区)

自贡市(荣县、贡井区、大安区、自流井区、沿滩区、富顺县)

南阳市(唐河县、宛城区、南召县、桐柏县、内乡县、镇平县、新野县、西峡县、卧龙区、社旗县、邓州市、淅川县、方城县)

锡林郭勒盟(苏尼特右旗、二连浩特市、锡林浩特市、正蓝旗、正镶白旗、镶黄旗、东乌珠穆沁旗、太仆寺旗、西乌珠穆沁旗、多伦县、苏尼特左旗、阿巴嘎旗)

成都市(郫都区、蒲江县、成华区、龙泉驿区、彭州市、温江区、青白江区、邛崃市、锦江区、新津区、简阳市、金牛区、青羊区、崇州市、大邑县、新都区、武侯区、双流区、金堂县、都江堰市)

商洛市(山阳县、镇安县、丹凤县、洛南县、商南县、商州区、柞水县)

南宁市(上林县、良庆区、邕宁区、兴宁区、西乡塘区、横州市、隆安县、马山县、武鸣区、宾阳县、江南区、青秀区)

枣庄市(峄城区、山亭区、滕州市、市中区、薛城区、台儿庄区)

漯河市(源汇区、召陵区、舞阳县、临颍县、郾城区)

　　4月17日，睿远基金旗下基金发布2025年一季报，傅鹏博、饶刚、赵枫等知名基金经理持仓变化曝光。

　　傅鹏博表示，一季度布局了受益于国内人工智能、汽车电子快速发展的PCB个股；加大了恒生科技板块的个股配置；在医药板块，以“多品种多赛道”的策略，在原有个股基础上增加了部分公司，如医疗器械龙头公司。傅鹏博认为，未来，房地产调整周期结束以及私人部门资产负债表修复，工业企业利润增长或重拾向上趋势，资本市场或迎来从“科技牛”的局部行情到多点开花的局面。

　　赵枫则在一季度减仓了部分科技股和港股，加仓了一些顺周期及金融板块个股。赵枫认为，经过一季度的估值回升后，市场的股权风险溢价水平下降到相对合理的水平。如果宏观经济在今年能够稳定增长，相对其他资产类别回报，权益类资产的隐含长期回报的吸引力仍然较高。但是也有一批因为主题概念而股价大幅上涨的公司，其估值已经很难用基本面评估，出现了相当的估值泡沫。

　　此外，几位基金经理均在一季报中表达了对近期“对等关税”可能会产生的影响的看法，傅鹏博认为，今年，新一轮内需刺激政策的力度和广度值得期待。随着2024年报和2025年一季报披露，将寻找基本面触底反转，以及景气度向上的公司。

　　赵枫认为，伴随着外部环境的变化和投资者预期的波动，二季度市场表现也许会比较颠簸，但结合当前的估值水平和较为宽裕的政策空间，中国权益资产的价格存在较为坚实的基本面支撑，对全年表现仍可保持乐观。

　　饶刚表示，外部冲击既是挑战，也是我国调整国内经济结构的重要机遇，消费作为经济增长主动力和压舱石的角色将逐步巩固和夯实。对比中美两国，当前我国在股市估值水平、地产周期位置、通胀约束、财政空间等多个维度上呈现出更强的韧性和更大的空间，政策取向的一致性也将帮助我国较好抵御外需的冲击。

　　傅鹏博：资本市场或迎来从“科技牛”的局部行情到多点开花的局面

　　作为睿远基金的明星产品，傅鹏博、朱璘共同管理的睿远成长价值，截至一季度末，基金规模为184.3亿元。

　　一季度，该基金保持高仓位运行，前十大重仓股中，新进重仓了胜宏科技、寒武纪-u，舜宇光学科技、新宙邦退出，此外，中国移动、巨星科技被大幅减持，腾讯控股、三诺生物略有增持。截至一季度末，该基金前十大重仓股为腾讯控股、宁德时代、中国移动、立讯精密、胜宏科技、广汇能源、寒武纪、巨星科技、迈为股份、三诺生物。

　　“我们布局了受益于国内人工智能、汽车电子快速发展的PCB个股，公司的高阶产品量产、制造良率不断提高，对组合的贡献较为突出。我们加大了恒生科技板块的个股配置，有稳健的品种，也有弹性大的品种，对组合净值有不小的正贡献。在医药板块，以多品种多赛道的策略，在原有个股基础上增加了部分公司，如医疗器械龙头公司，如将人工智能和传统医学结合提升治疗效果、提高患者触达的公司，如有特色的创新药公司。国产替代方面，如涉及芯片领域的个股，也加大了配置。组合中的光学和光电产学研一体化公司、智能驾驶配件类公司等依旧在列，依旧看好发展前景。传统能源和光伏能源个股在一季度表现不佳，对组合产生了较多的负贡献。”傅鹏博在一季报中如是表示了调仓思路。

　　一季报中，傅鹏博表达了对目前宏观经济和资本市场的看法。具体来看，宏观经济方面，从已公布的3月经济数据看，PMI平稳向上，暂时缓和了市场对中小企业经营、建筑业节后复工的担忧。2月CPI和PPI的同比表现低于市场一致预期，春节错月是主要影响因素，且工业活动处于淡季。政府工作报告将CPI涨幅设定在2%，隐含着通胀水平处于筑底缓慢回升阶段，有效需求恢复尚需财政和货币继续发力。从短期看，居民贷款意愿不高，储蓄意愿偏高，制约了下游需求的好转。未来，房地产调整周期结束以及私人部门资产负债表修复，工业企业利润增长或重拾向上趋势，资本市场或迎来从“科技牛”的局部行情到多点开花的局面。

　　从资本市场表现看，科技是一季度最明确的交易主线。宇树机器人亮相春晚，DeepSeek以高性能、低成本的大语言模型赋能人工智能，推动了技术的普惠化。民营企业家座谈会的重要讲话再次点燃了市场情绪，提升了风险偏好。此外，各地推出的生育补贴政策一度引发了消费股投资热情，虽然持续性远不如科技板块，但也为春季躁动行情添上一丝亮色。

　　展望二季度，A股市场已经迎来了美国贸易关税加征的风暴。4月第二个交易周，全球股市波动极大。政府对此有足够的应对预案、有足够的对冲工具化解出口锐减的压力。这次“危”会转化为“机”，推动一系列改革，如提振内需，以国内消费市场带动经济增长。去年四季度，国内消费补贴政策的推出，带动了消费板块表现。今年，新一轮内需刺激政策的力度和广度值得期待。随着2024年年报和2025年一季报披露，我们将寻找基本面触底反转，以及景气度向上的公司。我们将动态调整组合，应对市场短期波动，努力控制好净值的回撤。

　　赵枫：中国权益资产的价格存在较为坚实的基本面支撑，对全年表现仍可保持乐观

　　赵枫管理的睿远均衡价值三年，截至一季度末，该基金合计规模为120.55亿元。

　　一季度，赵枫略微减持了腾讯控股、中国移动、小米集团-w，加仓山西汾酒、中国太保等顺周期及金融板块个股。截至一季度末，睿远均衡价值三年前十大重仓股分别为腾讯控股、宁德时代、中国移动、小米集团-W、伟明环保、中国太保、山西汾酒、分众传媒、万华化学、三诺生物。

　　赵枫在睿远均衡价值三年一季报中表示，今年一季度中国权益类资产表现出现明显分化。A股宽基指数表现平平，但与AI、机器人和半导体相关的个股表现活跃，市场情绪明显好转。香港市场表现优秀，恒生指数一季度涨幅超过15%，恒生科技指数涨幅超过20%，美国市场中概股也出现明显上涨。一季度中国资产的上涨，既有偶然因素也有必然因素。DeepSeek在AI大模型领域的成就提振了投资者对中国科技实力的信心，进而推动相关的科技公司和互联网公司估值回升。而之前中国资产的估值过低，本次上涨也是对之前过度悲观预期的修正。

　　经过一季度的估值回升后，市场的股权风险溢价水平下降到相对合理的水平。如果宏观经济在今年能够稳定增长，相对其他资产类别回报，权益类资产的隐含长期回报的吸引力仍然较高。但是也有一批因为主题概念而股价大幅上涨的公司，其估值已经很难用基本面评估，出现了相当的估值泡沫。

　　宏观经济面上，目前也看到了经济启稳回升的趋势。房地产市场下跌势头已明显减缓，一线城市房价有所启稳，核心地段土地拍卖升温预示部分置换需求已经见底回升。地方债务、鼓励消费、民营企业经营环境等投资者关心的问题也都有相应的政策措施，在积极的财政政策支持下，宏观经济有望在年内出现积极的变化，从而使得股市进一步上涨具备基本面支持。

　　但市场总是风云莫测。近期美国推出“对等关税”震惊全球，全球经济出现衰退的概率大幅上升，全球股市均出现大幅下跌。从最终目标看，美国寻求制造业回归和实现一定程度的财政和赤字平衡是本届政府的重要目标，为实现此目标不惜牺牲短期经济稳定，未来一段时间金融市场将不得不面对由此带来的不确定性和波动。不过中国具备完整的产业基础和巨大的内需市场，经济已有相当的内循环基础，内需仍有较大的增长空间；即使对美出口出现明显下降，中国制造业竞争力也使得中国仍可以在非美国家继续获得市场份额，减少对美出口下降的冲击。伴随着外部环境的变化和投资者预期的波动，二季度市场表现也许会比较颠簸，但结合当前的估值水平和较为宽裕的政策空间，我们认为中国权益资产的价格存在较为坚实的基本面支撑，对全年表现仍可保持乐观。

　　饶刚：当前我国股市在多个维度上呈现出更强的韧性和更大的空间

　　作为一只偏债混合型基金，睿远稳进配置两年持有混合一季度的权益投资占比约为30%，权益仓位方面，前十大重仓股分别为中国移动、腾讯控股、宁德时代、伟明环保、思源电气、小米集团-W、阿里巴巴-w、中国平安、三峰环境、中国太保。截至一季度末，该基金规模为54.30亿元。

　　睿远稳进配置两年持有基金经理饶刚、侯振新在一季报中分析了该基金的资产配置，其中，股票方面，相对均衡的配置思路依然延续，基于稳健基本面和较高估值性价比配置的港股互联网龙头受益于DeepSeek，在一季度为组合做出了显著的贡献；转债方面，继续持有低估值的债性转债品种为主，例如纯债收益率较高且估值保护较充分的金融类公司的转债、新能源类公司的转债等，并在金融类转债持续上涨的过程中适当兑现部分收益，整体上相较上个季度转债仓位略有下行。纯债方面，考虑到年初收益率曲线的绝对水平已经处于历史低点，从大类资产比价角度债券资产并不占优，因此整体上一季度本基金延续了中性的久期和杠杆，主要通过一二级利差策略、券种利差策略等方式小幅增厚了持有收益。

　　展望后市，“对等关税”的出台对于全球经济秩序形成了巨大冲击，并传导至全球金融市场的动荡。从短期来看，“对等关税”的生效并不是终点，由此展开的一系列谈判和博弈可能导致市场的波动远大于趋势，从而使得短期宏观预测的置信度偏低。此时更为理性的做法是脱离短期事件催化的边际定价，将视野回归长期。尽管短期内关税的加码不可避免地对我国出口造成负面影响，但外部冲击既是挑战，也是我国调整国内经济结构的重要机遇，消费作为经济增长主动力和压舱石的角色将逐步巩固和夯实。对比中美两国，当前我国在股市估值水平、地产周期位置、通胀约束、财政空间等多个维度上呈现出更强的韧性和更大的空间，政策取向的一致性也将帮助我国较好抵御外需的冲击。