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全国服务区域:
淮南市(田家庵区、大通区、凤台县、潘集区、谢家集区、八公山区、寿县)
渭南市(白水县、富平县、华州区、临渭区、蒲城县、大荔县、澄城县、韩城市、合阳县、潼关县、华阴市)
通辽市(奈曼旗、科尔沁区、科尔沁左翼后旗、库伦旗、扎鲁特旗、科尔沁左翼中旗、霍林郭勒市、开鲁县)
白城市(洮北区、通榆县、镇赉县、大安市、洮南市)
湘西土家族苗族自治州(凤凰县、保靖县、古丈县、永顺县、泸溪县、吉首市、龙山县、花垣县)
焦作市(沁阳市、中站区、武陟县、温县、孟州市、修武县、山阳区、博爱县、马村区、解放区)
盘锦市(双台子区、大洼区、兴隆台区、盘山县)
郴州市(桂东县、宜章县、永兴县、嘉禾县、桂阳县、汝城县、苏仙区、安仁县、北湖区、资兴市、临武县)
大理白族自治州(宾川县、南涧彝族自治县、祥云县、鹤庆县、云龙县、漾濞彝族自治县、永平县、巍山彝族回族自治县、弥渡县、大理市、剑川县、洱源县)
自贡市(贡井区、沿滩区、富顺县、荣县、大安区、自流井区)
沧州市(南皮县、献县、新华区、东光县、海兴县、吴桥县、黄骅市、盐山县、运河区、肃宁县、孟村回族自治县、沧县、任丘市、河间市、青县、泊头市)
惠州市(龙门县、惠城区、博罗县、惠阳区、惠东县)
文山壮族苗族自治州(丘北县、马关县、广南县、砚山县、富宁县、麻栗坡县、西畴县、文山市)
锦州市(北镇市、义县、太和区、凌海市、古塔区、黑山县、凌河区)
湘潭市(韶山市、雨湖区、岳塘区、湘乡市、湘潭县)
兰州市(皋兰县、城关区、红古区、西固区、安宁区、七里河区、榆中县、永登县)
和田地区(策勒县、于田县、墨玉县、和田市、皮山县、民丰县、洛浦县、和田县)
济南市(平阴县、商河县、市中区、济阳区、天桥区、历下区、钢城区、槐荫区、长清区、历城区、章丘区、莱芜区)
定西市(通渭县、岷县、渭源县、安定区、临洮县、漳县、陇西县)
石家庄市(赵县、平山县、长安区、行唐县、井陉县、灵寿县、新华区、高邑县、新乐市、深泽县、元氏县、裕华区、鹿泉区、藁城区、赞皇县、井陉矿区、正定县、辛集市、桥西区、晋州市、栾城区、无极县)
大连市(普兰店区、甘井子区、金州区、长海县、庄河市、沙河口区、旅顺口区、中山区、瓦房店市、西岗区)
四平市(双辽市、伊通满族自治县、梨树县、铁西区、铁东区)
鞍山市(铁东区、铁西区、千山区、台安县、立山区、岫岩满族自治县、海城市)
潮州市(湘桥区、饶平县、潮安区)
铜陵市(枞阳县、义安区、铜官区、郊区)
清远市(清新区、佛冈县、连州市、连南瑶族自治县、连山壮族瑶族自治县、英德市、清城区、阳山县)
锡林郭勒盟(正蓝旗、正镶白旗、锡林浩特市、东乌珠穆沁旗、太仆寺旗、镶黄旗、阿巴嘎旗、西乌珠穆沁旗、苏尼特左旗、多伦县、二连浩特市、苏尼特右旗)
黔西南布依族苗族自治州(普安县、晴隆县、贞丰县、安龙县、望谟县、册亨县、兴义市、兴仁市)
德州市(宁津县、平原县、庆云县、临邑县、陵城区、德城区、夏津县、齐河县、武城县、乐陵市、禹城市)
东莞市
天津市(宁河区、津南区、静海区、宝坻区、西青区、红桥区、和平区、东丽区、滨海新区、南开区、北辰区、河西区、蓟州区、河北区、河东区、武清区)
广元市(利州区、剑阁县、青川县、旺苍县、苍溪县、昭化区、朝天区)
永州市(东安县、零陵区、江华瑶族自治县、冷水滩区、道县、双牌县、祁阳市、宁远县、蓝山县、江永县、新田县)
郑州市(二七区、中牟县、惠济区、金水区、登封市、上街区、管城回族区、新郑市、新密市、巩义市、荥阳市、中原区)
南宁市(宾阳县、马山县、武鸣区、上林县、江南区、邕宁区、隆安县、横州市、青秀区、兴宁区、西乡塘区、良庆区)
连云港市(灌云县、东海县、灌南县、赣榆区、海州区、连云区)
柳州市(柳城县、三江侗族自治县、鹿寨县、城中区、柳江区、鱼峰区、柳北区、融水苗族自治县、柳南区、融安县)
中山市
防城港市(防城区、港口区、上思县、东兴市)
迪庆藏族自治州(香格里拉市、维西傈僳族自治县、德钦县)
三沙市(西沙区、南沙区)
黔南布依族苗族自治州(龙里县、都匀市、独山县、惠水县、平塘县、三都水族自治县、贵定县、荔波县、瓮安县、长顺县、福泉市、罗甸县)
雅安市(雨城区、天全县、汉源县、石棉县、宝兴县、荥经县、芦山县、名山区)
葫芦岛市(绥中县、连山区、南票区、龙港区、兴城市、建昌县)
湛江市(吴川市、徐闻县、赤坎区、廉江市、霞山区、遂溪县、麻章区、雷州市、坡头区)
百色市(德保县、平果市、田林县、靖西市、田阳区、那坡县、凌云县、乐业县、西林县、右江区、田东县、隆林各族自治县)
赤峰市(克什克腾旗、敖汉旗、巴林右旗、喀喇沁旗、红山区、松山区、元宝山区、林西县、宁城县、阿鲁科尔沁旗、翁牛特旗、巴林左旗)
信阳市(罗山县、息县、商城县、淮滨县、固始县、潢川县、浉河区、光山县、新县、平桥区)
甘孜藏族自治州(巴塘县、稻城县、白玉县、乡城县、色达县、九龙县、新龙县、雅江县、康定市、德格县、理塘县、道孚县、泸定县、甘孜县、石渠县、得荣县、炉霍县、丹巴县)
遵义市(汇川区、正安县、播州区、赤水市、红花岗区、习水县、务川仡佬族苗族自治县、绥阳县、桐梓县、湄潭县、仁怀市、余庆县、凤冈县、道真仡佬族苗族自治县)
宁夏回族自治区
阿拉善盟(阿拉善左旗、额济纳旗、阿拉善右旗)
枣庄市(峄城区、滕州市、山亭区、台儿庄区、市中区、薛城区)
南充市(西充县、顺庆区、仪陇县、南部县、高坪区、营山县、嘉陵区、阆中市、蓬安县)
益阳市(沅江市、赫山区、资阳区、南县、桃江县、安化县)
十堰市(茅箭区、郧阳区、郧西县、房县、竹山县、丹江口市、张湾区、竹溪县)
黄冈市(红安县、罗田县、浠水县、黄州区、黄梅县、武穴市、英山县、麻城市、团风县、蕲春县)
金昌市(金川区、永昌县)
阳泉市(郊区、平定县、矿区、盂县、城区)
梧州市(苍梧县、长洲区、岑溪市、万秀区、蒙山县、藤县、龙圩区)
大兴安岭地区(漠河市、塔河县、呼玛县)
驻马店市(正阳县、上蔡县、平舆县、西平县、新蔡县、遂平县、驿城区、确山县、泌阳县、汝南县)
潍坊市(青州市、安丘市、昌乐县、潍城区、昌邑市、诸城市、坊子区、奎文区、临朐县、高密市、寿光市、寒亭区)
果洛藏族自治州(达日县、久治县、班玛县、玛沁县、玛多县、甘德县)
辽源市(东丰县、西安区、东辽县、龙山区)
辽阳市(灯塔市、白塔区、文圣区、辽阳县、太子河区、弓长岭区、宏伟区)
青岛市(胶州市、即墨区、城阳区、李沧区、崂山区、市南区、莱西市、平度市、市北区、黄岛区)
喀什地区(伽师县、英吉沙县、岳普湖县、疏附县、叶城县、麦盖提县、泽普县、塔什库尔干塔吉克自治县、莎车县、巴楚县、疏勒县、喀什市)
石河子市(胡杨河市、五家渠市、北屯市、新星市、铁门关市、阿拉尔市、双河市、图木舒克市、昆玉市、可克达拉市、白杨市)
保山市(昌宁县、隆阳区、施甸县、龙陵县、腾冲市)
固原市(彭阳县、隆德县、泾源县、原州区、西吉县)
嘉峪关市
钦州市(钦北区、浦北县、钦南区、灵山县)
肇庆市(四会市、德庆县、鼎湖区、怀集县、高要区、广宁县、封开县、端州区)
长沙市(望城区、长沙县、天心区、宁乡市、芙蓉区、浏阳市、开福区、雨花区、岳麓区)
阜阳市(颍州区、阜南县、界首市、颍东区、颍泉区、太和县、颍上县、临泉县)
漯河市(郾城区、临颍县、源汇区、召陵区、舞阳县)
商丘市(梁园区、民权县、睢阳区、柘城县、睢县、夏邑县、虞城县、永城市、宁陵县)
聊城市(东昌府区、高唐县、临清市、东阿县、阳谷县、茌平区、冠县、莘县)
儋州市
太原市(古交市、万柏林区、阳曲县、清徐县、杏花岭区、娄烦县、晋源区、迎泽区、小店区、尖草坪区)
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茂名市(电白区、信宜市、高州市、化州市、茂南区)
本报记者 陈 潇
4月17日,融创中国控股有限公司(以下简称“融创”)发布公告称,针对总规模约95.5亿美元的境外债务重组已取得重大进展,持有债务本金约13亿美元的初始同意债权人已签订重组支持协议,持有债务本金超10亿美元的债权人正在进行签署程序,支持债权人合计持有债务本金占现有债务本金总额约26%。融创正向其他债务持有人寻求更广泛的支持。
据了解,本次融创境外债务重组将上市公司发行或担保的相关债务全面纳入重组方案,覆盖了公开市场债券、私募贷款等不同类型。
上海易居房地产研究院副院长严跃进在接受《证券日报》记者采访时表示,融创此次重组方案的一大亮点在于“全额债权转股权”模式。这一做法不仅有望为债权人提供短期流动性和股票潜在升值带来的收益机会,也有助于从根本上化解融创的境外债务风险。
具体来看,融创向债权人分派两种新强制可转债(以下简称“新MCB”),一类将获分配转股价6.80港元/股的新MCB,可在重组生效日起转股;另一类将获分配转股价3.85港元/股的新MCB,可在重组后18个月至30个月内转股,该类总量不超过债权总额的25%。
同时,应部分债权人建议,债务重组方案推出“股权结构稳定计划”,向主要股东提供部分附带条件的受限股票,通过该计划,主要股东股权比例维持在一定水平,避免过分稀释,赋予长期责任,让其能够持续为公司核心经营事项及长远发展贡献力量。
回顾融创本轮债务重组进程,从最初的方案磋商到如今正式方案的推出,并已获得占债权本金额26%的债权人支持,整体取得了实质性进展。这不仅为后续重组的顺利推进奠定了坚实基础,也有望成为融创优化资本结构、改善财务状况、推动经营恢复的重要支撑。
“倘若本轮境外债重组顺利完成,本息全额债转股带来的最直接影响,是成功削债超70亿美元。叠加境内债重组的化债影响,预计将整体压降公司近700亿元人民币的债务。公司债务压力将降至极低水平。”接近融创人士向《证券日报》记者表示。
同策研究院联席院长宋红卫在接受《证券日报》记者采访时表示,大幅度的负债压降,有望帮助融创每年节省数十亿元的利息支出,进一步增强财务稳定性。同时,净资产增加、资产负债表修复,公司整体抗风险能力也将显著提升。
今年以来,融创在化债领域频频迎来新进展。公司不久前发布的年报显示,截至2024年末,融创有息负债已降至2596.7亿元,较2023年底减少181.6亿元。
今年1月份,融创总规模154亿元的境内债宣布重组成功,仅用时50余天,融创成为了行业首家完成境内公司债整体重组的房企,预计可削降约70%的境内公司债务,且5年内不再有兑付压力。
在经营层面,融创在一二线城市的重点项目也持续释放积极信号。其中,某大型AMC机构与融创就重庆湾项目达成融资合作,拟注资24.76亿元保障项目后续开发建设;北京融创壹号院获中国中信金融资产管理股份有限公司支持,成功完成债务重组;天津梅江壹号院二期也获得大型央企信托5.5亿元项目新增融资。
各方支持下,融创销售方面亮点频出。譬如,上海壹号院今年二批次开盘当日去化率超96%,销售额达66亿元,预计近期三批次产品也将推向市场。
“房地产市场正呈现止跌回稳势头,融创在一二线城市拥有大量核心资源,若债务风险加速化解,在政策与市场共振下,融创亦将有望快速回归健康发展轨道。”严跃进表示。
新闻结尾
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