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牡丹江市(海林市、绥芬河市、宁安市、东安区、东宁市、林口县、爱民区、穆棱市、西安区、阳明区)

齐齐哈尔市(富裕县、讷河市、建华区、克山县、龙沙区、依安县、泰来县、碾子山区、昂昂溪区、甘南县、克东县、龙江县、拜泉县、富拉尔基区、铁锋区、梅里斯达斡尔族区)

龙岩市(上杭县、漳平市、连城县、武平县、长汀县、新罗区、永定区)

潍坊市(昌邑市、高密市、寿光市、诸城市、奎文区、坊子区、潍城区、寒亭区、昌乐县、青州市、安丘市、临朐县)  那曲市(安多县、索县、班戈县、双湖县、尼玛县、嘉黎县、聂荣县、巴青县、比如县、色尼区、申扎县)

宁德市(蕉城区、霞浦县、古田县、屏南县、周宁县、福安市、福鼎市、寿宁县、柘荣县)

普洱市(墨江哈尼族自治县、景谷傣族彝族自治县、景东彝族自治县、江城哈尼族彝族自治县、镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县、孟连傣族拉祜族佤族自治县、西盟佤族自治县、澜沧拉祜族自治县、思茅区、宁洱哈尼族彝族自治县)

临汾市(古县、安泽县、乡宁县、蒲县、大宁县、霍州市、汾西县、曲沃县、浮山县、襄汾县、永和县、翼城县、尧都区、隰县、洪洞县、吉县、侯马市)

盘锦市(兴隆台区、双台子区、大洼区、盘山县)  兴安盟(阿尔山市、乌兰浩特市、突泉县、科尔沁右翼前旗、扎赉特旗、科尔沁右翼中旗)

安顺市(紫云苗族布依族自治县、普定县、镇宁布依族苗族自治县、西秀区、平坝区、关岭布依族苗族自治县)

鸡西市(密山市、鸡东县、滴道区、麻山区、恒山区、梨树区、虎林市、鸡冠区、城子河区)

张掖市(山丹县、肃南裕固族自治县、临泽县、民乐县、高台县、甘州区)

保定市(定州市、徐水区、博野县、高碑店市、竞秀区、涞源县、易县、唐县、清苑区、阜平县、莲池区、涿州市、望都县、容城县、涞水县、雄县、满城区、顺平县、安新县、安国市、定兴县、高阳县、蠡县、曲阳县)

海西蒙古族藏族自治州(天峻县、格尔木市、都兰县、乌兰县、德令哈市、茫崖市)

海南藏族自治州(兴海县、贵德县、共和县、贵南县、同德县)

陇南市(两当县、成县、武都区、文县、宕昌县、西和县、礼县、康县、徽县)

青岛市(胶州市、莱西市、市南区、崂山区、平度市、李沧区、黄岛区、城阳区、市北区、即墨区)

宜昌市(夷陵区、五峰土家族自治县、长阳土家族自治县、兴山县、远安县、猇亭区、宜都市、点军区、西陵区、枝江市、当阳市、秭归县、伍家岗区)

三明市(泰宁县、建宁县、三元区、清流县、尤溪县、大田县、宁化县、明溪县、沙县区、永安市、将乐县)

怒江傈僳族自治州(兰坪白族普米族自治县、贡山独龙族怒族自治县、福贡县、泸水市)

衢州市(常山县、柯城区、衢江区、江山市、龙游县、开化县)

安阳市(滑县、文峰区、林州市、北关区、汤阴县、龙安区、内黄县、安阳县、殷都区)

日照市(岚山区、莒县、东港区、五莲县)

延安市(甘泉县、延长县、洛川县、黄陵县、宜川县、安塞区、宝塔区、子长市、延川县、志丹县、黄龙县、吴起县、富县)

湖州市(长兴县、吴兴区、安吉县、德清县、南浔区)

山南市(错那市、隆子县、乃东区、扎囊县、曲松县、洛扎县、贡嘎县、加查县、桑日县、琼结县、措美县、浪卡子县)

玉溪市(通海县、新平彝族傣族自治县、澄江市、易门县、江川区、元江哈尼族彝族傣族自治县、华宁县、峨山彝族自治县、红塔区)

德阳市(广汉市、中江县、罗江区、什邡市、旌阳区、绵竹市)

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东营市(利津县、东营区、垦利区、广饶县、河口区)

淮北市(相山区、杜集区、烈山区、濉溪县)

随州市(曾都区、随县、广水市)

遵义市(赤水市、务川仡佬族苗族自治县、习水县、余庆县、桐梓县、播州区、凤冈县、湄潭县、正安县、红花岗区、仁怀市、绥阳县、道真仡佬族苗族自治县、汇川区)  巴彦淖尔市(五原县、乌拉特中旗、乌拉特后旗、乌拉特前旗、磴口县、临河区、杭锦后旗)

张家口市(张北县、涿鹿县、桥西区、宣化区、怀来县、阳原县、沽源县、崇礼区、赤城县、桥东区、尚义县、康保县、怀安县、万全区、下花园区、蔚县)

甘南藏族自治州(夏河县、迭部县、临潭县、卓尼县、合作市、玛曲县、碌曲县、舟曲县)

松原市(长岭县、乾安县、宁江区、前郭尔罗斯蒙古族自治县、扶余市)巴中市(南江县、平昌县、恩阳区、巴州区、通江县)

合肥市(长丰县、肥西县、蜀山区、庐江县、包河区、瑶海区、庐阳区、巢湖市、肥东县)  锡林郭勒盟(西乌珠穆沁旗、正镶白旗、苏尼特左旗、镶黄旗、阿巴嘎旗、东乌珠穆沁旗、锡林浩特市、多伦县、正蓝旗、苏尼特右旗、太仆寺旗、二连浩特市)

渭南市(华阴市、白水县、澄城县、华州区、富平县、合阳县、韩城市、临渭区、蒲城县、潼关县、大荔县)

南充市(仪陇县、西充县、蓬安县、顺庆区、高坪区、营山县、南部县、嘉陵区、阆中市)

忻州市(五台县、忻府区、原平市、繁峙县、偏关县、保德县、宁武县、神池县、代县、静乐县、定襄县、五寨县、岢岚县、河曲县)金华市(义乌市、婺城区、武义县、东阳市、磐安县、金东区、浦江县、兰溪市、永康市)

阿坝藏族羌族自治州(若尔盖县、松潘县、理县、红原县、茂县、壤塘县、黑水县、马尔康市、阿坝县、金川县、小金县、九寨沟县、汶川县)

固原市(原州区、泾源县、西吉县、彭阳县、隆德县)

定西市(通渭县、渭源县、临洮县、岷县、安定区、陇西县、漳县)

信阳市(平桥区、罗山县、潢川县、商城县、淮滨县、息县、新县、光山县、浉河区、固始县)

镇江市(句容市、润州区、丹徒区、京口区、丹阳市、扬中市)

萍乡市(安源区、芦溪县、湘东区、上栗县、莲花县)

曲靖市(师宗县、沾益区、麒麟区、罗平县、马龙区、富源县、会泽县、陆良县、宣威市)

绍兴市(柯桥区、新昌县、越城区、嵊州市、诸暨市、上虞区)

黄石市(铁山区、黄石港区、大冶市、阳新县、下陆区、西塞山区)

平凉市(华亭市、灵台县、泾川县、崇信县、庄浪县、静宁县、崆峒区)

南平市(武夷山市、顺昌县、邵武市、建瓯市、松溪县、浦城县、政和县、建阳区、光泽县、延平区)

南阳市(卧龙区、新野县、唐河县、南召县、社旗县、邓州市、淅川县、桐柏县、宛城区、方城县、镇平县、西峡县、内乡县)

三门峡市(湖滨区、陕州区、卢氏县、义马市、渑池县、灵宝市)

黔西南布依族苗族自治州(兴仁市、安龙县、兴义市、贞丰县、望谟县、晴隆县、普安县、册亨县)

咸宁市(崇阳县、通山县、通城县、嘉鱼县、赤壁市、咸安区)

钦州市(钦北区、钦南区、灵山县、浦北县)

　　来源：证券之星

　　市场全天震荡分化，三大指数涨跌不一。

　　盘面上，从板块来看，银行股维持强势，工、农、中三大行续创历史新高。电力股再度走强，华银电力等涨停。PEEK材料概念股集体大涨，中欣氟材涨停。下跌方面，次新股展开调整，港迪技术跌超10%。

　　截至收盘，沪指涨0.03%，深成指跌0.58%，创业板指跌0.68%。市场热点较为杂乱，个股跌多涨少，全市场超3600只个股下跌。多只高位股尾盘走出反包走势，安记食品、国芳集团均上演“地天板”。沪深两市全天成交额1.11万亿，较上个交易日缩量1207亿。

　　01． 资金回流防御性板块

　　今日，A股市场震荡调整，沪指3300点得而复失，成交额再度缩量。

　　值得注意的是，A股三大指数早盘一度跳水，对于调整原因，据证券时报消息，分析人士认为，消息面上并无明显利空出现。美国所谓“对等关税”之后，不少股票走势较强，多头优势也较为明显。此前一段时间，各期限的股指期货出现了连续贴水的行情，可能表明多头在现货上的力度比较大。随着行情深入以及五一长假临近，市场可能出现了一些获利了结的情况。

　　市场调整之下，资金开始回流电力、银行等防御性板块。

　　对于电力方向，广发证券表示，当前电力板块基本面持续改善，煤价下行叠加容量电价机制优化，火电企业盈利修复确定性增强，水电及绿电亦具备结构性机会。建议关注三大投资组合：一是稳健防御型水电及区域能源；二是弹性火电标的；三是受政策驱动的绿电进攻组合。

　　对于银行方向，2025年中央金融机构注资特别国债今天启动发行，发行金额为1650亿元，发行期限为5年期，根据预算安排，今年拟发行超长期特别国债1.3万亿元。中国银河证券认为，大行注资首期特别国债发行，稳步推进增资落地，有助增强银行风险抵御能力、助力实体经济。继续看好银行板块配置价值。

　　此外，宠物经济概念受相关个股业绩超预期催化而逆势走强，乖宝宠物、中宠股份双双爆发，股价均创历史新高。美容护理等新消费方向涨幅同样居前。

　　消息面上，中宠股份2024年实现营收44.6亿元，同比增长19.1%，净利润3.94亿元，同比增长68.9%，营收净利再创新高；乖宝宠物2024年实现营收52.44亿元，同比增长21.22%，净利润6.24亿元，同比增长45.68%。

　　作为新兴消费的重要方向，近年来我国宠物行业市场规模持续扩张，中国企业自主品牌建设、全球化布局成为国内宠物企业业绩增长的两大重要支撑。对于宠物经济等新消费方向，银河证券指出，情感经济、科学养宠消费趋势的变化将带来结构性机遇，相关行业均存持续扩容预期，相关企业盈利能力有望进一步增强。

　　另一方面，科技股方向在经历昨日反弹后未能走出延续性，大多呈现横盘震荡走势，昨日略有起色的AI应用、算力等方向跌幅居前，可见市场热点依旧维持高速轮动。

　　整体而言，市场在经历连续反弹后短线或重回分歧整理，故分析人士建议，应对上耐心等待短线风险充分释放，后续哪些方向和个股能够获资金回流修复仍是观盘重点之一。

　　02． 社保基金最新重仓股出炉

　　随着上市公司密集披露一季报，前十大股东的变化透露出了大资金的动向。

　　根据已披露的公告，截至一季度末，社保基金共现身113只个股前十大流通股东名单，合计持股市值达到323.48亿元。

　　从行业角度看，社保基金重仓股中基础化工行业个股数量最多，共有17只；医药生物行业紧随其后，为15只。有色金属行业则有8只。

　　从持股市值角度看，有色金属行业社保基金持股市值最高，合计达到71.53亿元；基础化工、医药生物行业社保基金持股市值分别为44.89亿元、33.93亿元。

　　从个股角度看，截至一季度末，20只个股获社保基金持仓市值超过5亿元。其中，云铝股份获社保基金持股市值居于首位，达到25.13亿元；万华化学、西部超导、中国巨石、蓝思科技社保基金持股市值均在10亿元以上。

　　云铝股份一季报显示，全国社保基金118组合为公司第四大流通股东，且该只社保基金自2022年第三季度开始持续重仓云铝股份，重仓时间超过2年。

　　万华化学社保基金持股市值为14.26亿元，全国社保基金103组合在今年一季度增持了该股，持股占流通A股比例由0.66%提升至0.68%。

　　从业绩角度看，113只社保基金重仓股中，72股归母净利润实现同比增长（其中有9股净利润增幅超过100%），4股今年一季度扭亏为盈，4股实现减亏，报喜比例超过七成。

　　03． A股上涨仍有空间

　　除了上市公司，各大机构近期也密集公布一季报。券商资管的基金经理在报告中纷纷谈及对于近期市场的看法，对于下一阶段的市场表示乐观看待。

　　对于近期关税等市场焦点，中泰证券资管副总经理姜诚表示仍有底气，原因有两方面：一是我国完备的产业链和巨大的内需给经济提供了韧性；二是可运用的政策空间还有很大余量。此外，四月是传统的财报季，市场或许会更聚焦于政策对基本面的长中短期影响。

　　对于近期市场表现，东方红资产管理的周云表示，“尽管短期的波动巨大，但我对于中国经济和市场的中长期依然持乐观态度，会结合市场与宏观环境的变化，以乐观的心态去调整组合。”

　　周云进一步表示，就国内而言，中国全新的周期已经悄悄开启，外围的冲击恰恰是促进国内经济转型和改革的动力。另一方面，以AI为代表的科技创新方兴未艾，今年很可能是AI应用兴起的元年。相信AI驱动的新一轮产业革命很可能已经开启，对于未来的变化，需要大胆想象，小心求证。

　　对于股票市场后续行情，招商证券认为，在ETF维护指数稳定的背景下，A股下行风险可控，上涨有空间，后续建议关注三个方向：

　　其一，局部景气回升，包括券商、大消费、军工、AIDC、半导体自主可控；其二，高自由现金流方向；其三，低渗透率且高成长赛道，包括AI、人形机器人等。

　　-End-