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全国服务区域:
梧州市(万秀区、长洲区、苍梧县、藤县、龙圩区、蒙山县、岑溪市)
邯郸市(永年区、邱县、曲周县、魏县、馆陶县、临漳县、鸡泽县、复兴区、肥乡区、丛台区、成安县、涉县、大名县、武安市、广平县、峰峰矿区、磁县、邯山区)
安阳市(滑县、林州市、内黄县、殷都区、文峰区、北关区、龙安区、汤阴县、安阳县)
台州市(黄岩区、玉环市、天台县、椒江区、临海市、路桥区、仙居县、三门县、温岭市)
海口市(美兰区、秀英区、龙华区、琼山区)
贺州市(富川瑶族自治县、钟山县、平桂区、八步区、昭平县)
那曲市(巴青县、嘉黎县、班戈县、色尼区、尼玛县、安多县、申扎县、双湖县、比如县、索县、聂荣县)
德州市(齐河县、临邑县、陵城区、德城区、夏津县、乐陵市、平原县、禹城市、庆云县、宁津县、武城县)
淮南市(田家庵区、大通区、八公山区、凤台县、潘集区、谢家集区、寿县)
鹤岗市(向阳区、兴安区、工农区、东山区、萝北县、绥滨县、南山区、兴山区)
怀化市(中方县、新晃侗族自治县、会同县、麻阳苗族自治县、通道侗族自治县、靖州苗族侗族自治县、辰溪县、芷江侗族自治县、鹤城区、洪江市、溆浦县、沅陵县)
鹰潭市(贵溪市、月湖区、余江区)
东莞市
通辽市(科尔沁左翼中旗、科尔沁区、开鲁县、科尔沁左翼后旗、霍林郭勒市、扎鲁特旗、奈曼旗、库伦旗)
西安市(阎良区、碑林区、雁塔区、未央区、高陵区、莲湖区、长安区、新城区、灞桥区、蓝田县、临潼区、周至县、鄠邑区)
广州市(南沙区、天河区、花都区、番禺区、从化区、海珠区、越秀区、荔湾区、白云区、黄埔区、增城区)
迪庆藏族自治州(香格里拉市、维西傈僳族自治县、德钦县)
清远市(连南瑶族自治县、清城区、连山壮族瑶族自治县、佛冈县、连州市、阳山县、英德市、清新区)
衢州市(衢江区、开化县、江山市、龙游县、常山县、柯城区)
宜宾市(筠连县、南溪区、长宁县、高县、江安县、屏山县、叙州区、兴文县、翠屏区、珙县)
聊城市(东阿县、冠县、莘县、高唐县、阳谷县、茌平区、临清市、东昌府区)
晋城市(沁水县、陵川县、阳城县、泽州县、城区、高平市)
汕头市(南澳县、潮阳区、金平区、龙湖区、澄海区、潮南区、濠江区)
兴安盟(科尔沁右翼中旗、阿尔山市、突泉县、扎赉特旗、乌兰浩特市、科尔沁右翼前旗)
洛阳市(嵩县、宜阳县、栾川县、伊川县、瀍河回族区、洛宁县、老城区、偃师区、西工区、新安县、孟津区、涧西区、洛龙区、汝阳县)
石嘴山市(平罗县、惠农区、大武口区)
长治市(潞城区、黎城县、长子县、沁源县、屯留区、潞州区、襄垣县、沁县、壶关县、上党区、平顺县、武乡县)
鄂州市(鄂城区、华容区、梁子湖区)
金昌市(金川区、永昌县)
新疆维吾尔自治区
阿克苏地区(库车市、乌什县、沙雅县、阿瓦提县、阿克苏市、拜城县、温宿县、新和县、柯坪县)
天津市(河北区、和平区、武清区、滨海新区、西青区、蓟州区、静海区、河西区、北辰区、河东区、宝坻区、津南区、东丽区、宁河区、南开区、红桥区)
遵义市(凤冈县、余庆县、桐梓县、湄潭县、绥阳县、红花岗区、道真仡佬族苗族自治县、务川仡佬族苗族自治县、正安县、仁怀市、习水县、汇川区、播州区、赤水市)
大兴安岭地区(漠河市、呼玛县、塔河县)
江门市(江海区、鹤山市、蓬江区、新会区、台山市、恩平市、开平市)
张家口市(崇礼区、赤城县、怀来县、沽源县、张北县、桥西区、下花园区、尚义县、宣化区、蔚县、涿鹿县、阳原县、怀安县、桥东区、万全区、康保县)
安庆市(潜山市、岳西县、宿松县、迎江区、太湖县、大观区、宜秀区、怀宁县、望江县、桐城市)
揭阳市(揭西县、普宁市、惠来县、揭东区、榕城区)
内蒙古自治区
阳泉市(城区、郊区、矿区、盂县、平定县)
绍兴市(越城区、上虞区、诸暨市、柯桥区、新昌县、嵊州市)
黄南藏族自治州(同仁市、泽库县、河南蒙古族自治县、尖扎县)
潍坊市(青州市、潍城区、坊子区、安丘市、昌邑市、诸城市、昌乐县、高密市、寿光市、临朐县、奎文区、寒亭区)
亳州市(涡阳县、利辛县、谯城区、蒙城县)
商丘市(梁园区、睢县、虞城县、柘城县、永城市、夏邑县、宁陵县、民权县、睢阳区)
乌海市(海勃湾区、海南区、乌达区)
中卫市(沙坡头区、中宁县、海原县)
泰州市(姜堰区、泰兴市、高港区、靖江市、海陵区、兴化市)
锦州市(凌河区、凌海市、太和区、古塔区、黑山县、北镇市、义县)
资阳市(乐至县、雁江区、安岳县)
潮州市(饶平县、湘桥区、潮安区)
承德市(丰宁满族自治县、双滦区、兴隆县、平泉市、承德县、围场满族蒙古族自治县、隆化县、鹰手营子矿区、滦平县、双桥区、宽城满族自治县)
南通市(通州区、海门区、海安市、如皋市、如东县、启东市、崇川区)
阜新市(清河门区、太平区、海州区、彰武县、新邱区、阜新蒙古族自治县、细河区)
新余市(渝水区、分宜县)
许昌市(魏都区、建安区、长葛市、襄城县、鄢陵县、禹州市)
淮安市(涟水县、淮阴区、淮安区、洪泽区、盱眙县、金湖县、清江浦区)
喀什地区(莎车县、巴楚县、疏勒县、英吉沙县、叶城县、伽师县、塔什库尔干塔吉克自治县、麦盖提县、岳普湖县、泽普县、疏附县、喀什市)
唐山市(玉田县、古冶区、丰润区、迁西县、滦南县、路北区、乐亭县、丰南区、滦州市、曹妃甸区、迁安市、开平区、遵化市、路南区)
贵港市(港南区、平南县、覃塘区、港北区、桂平市)
钦州市(钦南区、灵山县、浦北县、钦北区)
肇庆市(高要区、广宁县、怀集县、封开县、鼎湖区、端州区、四会市、德庆县)
昆明市(西山区、东川区、宜良县、呈贡区、寻甸回族彝族自治县、五华区、盘龙区、富民县、官渡区、晋宁区、石林彝族自治县、禄劝彝族苗族自治县、安宁市、嵩明县)
湘潭市(湘乡市、岳塘区、湘潭县、雨湖区、韶山市)
巴中市(通江县、巴州区、平昌县、恩阳区、南江县)
汉中市(略阳县、留坝县、洋县、汉台区、南郑区、城固县、佛坪县、镇巴县、西乡县、勉县、宁强县)
中山市
日照市(岚山区、东港区、五莲县、莒县)
北海市(海城区、银海区、铁山港区、合浦县)
湖州市(长兴县、南浔区、德清县、安吉县、吴兴区)
克拉玛依市(克拉玛依区、白碱滩区、乌尔禾区、独山子区)
大庆市(龙凤区、萨尔图区、让胡路区、肇州县、肇源县、大同区、林甸县、红岗区、杜尔伯特蒙古族自治县)
郑州市(新郑市、巩义市、上街区、二七区、登封市、管城回族区、中牟县、荥阳市、新密市、金水区、中原区、惠济区)
三亚市(吉阳区、天涯区、海棠区、崖州区)
固原市(泾源县、隆德县、西吉县、彭阳县、原州区)
石家庄市(井陉县、栾城区、晋州市、高邑县、裕华区、井陉矿区、鹿泉区、元氏县、赵县、桥西区、长安区、行唐县、新乐市、灵寿县、辛集市、正定县、新华区、平山县、无极县、赞皇县、藁城区、深泽县)
大连市(长海县、沙河口区、中山区、金州区、瓦房店市、庄河市、西岗区、普兰店区、旅顺口区、甘井子区)
包头市(固阳县、白云鄂博矿区、青山区、东河区、石拐区、达尔罕茂明安联合旗、九原区、昆都仑区、土默特右旗)
咸宁市(嘉鱼县、通山县、咸安区、赤壁市、通城县、崇阳县)
巴音郭楞蒙古自治州(博湖县、尉犁县、焉耆回族自治县、且末县、和硕县、轮台县、库尔勒市、若羌县、和静县)
南平市(顺昌县、政和县、浦城县、邵武市、武夷山市、建阳区、松溪县、建瓯市、延平区、光泽县)
乌鲁木齐市(乌鲁木齐县、天山区、头屯河区、米东区、沙依巴克区、达坂城区、水磨沟区、新市区)
阿拉善盟(额济纳旗、阿拉善左旗、阿拉善右旗)
白银市(景泰县、平川区、靖远县、白银区、会宁县)
杭州市(临安区、余杭区、淳安县、桐庐县、临平区、建德市、上城区、滨江区、萧山区、拱墅区、钱塘区、富阳区、西湖区)
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赤峰市(宁城县、克什克腾旗、阿鲁科尔沁旗、巴林右旗、喀喇沁旗、红山区、敖汉旗、松山区、巴林左旗、翁牛特旗、林西县、元宝山区)
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荆州市(沙市区、公安县、洪湖市、监利市、石首市、荆州区、松滋市、江陵县)
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本报记者 陈 潇
4月17日,融创中国控股有限公司(以下简称“融创”)发布公告称,针对总规模约95.5亿美元的境外债务重组已取得重大进展,持有债务本金约13亿美元的初始同意债权人已签订重组支持协议,持有债务本金超10亿美元的债权人正在进行签署程序,支持债权人合计持有债务本金占现有债务本金总额约26%。融创正向其他债务持有人寻求更广泛的支持。
据了解,本次融创境外债务重组将上市公司发行或担保的相关债务全面纳入重组方案,覆盖了公开市场债券、私募贷款等不同类型。
上海易居房地产研究院副院长严跃进在接受《证券日报》记者采访时表示,融创此次重组方案的一大亮点在于“全额债权转股权”模式。这一做法不仅有望为债权人提供短期流动性和股票潜在升值带来的收益机会,也有助于从根本上化解融创的境外债务风险。
具体来看,融创向债权人分派两种新强制可转债(以下简称“新MCB”),一类将获分配转股价6.80港元/股的新MCB,可在重组生效日起转股;另一类将获分配转股价3.85港元/股的新MCB,可在重组后18个月至30个月内转股,该类总量不超过债权总额的25%。
同时,应部分债权人建议,债务重组方案推出“股权结构稳定计划”,向主要股东提供部分附带条件的受限股票,通过该计划,主要股东股权比例维持在一定水平,避免过分稀释,赋予长期责任,让其能够持续为公司核心经营事项及长远发展贡献力量。
回顾融创本轮债务重组进程,从最初的方案磋商到如今正式方案的推出,并已获得占债权本金额26%的债权人支持,整体取得了实质性进展。这不仅为后续重组的顺利推进奠定了坚实基础,也有望成为融创优化资本结构、改善财务状况、推动经营恢复的重要支撑。
“倘若本轮境外债重组顺利完成,本息全额债转股带来的最直接影响,是成功削债超70亿美元。叠加境内债重组的化债影响,预计将整体压降公司近700亿元人民币的债务。公司债务压力将降至极低水平。”接近融创人士向《证券日报》记者表示。
同策研究院联席院长宋红卫在接受《证券日报》记者采访时表示,大幅度的负债压降,有望帮助融创每年节省数十亿元的利息支出,进一步增强财务稳定性。同时,净资产增加、资产负债表修复,公司整体抗风险能力也将显著提升。
今年以来,融创在化债领域频频迎来新进展。公司不久前发布的年报显示,截至2024年末,融创有息负债已降至2596.7亿元,较2023年底减少181.6亿元。
今年1月份,融创总规模154亿元的境内债宣布重组成功,仅用时50余天,融创成为了行业首家完成境内公司债整体重组的房企,预计可削降约70%的境内公司债务,且5年内不再有兑付压力。
在经营层面,融创在一二线城市的重点项目也持续释放积极信号。其中,某大型AMC机构与融创就重庆湾项目达成融资合作,拟注资24.76亿元保障项目后续开发建设;北京融创壹号院获中国中信金融资产管理股份有限公司支持,成功完成债务重组;天津梅江壹号院二期也获得大型央企信托5.5亿元项目新增融资。
各方支持下,融创销售方面亮点频出。譬如,上海壹号院今年二批次开盘当日去化率超96%,销售额达66亿元,预计近期三批次产品也将推向市场。
“房地产市场正呈现止跌回稳势头,融创在一二线城市拥有大量核心资源,若债务风险加速化解,在政策与市场共振下,融创亦将有望快速回归健康发展轨道。”严跃进表示。
新闻结尾
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