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济宁市(梁山县、鱼台县、邹城市、嘉祥县、微山县、任城区、泗水县、兖州区、曲阜市、汶上县、金乡县)

临沧市(镇康县、凤庆县、沧源佤族自治县、永德县、云县、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县、耿马傣族佤族自治县、临翔区)

呼和浩特市(新城区、赛罕区、土默特左旗、和林格尔县、回民区、清水河县、玉泉区、武川县、托克托县)

塔城地区(额敏县、和布克赛尔蒙古自治县、乌苏市、塔城市、托里县、沙湾市、裕民县)  宁夏回族自治区

河源市(紫金县、连平县、龙川县、东源县、源城区、和平县)

香港特别行政区

桂林市(象山区、灵川县、资源县、临桂区、灌阳县、平乐县、龙胜各族自治县、叠彩区、永福县、雁山区、七星区、阳朔县、秀峰区、全州县、兴安县、恭城瑶族自治县、荔浦市)昆明市(安宁市、宜良县、禄劝彝族苗族自治县、石林彝族自治县、五华区、富民县、官渡区、晋宁区、寻甸回族彝族自治县、东川区、西山区、嵩明县、呈贡区、盘龙区)

咸阳市(旬邑县、淳化县、武功县、杨陵区、乾县、永寿县、彬州市、渭城区、三原县、兴平市、秦都区、礼泉县、长武县、泾阳县)  漯河市(召陵区、郾城区、临颍县、舞阳县、源汇区)

娄底市(冷水江市、双峰县、涟源市、娄星区、新化县)

四平市(铁东区、伊通满族自治县、双辽市、梨树县、铁西区)

海南藏族自治州(兴海县、贵南县、贵德县、同德县、共和县)

宿迁市(宿城区、沭阳县、泗洪县、泗阳县、宿豫区)

巴彦淖尔市(五原县、临河区、杭锦后旗、乌拉特前旗、磴口县、乌拉特中旗、乌拉特后旗)

宜昌市(西陵区、当阳市、点军区、兴山县、长阳土家族自治县、伍家岗区、猇亭区、宜都市、秭归县、枝江市、夷陵区、远安县、五峰土家族自治县)

广州市(天河区、黄埔区、番禺区、白云区、花都区、增城区、从化区、荔湾区、南沙区、越秀区、海珠区)

海西蒙古族藏族自治州(茫崖市、都兰县、格尔木市、德令哈市、天峻县、乌兰县)

朔州市(平鲁区、右玉县、应县、朔城区、怀仁市、山阴县)

德阳市(中江县、什邡市、罗江区、广汉市、绵竹市、旌阳区)

广元市(苍溪县、朝天区、旺苍县、剑阁县、昭化区、青川县、利州区)

河池市(环江毛南族自治县、南丹县、巴马瑶族自治县、凤山县、罗城仫佬族自治县、大化瑶族自治县、宜州区、金城江区、都安瑶族自治县、天峨县、东兰县)

武威市(民勤县、凉州区、天祝藏族自治县、古浪县)

韶关市(武江区、南雄市、新丰县、乳源瑶族自治县、仁化县、始兴县、曲江区、翁源县、浈江区、乐昌市)

江门市(开平市、江海区、蓬江区、台山市、新会区、恩平市、鹤山市)

上饶市(弋阳县、德兴市、鄱阳县、横峰县、玉山县、信州区、婺源县、铅山县、余干县、广丰区、广信区、万年县)

十堰市(竹溪县、张湾区、房县、郧西县、竹山县、茅箭区、郧阳区、丹江口市)

澳门特别行政区

临汾市(侯马市、乡宁县、浮山县、古县、隰县、洪洞县、永和县、吉县、曲沃县、襄汾县、安泽县、大宁县、霍州市、翼城县、汾西县、尧都区、蒲县)

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陇南市(宕昌县、两当县、西和县、文县、成县、礼县、武都区、徽县、康县)

海北藏族自治州(海晏县、刚察县、门源回族自治县、祁连县)

泰安市(东平县、肥城市、泰山区、新泰市、岱岳区、宁阳县)

郴州市(资兴市、嘉禾县、临武县、北湖区、桂阳县、永兴县、苏仙区、汝城县、宜章县、安仁县、桂东县)  滨州市(邹平市、惠民县、沾化区、博兴县、无棣县、阳信县、滨城区)

济源市

常州市(钟楼区、新北区、天宁区、武进区、金坛区、溧阳市)

大理白族自治州(巍山彝族回族自治县、大理市、鹤庆县、漾濞彝族自治县、云龙县、南涧彝族自治县、祥云县、永平县、宾川县、弥渡县、剑川县、洱源县)盐城市(东台市、射阳县、盐都区、滨海县、亭湖区、响水县、阜宁县、建湖县、大丰区)

林芝市(墨脱县、波密县、工布江达县、朗县、米林市、巴宜区、察隅县)  襄阳市(南漳县、枣阳市、老河口市、保康县、襄城区、宜城市、襄州区、谷城县、樊城区)

台州市(温岭市、仙居县、玉环市、椒江区、三门县、临海市、天台县、黄岩区、路桥区)

马鞍山市(和县、雨山区、博望区、花山区、含山县、当涂县)

无锡市(宜兴市、新吴区、锡山区、江阴市、滨湖区、惠山区、梁溪区)晋中市(昔阳县、左权县、祁县、寿阳县、灵石县、和顺县、太谷区、榆次区、榆社县、介休市、平遥县)

德州市(夏津县、庆云县、齐河县、平原县、宁津县、乐陵市、德城区、陵城区、临邑县、武城县、禹城市)

丽水市(景宁畲族自治县、庆元县、缙云县、莲都区、遂昌县、云和县、青田县、松阳县、龙泉市)

乌兰察布市(卓资县、集宁区、商都县、丰镇市、察哈尔右翼中旗、察哈尔右翼后旗、凉城县、察哈尔右翼前旗、四子王旗、兴和县、化德县)

沈阳市(和平区、辽中区、康平县、沈北新区、浑南区、苏家屯区、法库县、新民市、铁西区、于洪区、沈河区、皇姑区、大东区)

唐山市(曹妃甸区、路南区、丰润区、乐亭县、迁安市、迁西县、滦南县、丰南区、古冶区、路北区、遵化市、滦州市、开平区、玉田县)

金昌市(永昌县、金川区)

长春市(榆树市、双阳区、德惠市、朝阳区、宽城区、九台区、农安县、绿园区、公主岭市、南关区、二道区)

安康市(白河县、平利县、紫阳县、宁陕县、旬阳市、石泉县、汉阴县、镇坪县、汉滨区、岚皋县)

宁德市(蕉城区、古田县、福安市、寿宁县、福鼎市、霞浦县、屏南县、周宁县、柘荣县)

商洛市(镇安县、洛南县、商南县、商州区、山阳县、丹凤县、柞水县)

黄石市(铁山区、下陆区、大冶市、西塞山区、黄石港区、阳新县)

吉安市(吉州区、峡江县、新干县、青原区、永新县、泰和县、吉水县、万安县、安福县、吉安县、井冈山市、永丰县、遂川县)

临沂市(平邑县、蒙阴县、兰山区、莒南县、河东区、沂水县、费县、沂南县、罗庄区、郯城县、兰陵县、临沭县)

菏泽市(成武县、牡丹区、定陶区、东明县、巨野县、鄄城县、郓城县、曹县、单县)

武汉市(汉南区、江汉区、汉阳区、东西湖区、江岸区、武昌区、硚口区、洪山区、江夏区、青山区、蔡甸区、黄陂区、新洲区)

湘西土家族苗族自治州(凤凰县、龙山县、花垣县、吉首市、泸溪县、保靖县、古丈县、永顺县)

　　4月17日，睿远基金旗下基金发布2025年一季报，傅鹏博、饶刚、赵枫等知名基金经理持仓变化曝光。

　　傅鹏博表示，一季度布局了受益于国内人工智能、汽车电子快速发展的PCB个股；加大了恒生科技板块的个股配置；在医药板块，以“多品种多赛道”的策略，在原有个股基础上增加了部分公司，如医疗器械龙头公司。傅鹏博认为，未来，房地产调整周期结束以及私人部门资产负债表修复，工业企业利润增长或重拾向上趋势，资本市场或迎来从“科技牛”的局部行情到多点开花的局面。

　　赵枫则在一季度减仓了部分科技股和港股，加仓了一些顺周期及金融板块个股。赵枫认为，经过一季度的估值回升后，市场的股权风险溢价水平下降到相对合理的水平。如果宏观经济在今年能够稳定增长，相对其他资产类别回报，权益类资产的隐含长期回报的吸引力仍然较高。但是也有一批因为主题概念而股价大幅上涨的公司，其估值已经很难用基本面评估，出现了相当的估值泡沫。

　　此外，几位基金经理均在一季报中表达了对近期“对等关税”可能会产生的影响的看法，傅鹏博认为，今年，新一轮内需刺激政策的力度和广度值得期待。随着2024年报和2025年一季报披露，将寻找基本面触底反转，以及景气度向上的公司。

　　赵枫认为，伴随着外部环境的变化和投资者预期的波动，二季度市场表现也许会比较颠簸，但结合当前的估值水平和较为宽裕的政策空间，中国权益资产的价格存在较为坚实的基本面支撑，对全年表现仍可保持乐观。

　　饶刚表示，外部冲击既是挑战，也是我国调整国内经济结构的重要机遇，消费作为经济增长主动力和压舱石的角色将逐步巩固和夯实。对比中美两国，当前我国在股市估值水平、地产周期位置、通胀约束、财政空间等多个维度上呈现出更强的韧性和更大的空间，政策取向的一致性也将帮助我国较好抵御外需的冲击。

　　傅鹏博：资本市场或迎来从“科技牛”的局部行情到多点开花的局面

　　作为睿远基金的明星产品，傅鹏博、朱璘共同管理的睿远成长价值，截至一季度末，基金规模为184.3亿元。

　　一季度，该基金保持高仓位运行，前十大重仓股中，新进重仓了胜宏科技、寒武纪-u，舜宇光学科技、新宙邦退出，此外，中国移动、巨星科技被大幅减持，腾讯控股、三诺生物略有增持。截至一季度末，该基金前十大重仓股为腾讯控股、宁德时代、中国移动、立讯精密、胜宏科技、广汇能源、寒武纪、巨星科技、迈为股份、三诺生物。

　　“我们布局了受益于国内人工智能、汽车电子快速发展的PCB个股，公司的高阶产品量产、制造良率不断提高，对组合的贡献较为突出。我们加大了恒生科技板块的个股配置，有稳健的品种，也有弹性大的品种，对组合净值有不小的正贡献。在医药板块，以多品种多赛道的策略，在原有个股基础上增加了部分公司，如医疗器械龙头公司，如将人工智能和传统医学结合提升治疗效果、提高患者触达的公司，如有特色的创新药公司。国产替代方面，如涉及芯片领域的个股，也加大了配置。组合中的光学和光电产学研一体化公司、智能驾驶配件类公司等依旧在列，依旧看好发展前景。传统能源和光伏能源个股在一季度表现不佳，对组合产生了较多的负贡献。”傅鹏博在一季报中如是表示了调仓思路。

　　一季报中，傅鹏博表达了对目前宏观经济和资本市场的看法。具体来看，宏观经济方面，从已公布的3月经济数据看，PMI平稳向上，暂时缓和了市场对中小企业经营、建筑业节后复工的担忧。2月CPI和PPI的同比表现低于市场一致预期，春节错月是主要影响因素，且工业活动处于淡季。政府工作报告将CPI涨幅设定在2%，隐含着通胀水平处于筑底缓慢回升阶段，有效需求恢复尚需财政和货币继续发力。从短期看，居民贷款意愿不高，储蓄意愿偏高，制约了下游需求的好转。未来，房地产调整周期结束以及私人部门资产负债表修复，工业企业利润增长或重拾向上趋势，资本市场或迎来从“科技牛”的局部行情到多点开花的局面。

　　从资本市场表现看，科技是一季度最明确的交易主线。宇树机器人亮相春晚，DeepSeek以高性能、低成本的大语言模型赋能人工智能，推动了技术的普惠化。民营企业家座谈会的重要讲话再次点燃了市场情绪，提升了风险偏好。此外，各地推出的生育补贴政策一度引发了消费股投资热情，虽然持续性远不如科技板块，但也为春季躁动行情添上一丝亮色。

　　展望二季度，A股市场已经迎来了美国贸易关税加征的风暴。4月第二个交易周，全球股市波动极大。政府对此有足够的应对预案、有足够的对冲工具化解出口锐减的压力。这次“危”会转化为“机”，推动一系列改革，如提振内需，以国内消费市场带动经济增长。去年四季度，国内消费补贴政策的推出，带动了消费板块表现。今年，新一轮内需刺激政策的力度和广度值得期待。随着2024年年报和2025年一季报披露，我们将寻找基本面触底反转，以及景气度向上的公司。我们将动态调整组合，应对市场短期波动，努力控制好净值的回撤。

　　赵枫：中国权益资产的价格存在较为坚实的基本面支撑，对全年表现仍可保持乐观

　　赵枫管理的睿远均衡价值三年，截至一季度末，该基金合计规模为120.55亿元。

　　一季度，赵枫略微减持了腾讯控股、中国移动、小米集团-w，加仓山西汾酒、中国太保等顺周期及金融板块个股。截至一季度末，睿远均衡价值三年前十大重仓股分别为腾讯控股、宁德时代、中国移动、小米集团-W、伟明环保、中国太保、山西汾酒、分众传媒、万华化学、三诺生物。

　　赵枫在睿远均衡价值三年一季报中表示，今年一季度中国权益类资产表现出现明显分化。A股宽基指数表现平平，但与AI、机器人和半导体相关的个股表现活跃，市场情绪明显好转。香港市场表现优秀，恒生指数一季度涨幅超过15%，恒生科技指数涨幅超过20%，美国市场中概股也出现明显上涨。一季度中国资产的上涨，既有偶然因素也有必然因素。DeepSeek在AI大模型领域的成就提振了投资者对中国科技实力的信心，进而推动相关的科技公司和互联网公司估值回升。而之前中国资产的估值过低，本次上涨也是对之前过度悲观预期的修正。

　　经过一季度的估值回升后，市场的股权风险溢价水平下降到相对合理的水平。如果宏观经济在今年能够稳定增长，相对其他资产类别回报，权益类资产的隐含长期回报的吸引力仍然较高。但是也有一批因为主题概念而股价大幅上涨的公司，其估值已经很难用基本面评估，出现了相当的估值泡沫。

　　宏观经济面上，目前也看到了经济启稳回升的趋势。房地产市场下跌势头已明显减缓，一线城市房价有所启稳，核心地段土地拍卖升温预示部分置换需求已经见底回升。地方债务、鼓励消费、民营企业经营环境等投资者关心的问题也都有相应的政策措施，在积极的财政政策支持下，宏观经济有望在年内出现积极的变化，从而使得股市进一步上涨具备基本面支持。

　　但市场总是风云莫测。近期美国推出“对等关税”震惊全球，全球经济出现衰退的概率大幅上升，全球股市均出现大幅下跌。从最终目标看，美国寻求制造业回归和实现一定程度的财政和赤字平衡是本届政府的重要目标，为实现此目标不惜牺牲短期经济稳定，未来一段时间金融市场将不得不面对由此带来的不确定性和波动。不过中国具备完整的产业基础和巨大的内需市场，经济已有相当的内循环基础，内需仍有较大的增长空间；即使对美出口出现明显下降，中国制造业竞争力也使得中国仍可以在非美国家继续获得市场份额，减少对美出口下降的冲击。伴随着外部环境的变化和投资者预期的波动，二季度市场表现也许会比较颠簸，但结合当前的估值水平和较为宽裕的政策空间，我们认为中国权益资产的价格存在较为坚实的基本面支撑，对全年表现仍可保持乐观。

　　饶刚：当前我国股市在多个维度上呈现出更强的韧性和更大的空间

　　作为一只偏债混合型基金，睿远稳进配置两年持有混合一季度的权益投资占比约为30%，权益仓位方面，前十大重仓股分别为中国移动、腾讯控股、宁德时代、伟明环保、思源电气、小米集团-W、阿里巴巴-w、中国平安、三峰环境、中国太保。截至一季度末，该基金规模为54.30亿元。

　　睿远稳进配置两年持有基金经理饶刚、侯振新在一季报中分析了该基金的资产配置，其中，股票方面，相对均衡的配置思路依然延续，基于稳健基本面和较高估值性价比配置的港股互联网龙头受益于DeepSeek，在一季度为组合做出了显著的贡献；转债方面，继续持有低估值的债性转债品种为主，例如纯债收益率较高且估值保护较充分的金融类公司的转债、新能源类公司的转债等，并在金融类转债持续上涨的过程中适当兑现部分收益，整体上相较上个季度转债仓位略有下行。纯债方面，考虑到年初收益率曲线的绝对水平已经处于历史低点，从大类资产比价角度债券资产并不占优，因此整体上一季度本基金延续了中性的久期和杠杆，主要通过一二级利差策略、券种利差策略等方式小幅增厚了持有收益。

　　展望后市，“对等关税”的出台对于全球经济秩序形成了巨大冲击，并传导至全球金融市场的动荡。从短期来看，“对等关税”的生效并不是终点，由此展开的一系列谈判和博弈可能导致市场的波动远大于趋势，从而使得短期宏观预测的置信度偏低。此时更为理性的做法是脱离短期事件催化的边际定价，将视野回归长期。尽管短期内关税的加码不可避免地对我国出口造成负面影响，但外部冲击既是挑战，也是我国调整国内经济结构的重要机遇，消费作为经济增长主动力和压舱石的角色将逐步巩固和夯实。对比中美两国，当前我国在股市估值水平、地产周期位置、通胀约束、财政空间等多个维度上呈现出更强的韧性和更大的空间，政策取向的一致性也将帮助我国较好抵御外需的冲击。