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乌鲁木齐市(米东区、水磨沟区、达坂城区、沙依巴克区、新市区、乌鲁木齐县、头屯河区、天山区)

七台河市(茄子河区、新兴区、桃山区、勃利县)

铜川市(耀州区、王益区、宜君县、印台区)

鹰潭市(月湖区、贵溪市、余江区)  昆明市(盘龙区、嵩明县、呈贡区、东川区、晋宁区、安宁市、宜良县、西山区、富民县、禄劝彝族苗族自治县、官渡区、寻甸回族彝族自治县、五华区、石林彝族自治县)

重庆市(南川区、城口县、沙坪坝区、垫江县、石柱土家族自治县、永川区、渝北区、黔江区、璧山区、丰都县、潼南区、梁平区、合川区、奉节县、綦江区、荣昌区、万州区、大渡口区、江北区、彭水苗族土家族自治县、九龙坡区、铜梁区、巴南区、江津区、酉阳土家族苗族自治县、北碚区、开州区、云阳县、涪陵区、忠县、长寿区、南岸区、巫山县、渝中区、巫溪县、武隆区、大足区、秀山土家族苗族自治县)

龙岩市(连城县、漳平市、新罗区、上杭县、武平县、长汀县、永定区)

松原市(宁江区、乾安县、长岭县、前郭尔罗斯蒙古族自治县、扶余市)

南京市(鼓楼区、浦口区、高淳区、溧水区、玄武区、六合区、江宁区、雨花台区、秦淮区、栖霞区、建邺区)  昌都市(洛隆县、丁青县、左贡县、类乌齐县、察雅县、芒康县、八宿县、江达县、贡觉县、卡若区、边坝县)

南昌市(安义县、东湖区、南昌县、进贤县、青云谱区、西湖区、新建区、红谷滩区、青山湖区)

阜阳市(颍上县、阜南县、颍泉区、颍州区、临泉县、太和县、颍东区、界首市)

怒江傈僳族自治州(兰坪白族普米族自治县、泸水市、福贡县、贡山独龙族怒族自治县)

海北藏族自治州(刚察县、海晏县、祁连县、门源回族自治县)

南充市(顺庆区、嘉陵区、仪陇县、阆中市、高坪区、西充县、蓬安县、南部县、营山县)

北京市(大兴区、通州区、西城区、海淀区、延庆区、东城区、门头沟区、房山区、朝阳区、密云区、丰台区、顺义区、石景山区、怀柔区、昌平区、平谷区)

张家界市(桑植县、武陵源区、慈利县、永定区)

运城市(新绛县、临猗县、河津市、万荣县、芮城县、永济市、绛县、闻喜县、夏县、垣曲县、盐湖区、平陆县、稷山县)

临汾市(浮山县、霍州市、隰县、古县、蒲县、襄汾县、翼城县、曲沃县、乡宁县、侯马市、永和县、大宁县、安泽县、吉县、尧都区、汾西县、洪洞县)

北海市(铁山港区、银海区、合浦县、海城区)

石河子市(五家渠市、双河市、昆玉市、铁门关市、北屯市、白杨市、胡杨河市、新星市、可克达拉市、图木舒克市、阿拉尔市)

鄂尔多斯市(鄂托克旗、乌审旗、杭锦旗、东胜区、准格尔旗、康巴什区、伊金霍洛旗、达拉特旗、鄂托克前旗)

河池市(凤山县、都安瑶族自治县、天峨县、南丹县、宜州区、东兰县、金城江区、罗城仫佬族自治县、大化瑶族自治县、巴马瑶族自治县、环江毛南族自治县)

渭南市(富平县、华阴市、澄城县、蒲城县、潼关县、合阳县、临渭区、华州区、白水县、大荔县、韩城市)

上海市(长宁区、闵行区、虹口区、静安区、普陀区、宝山区、徐汇区、嘉定区、奉贤区、浦东新区、黄浦区、松江区、金山区、崇明区、杨浦区、青浦区)

甘孜藏族自治州(巴塘县、泸定县、雅江县、道孚县、乡城县、炉霍县、新龙县、稻城县、德格县、甘孜县、得荣县、康定市、石渠县、白玉县、丹巴县、色达县、理塘县、九龙县)

九江市(彭泽县、修水县、瑞昌市、浔阳区、共青城市、柴桑区、永修县、武宁县、庐山市、湖口县、都昌县、濂溪区、德安县)

昭通市(盐津县、鲁甸县、彝良县、绥江县、大关县、水富市、昭阳区、巧家县、镇雄县、永善县、威信县)

南平市(建瓯市、浦城县、建阳区、光泽县、延平区、政和县、顺昌县、松溪县、邵武市、武夷山市)

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衡水市(桃城区、武强县、阜城县、武邑县、深州市、冀州区、饶阳县、故城县、安平县、枣强县、景县)

海西蒙古族藏族自治州(都兰县、天峻县、德令哈市、格尔木市、乌兰县、茫崖市)

绍兴市(嵊州市、新昌县、越城区、柯桥区、上虞区、诸暨市)

恩施土家族苗族自治州(巴东县、咸丰县、来凤县、建始县、利川市、鹤峰县、宣恩县、恩施市)  克孜勒苏柯尔克孜自治州(乌恰县、阿合奇县、阿克陶县、阿图什市)

本溪市(南芬区、平山区、本溪满族自治县、桓仁满族自治县、溪湖区、明山区)

黄山市(黄山区、黟县、歙县、祁门县、屯溪区、徽州区、休宁县)

淮南市(谢家集区、凤台县、大通区、潘集区、八公山区、田家庵区、寿县)杭州市(萧山区、临平区、富阳区、钱塘区、桐庐县、滨江区、淳安县、西湖区、建德市、余杭区、临安区、上城区、拱墅区)

新疆维吾尔自治区  香港特别行政区

兴安盟(扎赉特旗、突泉县、阿尔山市、乌兰浩特市、科尔沁右翼前旗、科尔沁右翼中旗)

厦门市(湖里区、海沧区、同安区、翔安区、集美区、思明区)

牡丹江市(海林市、西安区、爱民区、穆棱市、东宁市、东安区、宁安市、林口县、绥芬河市、阳明区)贵港市(桂平市、覃塘区、港北区、平南县、港南区)

延安市(黄陵县、富县、子长市、洛川县、志丹县、安塞区、宝塔区、延川县、黄龙县、延长县、吴起县、甘泉县、宜川县)

甘南藏族自治州(合作市、夏河县、舟曲县、迭部县、临潭县、玛曲县、碌曲县、卓尼县)

商丘市(柘城县、夏邑县、宁陵县、睢县、睢阳区、永城市、民权县、虞城县、梁园区)

保山市(龙陵县、腾冲市、昌宁县、隆阳区、施甸县)

平顶山市(舞钢市、叶县、石龙区、郏县、宝丰县、鲁山县、新华区、汝州市、卫东区、湛河区)

吴忠市(红寺堡区、青铜峡市、利通区、同心县、盐池县)

呼伦贝尔市(扎兰屯市、新巴尔虎右旗、海拉尔区、鄂温克族自治旗、根河市、新巴尔虎左旗、扎赉诺尔区、牙克石市、满洲里市、陈巴尔虎旗、额尔古纳市、阿荣旗、鄂伦春自治旗、莫力达瓦达斡尔族自治旗)

福州市(永泰县、仓山区、闽清县、长乐区、连江县、马尾区、闽侯县、平潭县、晋安区、鼓楼区、罗源县、台江区、福清市)

鹤壁市(浚县、淇县、鹤山区、淇滨区、山城区)

达州市(大竹县、开江县、宣汉县、通川区、达川区、万源市、渠县)

西宁市(湟中区、湟源县、城西区、城中区、大通回族土族自治县、城东区、城北区)

阿克苏地区(库车市、沙雅县、乌什县、拜城县、温宿县、柯坪县、阿克苏市、新和县、阿瓦提县)

红河哈尼族彝族自治州(开远市、石屏县、河口瑶族自治县、蒙自市、建水县、元阳县、红河县、屏边苗族自治县、弥勒市、泸西县、个旧市、金平苗族瑶族傣族自治县、绿春县)

莆田市(秀屿区、城厢区、荔城区、仙游县、涵江区)

常德市(津市市、安乡县、鼎城区、临澧县、汉寿县、澧县、武陵区、石门县、桃源县)

内蒙古自治区

　　2024年对中国咖啡市场而言，是竞争格局加速分化的一年。头部品牌在价格战、品类创新、下沉市场渗透中寻找差异化路径。作为加拿大国民咖啡品牌TimHortons的中国运营商，Tims天好中国在这一年交出了一份兼具规模增长与盈利改善的答卷：全年营收13.91亿元，门店总数突破千家，加盟业务收入翻倍，自营门店利润同比大增198.3%。

　　营收结构与盈利能力：规模效应下的成本优化与利润增长

　　2024年，Tims天好中国全年营收13.91亿元，同比下降10.8%。这一数据背后有两层含义：一方面，营收下降与行业价格战及消费环境波动相关；另一方面，公司主动调整门店结构，优化低效门店，并加速加盟模式扩张。第四季度单季营收3.33亿元，环比增长稳定，但同比仍呈下滑趋势。

　　值得注意的是，加盟业务成为营收增长的重要引擎。2024年Tims天好中国加盟门店数量达446家，占总门店数的43%，较2023年提升12个百分点；加盟业务收入同比增长105%。这一模式不仅降低了公司的资本开支压力，还通过加盟费、供应链收入等提升了轻资产运营的利润率。

　　尽管营收规模收缩，Tims天好中国的盈利能力显著提升，主要体现在以下三方面：其一，自营门店贡献利润翻倍。全年自营门店利润达8761万元，同比增长198.3%，门店贡献率从2023年的5.3%提升至7.4%。其二，成本结构优化。自营门店的毛利率从65%提升至68.5%，人工、租金及其他运营成本占比分别下降2.4%、0.5%和0.5%。总部层面的营销费用占比亦同比下降1.5个百分点。其三，亏损收窄。全年净亏损4.09亿元，同比大幅减少；第四季度净亏损1.32亿元，较2023年同期的3.11亿元明显改善。

　　这一改善得益于“现点现制手作柜台”模式的推广。该模式通过精简流程、减少预制食品浪费，将暖食制作效率提升30%以上，同时增强产品新鲜度以吸引消费者。

　　截至2024年底，Tims天好中国门店总数达1022家，包括自营店576家，加盟店446家，覆盖82个城市。千家门店的规模效应带来两大优势：一方面，供应链议价能力提升。集中采购降低原材料成本，云南咖啡豆的本地化采购进一步压缩物流费用。另一方面，品牌影响力增强。第1000家门店落户上海后，公司正式跻身“千店俱乐部”，为下沉市场扩张奠定品牌认知基础。

　　战略转型与差异化竞争：“咖啡+暖食”驱动增长

　　Tims天好中国的核心战略是强化“咖啡+现制暖食”的差异化定位。

　　2024年，公司食品收入占比显著提升，包含食品的订单比例达52.7%，而2023年为44.2%。具体举措包括爆款产品打造及健康化升级：品牌明星产品贝果及贝果堡全年销量约2200万个，占食品收入的40%以上。通过14.9元起的超值套餐（贝果+饮品），公司成功吸引价格敏感型消费者。报告期内，公司推出“5零承诺”（0植脂末、0奶精等），并上线车厘子美式咖啡、黑金芝士贝果等网红单品，契合年轻消费者对健康与颜值的双重需求。

　　2024年，公司对80%以上门店完成“现点现制”改造，暖食产品均在顾客下单后即时制作。这一模式虽增加了人工成本，但通过减少预制库存浪费和提升产品新鲜度，拉动客单价增长15%。此外，会员体系的深化运营亦成效显著：注册会员数达2400万，同比增长29.7%，会员复购率提升至45%。

　　面对一二线城市咖啡市场的饱和，Tims天好中国通过开放加盟加速下沉。2024年，其在衢州、衡水、宣城等四线城市开设首店，加盟申请量超6200份。加盟模式的快速复制，不仅降低扩张风险，还通过本地化运营（如区域限定产品）增强市场适应性。

　　挑战与展望：盈利平衡与同店增长压力

　　尽管2024年业绩亮点颇多，Tims天好中国仍面临两大核心挑战：其一，同店销售额下滑。2024年第四季度全系统同店销售额同比下降13.3%，主要受行业价格战及消费疲软影响。公司计划通过新品迭代（如冬季热饮系列）和数字化营销（会员专属优惠）改善这一指标，2025年目标为实现同店销售正增长。其二，供应链稳定性。全球咖啡豆价格波动可能影响成本，但公司通过云南产地采购及RBI集团全球供应链体系，将咖啡豆成本控制在总成本的14%以内。

　　CEO卢永臣在财报电话会中强调：“2025年是实现EBITDA盈亏平衡的关键年。”未来战略将聚焦三点：首先，继续优化单店模型。通过自动化设备（如智能咖啡机）降低人工成本，目标将自营门店贡献率提升至10%以上。其次，深化“咖啡+暖食”双品类优势。公司计划推出更多区域性限定产品，并扩大早餐与下午茶场景的SKU。最后，加速加盟网络扩张。公司目标2025年新增门店300家，其中70%为加盟店，进一步渗透三四线城市。

　　Tims天好中国的2024年业绩证明，在咖啡行业高度内卷的背景下，差异化定位与精细化运营仍是突围关键。其“咖啡+暖食”模式不仅拓宽了消费场景，还通过供应链与成本控制实现了盈利能力的质变。然而，如何在规模扩张中维持单店效率，并应对瑞幸、库迪等品牌的低价冲击，将是其2025年能否实现EBITDA平衡的核心考验。

　　本文创作借助AI工具收集整理市场数据和行业信息，结合辅助观点分析和撰写成文。