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海东市(互助土族自治县、平安区、乐都区、民和回族土族自治县、循化撒拉族自治县、化隆回族自治县)

牡丹江市(绥芬河市、宁安市、穆棱市、海林市、西安区、爱民区、东宁市、林口县、东安区、阳明区)

九江市(柴桑区、武宁县、浔阳区、永修县、都昌县、庐山市、瑞昌市、彭泽县、德安县、濂溪区、共青城市、修水县、湖口县)

舟山市(普陀区、岱山县、定海区、嵊泗县)  防城港市(东兴市、港口区、上思县、防城区)

雅安市(宝兴县、雨城区、石棉县、名山区、汉源县、天全县、芦山县、荥经县)

黔南布依族苗族自治州(福泉市、都匀市、三都水族自治县、龙里县、瓮安县、罗甸县、平塘县、荔波县、惠水县、长顺县、独山县、贵定县)

武威市(天祝藏族自治县、凉州区、古浪县、民勤县)

江门市(开平市、恩平市、鹤山市、台山市、江海区、新会区、蓬江区)  银川市(西夏区、灵武市、金凤区、贺兰县、永宁县、兴庆区)

武汉市(新洲区、汉阳区、洪山区、江岸区、东西湖区、黄陂区、江汉区、武昌区、青山区、蔡甸区、硚口区、汉南区、江夏区)

呼伦贝尔市(莫力达瓦达斡尔族自治旗、鄂温克族自治旗、扎赉诺尔区、额尔古纳市、海拉尔区、扎兰屯市、陈巴尔虎旗、鄂伦春自治旗、满洲里市、根河市、新巴尔虎左旗、牙克石市、新巴尔虎右旗、阿荣旗)

信阳市(息县、淮滨县、光山县、潢川县、新县、平桥区、商城县、浉河区、固始县、罗山县)

通化市(柳河县、东昌区、集安市、辉南县、二道江区、梅河口市、通化县)

白城市(大安市、洮北区、洮南市、通榆县、镇赉县)

日喀则市(桑珠孜区、萨迦县、南木林县、昂仁县、亚东县、岗巴县、仁布县、白朗县、谢通门县、萨嘎县、定日县、吉隆县、拉孜县、康马县、聂拉木县、江孜县、定结县、仲巴县)

阿坝藏族羌族自治州(九寨沟县、金川县、松潘县、茂县、小金县、阿坝县、马尔康市、红原县、汶川县、理县、若尔盖县、壤塘县、黑水县)

鄂州市(华容区、鄂城区、梁子湖区)

攀枝花市(米易县、东区、西区、仁和区、盐边县)

昌都市(察雅县、贡觉县、八宿县、洛隆县、丁青县、卡若区、边坝县、江达县、左贡县、芒康县、类乌齐县)

安顺市(西秀区、普定县、关岭布依族苗族自治县、镇宁布依族苗族自治县、紫云苗族布依族自治县、平坝区)

甘南藏族自治州(卓尼县、合作市、临潭县、舟曲县、迭部县、玛曲县、碌曲县、夏河县)

福州市(晋安区、罗源县、仓山区、平潭县、永泰县、连江县、福清市、长乐区、马尾区、台江区、闽侯县、鼓楼区、闽清县)

西藏自治区

漯河市(舞阳县、召陵区、郾城区、源汇区、临颍县)

合肥市(庐江县、肥东县、巢湖市、肥西县、庐阳区、瑶海区、包河区、蜀山区、长丰县)

三亚市(天涯区、海棠区、崖州区、吉阳区)

宣城市(绩溪县、泾县、宁国市、广德市、宣州区、郎溪县、旌德县)

广安市(武胜县、岳池县、华蓥市、前锋区、邻水县、广安区)

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林芝市(朗县、波密县、巴宜区、米林市、墨脱县、工布江达县、察隅县)

汕尾市(城区、陆丰市、陆河县、海丰县)

贵阳市(云岩区、观山湖区、花溪区、南明区、息烽县、修文县、清镇市、乌当区、开阳县、白云区)

克孜勒苏柯尔克孜自治州(阿克陶县、阿合奇县、阿图什市、乌恰县)  镇江市(扬中市、润州区、京口区、丹徒区、句容市、丹阳市)

常德市(澧县、津市市、安乡县、鼎城区、汉寿县、临澧县、武陵区、桃源县、石门县)

承德市(双滦区、滦平县、兴隆县、承德县、双桥区、鹰手营子矿区、宽城满族自治县、围场满族蒙古族自治县、平泉市、隆化县、丰宁满族自治县)

池州市(青阳县、石台县、东至县、贵池区)毕节市(黔西市、金沙县、大方县、赫章县、织金县、七星关区、纳雍县、威宁彝族回族苗族自治县)

巴中市(通江县、巴州区、恩阳区、平昌县、南江县)  崇左市(宁明县、扶绥县、天等县、大新县、龙州县、凭祥市、江州区)

清远市(清城区、阳山县、连州市、佛冈县、英德市、连南瑶族自治县、连山壮族瑶族自治县、清新区)

中卫市(海原县、沙坡头区、中宁县)

岳阳市(平江县、岳阳县、君山区、汨罗市、临湘市、湘阴县、华容县、云溪区、岳阳楼区)天津市(红桥区、宁河区、津南区、蓟州区、西青区、北辰区、河北区、滨海新区、河西区、河东区、武清区、南开区、静海区、和平区、宝坻区、东丽区)

海北藏族自治州(海晏县、祁连县、门源回族自治县、刚察县)

台州市(椒江区、三门县、天台县、温岭市、路桥区、黄岩区、临海市、仙居县、玉环市)

河源市(和平县、东源县、龙川县、紫金县、连平县、源城区)

张掖市(肃南裕固族自治县、高台县、民乐县、临泽县、甘州区、山丹县)

平顶山市(汝州市、新华区、石龙区、郏县、宝丰县、卫东区、叶县、鲁山县、湛河区、舞钢市)

临沧市(镇康县、永德县、耿马傣族佤族自治县、云县、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县、凤庆县、沧源佤族自治县、临翔区)

商洛市(镇安县、商南县、山阳县、柞水县、丹凤县、商州区、洛南县)

濮阳市(清丰县、范县、南乐县、濮阳县、华龙区、台前县)

邵阳市(双清区、绥宁县、新邵县、城步苗族自治县、洞口县、大祥区、邵东市、新宁县、隆回县、武冈市、北塔区、邵阳县)

张家口市(阳原县、怀安县、怀来县、张北县、蔚县、宣化区、尚义县、桥西区、涿鹿县、沽源县、崇礼区、下花园区、康保县、万全区、赤城县、桥东区)

延边朝鲜族自治州(敦化市、延吉市、图们市、安图县、汪清县、珲春市、和龙市、龙井市)

济源市

黑河市(嫩江市、爱辉区、五大连池市、孙吴县、北安市、逊克县)

渭南市(韩城市、合阳县、华州区、大荔县、华阴市、白水县、潼关县、蒲城县、富平县、临渭区、澄城县)

南京市(浦口区、玄武区、高淳区、六合区、江宁区、雨花台区、栖霞区、溧水区、建邺区、鼓楼区、秦淮区)

洛阳市(瀍河回族区、孟津区、汝阳县、嵩县、偃师区、宜阳县、新安县、洛宁县、西工区、老城区、伊川县、洛龙区、涧西区、栾川县)

　　外交工作是应对关税冲击的头等大事。

　　雪涛宏观笔记文：国金宏观宋雪涛

　　美国“对等关税”落地以来，外部的关税博弈和内部的对冲政策成为影响市场走势的重要变量。随着近期政策信号密集释放，增量政策的逻辑逐渐清晰。

　　第一，外交工作是应对关税冲击的头等大事。

　　4月9日，美国对中国“对等关税”生效，同时宣布暂停其他国家和地区的“对等关税”90天。“对等关税”的本质不是贸易，而是博弈。

　　在中国宣布反制“对等关税”之后，其他国家的态度也在发生变化。英国表示，要与中国建立更深层次的伙伴关系，而非设置新的障碍。欧盟表示，愿同中方推进各领域高层对话，深化经贸、绿色经济、气候变化等领域互利合作。日本表示，在美日贸易谈判上不打算做出重大让步，也不会急于达成协议。

　　美国挥舞关税大棒加速了全球贸易秩序的重构，也对美元体系为核心的货币秩序形成重要影响，这对中国而言是重要的历史机遇。

　　近期的政策动向也印证了外交是当前的头等大事。“对等关税”落地的4月9日，中央周边工作会议在北京召开，明确要“聚焦构建周边命运共同体”。与非美国家的外交成果决定了政策是对冲短期出口下滑，还是应对长期外部风险。中国与非美国家的外交关系越巩固，美国单方面加征关税对中国出口的冲击越小，博弈的天平也会进一步朝着中国倾斜，对应的稳增长压力也越小。反之，超常规的政策“组合拳”可能加快落地。

　　4月14日至18日，总书记对越南、马来西亚和柬埔寨进行国事访问，取得了丰硕的成果。中越发布《关于持续深化全面战略合作伙伴关系、加快构建具有战略意义的中越命运共同体的联合声明》，中马发布《关于构建高水平战略性中马命运共同体的联合声明》，中柬发布《关于构建新时代全天候中柬命运共同体、落实三大全球倡议的联合声明》。

　　第二，时效性强的储备政策将靠前落地，以加强预期管理和流动性管理为代表。

　　一是稳定市场预期，稳定股市楼市。

　　4月17日，国务院第十三次专题学习的主题为“加强预期管理，协同推进政策实施和预期引导”，总理强调“在政策制定实施和政府工作的方方面面，都要有稳预期的意识”，“在一些关键的时间窗口，推动各方面政策措施早出手、快出手，对预期形成积极影响”。

　　4月18日国常会将“持续稳定股市”置于“持续推动房地产市场平稳健康发展”之前，意味着稳定股市在经济全局中的战略地位进一步提升。以中央汇金为代表的“国家队”将继续发挥“类平准基金”的作用。4月15日总理在北京调研时强调，“我国房地产市场仍有很大的发展空间”。

　　股市楼市的表现关乎居民的财产性收入，去年“924”一揽子政策落地后，居民财产性收入的增速已连续两个季度改善。

　　二是稳定外贸就业，扩大服务消费。

　　一方面，定向纾困外贸企业。“对等关税”冲击下，中小微外贸企业面临经营和稳岗挑战。稳住外贸经营主体，既是稳住就业的基本盘，也关乎到居民的工资性收入和经营性收入。因此，针对外贸企业出台纾困政策的必要性和紧迫性较强。

　　4月18日召开的国常会指出，“要稳定外贸外资发展，一业一策、一企一策加大支持力度”。增量政策的抓手包括加大对外贸企业的税收优惠力度、通过支农支小再贷款或设立新的货币政策工具支持金融机构加大外贸领域信贷投放、针对外贸企业发放稳岗补贴、帮助外贸企业扩宽内销渠道等。

　　另一方面，扩大服务消费，既吸纳外贸企业在关税冲击下释放出来的就业压力，也顺应了居民的消费趋势，乘数效应大、透支效应小。近期政策密集释放提振服务消费的信号。

　　4月14日国家统计局副局长盛来运表示，“服务消费是未来支撑消费增长的一个非常重要的领域，而且发展成长性、发展空间都非常大”。4月16日《求是》杂志发表商务部部长王文涛署名文章《多措并举扩大服务消费》，指出“进一步研究制定财政、税收、金融等支持（服务消费）政策”。同日，商务部等9部门印发《服务消费提质惠民行动2025年工作方案》。4月18日召开的国常会明确指出，“要促进养老、生育、文化、旅游等服务消费”。

　　三是加强流动性管理。

　　超长期特别国债将于4月24日首发，二季度也是地方政府专项债发行的高峰期。目前湖南已明确将于6月底之前完成专项债的发行，其他10个“专项债自审自发”省市的发债节奏也不会相差太大，因此政府债的发行高峰期即将到来，货币政策配合财政发债节奏进入流动性宽松的窗口期，短期内可能降准或加大买断式逆回购的力度，降息的时点还需关注美联储货币政策的变化。

　　第三，重要性高的增量政策配合财政加码，政策力度取决于外交和出口。

　　比如“以旧换新”政策加力扩围，将出口转内销产品纳入消费支持范围。提振消费的核心是提高居民消费能力和消费意愿。

　　提高居民消费能力，要以转移性收入为抓手。向失业者、中低收入人群、育儿家庭等特定群体发放补贴，增加居民的转移性收入，有助于改善居民的消费能力。

　　提高居民消费意愿，要以完善社会保障体系为抓手。加强育儿、养老、住房、医疗、教育等领域的民生保障，减轻居民支出压力，比如建立多元化的生育支持体系、提高城乡居民基本养老金等。

　　这类政策整体遵循“储备在先、落地在后”的原则。4月18日召开的国常会强调，“锚定经济社会发展目标，加大逆周期调节力度”，这意味着实现5%的经济增长目标依然是当前的“政策锚”，储备政策的空间较为充足。

　　财政部部长蓝佛安此前也表示，“中央财政预留了充足的储备工具和政策空间”，财政赤字、专项债、特别国债等视情仍有进一步扩张空间。政策的力度将取决于外交和基本面情况。

　　政策的落地时间遵循“以我为主”的原则，发力时点取决于出口数据转弱的时间。特朗普4月9日宣布对除中国以外的多数国家暂停征收“对等关税”90天后，“抢转口”将取代“抢出口”，成为影响二季度出口的未知因素。

　　风险提示

　　增量政策不及预期，房地产下行压力超预期，出口变动超预期。