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驻马店市(遂平县、平舆县、泌阳县、汝南县、西平县、确山县、驿城区、上蔡县、新蔡县、正阳县)

本溪市(明山区、桓仁满族自治县、平山区、本溪满族自治县、溪湖区、南芬区)

钦州市(灵山县、钦北区、钦南区、浦北县)

四平市(铁东区、双辽市、铁西区、梨树县、伊通满族自治县)  台州市(温岭市、三门县、临海市、椒江区、黄岩区、玉环市、仙居县、路桥区、天台县)

随州市(曾都区、广水市、随县)

马鞍山市(当涂县、花山区、博望区、含山县、和县、雨山区)

延安市(吴起县、志丹县、甘泉县、宜川县、延川县、宝塔区、黄龙县、洛川县、富县、安塞区、子长市、黄陵县、延长县)

张家界市(慈利县、永定区、桑植县、武陵源区)  晋城市(城区、陵川县、沁水县、泽州县、阳城县、高平市)

杭州市(上城区、萧山区、拱墅区、西湖区、淳安县、桐庐县、建德市、富阳区、余杭区、滨江区、钱塘区、临平区、临安区)

许昌市(禹州市、鄢陵县、长葛市、魏都区、襄城县、建安区)

荆州市(监利市、沙市区、洪湖市、松滋市、公安县、荆州区、石首市、江陵县)

武威市(民勤县、凉州区、古浪县、天祝藏族自治县)

南充市(仪陇县、营山县、蓬安县、高坪区、嘉陵区、阆中市、南部县、顺庆区、西充县)

酒泉市(肃北蒙古族自治县、金塔县、瓜州县、敦煌市、肃州区、玉门市、阿克塞哈萨克族自治县)

深圳市(龙岗区、坪山区、福田区、罗湖区、宝安区、南山区、盐田区、光明区、龙华区)

日喀则市(聂拉木县、亚东县、康马县、昂仁县、谢通门县、桑珠孜区、拉孜县、吉隆县、定结县、萨嘎县、岗巴县、仲巴县、南木林县、萨迦县、仁布县、白朗县、江孜县、定日县)

洛阳市(栾川县、洛宁县、洛龙区、新安县、西工区、偃师区、涧西区、伊川县、瀍河回族区、宜阳县、汝阳县、老城区、孟津区、嵩县)

乌鲁木齐市(水磨沟区、沙依巴克区、达坂城区、天山区、乌鲁木齐县、米东区、头屯河区、新市区)

鸡西市(梨树区、恒山区、鸡冠区、虎林市、麻山区、城子河区、鸡东县、密山市、滴道区)

九江市(彭泽县、浔阳区、都昌县、修水县、德安县、共青城市、永修县、濂溪区、湖口县、庐山市、瑞昌市、柴桑区、武宁县)

南平市(政和县、松溪县、建瓯市、武夷山市、光泽县、邵武市、延平区、顺昌县、建阳区、浦城县)

广西壮族自治区

儋州市

岳阳市(湘阴县、平江县、岳阳楼区、云溪区、君山区、汨罗市、华容县、岳阳县、临湘市)

阳江市(阳东区、阳春市、阳西县、江城区)

德阳市(罗江区、广汉市、什邡市、旌阳区、绵竹市、中江县)

巴音郭楞蒙古自治州(库尔勒市、博湖县、和硕县、尉犁县、和静县、轮台县、焉耆回族自治县、且末县、若羌县)

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沧州市(青县、吴桥县、海兴县、新华区、献县、河间市、南皮县、泊头市、盐山县、孟村回族自治县、肃宁县、黄骅市、东光县、运河区、任丘市、沧县)

兰州市(皋兰县、西固区、安宁区、榆中县、永登县、城关区、红古区、七里河区)

海西蒙古族藏族自治州(格尔木市、乌兰县、茫崖市、天峻县、德令哈市、都兰县)

呼伦贝尔市(扎赉诺尔区、新巴尔虎右旗、新巴尔虎左旗、海拉尔区、满洲里市、牙克石市、额尔古纳市、阿荣旗、鄂温克族自治旗、陈巴尔虎旗、鄂伦春自治旗、根河市、莫力达瓦达斡尔族自治旗、扎兰屯市)  成都市(龙泉驿区、金堂县、锦江区、成华区、青羊区、都江堰市、彭州市、新津区、蒲江县、新都区、邛崃市、双流区、武侯区、简阳市、青白江区、崇州市、大邑县、金牛区、温江区、郫都区)

武汉市(江汉区、蔡甸区、武昌区、黄陂区、江夏区、洪山区、东西湖区、青山区、汉南区、新洲区、硚口区、江岸区、汉阳区)

保山市(腾冲市、昌宁县、施甸县、隆阳区、龙陵县)

石家庄市(平山县、藁城区、高邑县、正定县、新华区、井陉矿区、辛集市、无极县、赵县、桥西区、深泽县、栾城区、裕华区、长安区、灵寿县、赞皇县、鹿泉区、晋州市、元氏县、井陉县、新乐市、行唐县)苏州市(姑苏区、昆山市、张家港市、吴中区、常熟市、虎丘区、相城区、吴江区、太仓市)

广州市(从化区、黄埔区、海珠区、增城区、越秀区、天河区、荔湾区、番禺区、花都区、白云区、南沙区)  佛山市(三水区、禅城区、高明区、顺德区、南海区)

雅安市(雨城区、芦山县、汉源县、荥经县、石棉县、名山区、天全县、宝兴县)

徐州市(鼓楼区、丰县、铜山区、泉山区、睢宁县、云龙区、沛县、贾汪区、新沂市、邳州市)

济源市梅州市(兴宁市、五华县、梅县区、蕉岭县、平远县、大埔县、梅江区、丰顺县)

连云港市(连云区、赣榆区、东海县、灌云县、海州区、灌南县)

湖州市(吴兴区、安吉县、德清县、长兴县、南浔区)

辽源市(西安区、东丰县、龙山区、东辽县)

资阳市(安岳县、雁江区、乐至县)

迪庆藏族自治州(维西傈僳族自治县、香格里拉市、德钦县)

盐城市(阜宁县、响水县、射阳县、盐都区、东台市、大丰区、滨海县、亭湖区、建湖县)

商洛市(丹凤县、商州区、洛南县、商南县、柞水县、镇安县、山阳县)

兴安盟(突泉县、扎赉特旗、科尔沁右翼中旗、乌兰浩特市、科尔沁右翼前旗、阿尔山市)

重庆市(巫山县、石柱土家族自治县、巫溪县、北碚区、璧山区、永川区、綦江区、秀山土家族苗族自治县、潼南区、铜梁区、渝北区、大渡口区、垫江县、忠县、万州区、云阳县、酉阳土家族苗族自治县、彭水苗族土家族自治县、武隆区、九龙坡区、荣昌区、渝中区、涪陵区、黔江区、长寿区、沙坪坝区、城口县、巴南区、丰都县、江北区、开州区、南川区、奉节县、大足区、江津区、梁平区、合川区、南岸区)

潮州市(湘桥区、潮安区、饶平县)

大同市(天镇县、阳高县、浑源县、左云县、平城区、广灵县、新荣区、云州区、云冈区、灵丘县)

丽江市(古城区、宁蒗彝族自治县、永胜县、玉龙纳西族自治县、华坪县)

石嘴山市(平罗县、大武口区、惠农区)

昭通市(水富市、镇雄县、巧家县、盐津县、鲁甸县、绥江县、昭阳区、威信县、永善县、彝良县、大关县)

眉山市(青神县、彭山区、洪雅县、丹棱县、东坡区、仁寿县)

温州市(泰顺县、永嘉县、苍南县、瑞安市、文成县、乐清市、洞头区、鹿城区、龙湾区、瓯海区、平阳县、龙港市)

注：本分析文章仅代表崔东树个人观点，如有异议，请留言。

2025年3月的锂电池装车56.6GWh，同比增62%；三元电池装车同比下降12%，占比18%，低于同期；而磷酸铁锂电池装车同比增速97%，占比82%。三元电池增长大幅放缓。2025年动力电池的产量中装车的比例下降到40%，其中三元电池装车率39%，磷酸铁锂装车率40%。

根据合格证电池量测算，2025年3月的新能源汽车合格证产品产量是112万台、同比增53%。2025年1-3月新能源车国内合格证261万台、同比增44%较强，其中纯电动乘用157万台、同比增55%；插混乘用车92万台、同比增30%；纯电动专用车11.4万台、同比增39%，这样的产量数据还是较好的。1-3月，新能源专用车装车量21.1GWh，同比增长150.9%，增速明显。

纯电动车目前主力电池能量密度区间在125到160之间。尤其2025年1季度表现比较突出的是125到140的电池占比达到62%，同比上升18个百分点。2025年1-3月的电池能量密度160以上的车型占比9%，相对于2024年的16%出现了明显的下降，这主要还是磷酸铁锂电池对三元替代带来的能量密度下降。而125以下的能量密度的产品从2024年1季度的9%下降到了目前2025年的1%的比例。2025年一季度，受国际局势其它电池出口带动，动力和其它电池出口持续增长，合计累计出口61.5GWh，同比增长91.2%。其中3月受国际关税变化，国际市场有存货现象。

电池企业的竞争格局形成宁德时代和比亚迪两者相对较强的特征。宁德时代的2025年1季度占比上升到47.5%，比亚迪的占比从2020年的15%上升到2025年1季度的23%；其它电池企业的占比也出现了明显分化的态势。电池企业形成了头部企业聚集效应放缓的特征，从2022年的头两家企业72%的比例，2025年仍保持71%的比例，其它企业的空间有近30%左右的空间。

1、动力电池的装车占比

目前动力电池的产量中装车的比例在不断的降低，2021年动力电池装车的生产电池装机率达到70%；2022年是54%；2023年是50%；2024年动力电池的产量中装车的比例上升到50%，其中三元电池装车率50%，磷酸铁锂装车率50%；2025年动力电池的产量中装车的比例下降到40%，其中三元电池装车率39%，磷酸铁锂装车率40%。

随着储能等产业的发展，尤其是俄乌危机带来的世界能源危机，储能等产业的电池需求增长很快，导致装车的电池占比下降较明显，但年初的市场回落带来占比的下降。动力电池和储能电池都是生产过剩和库存相对表现压力较大的。2021年和2022年动力电池的增速低于整车增速，2023-2024年的动力电池装车偏低，电池产量持平于装车增速。2025年的电池生产较多，装车起步较低，3月装车率改善。

2、内销车型合格证电池装车的三元占比持续降低

动力电池装车的需求增长是波动的。2019年需求增长10%；2020年内销车型动力电池装车64GWh ，需求增长2%；2021年动力电池装车155GWh,需求增长143%；2022年装车295GWh，需求增长91%；2023年装车388GWh，需求增长32%；2024年锂电池装车548GWh，同比增长41%。

2025年3月的锂电池装车56.6GWh，同比增62%；三元电池装车同比下降12%，占比18%，低于同期；而磷酸铁锂电池装车同比增速97%，占比82%。三元电池增长大幅放缓。

3、汽车电池需求增长持续较强

乘用车电池需求增长持续较强，2025年的纯电动乘用车的电池需求增长49%，而插混乘用车的电池需求增长23%，持续较强增长。而纯电动专用车的电池需求是大幅增长，达到152%。

2025年3月的电池装车增长达到62%，其中商用车增长较强，尤其是3月的纯电动专用车猛涨134%，而插混专用车增长129%。

从电池装车占比看，近几年动力电池的需求结构在快速变化之中。2020年还是乘用车纯电动第一，纯电动客车第二，纯电动专用车第三的格局，而插电混动乘用车只是第四位的状态。而到了今年看，纯电动乘用车仍然保持第一位，而插电混动乘用车上升到第二位，纯电动专用车上升到第三位，而纯电动客车下降到第四位的水平。

近几年，纯电动客车市场剧烈的下降，而纯电动专用车保持用电池量上升较快。目前来看，纯电动客车从2020年的18.5%下降到2025年累计的1%的水平，下降了17个百分点。插电混动乘用车的电池用量增长相对比较迅猛，目前已经从2021年7%上升到2025年的18.4%的水平，增加11%，而纯电动下降到64.4%，插混与纯电动保持乘用车占比83%左右的绝对核心的电池需求特征。

4、汽车合格证产量

根据合格证电池量测算， 2024年新能源车国内市场的装车1168万台、同比增42%较强，其中纯电动乘用车635万台、同比增21%；插混乘用车471万台、同比增85%；纯电动专用车54万台、同比增45%，这样的产量数据还是较好的。

2025年3月的新能源汽车合格证产品产量是112万台、同比增53%。2025年1-3月新能源车国内合格证261万台、同比增44%较强，其中纯电动乘用157万台、同比增55%；插混乘用车92万台、同比增30%；纯电动专用车11.4万台、同比增39%，这样的产量数据还是较好的。

5、配套电池企业远未充分竞争

过去几年，电池市场的竞争格局并没有发生明显的变化,2025年配套电池企业是达到41家的高位。由于动力电池市场的技术进步相对比较缓慢，而规模增长特征相对明显，因此，电池企业获得了较强的生产和装车数量增长的特征。

原有的电池的格局没有明显变化，看谁投资多，然后谁就能获得较大的市场份额，因此形成主力电池企业扩张表现持续较强的特征；而中小型电池企业也有靠技术或其它方面突破获得一定增长的机会。因此，电池格局在高速增长中应该说总体相对稳定。

但是未来电池产业变化的机会相对较大，未来整车企业造电池或整车联合相关的企业共同造电池的趋势日益的明显，电池企业逐步会形成整车的核心配套的产品。

6、各类车型配套电池带电量分化

目前电动汽车市场高端化的需求十分强烈，而是类似于“老头乐”升级为小微型汽车、家庭中低端代步的需求大，尤其是受疫情影响对经济型电动车的需求较高，但2024年2季度的短续航电动车不给免税政策，导致高端化明显。2024年下半年，随着以旧换新等政策推动，小车市场回暖，2025年初以来的微型电动车火爆。

就供应链问题来看，未来整车企业将日益强大，对电池企业、对上游产业链的控制能力会进一步加强，同时对下游的品牌营销能力的掌控也在进一步加强。在新能源的体系下，“整车为王”的特征将进一步持续体现。

7、高能量密度的电池需要下降

纯电动车目前主力电池能量密度区间在125到160之间。尤其2025年1季度表现比较突出的是125到140的电池占比达到62%，同比上升18个百分点。

2025年1-3月的电池能量密度160以上的车型占比9%，相对于2024年的16%出现了明显的下降，这主要还是磷酸铁锂电池对三元替代带来的能量密度下降。而125以下的能量密度的产品从2024年1季度的9%下降到了目前2025年的1%的比例。

8、电池企业格局

电池企业的竞争格局形成宁德时代和比亚迪两者相对较强的特征。宁德时代的2025年1季度占比上升到47.5%，比亚迪的占比从2020年的15%上升到2025年1季度的23%，其它电池企业的占比也出现了明显分化的态势。电池企业形成了头部企业聚集效应放缓的特征，从2022年的头两家企业72%的比例,2025年仍保持71%的比例，其它企业的空间有近30%左右的空间。

磷酸铁锂电池的产品差异优势明显。比亚迪相对优秀，但今年年初处于调整期。宁德时代的铁锂电池的占比份额从2024年1季度已经反超比亚迪，4-6月比亚迪开始发力恢复，但下半年增速跟不上，2025年1季度差了9.3个百分点。亿纬锂能（维权）和蜂巢能源表现较强。欣旺达、中创新航、瑞浦兰鈞、极电新能源的提升明显。

由于比亚迪全面转型磷酸铁锂电池，因此宁德时代、中创新航、蜂巢等前三家的三元电池优势更加明显，近期巨湾技研、亿纬锂能表现较好。LG新能源因为特斯拉内销比例加大而较差，出口低迷导致LG的电池需求一般。