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宁德市(蕉城区、屏南县、霞浦县、古田县、寿宁县、福安市、周宁县、福鼎市、柘荣县)

普洱市(景谷傣族彝族自治县、孟连傣族拉祜族佤族自治县、宁洱哈尼族彝族自治县、思茅区、澜沧拉祜族自治县、江城哈尼族彝族自治县、景东彝族自治县、镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县、西盟佤族自治县、墨江哈尼族自治县)

吐鲁番市(鄯善县、托克逊县、高昌区)

宜宾市(长宁县、屏山县、江安县、筠连县、翠屏区、南溪区、高县、叙州区、兴文县、珙县)  重庆市(大足区、江北区、酉阳土家族苗族自治县、万州区、江津区、渝中区、綦江区、彭水苗族土家族自治县、铜梁区、垫江县、九龙坡区、梁平区、丰都县、开州区、南岸区、长寿区、璧山区、巫山县、城口县、巴南区、潼南区、秀山土家族苗族自治县、奉节县、巫溪县、涪陵区、武隆区、大渡口区、云阳县、渝北区、北碚区、黔江区、石柱土家族自治县、南川区、永川区、荣昌区、忠县、合川区、沙坪坝区)

咸宁市(嘉鱼县、赤壁市、通城县、崇阳县、咸安区、通山县)

苏州市(常熟市、太仓市、姑苏区、张家港市、吴中区、相城区、昆山市、吴江区、虎丘区)

湖州市(德清县、长兴县、吴兴区、安吉县、南浔区)

潮州市(饶平县、湘桥区、潮安区)  徐州市(铜山区、新沂市、邳州市、鼓楼区、泉山区、云龙区、丰县、沛县、睢宁县、贾汪区)

香港特别行政区

德州市(庆云县、武城县、临邑县、陵城区、宁津县、平原县、禹城市、德城区、乐陵市、齐河县、夏津县)

临汾市(尧都区、大宁县、古县、翼城县、曲沃县、隰县、侯马市、汾西县、洪洞县、乡宁县、安泽县、霍州市、吉县、永和县、蒲县、浮山县、襄汾县)

南昌市(南昌县、东湖区、青山湖区、西湖区、红谷滩区、安义县、新建区、进贤县、青云谱区)

泰州市(泰兴市、海陵区、高港区、兴化市、靖江市、姜堰区)

海口市(美兰区、秀英区、龙华区、琼山区)

黄南藏族自治州(泽库县、尖扎县、河南蒙古族自治县、同仁市)

鹤壁市(淇滨区、山城区、淇县、鹤山区、浚县)

邵阳市(洞口县、双清区、武冈市、隆回县、新邵县、大祥区、新宁县、北塔区、邵东市、绥宁县、邵阳县、城步苗族自治县)

襄阳市(襄州区、谷城县、保康县、老河口市、枣阳市、襄城区、樊城区、南漳县、宜城市)

上海市(崇明区、闵行区、奉贤区、浦东新区、黄浦区、长宁区、普陀区、嘉定区、宝山区、金山区、徐汇区、松江区、静安区、虹口区、杨浦区、青浦区)

哈密市(巴里坤哈萨克自治县、伊吾县、伊州区)

伊春市(金林区、铁力市、伊美区、友好区、南岔县、汤旺县、嘉荫县、大箐山县、乌翠区、丰林县)

宿迁市(宿城区、泗阳县、泗洪县、沭阳县、宿豫区)

佛山市(禅城区、南海区、顺德区、三水区、高明区)

运城市(绛县、夏县、垣曲县、永济市、临猗县、河津市、新绛县、芮城县、平陆县、万荣县、闻喜县、盐湖区、稷山县)

兰州市(城关区、西固区、永登县、安宁区、七里河区、红古区、榆中县、皋兰县)

温州市(苍南县、瑞安市、平阳县、泰顺县、乐清市、龙湾区、龙港市、永嘉县、瓯海区、文成县、鹿城区、洞头区)

安阳市(北关区、安阳县、滑县、林州市、内黄县、龙安区、文峰区、殷都区、汤阴县)

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秦皇岛市(抚宁区、山海关区、北戴河区、青龙满族自治县、卢龙县、海港区、昌黎县)

连云港市(连云区、灌云县、海州区、赣榆区、灌南县、东海县)

海西蒙古族藏族自治州(格尔木市、德令哈市、茫崖市、天峻县、乌兰县、都兰县)

乌兰察布市(商都县、兴和县、察哈尔右翼中旗、察哈尔右翼前旗、凉城县、察哈尔右翼后旗、卓资县、化德县、四子王旗、集宁区、丰镇市)  东莞市

北海市(银海区、海城区、合浦县、铁山港区)

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玉树藏族自治州(玉树市、治多县、囊谦县、曲麻莱县、杂多县、称多县)萍乡市(湘东区、上栗县、安源区、莲花县、芦溪县)

上饶市(铅山县、婺源县、弋阳县、广信区、余干县、德兴市、鄱阳县、横峰县、玉山县、广丰区、万年县、信州区)  永州市(冷水滩区、道县、江永县、江华瑶族自治县、双牌县、新田县、蓝山县、祁阳市、东安县、零陵区、宁远县)

孝感市(孝昌县、安陆市、孝南区、云梦县、汉川市、应城市、大悟县)

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镇江市(丹阳市、句容市、润州区、丹徒区、京口区、扬中市)忻州市(定襄县、五台县、神池县、宁武县、代县、保德县、岢岚县、繁峙县、忻府区、五寨县、原平市、静乐县、河曲县、偏关县)

柳州市(柳南区、柳北区、鹿寨县、城中区、三江侗族自治县、融安县、柳城县、融水苗族自治县、柳江区、鱼峰区)

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达州市(开江县、达川区、大竹县、宣汉县、万源市、渠县、通川区)

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大庆市(林甸县、红岗区、大同区、肇源县、杜尔伯特蒙古族自治县、龙凤区、肇州县、萨尔图区、让胡路区)

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六安市(金安区、裕安区、金寨县、叶集区、霍邱县、舒城县、霍山县)

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白山市(靖宇县、抚松县、江源区、临江市、浑江区、长白朝鲜族自治县)

海东市(民和回族土族自治县、乐都区、循化撒拉族自治县、平安区、互助土族自治县、化隆回族自治县)

九江市(共青城市、彭泽县、柴桑区、濂溪区、都昌县、瑞昌市、武宁县、浔阳区、湖口县、永修县、德安县、修水县、庐山市)

衡水市(景县、饶阳县、深州市、阜城县、武邑县、桃城区、冀州区、枣强县、故城县、武强县、安平县)

　　外交工作是应对关税冲击的头等大事。

　　雪涛宏观笔记文：国金宏观宋雪涛

　　美国“对等关税”落地以来，外部的关税博弈和内部的对冲政策成为影响市场走势的重要变量。随着近期政策信号密集释放，增量政策的逻辑逐渐清晰。

　　第一，外交工作是应对关税冲击的头等大事。

　　4月9日，美国对中国“对等关税”生效，同时宣布暂停其他国家和地区的“对等关税”90天。“对等关税”的本质不是贸易，而是博弈。

　　在中国宣布反制“对等关税”之后，其他国家的态度也在发生变化。英国表示，要与中国建立更深层次的伙伴关系，而非设置新的障碍。欧盟表示，愿同中方推进各领域高层对话，深化经贸、绿色经济、气候变化等领域互利合作。日本表示，在美日贸易谈判上不打算做出重大让步，也不会急于达成协议。

　　美国挥舞关税大棒加速了全球贸易秩序的重构，也对美元体系为核心的货币秩序形成重要影响，这对中国而言是重要的历史机遇。

　　近期的政策动向也印证了外交是当前的头等大事。“对等关税”落地的4月9日，中央周边工作会议在北京召开，明确要“聚焦构建周边命运共同体”。与非美国家的外交成果决定了政策是对冲短期出口下滑，还是应对长期外部风险。中国与非美国家的外交关系越巩固，美国单方面加征关税对中国出口的冲击越小，博弈的天平也会进一步朝着中国倾斜，对应的稳增长压力也越小。反之，超常规的政策“组合拳”可能加快落地。

　　4月14日至18日，总书记对越南、马来西亚和柬埔寨进行国事访问，取得了丰硕的成果。中越发布《关于持续深化全面战略合作伙伴关系、加快构建具有战略意义的中越命运共同体的联合声明》，中马发布《关于构建高水平战略性中马命运共同体的联合声明》，中柬发布《关于构建新时代全天候中柬命运共同体、落实三大全球倡议的联合声明》。

　　第二，时效性强的储备政策将靠前落地，以加强预期管理和流动性管理为代表。

　　一是稳定市场预期，稳定股市楼市。

　　4月17日，国务院第十三次专题学习的主题为“加强预期管理，协同推进政策实施和预期引导”，总理强调“在政策制定实施和政府工作的方方面面，都要有稳预期的意识”，“在一些关键的时间窗口，推动各方面政策措施早出手、快出手，对预期形成积极影响”。

　　4月18日国常会将“持续稳定股市”置于“持续推动房地产市场平稳健康发展”之前，意味着稳定股市在经济全局中的战略地位进一步提升。以中央汇金为代表的“国家队”将继续发挥“类平准基金”的作用。4月15日总理在北京调研时强调，“我国房地产市场仍有很大的发展空间”。

　　股市楼市的表现关乎居民的财产性收入，去年“924”一揽子政策落地后，居民财产性收入的增速已连续两个季度改善。

　　二是稳定外贸就业，扩大服务消费。

　　一方面，定向纾困外贸企业。“对等关税”冲击下，中小微外贸企业面临经营和稳岗挑战。稳住外贸经营主体，既是稳住就业的基本盘，也关乎到居民的工资性收入和经营性收入。因此，针对外贸企业出台纾困政策的必要性和紧迫性较强。

　　4月18日召开的国常会指出，“要稳定外贸外资发展，一业一策、一企一策加大支持力度”。增量政策的抓手包括加大对外贸企业的税收优惠力度、通过支农支小再贷款或设立新的货币政策工具支持金融机构加大外贸领域信贷投放、针对外贸企业发放稳岗补贴、帮助外贸企业扩宽内销渠道等。

　　另一方面，扩大服务消费，既吸纳外贸企业在关税冲击下释放出来的就业压力，也顺应了居民的消费趋势，乘数效应大、透支效应小。近期政策密集释放提振服务消费的信号。

　　4月14日国家统计局副局长盛来运表示，“服务消费是未来支撑消费增长的一个非常重要的领域，而且发展成长性、发展空间都非常大”。4月16日《求是》杂志发表商务部部长王文涛署名文章《多措并举扩大服务消费》，指出“进一步研究制定财政、税收、金融等支持（服务消费）政策”。同日，商务部等9部门印发《服务消费提质惠民行动2025年工作方案》。4月18日召开的国常会明确指出，“要促进养老、生育、文化、旅游等服务消费”。

　　三是加强流动性管理。

　　超长期特别国债将于4月24日首发，二季度也是地方政府专项债发行的高峰期。目前湖南已明确将于6月底之前完成专项债的发行，其他10个“专项债自审自发”省市的发债节奏也不会相差太大，因此政府债的发行高峰期即将到来，货币政策配合财政发债节奏进入流动性宽松的窗口期，短期内可能降准或加大买断式逆回购的力度，降息的时点还需关注美联储货币政策的变化。

　　第三，重要性高的增量政策配合财政加码，政策力度取决于外交和出口。

　　比如“以旧换新”政策加力扩围，将出口转内销产品纳入消费支持范围。提振消费的核心是提高居民消费能力和消费意愿。

　　提高居民消费能力，要以转移性收入为抓手。向失业者、中低收入人群、育儿家庭等特定群体发放补贴，增加居民的转移性收入，有助于改善居民的消费能力。

　　提高居民消费意愿，要以完善社会保障体系为抓手。加强育儿、养老、住房、医疗、教育等领域的民生保障，减轻居民支出压力，比如建立多元化的生育支持体系、提高城乡居民基本养老金等。

　　这类政策整体遵循“储备在先、落地在后”的原则。4月18日召开的国常会强调，“锚定经济社会发展目标，加大逆周期调节力度”，这意味着实现5%的经济增长目标依然是当前的“政策锚”，储备政策的空间较为充足。

　　财政部部长蓝佛安此前也表示，“中央财政预留了充足的储备工具和政策空间”，财政赤字、专项债、特别国债等视情仍有进一步扩张空间。政策的力度将取决于外交和基本面情况。

　　政策的落地时间遵循“以我为主”的原则，发力时点取决于出口数据转弱的时间。特朗普4月9日宣布对除中国以外的多数国家暂停征收“对等关税”90天后，“抢转口”将取代“抢出口”，成为影响二季度出口的未知因素。

　　风险提示

　　增量政策不及预期，房地产下行压力超预期，出口变动超预期。