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成都市(金牛区、崇州市、蒲江县、青羊区、锦江区、成华区、邛崃市、彭州市、武侯区、大邑县、新都区、双流区、温江区、青白江区、都江堰市、金堂县、新津区、简阳市、郫都区、龙泉驿区)

廊坊市(固安县、霸州市、大城县、文安县、香河县、永清县、大厂回族自治县、三河市、安次区、广阳区)

宜宾市(珙县、南溪区、长宁县、叙州区、高县、翠屏区、江安县、筠连县、兴文县、屏山县)

南充市(蓬安县、仪陇县、西充县、高坪区、营山县、嘉陵区、顺庆区、阆中市、南部县)  吴忠市(红寺堡区、同心县、盐池县、利通区、青铜峡市)

东莞市

随州市(广水市、随县、曾都区)

邵阳市(洞口县、大祥区、城步苗族自治县、绥宁县、邵东市、隆回县、新邵县、北塔区、双清区、武冈市、新宁县、邵阳县)广元市(昭化区、利州区、朝天区、剑阁县、青川县、旺苍县、苍溪县)

兴安盟(乌兰浩特市、科尔沁右翼中旗、扎赉特旗、突泉县、阿尔山市、科尔沁右翼前旗)  那曲市(班戈县、色尼区、索县、比如县、聂荣县、申扎县、安多县、尼玛县、双湖县、巴青县、嘉黎县)

玉溪市(元江哈尼族彝族傣族自治县、新平彝族傣族自治县、澄江市、华宁县、通海县、红塔区、江川区、易门县、峨山彝族自治县)

商丘市(虞城县、民权县、梁园区、永城市、夏邑县、睢县、柘城县、宁陵县、睢阳区)

阳泉市(城区、郊区、矿区、平定县、盂县)

怀化市(中方县、靖州苗族侗族自治县、芷江侗族自治县、通道侗族自治县、溆浦县、会同县、洪江市、沅陵县、鹤城区、新晃侗族自治县、辰溪县、麻阳苗族自治县)

湘西土家族苗族自治州(龙山县、永顺县、保靖县、古丈县、凤凰县、吉首市、泸溪县、花垣县)

湛江市(吴川市、遂溪县、赤坎区、坡头区、霞山区、麻章区、雷州市、徐闻县、廉江市)

张家界市(武陵源区、永定区、慈利县、桑植县)

咸阳市(旬邑县、淳化县、长武县、泾阳县、秦都区、礼泉县、永寿县、三原县、彬州市、武功县、兴平市、渭城区、杨陵区、乾县)

惠州市(博罗县、惠阳区、惠东县、龙门县、惠城区)

三沙市(西沙区、南沙区)

江门市(开平市、江海区、新会区、蓬江区、台山市、恩平市、鹤山市)

赣州市(寻乌县、信丰县、定南县、于都县、章贡区、上犹县、大余县、石城县、兴国县、安远县、全南县、宁都县、崇义县、会昌县、龙南市、瑞金市、南康区、赣县区)

汕尾市(陆丰市、海丰县、城区、陆河县)

白城市(洮南市、洮北区、通榆县、大安市、镇赉县)

海东市(化隆回族自治县、平安区、民和回族土族自治县、循化撒拉族自治县、互助土族自治县、乐都区)

汕头市(澄海区、金平区、潮阳区、濠江区、龙湖区、南澳县、潮南区)

白银市(白银区、会宁县、景泰县、靖远县、平川区)

内蒙古自治区

柳州市(三江侗族自治县、融水苗族自治县、柳南区、鱼峰区、融安县、柳北区、鹿寨县、柳江区、城中区、柳城县)

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安庆市(太湖县、宿松县、宜秀区、桐城市、迎江区、望江县、岳西县、怀宁县、潜山市、大观区)

新疆维吾尔自治区

汉中市(勉县、洋县、城固县、佛坪县、宁强县、汉台区、镇巴县、略阳县、留坝县、南郑区、西乡县)

新乡市(卫滨区、辉县市、卫辉市、获嘉县、延津县、封丘县、牧野区、长垣市、新乡县、凤泉区、红旗区、原阳县)  许昌市(禹州市、鄢陵县、魏都区、襄城县、长葛市、建安区)

沧州市(泊头市、南皮县、献县、东光县、沧县、孟村回族自治县、肃宁县、黄骅市、青县、河间市、吴桥县、新华区、运河区、海兴县、盐山县、任丘市)

天津市(北辰区、河北区、南开区、津南区、武清区、宁河区、静海区、东丽区、和平区、红桥区、河东区、西青区、滨海新区、蓟州区、河西区、宝坻区)

贺州市(钟山县、八步区、富川瑶族自治县、昭平县、平桂区)攀枝花市(仁和区、盐边县、东区、西区、米易县)

张掖市(肃南裕固族自治县、临泽县、甘州区、民乐县、山丹县、高台县)  甘孜藏族自治州(康定市、新龙县、理塘县、雅江县、色达县、石渠县、道孚县、白玉县、得荣县、巴塘县、炉霍县、泸定县、九龙县、丹巴县、甘孜县、乡城县、德格县、稻城县)

六盘水市(盘州市、水城区、六枝特区、钟山区)

济南市(槐荫区、济阳区、商河县、平阴县、市中区、历下区、长清区、莱芜区、天桥区、钢城区、章丘区、历城区)

南昌市(东湖区、安义县、青云谱区、红谷滩区、南昌县、青山湖区、西湖区、新建区、进贤县)常州市(新北区、武进区、溧阳市、钟楼区、金坛区、天宁区)

忻州市(偏关县、宁武县、五台县、忻府区、静乐县、保德县、岢岚县、定襄县、五寨县、代县、神池县、河曲县、原平市、繁峙县)

平凉市(崆峒区、庄浪县、崇信县、静宁县、灵台县、华亭市、泾川县)

内江市(资中县、隆昌市、威远县、市中区、东兴区)

荆州市(沙市区、石首市、洪湖市、松滋市、监利市、公安县、江陵县、荆州区)

海北藏族自治州(门源回族自治县、祁连县、海晏县、刚察县)

漳州市(长泰区、龙文区、诏安县、漳浦县、平和县、华安县、云霄县、南靖县、芗城区、东山县、龙海区)

玉树藏族自治州(囊谦县、称多县、杂多县、治多县、曲麻莱县、玉树市)

本溪市(平山区、本溪满族自治县、明山区、溪湖区、南芬区、桓仁满族自治县)

泸州市(古蔺县、江阳区、泸县、合江县、叙永县、纳溪区、龙马潭区)

滁州市(明光市、定远县、全椒县、凤阳县、南谯区、天长市、琅琊区、来安县)

河源市(东源县、连平县、源城区、紫金县、和平县、龙川县)

黑河市(嫩江市、爱辉区、孙吴县、北安市、五大连池市、逊克县)

楚雄彝族自治州(大姚县、双柏县、武定县、南华县、牟定县、永仁县、姚安县、元谋县、禄丰市、楚雄市)

定西市(陇西县、临洮县、通渭县、岷县、安定区、渭源县、漳县)

延安市(富县、洛川县、吴起县、志丹县、延长县、黄陵县、安塞区、子长市、甘泉县、宝塔区、黄龙县、延川县、宜川县)

三明市(尤溪县、建宁县、明溪县、沙县区、大田县、宁化县、永安市、三元区、泰宁县、将乐县、清流县)

　　外交工作是应对关税冲击的头等大事。

　　雪涛宏观笔记文：国金宏观宋雪涛

　　美国“对等关税”落地以来，外部的关税博弈和内部的对冲政策成为影响市场走势的重要变量。随着近期政策信号密集释放，增量政策的逻辑逐渐清晰。

　　第一，外交工作是应对关税冲击的头等大事。

　　4月9日，美国对中国“对等关税”生效，同时宣布暂停其他国家和地区的“对等关税”90天。“对等关税”的本质不是贸易，而是博弈。

　　在中国宣布反制“对等关税”之后，其他国家的态度也在发生变化。英国表示，要与中国建立更深层次的伙伴关系，而非设置新的障碍。欧盟表示，愿同中方推进各领域高层对话，深化经贸、绿色经济、气候变化等领域互利合作。日本表示，在美日贸易谈判上不打算做出重大让步，也不会急于达成协议。

　　美国挥舞关税大棒加速了全球贸易秩序的重构，也对美元体系为核心的货币秩序形成重要影响，这对中国而言是重要的历史机遇。

　　近期的政策动向也印证了外交是当前的头等大事。“对等关税”落地的4月9日，中央周边工作会议在北京召开，明确要“聚焦构建周边命运共同体”。与非美国家的外交成果决定了政策是对冲短期出口下滑，还是应对长期外部风险。中国与非美国家的外交关系越巩固，美国单方面加征关税对中国出口的冲击越小，博弈的天平也会进一步朝着中国倾斜，对应的稳增长压力也越小。反之，超常规的政策“组合拳”可能加快落地。

　　4月14日至18日，总书记对越南、马来西亚和柬埔寨进行国事访问，取得了丰硕的成果。中越发布《关于持续深化全面战略合作伙伴关系、加快构建具有战略意义的中越命运共同体的联合声明》，中马发布《关于构建高水平战略性中马命运共同体的联合声明》，中柬发布《关于构建新时代全天候中柬命运共同体、落实三大全球倡议的联合声明》。

　　第二，时效性强的储备政策将靠前落地，以加强预期管理和流动性管理为代表。

　　一是稳定市场预期，稳定股市楼市。

　　4月17日，国务院第十三次专题学习的主题为“加强预期管理，协同推进政策实施和预期引导”，总理强调“在政策制定实施和政府工作的方方面面，都要有稳预期的意识”，“在一些关键的时间窗口，推动各方面政策措施早出手、快出手，对预期形成积极影响”。

　　4月18日国常会将“持续稳定股市”置于“持续推动房地产市场平稳健康发展”之前，意味着稳定股市在经济全局中的战略地位进一步提升。以中央汇金为代表的“国家队”将继续发挥“类平准基金”的作用。4月15日总理在北京调研时强调，“我国房地产市场仍有很大的发展空间”。

　　股市楼市的表现关乎居民的财产性收入，去年“924”一揽子政策落地后，居民财产性收入的增速已连续两个季度改善。

　　二是稳定外贸就业，扩大服务消费。

　　一方面，定向纾困外贸企业。“对等关税”冲击下，中小微外贸企业面临经营和稳岗挑战。稳住外贸经营主体，既是稳住就业的基本盘，也关乎到居民的工资性收入和经营性收入。因此，针对外贸企业出台纾困政策的必要性和紧迫性较强。

　　4月18日召开的国常会指出，“要稳定外贸外资发展，一业一策、一企一策加大支持力度”。增量政策的抓手包括加大对外贸企业的税收优惠力度、通过支农支小再贷款或设立新的货币政策工具支持金融机构加大外贸领域信贷投放、针对外贸企业发放稳岗补贴、帮助外贸企业扩宽内销渠道等。

　　另一方面，扩大服务消费，既吸纳外贸企业在关税冲击下释放出来的就业压力，也顺应了居民的消费趋势，乘数效应大、透支效应小。近期政策密集释放提振服务消费的信号。

　　4月14日国家统计局副局长盛来运表示，“服务消费是未来支撑消费增长的一个非常重要的领域，而且发展成长性、发展空间都非常大”。4月16日《求是》杂志发表商务部部长王文涛署名文章《多措并举扩大服务消费》，指出“进一步研究制定财政、税收、金融等支持（服务消费）政策”。同日，商务部等9部门印发《服务消费提质惠民行动2025年工作方案》。4月18日召开的国常会明确指出，“要促进养老、生育、文化、旅游等服务消费”。

　　三是加强流动性管理。

　　超长期特别国债将于4月24日首发，二季度也是地方政府专项债发行的高峰期。目前湖南已明确将于6月底之前完成专项债的发行，其他10个“专项债自审自发”省市的发债节奏也不会相差太大，因此政府债的发行高峰期即将到来，货币政策配合财政发债节奏进入流动性宽松的窗口期，短期内可能降准或加大买断式逆回购的力度，降息的时点还需关注美联储货币政策的变化。

　　第三，重要性高的增量政策配合财政加码，政策力度取决于外交和出口。

　　比如“以旧换新”政策加力扩围，将出口转内销产品纳入消费支持范围。提振消费的核心是提高居民消费能力和消费意愿。

　　提高居民消费能力，要以转移性收入为抓手。向失业者、中低收入人群、育儿家庭等特定群体发放补贴，增加居民的转移性收入，有助于改善居民的消费能力。

　　提高居民消费意愿，要以完善社会保障体系为抓手。加强育儿、养老、住房、医疗、教育等领域的民生保障，减轻居民支出压力，比如建立多元化的生育支持体系、提高城乡居民基本养老金等。

　　这类政策整体遵循“储备在先、落地在后”的原则。4月18日召开的国常会强调，“锚定经济社会发展目标，加大逆周期调节力度”，这意味着实现5%的经济增长目标依然是当前的“政策锚”，储备政策的空间较为充足。

　　财政部部长蓝佛安此前也表示，“中央财政预留了充足的储备工具和政策空间”，财政赤字、专项债、特别国债等视情仍有进一步扩张空间。政策的力度将取决于外交和基本面情况。

　　政策的落地时间遵循“以我为主”的原则，发力时点取决于出口数据转弱的时间。特朗普4月9日宣布对除中国以外的多数国家暂停征收“对等关税”90天后，“抢转口”将取代“抢出口”，成为影响二季度出口的未知因素。

　　风险提示

　　增量政策不及预期，房地产下行压力超预期，出口变动超预期。