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安顺市(关岭布依族苗族自治县、镇宁布依族苗族自治县、普定县、西秀区、紫云苗族布依族自治县、平坝区)
齐齐哈尔市(泰来县、建华区、昂昂溪区、依安县、铁锋区、富拉尔基区、龙沙区、克山县、碾子山区、讷河市、甘南县、梅里斯达斡尔族区、龙江县、拜泉县、克东县、富裕县)
果洛藏族自治州(玛沁县、玛多县、班玛县、达日县、甘德县、久治县)
吉林市(蛟河市、舒兰市、昌邑区、桦甸市、丰满区、龙潭区、磐石市、永吉县、船营区)
徐州市(铜山区、邳州市、睢宁县、新沂市、贾汪区、沛县、丰县、泉山区、云龙区、鼓楼区)
仙桃市(天门市、潜江市、神农架林区)
定西市(安定区、临洮县、漳县、通渭县、岷县、渭源县、陇西县)
那曲市(索县、安多县、嘉黎县、聂荣县、尼玛县、比如县、色尼区、双湖县、巴青县、班戈县、申扎县)
咸阳市(杨陵区、彬州市、礼泉县、永寿县、秦都区、兴平市、武功县、淳化县、泾阳县、长武县、旬邑县、乾县、渭城区、三原县)
邢台市(新河县、南宫市、临城县、宁晋县、巨鹿县、威县、襄都区、沙河市、平乡县、清河县、临西县、隆尧县、内丘县、南和区、柏乡县、任泽区、信都区、广宗县)
运城市(新绛县、稷山县、永济市、夏县、垣曲县、万荣县、芮城县、平陆县、临猗县、闻喜县、绛县、盐湖区、河津市)
泰安市(岱岳区、新泰市、东平县、泰山区、宁阳县、肥城市)
阜阳市(界首市、颍东区、阜南县、临泉县、颍上县、太和县、颍泉区、颍州区)
惠州市(惠阳区、博罗县、惠东县、惠城区、龙门县)
达州市(渠县、万源市、开江县、大竹县、达川区、宣汉县、通川区)
玉树藏族自治州(杂多县、治多县、玉树市、称多县、曲麻莱县、囊谦县)
山南市(加查县、洛扎县、扎囊县、措美县、乃东区、琼结县、错那市、贡嘎县、桑日县、曲松县、浪卡子县、隆子县)
安康市(白河县、宁陕县、岚皋县、汉阴县、石泉县、平利县、汉滨区、旬阳市、紫阳县、镇坪县)
日喀则市(聂拉木县、萨迦县、白朗县、仲巴县、拉孜县、谢通门县、康马县、定日县、仁布县、萨嘎县、桑珠孜区、岗巴县、南木林县、亚东县、吉隆县、江孜县、昂仁县、定结县)
枣庄市(台儿庄区、薛城区、市中区、滕州市、峄城区、山亭区)
荆门市(钟祥市、东宝区、京山市、沙洋县、掇刀区)
桂林市(平乐县、全州县、恭城瑶族自治县、临桂区、资源县、秀峰区、七星区、永福县、象山区、灌阳县、灵川县、雁山区、龙胜各族自治县、阳朔县、荔浦市、兴安县、叠彩区)
玉林市(陆川县、博白县、容县、福绵区、北流市、兴业县、玉州区)
南宁市(马山县、西乡塘区、良庆区、宾阳县、兴宁区、青秀区、江南区、隆安县、上林县、邕宁区、横州市、武鸣区)
大兴安岭地区(呼玛县、漠河市、塔河县)
和田地区(和田县、策勒县、皮山县、于田县、和田市、洛浦县、墨玉县、民丰县)
上海市(闵行区、金山区、宝山区、长宁区、黄浦区、徐汇区、嘉定区、青浦区、崇明区、虹口区、浦东新区、松江区、静安区、杨浦区、奉贤区、普陀区)
庆阳市(环县、庆城县、镇原县、西峰区、合水县、宁县、华池县、正宁县)
克孜勒苏柯尔克孜自治州(阿克陶县、阿合奇县、阿图什市、乌恰县)
晋中市(祁县、榆次区、灵石县、太谷区、寿阳县、介休市、平遥县、和顺县、榆社县、昔阳县、左权县)
揭阳市(揭东区、榕城区、惠来县、普宁市、揭西县)
黄山市(祁门县、休宁县、徽州区、黟县、歙县、屯溪区、黄山区)
葫芦岛市(南票区、绥中县、建昌县、连山区、龙港区、兴城市)
淮北市(濉溪县、相山区、烈山区、杜集区)
九江市(柴桑区、浔阳区、永修县、德安县、共青城市、庐山市、彭泽县、瑞昌市、都昌县、濂溪区、湖口县、武宁县、修水县)
吕梁市(岚县、交城县、石楼县、中阳县、兴县、汾阳市、柳林县、方山县、孝义市、临县、交口县、离石区、文水县)
池州市(东至县、石台县、青阳县、贵池区)
包头市(石拐区、昆都仑区、土默特右旗、东河区、固阳县、九原区、达尔罕茂明安联合旗、青山区、白云鄂博矿区)
双鸭山市(友谊县、宝山区、尖山区、岭东区、饶河县、集贤县、宝清县、四方台区)
鄂州市(华容区、梁子湖区、鄂城区)
萍乡市(安源区、湘东区、芦溪县、上栗县、莲花县)
攀枝花市(东区、米易县、盐边县、西区、仁和区)
焦作市(博爱县、山阳区、马村区、孟州市、解放区、修武县、温县、武陟县、沁阳市、中站区)
宁夏回族自治区
海东市(循化撒拉族自治县、平安区、民和回族土族自治县、化隆回族自治县、互助土族自治县、乐都区)
岳阳市(岳阳楼区、汨罗市、云溪区、岳阳县、湘阴县、临湘市、华容县、君山区、平江县)
塔城地区(塔城市、额敏县、裕民县、乌苏市、沙湾市、托里县、和布克赛尔蒙古自治县)
安阳市(北关区、滑县、安阳县、内黄县、文峰区、龙安区、汤阴县、林州市、殷都区)
莆田市(城厢区、仙游县、涵江区、荔城区、秀屿区)
株洲市(石峰区、天元区、醴陵市、炎陵县、荷塘区、芦淞区、攸县、茶陵县、渌口区)
泰州市(姜堰区、泰兴市、兴化市、海陵区、高港区、靖江市)
黄石市(西塞山区、下陆区、黄石港区、阳新县、大冶市、铁山区)
肇庆市(高要区、封开县、广宁县、怀集县、四会市、端州区、鼎湖区、德庆县)
晋城市(陵川县、泽州县、沁水县、城区、高平市、阳城县)
遂宁市(船山区、安居区、大英县、蓬溪县、射洪市)
保定市(定州市、顺平县、蠡县、竞秀区、满城区、安国市、高阳县、涞水县、雄县、徐水区、望都县、清苑区、安新县、高碑店市、曲阳县、博野县、涞源县、莲池区、定兴县、容城县、唐县、易县、涿州市、阜平县)
云浮市(罗定市、郁南县、云安区、新兴县、云城区)
朝阳市(龙城区、北票市、凌源市、双塔区、建平县、朝阳县、喀喇沁左翼蒙古族自治县)
洛阳市(嵩县、西工区、偃师区、伊川县、瀍河回族区、洛宁县、洛龙区、汝阳县、涧西区、孟津区、新安县、宜阳县、老城区、栾川县)
南京市(六合区、溧水区、建邺区、浦口区、鼓楼区、雨花台区、江宁区、玄武区、秦淮区、高淳区、栖霞区)
湘潭市(湘乡市、雨湖区、岳塘区、湘潭县、韶山市)
文山壮族苗族自治州(西畴县、富宁县、马关县、麻栗坡县、丘北县、文山市、广南县、砚山县)
深圳市(龙华区、宝安区、坪山区、南山区、光明区、罗湖区、盐田区、龙岗区、福田区)
内江市(东兴区、隆昌市、市中区、威远县、资中县)
娄底市(冷水江市、新化县、涟源市、双峰县、娄星区)
孝感市(安陆市、大悟县、云梦县、孝昌县、孝南区、应城市、汉川市)
荆州市(洪湖市、公安县、荆州区、松滋市、石首市、江陵县、监利市、沙市区)
盐城市(响水县、东台市、射阳县、滨海县、阜宁县、大丰区、建湖县、盐都区、亭湖区)
沈阳市(浑南区、新民市、沈北新区、和平区、法库县、于洪区、沈河区、辽中区、大东区、苏家屯区、皇姑区、铁西区、康平县)
白城市(洮南市、镇赉县、通榆县、洮北区、大安市)
临沧市(临翔区、永德县、云县、凤庆县、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县、沧源佤族自治县、耿马傣族佤族自治县、镇康县)
铜陵市(铜官区、郊区、枞阳县、义安区)
黄冈市(黄梅县、麻城市、罗田县、英山县、蕲春县、武穴市、黄州区、团风县、浠水县、红安县)
济宁市(兖州区、梁山县、微山县、汶上县、鱼台县、邹城市、任城区、金乡县、嘉祥县、泗水县、曲阜市)
衡阳市(衡东县、雁峰区、衡山县、祁东县、蒸湘区、珠晖区、南岳区、石鼓区、衡阳县、衡南县、耒阳市、常宁市)
亳州市(涡阳县、蒙城县、谯城区、利辛县)
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马鞍山市(雨山区、和县、当涂县、花山区、博望区、含山县)
本报记者 陈 潇
4月17日,融创中国控股有限公司(以下简称“融创”)发布公告称,针对总规模约95.5亿美元的境外债务重组已取得重大进展,持有债务本金约13亿美元的初始同意债权人已签订重组支持协议,持有债务本金超10亿美元的债权人正在进行签署程序,支持债权人合计持有债务本金占现有债务本金总额约26%。融创正向其他债务持有人寻求更广泛的支持。
据了解,本次融创境外债务重组将上市公司发行或担保的相关债务全面纳入重组方案,覆盖了公开市场债券、私募贷款等不同类型。
上海易居房地产研究院副院长严跃进在接受《证券日报》记者采访时表示,融创此次重组方案的一大亮点在于“全额债权转股权”模式。这一做法不仅有望为债权人提供短期流动性和股票潜在升值带来的收益机会,也有助于从根本上化解融创的境外债务风险。
具体来看,融创向债权人分派两种新强制可转债(以下简称“新MCB”),一类将获分配转股价6.80港元/股的新MCB,可在重组生效日起转股;另一类将获分配转股价3.85港元/股的新MCB,可在重组后18个月至30个月内转股,该类总量不超过债权总额的25%。
同时,应部分债权人建议,债务重组方案推出“股权结构稳定计划”,向主要股东提供部分附带条件的受限股票,通过该计划,主要股东股权比例维持在一定水平,避免过分稀释,赋予长期责任,让其能够持续为公司核心经营事项及长远发展贡献力量。
回顾融创本轮债务重组进程,从最初的方案磋商到如今正式方案的推出,并已获得占债权本金额26%的债权人支持,整体取得了实质性进展。这不仅为后续重组的顺利推进奠定了坚实基础,也有望成为融创优化资本结构、改善财务状况、推动经营恢复的重要支撑。
“倘若本轮境外债重组顺利完成,本息全额债转股带来的最直接影响,是成功削债超70亿美元。叠加境内债重组的化债影响,预计将整体压降公司近700亿元人民币的债务。公司债务压力将降至极低水平。”接近融创人士向《证券日报》记者表示。
同策研究院联席院长宋红卫在接受《证券日报》记者采访时表示,大幅度的负债压降,有望帮助融创每年节省数十亿元的利息支出,进一步增强财务稳定性。同时,净资产增加、资产负债表修复,公司整体抗风险能力也将显著提升。
今年以来,融创在化债领域频频迎来新进展。公司不久前发布的年报显示,截至2024年末,融创有息负债已降至2596.7亿元,较2023年底减少181.6亿元。
今年1月份,融创总规模154亿元的境内债宣布重组成功,仅用时50余天,融创成为了行业首家完成境内公司债整体重组的房企,预计可削降约70%的境内公司债务,且5年内不再有兑付压力。
在经营层面,融创在一二线城市的重点项目也持续释放积极信号。其中,某大型AMC机构与融创就重庆湾项目达成融资合作,拟注资24.76亿元保障项目后续开发建设;北京融创壹号院获中国中信金融资产管理股份有限公司支持,成功完成债务重组;天津梅江壹号院二期也获得大型央企信托5.5亿元项目新增融资。
各方支持下,融创销售方面亮点频出。譬如,上海壹号院今年二批次开盘当日去化率超96%,销售额达66亿元,预计近期三批次产品也将推向市场。
“房地产市场正呈现止跌回稳势头,融创在一二线城市拥有大量核心资源,若债务风险加速化解,在政策与市场共振下,融创亦将有望快速回归健康发展轨道。”严跃进表示。
新闻结尾
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