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长沙市(长沙县、望城区、芙蓉区、宁乡市、岳麓区、天心区、雨花区、开福区、浏阳市)

滨州市(惠民县、阳信县、无棣县、博兴县、滨城区、沾化区、邹平市)

拉萨市(尼木县、林周县、堆龙德庆区、城关区、墨竹工卡县、达孜区、曲水县、当雄县)

萍乡市(上栗县、芦溪县、莲花县、湘东区、安源区)  攀枝花市(米易县、东区、盐边县、仁和区、西区)

大同市(灵丘县、左云县、平城区、浑源县、云冈区、云州区、新荣区、广灵县、阳高县、天镇县)

红河哈尼族彝族自治州(红河县、金平苗族瑶族傣族自治县、河口瑶族自治县、绿春县、个旧市、石屏县、蒙自市、建水县、泸西县、开远市、屏边苗族自治县、元阳县、弥勒市)

宿迁市(沭阳县、宿城区、宿豫区、泗阳县、泗洪县)

许昌市(魏都区、禹州市、襄城县、建安区、鄢陵县、长葛市)  开封市(禹王台区、兰考县、顺河回族区、祥符区、尉氏县、杞县、鼓楼区、通许县、龙亭区)

黄南藏族自治州(泽库县、尖扎县、河南蒙古族自治县、同仁市)

广安市(广安区、岳池县、华蓥市、武胜县、邻水县、前锋区)

九江市(都昌县、柴桑区、湖口县、永修县、修水县、武宁县、庐山市、彭泽县、濂溪区、浔阳区、共青城市、德安县、瑞昌市)

阜阳市(颍州区、阜南县、界首市、颍泉区、颍上县、颍东区、太和县、临泉县)

福州市(台江区、马尾区、长乐区、连江县、罗源县、福清市、鼓楼区、仓山区、平潭县、永泰县、闽清县、闽侯县、晋安区)

包头市(东河区、土默特右旗、昆都仑区、白云鄂博矿区、青山区、九原区、石拐区、达尔罕茂明安联合旗、固阳县)

七台河市(茄子河区、勃利县、新兴区、桃山区)

杭州市(钱塘区、富阳区、临安区、西湖区、桐庐县、余杭区、临平区、上城区、萧山区、拱墅区、建德市、滨江区、淳安县)

定西市(漳县、陇西县、安定区、通渭县、岷县、临洮县、渭源县)

果洛藏族自治州(玛沁县、甘德县、班玛县、久治县、达日县、玛多县)

哈尔滨市(平房区、巴彦县、道里区、延寿县、依兰县、阿城区、尚志市、五常市、南岗区、道外区、松北区、木兰县、通河县、方正县、香坊区、双城区、呼兰区、宾县)

枣庄市(市中区、薛城区、峄城区、台儿庄区、山亭区、滕州市)

苏州市(虎丘区、吴中区、姑苏区、常熟市、张家港市、太仓市、相城区、吴江区、昆山市)

常州市(天宁区、金坛区、溧阳市、新北区、武进区、钟楼区)

阜新市(太平区、阜新蒙古族自治县、海州区、新邱区、彰武县、细河区、清河门区)

平凉市(崇信县、静宁县、泾川县、灵台县、庄浪县、崆峒区、华亭市)

梧州市(苍梧县、蒙山县、岑溪市、藤县、龙圩区、万秀区、长洲区)

河池市(环江毛南族自治县、天峨县、宜州区、南丹县、凤山县、东兰县、大化瑶族自治县、巴马瑶族自治县、罗城仫佬族自治县、都安瑶族自治县、金城江区)

北京市(丰台区、顺义区、东城区、通州区、密云区、海淀区、西城区、昌平区、平谷区、怀柔区、朝阳区、延庆区、石景山区、门头沟区、大兴区、房山区)

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张掖市(山丹县、民乐县、甘州区、高台县、肃南裕固族自治县、临泽县)

贵港市(桂平市、平南县、港南区、港北区、覃塘区)

汕头市(金平区、龙湖区、澄海区、潮南区、南澳县、濠江区、潮阳区)

宣城市(绩溪县、泾县、宣州区、郎溪县、旌德县、宁国市、广德市)  伊犁哈萨克自治州(昭苏县、察布查尔锡伯自治县、霍城县、奎屯市、伊宁市、巩留县、新源县、特克斯县、霍尔果斯市、伊宁县、尼勒克县)

温州市(苍南县、洞头区、泰顺县、乐清市、龙港市、永嘉县、瓯海区、平阳县、鹿城区、龙湾区、文成县、瑞安市)

大连市(瓦房店市、西岗区、甘井子区、旅顺口区、金州区、庄河市、沙河口区、中山区、普兰店区、长海县)

济南市(平阴县、章丘区、莱芜区、历下区、历城区、钢城区、长清区、济阳区、商河县、槐荫区、市中区、天桥区)喀什地区(英吉沙县、叶城县、麦盖提县、塔什库尔干塔吉克自治县、泽普县、喀什市、疏勒县、岳普湖县、莎车县、疏附县、伽师县、巴楚县)

濮阳市(清丰县、南乐县、范县、华龙区、台前县、濮阳县)  珠海市(香洲区、金湾区、斗门区)

银川市(贺兰县、灵武市、西夏区、金凤区、永宁县、兴庆区)

鹰潭市(余江区、月湖区、贵溪市)

三明市(永安市、将乐县、大田县、尤溪县、明溪县、清流县、建宁县、宁化县、沙县区、三元区、泰宁县)阿坝藏族羌族自治州(九寨沟县、茂县、汶川县、黑水县、若尔盖县、阿坝县、壤塘县、红原县、松潘县、小金县、马尔康市、金川县、理县)

江门市(鹤山市、台山市、新会区、蓬江区、恩平市、开平市、江海区)

中山市

金华市(浦江县、义乌市、金东区、磐安县、东阳市、永康市、武义县、兰溪市、婺城区)

信阳市(新县、罗山县、商城县、光山县、浉河区、潢川县、淮滨县、平桥区、固始县、息县)

崇左市(江州区、凭祥市、大新县、天等县、扶绥县、宁明县、龙州县)

阿勒泰地区(富蕴县、吉木乃县、布尔津县、福海县、阿勒泰市、哈巴河县、青河县)

上饶市(鄱阳县、余干县、万年县、铅山县、婺源县、广信区、横峰县、信州区、弋阳县、玉山县、德兴市、广丰区)

金昌市(金川区、永昌县)

和田地区(民丰县、皮山县、于田县、洛浦县、和田市、策勒县、墨玉县、和田县)

澳门特别行政区

防城港市(防城区、东兴市、港口区、上思县)

太原市(古交市、尖草坪区、清徐县、晋源区、阳曲县、杏花岭区、万柏林区、迎泽区、小店区、娄烦县)

临沧市(沧源佤族自治县、永德县、凤庆县、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县、耿马傣族佤族自治县、云县、临翔区、镇康县)

吴忠市(利通区、盐池县、红寺堡区、青铜峡市、同心县)

烟台市(龙口市、海阳市、牟平区、栖霞市、蓬莱区、福山区、莱州市、芝罘区、莱山区、莱阳市、招远市)

白银市(平川区、靖远县、会宁县、景泰县、白银区)

　　来源：证券之星

　　市场全天震荡分化，三大指数涨跌不一，沪指一度站上3300点。

　　盘面上，市场热点快速轮动，个股上涨和下跌家数基本相当。物流、统一大市场概念股集体走强，华鹏飞（维权）等多股涨停。跨境支付概念股震荡走高，青岛金王等涨停。农药、化肥概念股表现活跃，中农联合涨停。下跌方面，算力概念股展开调整，光环新网跌超5%。

　　截至收盘，沪指涨0.25%，深成指跌0.36%，创业板指跌0.82%。高位股受资金追捧，国芳集团走出13天12板，红宝丽6天5板。沪深两市全天成交额1.09万亿，较上个交易日放量486亿。

　　01． 跨境支付再迎利好催化

　　今日，A股市场震荡为主，主要热点方向多是受消息面催化走强。

　　首先，跨境支付概念股受政策利好催化涨幅靠前。

　　消息面上，中国人民银行、金融监管总局、国家外汇局、上海市人民政府联合印发《上海国际金融中心进一步提升跨境金融服务便利化行动方案》。其中指出，提升人民币跨境支付系统（CIPS）功能和全球网络覆盖。推动更多银行加入CIPS，持续扩大CIPS网络覆盖范围。

　　方案推动更多银行加入CIPS，扩大其网络覆盖范围，这将直接增加跨境支付业务量。机构认为，市场对跨境支付服务的需求增加，拥有先进技术和丰富经验的企业有望率先受益。

　　其次，统一大市场、物流概念股再度活跃。

　　消息面上，工信部日前指出，下一步，将坚持集中力量办好自己的事，以开放促改革，以合作促共赢；坚持高质量供给，促进全国统一大市场建设，着力营造市场化、法治化、国际化一流营商环境，保持工业经济向稳向好发展势头。

　　国务院近日也公布《国务院关于修改〈快递暂行条例〉的决定》，明确快递业发展总体要求、完善快递包装治理原则、强化快递企业主体责任、健全协同治理机制。该《条例》将于2025年6月1日起施行。浙江、广东、陕西、云南、重庆、河南等地亦出台了有效降低全社会物流成本行动方案。

　　此外，农药、化肥概念股也于盘中走强。

　　从逻辑看，农药化肥方向走强也是涨价逻辑的延伸。消息面上，近期在春季农药需求旺盛的情况下，部分农药原药品种的价格已经有明显回升。除草剂烯草酮、阿维菌素、甲维盐等较年初涨价均超10%。

　　另一方面，大消费则再度陷入分化，其中影视、旅游酒店等板块跌幅居前，昨日强势的AI、算力等科技股方向今日跌幅居前。可见，当前市场热点依旧保持高速轮动，多数板块“一日游”行情特征明显。

　　整体而言，缺乏增量的背景下，市场热点较为散乱，并且题材延续性也相对较差，分析人士建议，后续仍以震荡整理的结构看待，重点留意各热点的轮动性机会。

　　02． 中央汇金一季度动向曝光

　　4月份伊始，A股市场一度巨震，中央汇金迅速出手，大举增持ETF，极大地提振了市场信心。事实上，根据最新披露的基金2025年一季报，今年一季度，中央汇金就已经悄然增持了多只沪深300ETF。

　　首先，中央汇金一季度增持华泰柏瑞沪深300ETF约3.63亿份。华泰柏瑞沪深300ETF发布的2025年一季报显示，今年初“机构2”持有该ETF266.21亿份。根据该ETF的2024年年报，截至去年底，中央汇金资产管理有限责任公司持有该ETF 266.21亿份。

　　上述数字表明，“机构2”即为中央汇金资产管理有限责任公司。今年一季度，中央汇金增持该ETF3.63亿份，截至一季度末，持有份额269.84亿份，占比31.72%。

　　其次，类似的还有华夏沪深300ETF，中央汇金一季度增持1.57亿份。今年初“机构2”持有该ETF116.46亿份，一季度增持1.57亿份。结合华夏沪深300ETF披露的2024年年报可以推算出，“机构2”为中央汇金资产管理有限责任公司。截至一季度末，中央汇金持有118.02亿份，占比29.77%。

　　此外，今年一季度，中央汇金还增持嘉实沪深300ETF1.17亿份，增持易方达沪深300ETF5.02亿份。

　　从买入ETF的情况来看，中央汇金既看重估值水平，也看重成长性。

　　从蓝筹风格ETF来看，截至2024年底，中央汇金持有沪深300相关ETF约6905亿元，持有上证50相关ETF超1000亿元；从成长风格ETF来看，中央汇金持有中证1000相关ETF902亿元，持有创业板和科创板相关ETF合计超500亿元。

　　截至2024年底，中央汇金持有ETF金额合计已经突破万亿元。东吴证券分析师陈刚认为，以中央汇金为代表的中长期资金逆势增持，释放出明确的政策维稳信号，形成市场预期的稳定锚。

　　03． 中信证券：A股配置价值将凸显

　　最后，看一下A股市场后市。

　　美债市场近期波动剧烈，反映市场对于美元资产信任在下降。中信证券认为，中长期来看，受益于政策托底和国内经济韧性，A股和人民币资产配置价值或将凸显。

　　具体而言，对于人民币汇率，美债利率大幅波动短期对人民币影响有限，长期有利于人民币国际化和汇率稳定。本轮美债利率波动背后是美元信用弱化、部分外资机构减少对美债的持有，因而国内资金外流的压力有限，反而因为资金从美国外流而导致美元贬值，进而对人民币汇率有一定支撑。中长期而言，中国通过一系列稳增长政策增强了经济的韧性，为人民币汇率提供了有力支撑。

　　对于中国股市，中长期可能会迎来转机。4~5月或是一轮筹码出清后的交易型机会，待下半年中美经济和政策周期同步后，到2026年美国中期选举前，是基于基本面逻辑做配置的最佳时间窗口。五大方向将占优：

　　①自主科技（先进制程、国产算力、模拟芯片、医疗设备及科研仪器等）；②受益欧洲资本开支扩张的板块（铜铝等基础工业品、军工、电力设备、基建相关通信及交运设备等）；③纯内需必选消费（食品、养殖、乳制品、血制品）；④稳定红利（水电、银行、运营商）；⑤不依赖短期业绩的题材（多模态AI、AI/AR眼镜、MCP+Agent、核聚变、固态电池等）。