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益阳市(沅江市、安化县、赫山区、南县、资阳区、桃江县)
牡丹江市(绥芬河市、西安区、宁安市、穆棱市、林口县、爱民区、阳明区、海林市、东宁市、东安区)
兰州市(西固区、红古区、七里河区、榆中县、城关区、皋兰县、安宁区、永登县) 自贡市(贡井区、沿滩区、富顺县、荣县、大安区、自流井区)
崇左市(龙州县、大新县、江州区、宁明县、扶绥县、天等县、凭祥市)
哈尔滨市(双城区、松北区、呼兰区、阿城区、南岗区、延寿县、五常市、通河县、宾县、香坊区、木兰县、方正县、平房区、巴彦县、道外区、尚志市、依兰县、道里区)
阜新市(海州区、细河区、清河门区、阜新蒙古族自治县、新邱区、太平区、彰武县)
荆州市(沙市区、松滋市、江陵县、洪湖市、公安县、石首市、监利市、荆州区) 鹤岗市(工农区、南山区、兴山区、兴安区、向阳区、萝北县、东山区、绥滨县)
朔州市(应县、平鲁区、右玉县、怀仁市、朔城区、山阴县)
湘潭市(湘潭县、韶山市、岳塘区、湘乡市、雨湖区)
鄂尔多斯市(达拉特旗、康巴什区、鄂托克前旗、杭锦旗、东胜区、准格尔旗、鄂托克旗、伊金霍洛旗、乌审旗)
漯河市(郾城区、源汇区、舞阳县、召陵区、临颍县)
儋州市
双鸭山市(岭东区、饶河县、宝山区、友谊县、四方台区、集贤县、宝清县、尖山区)
吴忠市(同心县、红寺堡区、盐池县、青铜峡市、利通区)
赤峰市(松山区、巴林右旗、敖汉旗、翁牛特旗、阿鲁科尔沁旗、元宝山区、红山区、克什克腾旗、巴林左旗、喀喇沁旗、宁城县、林西县)
十堰市(郧西县、郧阳区、茅箭区、竹山县、丹江口市、竹溪县、房县、张湾区)
铜川市(宜君县、王益区、耀州区、印台区)
黄南藏族自治州(泽库县、同仁市、河南蒙古族自治县、尖扎县)
嘉兴市(海宁市、嘉善县、桐乡市、平湖市、南湖区、秀洲区、海盐县)
朝阳市(龙城区、双塔区、北票市、建平县、喀喇沁左翼蒙古族自治县、朝阳县、凌源市)
沧州市(运河区、泊头市、南皮县、沧县、新华区、河间市、盐山县、黄骅市、吴桥县、献县、东光县、肃宁县、孟村回族自治县、海兴县、青县、任丘市)
龙岩市(武平县、漳平市、新罗区、长汀县、连城县、上杭县、永定区)
云浮市(云城区、郁南县、云安区、新兴县、罗定市)
林芝市(工布江达县、朗县、墨脱县、米林市、波密县、巴宜区、察隅县)
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大兴安岭地区(漠河市、呼玛县、塔河县)
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宿州市(泗县、砀山县、埇桥区、萧县、灵璧县)
恩施土家族苗族自治州(巴东县、咸丰县、宣恩县、来凤县、恩施市、利川市、鹤峰县、建始县)
内蒙古自治区
宁夏回族自治区 红河哈尼族彝族自治州(开远市、元阳县、弥勒市、蒙自市、河口瑶族自治县、建水县、屏边苗族自治县、个旧市、绿春县、金平苗族瑶族傣族自治县、石屏县、红河县、泸西县)
韶关市(浈江区、仁化县、武江区、曲江区、翁源县、南雄市、新丰县、乐昌市、始兴县、乳源瑶族自治县)
厦门市(思明区、湖里区、翔安区、海沧区、集美区、同安区)
赣州市(定南县、上犹县、全南县、瑞金市、南康区、章贡区、龙南市、崇义县、赣县区、会昌县、信丰县、石城县、兴国县、寻乌县、宁都县、大余县、于都县、安远县)吕梁市(孝义市、石楼县、交口县、文水县、汾阳市、离石区、方山县、柳林县、兴县、临县、交城县、中阳县、岚县)
甘南藏族自治州(合作市、夏河县、玛曲县、舟曲县、卓尼县、迭部县、碌曲县、临潭县) 滁州市(琅琊区、定远县、天长市、全椒县、凤阳县、南谯区、明光市、来安县)
黄山市(黄山区、屯溪区、休宁县、祁门县、徽州区、歙县、黟县)
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亳州市(利辛县、涡阳县、谯城区、蒙城县)银川市(灵武市、金凤区、西夏区、兴庆区、贺兰县、永宁县)
钦州市(灵山县、钦北区、钦南区、浦北县)
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博尔塔拉蒙古自治州(精河县、阿拉山口市、博乐市、温泉县)
佳木斯市(桦川县、抚远市、富锦市、向阳区、同江市、桦南县、东风区、郊区、汤原县、前进区)
新疆维吾尔自治区
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吐鲁番市(托克逊县、高昌区、鄯善县)
4月17日,融创中国控股有限公司(以下简称“融创”)发布公告称,针对总规模约95.5亿美元的境外债务重组已取得重大进展,持有债务本金约13亿美元的初始同意债权人已签订重组支持协议,持有债务本金超10亿美元的债权人正在进行签署程序,支持债权人合计持有债务本金占现有债务本金总额约26%。融创正向其他债务持有人寻求更广泛的支持。
上海易居房地产研究院副院长严跃进在接受《证券日报》记者采访时表示,融创此次重组方案的一大亮点在于“全额债权转股权”模式。这一做法不仅有望为债权人提供短期流动性和股票潜在升值带来的收益机会,也有助于从根本上化解融创的境外债务风险。
具体来看,融创向债权人分派两种新强制可转债(以下简称“新MCB”),一类将获分配转股价6.80港元/股的新MCB,可在重组生效日起转股;另一类将获分配转股价3.85港元/股的新MCB,可在重组后18个月至30个月内转股,该类总量不超过债权总额的25%。
同时,应部分债权人建议,债务重组方案推出“股权结构稳定计划”,向主要股东提供部分附带条件的受限股票,通过该计划,主要股东股权比例维持在一定水平,避免过分稀释,赋予长期责任,让其能够持续为公司核心经营事项及长远发展贡献力量。
回顾融创本轮债务重组进程,从最初的方案磋商到如今正式方案的推出,并已获得占债权本金额26%的债权人支持,整体取得了实质性进展。这不仅为后续重组的顺利推进奠定了坚实基础,也有望成为融创优化资本结构、改善财务状况、推动经营恢复的重要支撑。
“倘若本轮境外债重组顺利完成,本息全额债转股带来的最直接影响,是成功削债超70亿美元。叠加境内债重组的化债影响,预计将整体压降公司近700亿元人民币的债务。公司债务压力将降至极低水平。”接近融创人士向《证券日报》记者表示。
同策研究院联席院长宋红卫在接受《证券日报》记者采访时表示,大幅度的负债压降,有望帮助融创每年节省数十亿元的利息支出,进一步增强财务稳定性。同时,净资产增加、资产负债表修复,公司整体抗风险能力也将显著提升。
今年1月份,融创总规模154亿元的境内债宣布重组成功,仅用时50余天,融创成为了行业首家完成境内公司债整体重组的房企,预计可削降约70%的境内公司债务,且5年内不再有兑付压力。
在经营层面,融创在一二线城市的重点项目也持续释放积极信号。其中,某大型AMC机构与融创就重庆湾项目达成融资合作,拟注资24.76亿元保障项目后续开发建设;北京融创壹号院获中国中信金融资产管理股份有限公司支持,成功完成债务重组;天津梅江壹号院二期也获得大型央企信托5.5亿元项目新增融资。