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天津市(河西区、南开区、津南区、河东区、武清区、静海区、北辰区、红桥区、东丽区、和平区、宝坻区、西青区、滨海新区、河北区、宁河区、蓟州区)

平顶山市(宝丰县、郏县、湛河区、叶县、汝州市、新华区、舞钢市、石龙区、卫东区、鲁山县)

湘西土家族苗族自治州(永顺县、花垣县、龙山县、凤凰县、泸溪县、保靖县、吉首市、古丈县)

上海市(徐汇区、杨浦区、普陀区、青浦区、宝山区、黄浦区、嘉定区、闵行区、松江区、奉贤区、金山区、崇明区、长宁区、静安区、虹口区、浦东新区)  南平市(延平区、建阳区、浦城县、邵武市、光泽县、武夷山市、顺昌县、松溪县、建瓯市、政和县)

德阳市(旌阳区、绵竹市、中江县、广汉市、什邡市、罗江区)

佛山市(顺德区、禅城区、南海区、高明区、三水区)

铜陵市(郊区、义安区、枞阳县、铜官区)

北京市(东城区、大兴区、西城区、密云区、昌平区、顺义区、房山区、平谷区、怀柔区、海淀区、延庆区、门头沟区、石景山区、朝阳区、丰台区、通州区)  三亚市(天涯区、崖州区、吉阳区、海棠区)

白山市(抚松县、临江市、浑江区、江源区、靖宇县、长白朝鲜族自治县)

大庆市(大同区、林甸县、肇州县、萨尔图区、让胡路区、杜尔伯特蒙古族自治县、红岗区、龙凤区、肇源县)

益阳市(沅江市、赫山区、桃江县、资阳区、安化县、南县)

黄南藏族自治州(泽库县、尖扎县、河南蒙古族自治县、同仁市)

莆田市(秀屿区、涵江区、仙游县、荔城区、城厢区)

呼和浩特市(土默特左旗、玉泉区、和林格尔县、托克托县、武川县、赛罕区、清水河县、新城区、回民区)

咸宁市(通城县、通山县、咸安区、崇阳县、赤壁市、嘉鱼县)

遂宁市(大英县、安居区、射洪市、船山区、蓬溪县)

哈密市(伊吾县、伊州区、巴里坤哈萨克自治县)

长春市(南关区、绿园区、二道区、宽城区、农安县、德惠市、朝阳区、双阳区、公主岭市、榆树市、九台区)

澳门特别行政区

乌海市(海南区、乌达区、海勃湾区)

常州市(天宁区、溧阳市、新北区、武进区、金坛区、钟楼区)

聊城市(东阿县、高唐县、莘县、临清市、阳谷县、茌平区、东昌府区、冠县)

宜昌市(当阳市、兴山县、秭归县、点军区、远安县、猇亭区、五峰土家族自治县、宜都市、夷陵区、长阳土家族自治县、伍家岗区、枝江市、西陵区)

通辽市(开鲁县、霍林郭勒市、扎鲁特旗、库伦旗、科尔沁左翼中旗、科尔沁左翼后旗、科尔沁区、奈曼旗)

宁德市(古田县、柘荣县、蕉城区、霞浦县、福鼎市、寿宁县、周宁县、福安市、屏南县)

潍坊市(坊子区、昌邑市、安丘市、诸城市、临朐县、寿光市、寒亭区、潍城区、青州市、高密市、昌乐县、奎文区)

丹东市(宽甸满族自治县、凤城市、振安区、元宝区、东港市、振兴区)

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鹰潭市(月湖区、余江区、贵溪市)

天水市(麦积区、武山县、秦州区、秦安县、清水县、张家川回族自治县、甘谷县)

松原市(宁江区、扶余市、乾安县、长岭县、前郭尔罗斯蒙古族自治县)

昆明市(宜良县、呈贡区、官渡区、西山区、东川区、寻甸回族彝族自治县、禄劝彝族苗族自治县、晋宁区、富民县、五华区、石林彝族自治县、盘龙区、安宁市、嵩明县)  福州市(永泰县、连江县、福清市、闽清县、罗源县、鼓楼区、仓山区、台江区、晋安区、平潭县、马尾区、闽侯县、长乐区)

绵阳市(梓潼县、三台县、平武县、涪城区、江油市、盐亭县、北川羌族自治县、游仙区、安州区)

广安市(岳池县、邻水县、前锋区、武胜县、广安区、华蓥市)

克拉玛依市(乌尔禾区、克拉玛依区、独山子区、白碱滩区)株洲市(攸县、石峰区、炎陵县、渌口区、醴陵市、荷塘区、芦淞区、茶陵县、天元区)

永州市(双牌县、蓝山县、祁阳市、零陵区、江华瑶族自治县、江永县、新田县、东安县、宁远县、道县、冷水滩区)  黔南布依族苗族自治州(长顺县、龙里县、荔波县、瓮安县、独山县、三都水族自治县、福泉市、罗甸县、平塘县、惠水县、贵定县、都匀市)

滁州市(琅琊区、明光市、凤阳县、南谯区、定远县、来安县、天长市、全椒县)

迪庆藏族自治州(德钦县、香格里拉市、维西傈僳族自治县)

梧州市(万秀区、苍梧县、藤县、长洲区、龙圩区、蒙山县、岑溪市)三沙市(南沙区、西沙区)

张家界市(慈利县、永定区、武陵源区、桑植县)

本溪市(本溪满族自治县、明山区、溪湖区、桓仁满族自治县、平山区、南芬区)

清远市(阳山县、清城区、佛冈县、清新区、英德市、连山壮族瑶族自治县、连南瑶族自治县、连州市)

随州市(广水市、随县、曾都区)

安庆市(宜秀区、宿松县、岳西县、望江县、大观区、迎江区、桐城市、太湖县、潜山市、怀宁县)

博尔塔拉蒙古自治州(精河县、阿拉山口市、温泉县、博乐市)

巴中市(平昌县、巴州区、恩阳区、南江县、通江县)

西双版纳傣族自治州(勐海县、勐腊县、景洪市)

石家庄市(桥西区、高邑县、平山县、鹿泉区、赵县、长安区、无极县、灵寿县、元氏县、裕华区、晋州市、藁城区、新华区、辛集市、深泽县、井陉县、赞皇县、栾城区、新乐市、正定县、井陉矿区、行唐县)

海北藏族自治州(祁连县、海晏县、门源回族自治县、刚察县)

六盘水市(六枝特区、水城区、钟山区、盘州市)

长治市(上党区、沁县、屯留区、黎城县、武乡县、襄垣县、沁源县、平顺县、潞城区、壶关县、潞州区、长子县)

宁夏回族自治区

乌鲁木齐市(头屯河区、达坂城区、水磨沟区、天山区、米东区、乌鲁木齐县、沙依巴克区、新市区)

衡阳市(衡阳县、衡东县、南岳区、耒阳市、衡山县、衡南县、雁峰区、祁东县、珠晖区、蒸湘区、常宁市、石鼓区)

临沂市(莒南县、临沭县、沂南县、河东区、郯城县、兰陵县、平邑县、兰山区、沂水县、罗庄区、费县、蒙阴县)

　　来源：证券之星

　　市场全天震荡分化，三大指数涨跌不一，沪指一度站上3300点。

　　盘面上，市场热点快速轮动，个股上涨和下跌家数基本相当。物流、统一大市场概念股集体走强，华鹏飞（维权）等多股涨停。跨境支付概念股震荡走高，青岛金王等涨停。农药、化肥概念股表现活跃，中农联合涨停。下跌方面，算力概念股展开调整，光环新网跌超5%。

　　截至收盘，沪指涨0.25%，深成指跌0.36%，创业板指跌0.82%。高位股受资金追捧，国芳集团走出13天12板，红宝丽6天5板。沪深两市全天成交额1.09万亿，较上个交易日放量486亿。

　　01． 跨境支付再迎利好催化

　　今日，A股市场震荡为主，主要热点方向多是受消息面催化走强。

　　首先，跨境支付概念股受政策利好催化涨幅靠前。

　　消息面上，中国人民银行、金融监管总局、国家外汇局、上海市人民政府联合印发《上海国际金融中心进一步提升跨境金融服务便利化行动方案》。其中指出，提升人民币跨境支付系统（CIPS）功能和全球网络覆盖。推动更多银行加入CIPS，持续扩大CIPS网络覆盖范围。

　　方案推动更多银行加入CIPS，扩大其网络覆盖范围，这将直接增加跨境支付业务量。机构认为，市场对跨境支付服务的需求增加，拥有先进技术和丰富经验的企业有望率先受益。

　　其次，统一大市场、物流概念股再度活跃。

　　消息面上，工信部日前指出，下一步，将坚持集中力量办好自己的事，以开放促改革，以合作促共赢；坚持高质量供给，促进全国统一大市场建设，着力营造市场化、法治化、国际化一流营商环境，保持工业经济向稳向好发展势头。

　　国务院近日也公布《国务院关于修改〈快递暂行条例〉的决定》，明确快递业发展总体要求、完善快递包装治理原则、强化快递企业主体责任、健全协同治理机制。该《条例》将于2025年6月1日起施行。浙江、广东、陕西、云南、重庆、河南等地亦出台了有效降低全社会物流成本行动方案。

　　此外，农药、化肥概念股也于盘中走强。

　　从逻辑看，农药化肥方向走强也是涨价逻辑的延伸。消息面上，近期在春季农药需求旺盛的情况下，部分农药原药品种的价格已经有明显回升。除草剂烯草酮、阿维菌素、甲维盐等较年初涨价均超10%。

　　另一方面，大消费则再度陷入分化，其中影视、旅游酒店等板块跌幅居前，昨日强势的AI、算力等科技股方向今日跌幅居前。可见，当前市场热点依旧保持高速轮动，多数板块“一日游”行情特征明显。

　　整体而言，缺乏增量的背景下，市场热点较为散乱，并且题材延续性也相对较差，分析人士建议，后续仍以震荡整理的结构看待，重点留意各热点的轮动性机会。

　　02． 中央汇金一季度动向曝光

　　4月份伊始，A股市场一度巨震，中央汇金迅速出手，大举增持ETF，极大地提振了市场信心。事实上，根据最新披露的基金2025年一季报，今年一季度，中央汇金就已经悄然增持了多只沪深300ETF。

　　首先，中央汇金一季度增持华泰柏瑞沪深300ETF约3.63亿份。华泰柏瑞沪深300ETF发布的2025年一季报显示，今年初“机构2”持有该ETF266.21亿份。根据该ETF的2024年年报，截至去年底，中央汇金资产管理有限责任公司持有该ETF 266.21亿份。

　　上述数字表明，“机构2”即为中央汇金资产管理有限责任公司。今年一季度，中央汇金增持该ETF3.63亿份，截至一季度末，持有份额269.84亿份，占比31.72%。

　　其次，类似的还有华夏沪深300ETF，中央汇金一季度增持1.57亿份。今年初“机构2”持有该ETF116.46亿份，一季度增持1.57亿份。结合华夏沪深300ETF披露的2024年年报可以推算出，“机构2”为中央汇金资产管理有限责任公司。截至一季度末，中央汇金持有118.02亿份，占比29.77%。

　　此外，今年一季度，中央汇金还增持嘉实沪深300ETF1.17亿份，增持易方达沪深300ETF5.02亿份。

　　从买入ETF的情况来看，中央汇金既看重估值水平，也看重成长性。

　　从蓝筹风格ETF来看，截至2024年底，中央汇金持有沪深300相关ETF约6905亿元，持有上证50相关ETF超1000亿元；从成长风格ETF来看，中央汇金持有中证1000相关ETF902亿元，持有创业板和科创板相关ETF合计超500亿元。

　　截至2024年底，中央汇金持有ETF金额合计已经突破万亿元。东吴证券分析师陈刚认为，以中央汇金为代表的中长期资金逆势增持，释放出明确的政策维稳信号，形成市场预期的稳定锚。

　　03． 中信证券：A股配置价值将凸显

　　最后，看一下A股市场后市。

　　美债市场近期波动剧烈，反映市场对于美元资产信任在下降。中信证券认为，中长期来看，受益于政策托底和国内经济韧性，A股和人民币资产配置价值或将凸显。

　　具体而言，对于人民币汇率，美债利率大幅波动短期对人民币影响有限，长期有利于人民币国际化和汇率稳定。本轮美债利率波动背后是美元信用弱化、部分外资机构减少对美债的持有，因而国内资金外流的压力有限，反而因为资金从美国外流而导致美元贬值，进而对人民币汇率有一定支撑。中长期而言，中国通过一系列稳增长政策增强了经济的韧性，为人民币汇率提供了有力支撑。

　　对于中国股市，中长期可能会迎来转机。4~5月或是一轮筹码出清后的交易型机会，待下半年中美经济和政策周期同步后，到2026年美国中期选举前，是基于基本面逻辑做配置的最佳时间窗口。五大方向将占优：

　　①自主科技（先进制程、国产算力、模拟芯片、医疗设备及科研仪器等）；②受益欧洲资本开支扩张的板块（铜铝等基础工业品、军工、电力设备、基建相关通信及交运设备等）；③纯内需必选消费（食品、养殖、乳制品、血制品）；④稳定红利（水电、银行、运营商）；⑤不依赖短期业绩的题材（多模态AI、AI/AR眼镜、MCP+Agent、核聚变、固态电池等）。