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宜宾市(高县、叙州区、长宁县、珙县、筠连县、翠屏区、兴文县、江安县、屏山县、南溪区)

吉安市(青原区、永丰县、井冈山市、泰和县、万安县、峡江县、吉州区、安福县、吉水县、遂川县、永新县、新干县、吉安县)

内蒙古自治区

潮州市(湘桥区、饶平县、潮安区)  东营市(河口区、广饶县、利津县、垦利区、东营区)

合肥市(肥西县、包河区、庐江县、蜀山区、长丰县、肥东县、瑶海区、庐阳区、巢湖市)

湛江市(坡头区、徐闻县、赤坎区、霞山区、雷州市、吴川市、遂溪县、廉江市、麻章区)

白银市(靖远县、白银区、会宁县、平川区、景泰县)

娄底市(娄星区、冷水江市、双峰县、涟源市、新化县)  焦作市(武陟县、沁阳市、中站区、博爱县、山阳区、温县、解放区、马村区、孟州市、修武县)

银川市(兴庆区、贺兰县、金凤区、西夏区、灵武市、永宁县)

益阳市(沅江市、安化县、南县、资阳区、赫山区、桃江县)

漳州市(漳浦县、龙海区、芗城区、云霄县、平和县、东山县、南靖县、龙文区、长泰区、诏安县、华安县)

鸡西市(虎林市、鸡东县、麻山区、恒山区、密山市、梨树区、滴道区、城子河区、鸡冠区)

襄阳市(枣阳市、襄州区、谷城县、樊城区、襄城区、南漳县、老河口市、宜城市、保康县)

海东市(民和回族土族自治县、平安区、循化撒拉族自治县、乐都区、化隆回族自治县、互助土族自治县)

江门市(新会区、江海区、台山市、开平市、鹤山市、蓬江区、恩平市)

龙岩市(长汀县、永定区、武平县、新罗区、连城县、上杭县、漳平市)

宿迁市(宿豫区、宿城区、沭阳县、泗阳县、泗洪县)

盐城市(建湖县、盐都区、亭湖区、东台市、阜宁县、射阳县、大丰区、响水县、滨海县)

阳泉市(矿区、盂县、城区、平定县、郊区)

西双版纳傣族自治州(勐海县、勐腊县、景洪市)

济宁市(泗水县、邹城市、任城区、曲阜市、嘉祥县、微山县、鱼台县、金乡县、梁山县、兖州区、汶上县)

迪庆藏族自治州(德钦县、维西傈僳族自治县、香格里拉市)

酒泉市(玉门市、瓜州县、敦煌市、肃州区、阿克塞哈萨克族自治县、肃北蒙古族自治县、金塔县)

湘潭市(湘乡市、湘潭县、岳塘区、雨湖区、韶山市)

鹤岗市(向阳区、工农区、兴山区、兴安区、南山区、绥滨县、萝北县、东山区)

南阳市(卧龙区、镇平县、内乡县、方城县、西峡县、新野县、桐柏县、唐河县、邓州市、宛城区、淅川县、南召县、社旗县)

金华市(金东区、兰溪市、磐安县、义乌市、武义县、永康市、浦江县、东阳市、婺城区)

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肇庆市(鼎湖区、高要区、四会市、端州区、广宁县、封开县、怀集县、德庆县)

兰州市(榆中县、西固区、永登县、七里河区、皋兰县、安宁区、城关区、红古区)

岳阳市(华容县、临湘市、岳阳楼区、岳阳县、云溪区、君山区、汨罗市、湘阴县、平江县)

惠州市(惠城区、龙门县、惠阳区、惠东县、博罗县)  绍兴市(嵊州市、柯桥区、上虞区、诸暨市、越城区、新昌县)

三明市(三元区、大田县、宁化县、沙县区、永安市、泰宁县、明溪县、将乐县、建宁县、清流县、尤溪县)

宣城市(旌德县、广德市、宣州区、绩溪县、郎溪县、宁国市、泾县)

怒江傈僳族自治州(兰坪白族普米族自治县、贡山独龙族怒族自治县、泸水市、福贡县)汕尾市(城区、陆河县、海丰县、陆丰市)

海北藏族自治州(门源回族自治县、刚察县、祁连县、海晏县)  雅安市(名山区、荥经县、芦山县、雨城区、宝兴县、汉源县、石棉县、天全县)

海南藏族自治州(共和县、同德县、贵南县、兴海县、贵德县)

咸宁市(通城县、通山县、嘉鱼县、赤壁市、咸安区、崇阳县)

天水市(张家川回族自治县、武山县、秦州区、清水县、甘谷县、秦安县、麦积区)西安市(长安区、莲湖区、碑林区、未央区、雁塔区、高陵区、新城区、周至县、蓝田县、临潼区、灞桥区、鄠邑区、阎良区)

乌兰察布市(商都县、凉城县、察哈尔右翼前旗、化德县、察哈尔右翼中旗、丰镇市、察哈尔右翼后旗、四子王旗、卓资县、集宁区、兴和县)

商丘市(梁园区、睢阳区、宁陵县、夏邑县、民权县、虞城县、睢县、柘城县、永城市)

伊犁哈萨克自治州(霍尔果斯市、尼勒克县、霍城县、巩留县、伊宁县、昭苏县、特克斯县、伊宁市、察布查尔锡伯自治县、奎屯市、新源县)

衢州市(衢江区、柯城区、常山县、龙游县、开化县、江山市)

北京市(丰台区、石景山区、大兴区、门头沟区、东城区、西城区、朝阳区、海淀区、延庆区、通州区、怀柔区、房山区、昌平区、顺义区、密云区、平谷区)

湘西土家族苗族自治州(花垣县、永顺县、吉首市、保靖县、凤凰县、古丈县、龙山县、泸溪县)

张掖市(肃南裕固族自治县、民乐县、临泽县、甘州区、山丹县、高台县)

阿拉善盟(阿拉善左旗、阿拉善右旗、额济纳旗)

石河子市(新星市、白杨市、胡杨河市、北屯市、双河市、昆玉市、铁门关市、可克达拉市、阿拉尔市、五家渠市、图木舒克市)

临沂市(临沭县、兰陵县、郯城县、罗庄区、蒙阴县、河东区、费县、莒南县、平邑县、兰山区、沂水县、沂南县)

恩施土家族苗族自治州(来凤县、宣恩县、建始县、咸丰县、利川市、鹤峰县、巴东县、恩施市)

绥化市(海伦市、肇东市、望奎县、安达市、北林区、青冈县、绥棱县、兰西县、庆安县、明水县)

黔东南苗族侗族自治州(台江县、黄平县、施秉县、榕江县、从江县、剑河县、麻江县、锦屏县、丹寨县、三穗县、凯里市、岑巩县、镇远县、雷山县、天柱县、黎平县)

吉林市(蛟河市、龙潭区、丰满区、船营区、昌邑区、桦甸市、永吉县、舒兰市、磐石市)

七台河市(新兴区、勃利县、茄子河区、桃山区)

阿坝藏族羌族自治州(小金县、红原县、松潘县、茂县、理县、九寨沟县、金川县、马尔康市、汶川县、阿坝县、若尔盖县、黑水县、壤塘县)

　　来源：证券之星

　　市场全天震荡分化，三大指数涨跌不一，沪指一度站上3300点。

　　盘面上，市场热点快速轮动，个股上涨和下跌家数基本相当。物流、统一大市场概念股集体走强，华鹏飞（维权）等多股涨停。跨境支付概念股震荡走高，青岛金王等涨停。农药、化肥概念股表现活跃，中农联合涨停。下跌方面，算力概念股展开调整，光环新网跌超5%。

　　截至收盘，沪指涨0.25%，深成指跌0.36%，创业板指跌0.82%。高位股受资金追捧，国芳集团走出13天12板，红宝丽6天5板。沪深两市全天成交额1.09万亿，较上个交易日放量486亿。

　　01． 跨境支付再迎利好催化

　　今日，A股市场震荡为主，主要热点方向多是受消息面催化走强。

　　首先，跨境支付概念股受政策利好催化涨幅靠前。

　　消息面上，中国人民银行、金融监管总局、国家外汇局、上海市人民政府联合印发《上海国际金融中心进一步提升跨境金融服务便利化行动方案》。其中指出，提升人民币跨境支付系统（CIPS）功能和全球网络覆盖。推动更多银行加入CIPS，持续扩大CIPS网络覆盖范围。

　　方案推动更多银行加入CIPS，扩大其网络覆盖范围，这将直接增加跨境支付业务量。机构认为，市场对跨境支付服务的需求增加，拥有先进技术和丰富经验的企业有望率先受益。

　　其次，统一大市场、物流概念股再度活跃。

　　消息面上，工信部日前指出，下一步，将坚持集中力量办好自己的事，以开放促改革，以合作促共赢；坚持高质量供给，促进全国统一大市场建设，着力营造市场化、法治化、国际化一流营商环境，保持工业经济向稳向好发展势头。

　　国务院近日也公布《国务院关于修改〈快递暂行条例〉的决定》，明确快递业发展总体要求、完善快递包装治理原则、强化快递企业主体责任、健全协同治理机制。该《条例》将于2025年6月1日起施行。浙江、广东、陕西、云南、重庆、河南等地亦出台了有效降低全社会物流成本行动方案。

　　此外，农药、化肥概念股也于盘中走强。

　　从逻辑看，农药化肥方向走强也是涨价逻辑的延伸。消息面上，近期在春季农药需求旺盛的情况下，部分农药原药品种的价格已经有明显回升。除草剂烯草酮、阿维菌素、甲维盐等较年初涨价均超10%。

　　另一方面，大消费则再度陷入分化，其中影视、旅游酒店等板块跌幅居前，昨日强势的AI、算力等科技股方向今日跌幅居前。可见，当前市场热点依旧保持高速轮动，多数板块“一日游”行情特征明显。

　　整体而言，缺乏增量的背景下，市场热点较为散乱，并且题材延续性也相对较差，分析人士建议，后续仍以震荡整理的结构看待，重点留意各热点的轮动性机会。

　　02． 中央汇金一季度动向曝光

　　4月份伊始，A股市场一度巨震，中央汇金迅速出手，大举增持ETF，极大地提振了市场信心。事实上，根据最新披露的基金2025年一季报，今年一季度，中央汇金就已经悄然增持了多只沪深300ETF。

　　首先，中央汇金一季度增持华泰柏瑞沪深300ETF约3.63亿份。华泰柏瑞沪深300ETF发布的2025年一季报显示，今年初“机构2”持有该ETF266.21亿份。根据该ETF的2024年年报，截至去年底，中央汇金资产管理有限责任公司持有该ETF 266.21亿份。

　　上述数字表明，“机构2”即为中央汇金资产管理有限责任公司。今年一季度，中央汇金增持该ETF3.63亿份，截至一季度末，持有份额269.84亿份，占比31.72%。

　　其次，类似的还有华夏沪深300ETF，中央汇金一季度增持1.57亿份。今年初“机构2”持有该ETF116.46亿份，一季度增持1.57亿份。结合华夏沪深300ETF披露的2024年年报可以推算出，“机构2”为中央汇金资产管理有限责任公司。截至一季度末，中央汇金持有118.02亿份，占比29.77%。

　　此外，今年一季度，中央汇金还增持嘉实沪深300ETF1.17亿份，增持易方达沪深300ETF5.02亿份。

　　从买入ETF的情况来看，中央汇金既看重估值水平，也看重成长性。

　　从蓝筹风格ETF来看，截至2024年底，中央汇金持有沪深300相关ETF约6905亿元，持有上证50相关ETF超1000亿元；从成长风格ETF来看，中央汇金持有中证1000相关ETF902亿元，持有创业板和科创板相关ETF合计超500亿元。

　　截至2024年底，中央汇金持有ETF金额合计已经突破万亿元。东吴证券分析师陈刚认为，以中央汇金为代表的中长期资金逆势增持，释放出明确的政策维稳信号，形成市场预期的稳定锚。

　　03． 中信证券：A股配置价值将凸显

　　最后，看一下A股市场后市。

　　美债市场近期波动剧烈，反映市场对于美元资产信任在下降。中信证券认为，中长期来看，受益于政策托底和国内经济韧性，A股和人民币资产配置价值或将凸显。

　　具体而言，对于人民币汇率，美债利率大幅波动短期对人民币影响有限，长期有利于人民币国际化和汇率稳定。本轮美债利率波动背后是美元信用弱化、部分外资机构减少对美债的持有，因而国内资金外流的压力有限，反而因为资金从美国外流而导致美元贬值，进而对人民币汇率有一定支撑。中长期而言，中国通过一系列稳增长政策增强了经济的韧性，为人民币汇率提供了有力支撑。

　　对于中国股市，中长期可能会迎来转机。4~5月或是一轮筹码出清后的交易型机会，待下半年中美经济和政策周期同步后，到2026年美国中期选举前，是基于基本面逻辑做配置的最佳时间窗口。五大方向将占优：

　　①自主科技（先进制程、国产算力、模拟芯片、医疗设备及科研仪器等）；②受益欧洲资本开支扩张的板块（铜铝等基础工业品、军工、电力设备、基建相关通信及交运设备等）；③纯内需必选消费（食品、养殖、乳制品、血制品）；④稳定红利（水电、银行、运营商）；⑤不依赖短期业绩的题材（多模态AI、AI/AR眼镜、MCP+Agent、核聚变、固态电池等）。