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银川市(西夏区、永宁县、金凤区、贺兰县、灵武市、兴庆区)

哈密市(巴里坤哈萨克自治县、伊州区、伊吾县)

通化市(梅河口市、柳河县、通化县、东昌区、集安市、辉南县、二道江区)

咸阳市(渭城区、彬州市、礼泉县、乾县、泾阳县、三原县、兴平市、永寿县、淳化县、旬邑县、杨陵区、秦都区、武功县、长武县)  芜湖市(无为市、镜湖区、湾沚区、南陵县、弋江区、鸠江区、繁昌区)

贺州市(八步区、富川瑶族自治县、平桂区、昭平县、钟山县)

宿迁市(沭阳县、宿豫区、宿城区、泗阳县、泗洪县)

海口市(龙华区、美兰区、秀英区、琼山区)

黔南布依族苗族自治州(三都水族自治县、平塘县、荔波县、贵定县、罗甸县、福泉市、独山县、长顺县、都匀市、瓮安县、龙里县、惠水县)  驻马店市(新蔡县、确山县、驿城区、汝南县、正阳县、西平县、上蔡县、泌阳县、平舆县、遂平县)

乐山市(马边彝族自治县、金口河区、五通桥区、沙湾区、夹江县、市中区、犍为县、沐川县、井研县、峨边彝族自治县、峨眉山市)

毕节市(纳雍县、威宁彝族回族苗族自治县、大方县、赫章县、织金县、黔西市、金沙县、七星关区)

衡水市(故城县、冀州区、武邑县、桃城区、安平县、景县、阜城县、武强县、枣强县、饶阳县、深州市)

平顶山市(新华区、宝丰县、石龙区、郏县、叶县、湛河区、舞钢市、汝州市、鲁山县、卫东区)

肇庆市(德庆县、高要区、怀集县、四会市、端州区、封开县、广宁县、鼎湖区)

孝感市(汉川市、孝南区、安陆市、应城市、大悟县、云梦县、孝昌县)

宝鸡市(千阳县、陈仓区、太白县、凤翔区、麟游县、眉县、金台区、陇县、岐山县、渭滨区、扶风县、凤县)

云浮市(新兴县、云安区、罗定市、云城区、郁南县)

黑河市(五大连池市、孙吴县、逊克县、爱辉区、北安市、嫩江市)

合肥市(肥西县、蜀山区、长丰县、瑶海区、庐江县、巢湖市、肥东县、包河区、庐阳区)

酒泉市(肃州区、肃北蒙古族自治县、玉门市、敦煌市、金塔县、阿克塞哈萨克族自治县、瓜州县)

吴忠市(利通区、盐池县、红寺堡区、同心县、青铜峡市)

北京市(昌平区、通州区、朝阳区、海淀区、延庆区、大兴区、东城区、石景山区、房山区、西城区、丰台区、怀柔区、密云区、顺义区、平谷区、门头沟区)

湘西土家族苗族自治州(保靖县、龙山县、花垣县、古丈县、永顺县、凤凰县、泸溪县、吉首市)

吐鲁番市(托克逊县、鄯善县、高昌区)

楚雄彝族自治州(元谋县、双柏县、牟定县、大姚县、禄丰市、姚安县、南华县、武定县、楚雄市、永仁县)

南昌市(安义县、红谷滩区、青云谱区、青山湖区、西湖区、进贤县、东湖区、新建区、南昌县)

上饶市(万年县、婺源县、余干县、广丰区、玉山县、鄱阳县、横峰县、德兴市、铅山县、广信区、弋阳县、信州区)

白城市(洮北区、通榆县、镇赉县、大安市、洮南市)

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六盘水市(钟山区、六枝特区、水城区、盘州市)

廊坊市(文安县、安次区、三河市、大城县、永清县、霸州市、固安县、广阳区、香河县、大厂回族自治县)

宜春市(樟树市、万载县、高安市、铜鼓县、丰城市、袁州区、上高县、奉新县、宜丰县、靖安县)

景德镇市(浮梁县、昌江区、乐平市、珠山区)  曲靖市(罗平县、富源县、麒麟区、宣威市、马龙区、师宗县、陆良县、沾益区、会泽县)

临汾市(大宁县、侯马市、洪洞县、霍州市、隰县、乡宁县、吉县、古县、尧都区、永和县、曲沃县、翼城县、襄汾县、蒲县、汾西县、浮山县、安泽县)

蚌埠市(蚌山区、固镇县、禹会区、怀远县、龙子湖区、淮上区、五河县)

沈阳市(苏家屯区、沈河区、大东区、浑南区、和平区、法库县、沈北新区、铁西区、新民市、辽中区、于洪区、康平县、皇姑区)平凉市(崆峒区、崇信县、华亭市、泾川县、静宁县、庄浪县、灵台县)

威海市(文登区、荣成市、乳山市、环翠区)  嘉峪关市

桂林市(兴安县、恭城瑶族自治县、七星区、象山区、阳朔县、叠彩区、雁山区、灵川县、平乐县、永福县、资源县、荔浦市、秀峰区、临桂区、全州县、龙胜各族自治县、灌阳县)

天津市(蓟州区、静海区、和平区、武清区、河北区、宁河区、宝坻区、东丽区、河西区、西青区、河东区、滨海新区、红桥区、南开区、津南区、北辰区)

晋中市(灵石县、昔阳县、榆次区、榆社县、太谷区、平遥县、左权县、和顺县、寿阳县、介休市、祁县)钦州市(浦北县、钦南区、钦北区、灵山县)

韶关市(乐昌市、武江区、浈江区、仁化县、曲江区、南雄市、乳源瑶族自治县、翁源县、始兴县、新丰县)

淮安市(金湖县、清江浦区、淮阴区、洪泽区、涟水县、淮安区、盱眙县)

鸡西市(滴道区、虎林市、麻山区、恒山区、密山市、鸡冠区、鸡东县、梨树区、城子河区)

喀什地区(英吉沙县、泽普县、莎车县、巴楚县、麦盖提县、疏勒县、岳普湖县、伽师县、叶城县、疏附县、塔什库尔干塔吉克自治县、喀什市)

西双版纳傣族自治州(景洪市、勐腊县、勐海县)

南平市(松溪县、光泽县、建瓯市、建阳区、邵武市、顺昌县、延平区、武夷山市、浦城县、政和县)

六安市(裕安区、金寨县、叶集区、金安区、霍山县、霍邱县、舒城县)

辽源市(西安区、龙山区、东丰县、东辽县)

新余市(渝水区、分宜县)

泸州市(龙马潭区、泸县、叙永县、江阳区、纳溪区、古蔺县、合江县)

南阳市(西峡县、镇平县、卧龙区、新野县、方城县、宛城区、社旗县、邓州市、桐柏县、淅川县、唐河县、南召县、内乡县)

镇江市(扬中市、丹阳市、丹徒区、句容市、润州区、京口区)

濮阳市(清丰县、范县、南乐县、华龙区、濮阳县、台前县)

河源市(和平县、东源县、连平县、龙川县、紫金县、源城区)

承德市(双桥区、宽城满族自治县、围场满族蒙古族自治县、隆化县、鹰手营子矿区、滦平县、兴隆县、承德县、丰宁满族自治县、双滦区、平泉市)

克拉玛依市(独山子区、乌尔禾区、白碱滩区、克拉玛依区)

　　外交工作是应对关税冲击的头等大事。

　　雪涛宏观笔记文：国金宏观宋雪涛

　　美国“对等关税”落地以来，外部的关税博弈和内部的对冲政策成为影响市场走势的重要变量。随着近期政策信号密集释放，增量政策的逻辑逐渐清晰。

　　第一，外交工作是应对关税冲击的头等大事。

　　4月9日，美国对中国“对等关税”生效，同时宣布暂停其他国家和地区的“对等关税”90天。“对等关税”的本质不是贸易，而是博弈。

　　在中国宣布反制“对等关税”之后，其他国家的态度也在发生变化。英国表示，要与中国建立更深层次的伙伴关系，而非设置新的障碍。欧盟表示，愿同中方推进各领域高层对话，深化经贸、绿色经济、气候变化等领域互利合作。日本表示，在美日贸易谈判上不打算做出重大让步，也不会急于达成协议。

　　美国挥舞关税大棒加速了全球贸易秩序的重构，也对美元体系为核心的货币秩序形成重要影响，这对中国而言是重要的历史机遇。

　　近期的政策动向也印证了外交是当前的头等大事。“对等关税”落地的4月9日，中央周边工作会议在北京召开，明确要“聚焦构建周边命运共同体”。与非美国家的外交成果决定了政策是对冲短期出口下滑，还是应对长期外部风险。中国与非美国家的外交关系越巩固，美国单方面加征关税对中国出口的冲击越小，博弈的天平也会进一步朝着中国倾斜，对应的稳增长压力也越小。反之，超常规的政策“组合拳”可能加快落地。

　　4月14日至18日，总书记对越南、马来西亚和柬埔寨进行国事访问，取得了丰硕的成果。中越发布《关于持续深化全面战略合作伙伴关系、加快构建具有战略意义的中越命运共同体的联合声明》，中马发布《关于构建高水平战略性中马命运共同体的联合声明》，中柬发布《关于构建新时代全天候中柬命运共同体、落实三大全球倡议的联合声明》。

　　第二，时效性强的储备政策将靠前落地，以加强预期管理和流动性管理为代表。

　　一是稳定市场预期，稳定股市楼市。

　　4月17日，国务院第十三次专题学习的主题为“加强预期管理，协同推进政策实施和预期引导”，总理强调“在政策制定实施和政府工作的方方面面，都要有稳预期的意识”，“在一些关键的时间窗口，推动各方面政策措施早出手、快出手，对预期形成积极影响”。

　　4月18日国常会将“持续稳定股市”置于“持续推动房地产市场平稳健康发展”之前，意味着稳定股市在经济全局中的战略地位进一步提升。以中央汇金为代表的“国家队”将继续发挥“类平准基金”的作用。4月15日总理在北京调研时强调，“我国房地产市场仍有很大的发展空间”。

　　股市楼市的表现关乎居民的财产性收入，去年“924”一揽子政策落地后，居民财产性收入的增速已连续两个季度改善。

　　二是稳定外贸就业，扩大服务消费。

　　一方面，定向纾困外贸企业。“对等关税”冲击下，中小微外贸企业面临经营和稳岗挑战。稳住外贸经营主体，既是稳住就业的基本盘，也关乎到居民的工资性收入和经营性收入。因此，针对外贸企业出台纾困政策的必要性和紧迫性较强。

　　4月18日召开的国常会指出，“要稳定外贸外资发展，一业一策、一企一策加大支持力度”。增量政策的抓手包括加大对外贸企业的税收优惠力度、通过支农支小再贷款或设立新的货币政策工具支持金融机构加大外贸领域信贷投放、针对外贸企业发放稳岗补贴、帮助外贸企业扩宽内销渠道等。

　　另一方面，扩大服务消费，既吸纳外贸企业在关税冲击下释放出来的就业压力，也顺应了居民的消费趋势，乘数效应大、透支效应小。近期政策密集释放提振服务消费的信号。

　　4月14日国家统计局副局长盛来运表示，“服务消费是未来支撑消费增长的一个非常重要的领域，而且发展成长性、发展空间都非常大”。4月16日《求是》杂志发表商务部部长王文涛署名文章《多措并举扩大服务消费》，指出“进一步研究制定财政、税收、金融等支持（服务消费）政策”。同日，商务部等9部门印发《服务消费提质惠民行动2025年工作方案》。4月18日召开的国常会明确指出，“要促进养老、生育、文化、旅游等服务消费”。

　　三是加强流动性管理。

　　超长期特别国债将于4月24日首发，二季度也是地方政府专项债发行的高峰期。目前湖南已明确将于6月底之前完成专项债的发行，其他10个“专项债自审自发”省市的发债节奏也不会相差太大，因此政府债的发行高峰期即将到来，货币政策配合财政发债节奏进入流动性宽松的窗口期，短期内可能降准或加大买断式逆回购的力度，降息的时点还需关注美联储货币政策的变化。

　　第三，重要性高的增量政策配合财政加码，政策力度取决于外交和出口。

　　比如“以旧换新”政策加力扩围，将出口转内销产品纳入消费支持范围。提振消费的核心是提高居民消费能力和消费意愿。

　　提高居民消费能力，要以转移性收入为抓手。向失业者、中低收入人群、育儿家庭等特定群体发放补贴，增加居民的转移性收入，有助于改善居民的消费能力。

　　提高居民消费意愿，要以完善社会保障体系为抓手。加强育儿、养老、住房、医疗、教育等领域的民生保障，减轻居民支出压力，比如建立多元化的生育支持体系、提高城乡居民基本养老金等。

　　这类政策整体遵循“储备在先、落地在后”的原则。4月18日召开的国常会强调，“锚定经济社会发展目标，加大逆周期调节力度”，这意味着实现5%的经济增长目标依然是当前的“政策锚”，储备政策的空间较为充足。

　　财政部部长蓝佛安此前也表示，“中央财政预留了充足的储备工具和政策空间”，财政赤字、专项债、特别国债等视情仍有进一步扩张空间。政策的力度将取决于外交和基本面情况。

　　政策的落地时间遵循“以我为主”的原则，发力时点取决于出口数据转弱的时间。特朗普4月9日宣布对除中国以外的多数国家暂停征收“对等关税”90天后，“抢转口”将取代“抢出口”，成为影响二季度出口的未知因素。

　　风险提示

　　增量政策不及预期，房地产下行压力超预期，出口变动超预期。