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比如今天,从同花顺行业指数来看,尽管电力、银行、保险、煤炭等高股息资产纷纷领涨,但场内也有化学制药、风电、食品加工制造等其他板块保持活跃。以及,多只高位股尾盘走出反包走势,安记食品、国芳集团均上演“地天板”。
对于电力板块,消息面上,近日国家能源局发布数据显示,2025年3月份全社会用电量8282亿千瓦时,同比增长4.8%。此外,国家能源局发布中国绿色电力证书发展报告(2024),截至2024年12月底,全国累计核发绿证49.55亿个,京津冀、长三角、粤港澳地区合计交易绿证达2.4亿个,超交易总量的50%。
长江证券表示,“碳中和”时代号召和电力市场化改革将贯穿整个“十四五”期间,电力运营商内在价值将全面重估。随着电力体制改革稳步推进,火电经营环境有望持续改善,新能源三重底部共振下,行业投资长夜将明。
对于今日盘中突发的调整,有分析人士认为,五一长假将至,股指反弹了两百点之后,来到了一个获利避险区间。从以往行情来看,长假前夕大多会有一次避险交易出现,特别是杠杆资金。
对于后市,分析认为,向下依然有支撑。4月18日召开国务院常务会议指出,要持续稳定股市,持续推动房地产市场平稳健康发展。相关举措一旦推出,要直达企业和群众,提高落地效率,确保实施效果。后续4月底召开的高层会议也存在再度强调这一观点的可能。
太平洋证券研报指出,与市场上方套牢盘的压力相比,当前市场成交额仍不足以形成有效突破,预计后续仍将维持震荡走势。方向上,预计后续市场将以消费、科技和红利三者轮动上涨,考虑到资金节前的避险需求,预计行情更可能在节后展开。
宏观面,在美国推行“对等关税”的大环境下,4月政治局会议预期会有新政策落地,2025年的5月份将比历年积极,具体需要跟踪财政政策落地情况,在4月LPR继续保持不变的状况下,降准成为目前市场期待的主要方向;
其认为,短维度来看,4月份美国“对等关税”导致全球资本市场市场风险偏好下降,预期对我国出口的影响将在5、6月份逐步显现。建议5月份继续关注红利相关板块,银行、保险、港口交运等;以及预期将受益于推动国内消费政策的领域,饮料乳品、调味发酵品等。