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大连市(金州区、甘井子区、普兰店区、长海县、沙河口区、瓦房店市、旅顺口区、西岗区、中山区、庄河市)

钦州市(钦北区、灵山县、钦南区、浦北县)

长治市(壶关县、潞州区、平顺县、潞城区、黎城县、沁县、长子县、上党区、沁源县、屯留区、襄垣县、武乡县)

阿克苏地区(库车市、柯坪县、乌什县、温宿县、阿克苏市、新和县、阿瓦提县、沙雅县、拜城县)  蚌埠市(龙子湖区、蚌山区、禹会区、固镇县、怀远县、五河县、淮上区)

武威市(凉州区、古浪县、民勤县、天祝藏族自治县)

阳泉市(郊区、盂县、平定县、矿区、城区)

七台河市(茄子河区、新兴区、桃山区、勃利县)

锦州市(凌海市、太和区、义县、古塔区、凌河区、北镇市、黑山县)  梧州市(长洲区、苍梧县、龙圩区、藤县、蒙山县、万秀区、岑溪市)

通辽市(科尔沁左翼后旗、科尔沁区、奈曼旗、科尔沁左翼中旗、库伦旗、开鲁县、霍林郭勒市、扎鲁特旗)

金昌市(永昌县、金川区)

平顶山市(湛河区、汝州市、卫东区、宝丰县、叶县、郏县、新华区、鲁山县、舞钢市、石龙区)

攀枝花市(盐边县、东区、仁和区、米易县、西区)

徐州市(丰县、泉山区、睢宁县、新沂市、贾汪区、鼓楼区、邳州市、铜山区、云龙区、沛县)

汕尾市(城区、陆丰市、陆河县、海丰县)

拉萨市(曲水县、堆龙德庆区、尼木县、达孜区、城关区、墨竹工卡县、林周县、当雄县)

宜春市(宜丰县、上高县、万载县、高安市、奉新县、袁州区、丰城市、靖安县、铜鼓县、樟树市)

双鸭山市(集贤县、饶河县、宝清县、岭东区、四方台区、友谊县、尖山区、宝山区)

儋州市

葫芦岛市(龙港区、连山区、建昌县、兴城市、绥中县、南票区)

黔南布依族苗族自治州(贵定县、平塘县、瓮安县、福泉市、长顺县、荔波县、三都水族自治县、惠水县、龙里县、都匀市、独山县、罗甸县)

邢台市(平乡县、宁晋县、南和区、襄都区、柏乡县、广宗县、临城县、内丘县、临西县、清河县、新河县、威县、信都区、隆尧县、任泽区、沙河市、南宫市、巨鹿县)

海西蒙古族藏族自治州(都兰县、茫崖市、德令哈市、天峻县、乌兰县、格尔木市)

揭阳市(普宁市、揭东区、揭西县、惠来县、榕城区)

来宾市(兴宾区、武宣县、忻城县、合山市、金秀瑶族自治县、象州县)

克拉玛依市(乌尔禾区、克拉玛依区、独山子区、白碱滩区)

哈密市(伊吾县、伊州区、巴里坤哈萨克自治县)

开封市(顺河回族区、尉氏县、禹王台区、兰考县、祥符区、通许县、龙亭区、鼓楼区、杞县)

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巴音郭楞蒙古自治州(焉耆回族自治县、博湖县、且末县、库尔勒市、尉犁县、若羌县、和硕县、和静县、轮台县)

桂林市(七星区、象山区、兴安县、灵川县、雁山区、叠彩区、秀峰区、恭城瑶族自治县、平乐县、阳朔县、灌阳县、荔浦市、永福县、全州县、资源县、临桂区、龙胜各族自治县)

天水市(秦安县、甘谷县、清水县、麦积区、张家川回族自治县、武山县、秦州区)

咸宁市(咸安区、通城县、嘉鱼县、崇阳县、通山县、赤壁市)  汉中市(洋县、汉台区、宁强县、佛坪县、镇巴县、西乡县、南郑区、留坝县、城固县、勉县、略阳县)

贵港市(平南县、桂平市、港南区、覃塘区、港北区)

宁波市(宁海县、江北区、慈溪市、奉化区、鄞州区、北仑区、海曙区、象山县、镇海区、余姚市)

大兴安岭地区(漠河市、塔河县、呼玛县)六盘水市(水城区、钟山区、盘州市、六枝特区)

吴忠市(青铜峡市、同心县、盐池县、利通区、红寺堡区)  锡林郭勒盟(阿巴嘎旗、锡林浩特市、东乌珠穆沁旗、镶黄旗、正蓝旗、二连浩特市、苏尼特右旗、正镶白旗、西乌珠穆沁旗、太仆寺旗、多伦县、苏尼特左旗)

嘉兴市(海宁市、平湖市、秀洲区、海盐县、南湖区、嘉善县、桐乡市)

安庆市(宜秀区、宿松县、怀宁县、桐城市、迎江区、望江县、岳西县、潜山市、太湖县、大观区)

杭州市(淳安县、余杭区、桐庐县、上城区、钱塘区、建德市、滨江区、萧山区、西湖区、临平区、富阳区、拱墅区、临安区)延安市(吴起县、宝塔区、延长县、黄陵县、甘泉县、洛川县、安塞区、志丹县、子长市、黄龙县、延川县、富县、宜川县)

南阳市(镇平县、新野县、桐柏县、西峡县、内乡县、淅川县、邓州市、卧龙区、南召县、唐河县、方城县、社旗县、宛城区)

威海市(乳山市、文登区、环翠区、荣成市)

保山市(隆阳区、施甸县、昌宁县、龙陵县、腾冲市)

漯河市(临颍县、郾城区、舞阳县、召陵区、源汇区)

铜仁市(松桃苗族自治县、玉屏侗族自治县、万山区、石阡县、印江土家族苗族自治县、德江县、思南县、江口县、碧江区、沿河土家族自治县)

黔西南布依族苗族自治州(晴隆县、兴仁市、兴义市、安龙县、望谟县、贞丰县、普安县、册亨县)

洛阳市(偃师区、栾川县、嵩县、孟津区、瀍河回族区、洛龙区、洛宁县、涧西区、宜阳县、伊川县、西工区、老城区、汝阳县、新安县)

淄博市(周村区、桓台县、沂源县、博山区、淄川区、张店区、高青县、临淄区)

朔州市(应县、山阴县、平鲁区、右玉县、怀仁市、朔城区)

甘南藏族自治州(迭部县、夏河县、玛曲县、临潭县、卓尼县、碌曲县、舟曲县、合作市)

贺州市(八步区、钟山县、富川瑶族自治县、平桂区、昭平县)

淮北市(濉溪县、杜集区、相山区、烈山区)

泉州市(丰泽区、安溪县、金门县、晋江市、洛江区、永春县、南安市、德化县、鲤城区、石狮市、惠安县、泉港区)

白银市(平川区、会宁县、白银区、景泰县、靖远县)

郑州市(新密市、中原区、惠济区、金水区、新郑市、二七区、荥阳市、登封市、中牟县、管城回族区、上街区、巩义市)

池州市(贵池区、东至县、青阳县、石台县)

　　来源：证券之星

　　市场全天震荡分化，三大指数涨跌不一，沪指一度站上3300点。

　　盘面上，市场热点快速轮动，个股上涨和下跌家数基本相当。物流、统一大市场概念股集体走强，华鹏飞（维权）等多股涨停。跨境支付概念股震荡走高，青岛金王等涨停。农药、化肥概念股表现活跃，中农联合涨停。下跌方面，算力概念股展开调整，光环新网跌超5%。

　　截至收盘，沪指涨0.25%，深成指跌0.36%，创业板指跌0.82%。高位股受资金追捧，国芳集团走出13天12板，红宝丽6天5板。沪深两市全天成交额1.09万亿，较上个交易日放量486亿。

　　01． 跨境支付再迎利好催化

　　今日，A股市场震荡为主，主要热点方向多是受消息面催化走强。

　　首先，跨境支付概念股受政策利好催化涨幅靠前。

　　消息面上，中国人民银行、金融监管总局、国家外汇局、上海市人民政府联合印发《上海国际金融中心进一步提升跨境金融服务便利化行动方案》。其中指出，提升人民币跨境支付系统（CIPS）功能和全球网络覆盖。推动更多银行加入CIPS，持续扩大CIPS网络覆盖范围。

　　方案推动更多银行加入CIPS，扩大其网络覆盖范围，这将直接增加跨境支付业务量。机构认为，市场对跨境支付服务的需求增加，拥有先进技术和丰富经验的企业有望率先受益。

　　其次，统一大市场、物流概念股再度活跃。

　　消息面上，工信部日前指出，下一步，将坚持集中力量办好自己的事，以开放促改革，以合作促共赢；坚持高质量供给，促进全国统一大市场建设，着力营造市场化、法治化、国际化一流营商环境，保持工业经济向稳向好发展势头。

　　国务院近日也公布《国务院关于修改〈快递暂行条例〉的决定》，明确快递业发展总体要求、完善快递包装治理原则、强化快递企业主体责任、健全协同治理机制。该《条例》将于2025年6月1日起施行。浙江、广东、陕西、云南、重庆、河南等地亦出台了有效降低全社会物流成本行动方案。

　　此外，农药、化肥概念股也于盘中走强。

　　从逻辑看，农药化肥方向走强也是涨价逻辑的延伸。消息面上，近期在春季农药需求旺盛的情况下，部分农药原药品种的价格已经有明显回升。除草剂烯草酮、阿维菌素、甲维盐等较年初涨价均超10%。

　　另一方面，大消费则再度陷入分化，其中影视、旅游酒店等板块跌幅居前，昨日强势的AI、算力等科技股方向今日跌幅居前。可见，当前市场热点依旧保持高速轮动，多数板块“一日游”行情特征明显。

　　整体而言，缺乏增量的背景下，市场热点较为散乱，并且题材延续性也相对较差，分析人士建议，后续仍以震荡整理的结构看待，重点留意各热点的轮动性机会。

　　02． 中央汇金一季度动向曝光

　　4月份伊始，A股市场一度巨震，中央汇金迅速出手，大举增持ETF，极大地提振了市场信心。事实上，根据最新披露的基金2025年一季报，今年一季度，中央汇金就已经悄然增持了多只沪深300ETF。

　　首先，中央汇金一季度增持华泰柏瑞沪深300ETF约3.63亿份。华泰柏瑞沪深300ETF发布的2025年一季报显示，今年初“机构2”持有该ETF266.21亿份。根据该ETF的2024年年报，截至去年底，中央汇金资产管理有限责任公司持有该ETF 266.21亿份。

　　上述数字表明，“机构2”即为中央汇金资产管理有限责任公司。今年一季度，中央汇金增持该ETF3.63亿份，截至一季度末，持有份额269.84亿份，占比31.72%。

　　其次，类似的还有华夏沪深300ETF，中央汇金一季度增持1.57亿份。今年初“机构2”持有该ETF116.46亿份，一季度增持1.57亿份。结合华夏沪深300ETF披露的2024年年报可以推算出，“机构2”为中央汇金资产管理有限责任公司。截至一季度末，中央汇金持有118.02亿份，占比29.77%。

　　此外，今年一季度，中央汇金还增持嘉实沪深300ETF1.17亿份，增持易方达沪深300ETF5.02亿份。

　　从买入ETF的情况来看，中央汇金既看重估值水平，也看重成长性。

　　从蓝筹风格ETF来看，截至2024年底，中央汇金持有沪深300相关ETF约6905亿元，持有上证50相关ETF超1000亿元；从成长风格ETF来看，中央汇金持有中证1000相关ETF902亿元，持有创业板和科创板相关ETF合计超500亿元。

　　截至2024年底，中央汇金持有ETF金额合计已经突破万亿元。东吴证券分析师陈刚认为，以中央汇金为代表的中长期资金逆势增持，释放出明确的政策维稳信号，形成市场预期的稳定锚。

　　03． 中信证券：A股配置价值将凸显

　　最后，看一下A股市场后市。

　　美债市场近期波动剧烈，反映市场对于美元资产信任在下降。中信证券认为，中长期来看，受益于政策托底和国内经济韧性，A股和人民币资产配置价值或将凸显。

　　具体而言，对于人民币汇率，美债利率大幅波动短期对人民币影响有限，长期有利于人民币国际化和汇率稳定。本轮美债利率波动背后是美元信用弱化、部分外资机构减少对美债的持有，因而国内资金外流的压力有限，反而因为资金从美国外流而导致美元贬值，进而对人民币汇率有一定支撑。中长期而言，中国通过一系列稳增长政策增强了经济的韧性，为人民币汇率提供了有力支撑。

　　对于中国股市，中长期可能会迎来转机。4~5月或是一轮筹码出清后的交易型机会，待下半年中美经济和政策周期同步后，到2026年美国中期选举前，是基于基本面逻辑做配置的最佳时间窗口。五大方向将占优：

　　①自主科技（先进制程、国产算力、模拟芯片、医疗设备及科研仪器等）；②受益欧洲资本开支扩张的板块（铜铝等基础工业品、军工、电力设备、基建相关通信及交运设备等）；③纯内需必选消费（食品、养殖、乳制品、血制品）；④稳定红利（水电、银行、运营商）；⑤不依赖短期业绩的题材（多模态AI、AI/AR眼镜、MCP+Agent、核聚变、固态电池等）。