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杭州市(西湖区、临平区、拱墅区、余杭区、富阳区、建德市、桐庐县、上城区、钱塘区、滨江区、临安区、萧山区、淳安县)

清远市(连南瑶族自治县、清城区、清新区、阳山县、英德市、连州市、佛冈县、连山壮族瑶族自治县)

南京市(江宁区、栖霞区、玄武区、雨花台区、溧水区、浦口区、建邺区、高淳区、鼓楼区、秦淮区、六合区)  株洲市(荷塘区、芦淞区、天元区、炎陵县、渌口区、醴陵市、攸县、石峰区、茶陵县)

渭南市(蒲城县、富平县、华州区、澄城县、白水县、大荔县、韩城市、华阴市、临渭区、合阳县、潼关县)

石家庄市(灵寿县、平山县、桥西区、深泽县、无极县、高邑县、辛集市、藁城区、新华区、井陉县、长安区、元氏县、鹿泉区、行唐县、井陉矿区、正定县、赵县、裕华区、赞皇县、栾城区、晋州市、新乐市)

双鸭山市(宝山区、宝清县、集贤县、岭东区、四方台区、尖山区、饶河县、友谊县)

宁夏回族自治区  七台河市(桃山区、新兴区、茄子河区、勃利县)

江门市(台山市、鹤山市、开平市、蓬江区、江海区、恩平市、新会区)

安阳市(安阳县、汤阴县、龙安区、滑县、殷都区、内黄县、北关区、文峰区、林州市)

娄底市(新化县、娄星区、涟源市、双峰县、冷水江市)

济源市

鹤岗市(工农区、萝北县、向阳区、南山区、兴山区、绥滨县、东山区、兴安区)

嘉兴市(平湖市、嘉善县、南湖区、海盐县、桐乡市、秀洲区、海宁市)

自贡市(沿滩区、荣县、贡井区、自流井区、富顺县、大安区)

宿州市(埇桥区、灵璧县、砀山县、泗县、萧县)

福州市(平潭县、永泰县、连江县、台江区、马尾区、福清市、长乐区、仓山区、晋安区、罗源县、闽侯县、闽清县、鼓楼区)

克拉玛依市(独山子区、克拉玛依区、乌尔禾区、白碱滩区)

河池市(大化瑶族自治县、巴马瑶族自治县、南丹县、宜州区、东兰县、都安瑶族自治县、罗城仫佬族自治县、凤山县、天峨县、环江毛南族自治县、金城江区)

甘孜藏族自治州(甘孜县、道孚县、丹巴县、康定市、德格县、稻城县、得荣县、理塘县、九龙县、雅江县、白玉县、乡城县、色达县、泸定县、石渠县、炉霍县、巴塘县、新龙县)

汉中市(镇巴县、洋县、城固县、汉台区、南郑区、佛坪县、略阳县、勉县、西乡县、留坝县、宁强县)

黔西南布依族苗族自治州(贞丰县、普安县、望谟县、兴仁市、晴隆县、册亨县、安龙县、兴义市)

信阳市(浉河区、新县、固始县、息县、商城县、平桥区、罗山县、潢川县、淮滨县、光山县)

邯郸市(大名县、馆陶县、永年区、成安县、广平县、武安市、丛台区、涉县、魏县、磁县、曲周县、邱县、复兴区、峰峰矿区、鸡泽县、临漳县、邯山区、肥乡区)

昌都市(江达县、左贡县、芒康县、洛隆县、类乌齐县、八宿县、察雅县、贡觉县、丁青县、卡若区、边坝县)

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亳州市(涡阳县、利辛县、谯城区、蒙城县)

广西壮族自治区

宣城市(广德市、宁国市、绩溪县、泾县、旌德县、郎溪县、宣州区)

牡丹江市(爱民区、绥芬河市、阳明区、东宁市、西安区、穆棱市、林口县、海林市、宁安市、东安区)  合肥市(肥东县、包河区、瑶海区、肥西县、蜀山区、庐阳区、庐江县、长丰县、巢湖市)

益阳市(沅江市、南县、桃江县、赫山区、安化县、资阳区)

保定市(博野县、涞水县、安国市、曲阳县、莲池区、易县、望都县、满城区、高阳县、容城县、清苑区、竞秀区、顺平县、安新县、高碑店市、蠡县、定州市、雄县、涿州市、阜平县、徐水区、唐县、涞源县、定兴县)

三明市(大田县、永安市、泰宁县、尤溪县、建宁县、清流县、明溪县、沙县区、三元区、将乐县、宁化县)齐齐哈尔市(富拉尔基区、碾子山区、铁锋区、克东县、克山县、梅里斯达斡尔族区、依安县、龙沙区、龙江县、昂昂溪区、讷河市、建华区、拜泉县、富裕县、甘南县、泰来县)

日照市(莒县、东港区、五莲县、岚山区)  泰州市(靖江市、高港区、姜堰区、泰兴市、海陵区、兴化市)

哈尔滨市(香坊区、松北区、延寿县、呼兰区、依兰县、通河县、五常市、南岗区、双城区、阿城区、平房区、道里区、木兰县、道外区、方正县、巴彦县、尚志市、宾县)

宝鸡市(麟游县、千阳县、太白县、陇县、凤县、扶风县、陈仓区、金台区、渭滨区、凤翔区、岐山县、眉县)

朔州市(应县、怀仁市、山阴县、右玉县、朔城区、平鲁区)上海市(普陀区、宝山区、奉贤区、金山区、嘉定区、青浦区、长宁区、松江区、静安区、徐汇区、闵行区、虹口区、浦东新区、杨浦区、黄浦区、崇明区)

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海东市(民和回族土族自治县、化隆回族自治县、循化撒拉族自治县、互助土族自治县、平安区、乐都区)

防城港市(东兴市、港口区、防城区、上思县)

德州市(夏津县、齐河县、临邑县、陵城区、平原县、宁津县、乐陵市、庆云县、武城县、德城区、禹城市)

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巴彦淖尔市(乌拉特后旗、乌拉特前旗、五原县、磴口县、杭锦后旗、乌拉特中旗、临河区)

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南平市(政和县、光泽县、延平区、顺昌县、松溪县、建阳区、邵武市、武夷山市、浦城县、建瓯市)

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阿勒泰地区(青河县、富蕴县、吉木乃县、哈巴河县、福海县、阿勒泰市、布尔津县)

临沧市(双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县、永德县、沧源佤族自治县、镇康县、凤庆县、云县、耿马傣族佤族自治县、临翔区)

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“人形机器人产业在未来数年乃至十年间，无疑将成为极具成长性的黄金赛道，蕴藏着巨大的发展潜力和投资机遇。”

随着公募基金一季报进入密集披露期，机构调仓路径逐渐明晰。据第一财经初步统计，在已披露季报的主动权益类基金中，超半数产品于一季度提升股票仓位，目前仓位在八成以上的产品占比达到四分之三，进攻性策略有所升温。

从持仓角度而言，基金经理一季度操作呈现鲜明的赛道特征，以人形机器人产业链为代表的科技赛道成为最大赢家，部分重仓产品实现规模与收益的双重跃升；同时也有重仓消费赛道的产品斩获超额收益。然而，随着二季度行情展开，一季度领涨的科技主题基金面临阶段性调整，而北交所主题与医药板块相关产品则接棒领跑。

“含科量”成业绩密码

据第一财经初步统计，截至4月21日，有1490只主动权益类产品（仅列举初始基金，下同）已经披露了最新一季报的情况。其中，有43%的基金产品的股票仓位在90%以上，还有超过三成产品的股票仓位在80%至90%之间，整体保持高仓位运作。在有近两期季报数据的主动权益产品里，有超过半数提高了股票仓位，进攻性有所增加。

在这些产品中，近四分之三的产品在一季度取得正收益，10只业绩超过30%。其中，表现最好的是鹏华碳中和主题A，单季度回报超过60%。这一业绩表现让该产品的规模（不同份额合并计算，下同）暴增至108.96亿元，较去年年底的10.35亿元增加近百亿元，增幅达到9.5倍以上。

凭借出色业绩展现出显著吸金效应的情况并非个例。平安先进制造主题A和永赢先进制造智选A也是类似情况。这两只产品在今年前三个月分别获得53.65%、52.32%的回报，前者从0.48亿元的迷你规模摇身一变达到13.21亿元，规模增幅超过26倍；后者则因“太受欢迎”，曾在今年2月暂停大额申购，但规模仍从数十亿元增至百亿规模，增幅超过5.5倍。

此外，广发成长领航一年持有A、华富科技动能A、长城久鑫A、万家北交所慧选两年定开A等7只产品的业绩表现也同样居前，单季度回报在30%以上，多数产品也凭借亮眼的业绩表现获得不同程度的净申购。

记者观察来看，“含科量”是此轮主动权益产品的最大业绩密码，上述业绩居前的产品大多重仓了科技股，如平安先进制造主题A、永赢先进制造智选A、华富科技动能A、长城久鑫A等多只产品都在季报中打出“明牌”：主要配置人形机器人方向。

具体而言，不少产品在一季度出现了明显的调仓举动。以华富科技动能A为例，其前十大重仓股中新进6只个股，且均为首次重仓，包括隆盛科技（300680.SZ）、美湖股份（603319.SH）、中鼎股份（000887.SZ）、银轮股份（002126.SZ）等汽车板块个股，还有瑞迪智驱（301596.SZ）、中大力德（002896.SZ）等机械设备个股。

不过，即使是同一方向，细分领域也有所区别。如平安先进制造主题A选择将仓位布局在感知类零部件、整机组装代工商、积极拓展机器人业务且估值相对偏低的公司等领域；而长城久鑫A的持仓则集中在机器人行业上游的核心零部件企业、关节模组及整机的集成商，这些企业分布在机械设备、汽车、电子、电力设备等多个行业。

除了押注科技赛道以外，也有基金经理选择另辟蹊径。以广发成长领航一年持有混合A为例，其基金经理吴远怡聚焦新消费板块诸如“谷子经济”、国潮等新业态等细分投资机会，该产品的前十大重仓股中有一半为港股，前两大重仓股分别是泡泡玛特（09992.HK）和老铺黄金（06181.HK），均属于可选消费类行业；第三大重仓股晶品特装（688084.SH）则属于军工领域；此外还有阿里巴巴、美图公司等个股。

二季度赛道有所调整

随着二季度市场行情转向，一季度领涨的科技赛道基金面临阶段性调整压力。Wind数据显示，截至4月18日，此前位居前三的鹏华碳中和主题A、平安先进制造主题A、永赢先进制造智选A本月以来的平均回撤超过12%。

与此同时，北交所主题和医药主题的相关产品则取而代之，业绩增长明显。例如，万家北交所慧选两年定开混合A本月以来增长11.96%，年内回报率增至48.39%；广发北交所精选两年定开混合A同样因月内11.25%的业绩表现排名大幅上升。

沉寂许久的医药主题产品也迎来复苏，尤其是创新药领域成为资金配置焦点。长城医药产业精选A今年以来的收益率为44.71%，永赢医药创新智选A的年内收益率则在35%以上。两只产品均聚焦在A股或港股的创新药领域的投资机会。

除了名字中带有“医药”相关字眼的产品外，平安核心优势A的年内收益率达到32.74%。从一季报来看，该产品前十大重仓股均为医药板块个股，重点同样聚焦在创新药这一细分方向，如艾力斯（688578.SH）、百利天恒（688506.SH）、泽璟制药（688266.SH）等。

整体而言，无论是当下面对调整的科技主题，还是后来居上的医药赛道，基金经理们对自己所跟踪的赛道仍抱有信心。

“人形机器人产业在未来数年乃至十年间，无疑将成为极具成长性的黄金赛道，蕴藏着巨大的发展潜力和投资机遇。”平安先进制造主题基金经理张荫先在季报中表示，人形机器人产业的发展轨迹将对标智能手机与电动汽车，而且持续周期会更长，赛道容量也更为庞大。

长城久鑫基金经理余欢在走访调研了多个地方的机器人本体企业和零部件公司后发现，行业发展方兴未艾，越来越多的地方政府开始大力支持机器人行业的发展，也有越来越多的企业开始涉足并重点布局机器人领域。

“因为相信，所以看见。对于这个从0到1发展的行业，我们预计今年会是量产元年。”余欢认为，今年很可能会看到一定数量的机器人在工厂落地，开始新的“进化”训练之旅，为未来的进一步放量做准备。

同时，上述基金经理也对赛道调整有所预期。张荫先认为，当前板块静态估值处于较高水平，短期涨幅较大可能会面临调整压力，波动率较大，这往往是成长性赛道投资过程中会面临的问题，希望投资者理性看待、分批投资。

短期业绩的反弹，是否意味着医药主题的机会已经来了？长城医药产业精选基金经理梁福睿认为，当前创新药个股的海外研发合作进展变化及报表改善均迎来奇点时刻，同时创新药政策端的确定性明显高于非创新药领域。永赢医药创新智选基金经理单林、储可凡也分析称，国产创新药正加速实现商业化成果转化与全球化布局，国家支持药械创新的方向依旧不变，创新药蕴含众多投资机会。