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唐山市(路北区、丰润区、丰南区、曹妃甸区、古冶区、迁安市、乐亭县、路南区、开平区、玉田县、遵化市、滦州市、滦南县、迁西县)
和田地区(和田县、民丰县、墨玉县、洛浦县、皮山县、策勒县、和田市、于田县)
咸阳市(淳化县、武功县、泾阳县、旬邑县、彬州市、乾县、秦都区、兴平市、三原县、杨陵区、渭城区、长武县、礼泉县、永寿县)
鄂尔多斯市(乌审旗、鄂托克前旗、杭锦旗、东胜区、准格尔旗、鄂托克旗、伊金霍洛旗、康巴什区、达拉特旗)
淄博市(淄川区、高青县、沂源县、临淄区、博山区、周村区、张店区、桓台县)
三沙市(西沙区、南沙区)
保定市(高阳县、高碑店市、博野县、涞水县、望都县、清苑区、唐县、徐水区、竞秀区、安新县、雄县、涿州市、定兴县、莲池区、易县、定州市、涞源县、蠡县、容城县、顺平县、阜平县、安国市、满城区、曲阳县)
阿克苏地区(乌什县、阿瓦提县、沙雅县、新和县、温宿县、拜城县、库车市、柯坪县、阿克苏市)
韶关市(仁化县、翁源县、曲江区、乐昌市、南雄市、乳源瑶族自治县、浈江区、始兴县、新丰县、武江区)
江门市(鹤山市、恩平市、开平市、台山市、江海区、蓬江区、新会区)
内蒙古自治区
海南藏族自治州(贵南县、兴海县、同德县、共和县、贵德县)
凉山彝族自治州(会理市、昭觉县、金阳县、宁南县、雷波县、喜德县、盐源县、甘洛县、布拖县、越西县、木里藏族自治县、冕宁县、普格县、德昌县、西昌市、会东县、美姑县)
哈尔滨市(尚志市、木兰县、香坊区、道外区、双城区、方正县、通河县、呼兰区、巴彦县、南岗区、平房区、五常市、依兰县、延寿县、阿城区、宾县、松北区、道里区)
海口市(秀英区、琼山区、美兰区、龙华区)
肇庆市(怀集县、德庆县、端州区、四会市、鼎湖区、封开县、高要区、广宁县)
河池市(罗城仫佬族自治县、巴马瑶族自治县、金城江区、凤山县、东兰县、大化瑶族自治县、宜州区、环江毛南族自治县、南丹县、天峨县、都安瑶族自治县)
广州市(白云区、从化区、花都区、南沙区、增城区、黄埔区、番禺区、海珠区、天河区、荔湾区、越秀区)
枣庄市(市中区、山亭区、峄城区、台儿庄区、滕州市、薛城区)
淮安市(淮安区、洪泽区、淮阴区、盱眙县、清江浦区、涟水县、金湖县)
香港特别行政区
聊城市(临清市、莘县、东昌府区、冠县、茌平区、高唐县、东阿县、阳谷县)
乐山市(夹江县、五通桥区、井研县、金口河区、峨边彝族自治县、峨眉山市、马边彝族自治县、犍为县、市中区、沙湾区、沐川县)
威海市(文登区、环翠区、乳山市、荣成市)
郴州市(苏仙区、桂东县、永兴县、北湖区、汝城县、嘉禾县、宜章县、安仁县、资兴市、临武县、桂阳县)
青岛市(黄岛区、市北区、李沧区、即墨区、崂山区、平度市、城阳区、莱西市、市南区、胶州市)
自贡市(贡井区、沿滩区、荣县、富顺县、大安区、自流井区)
亳州市(谯城区、利辛县、蒙城县、涡阳县)
阳泉市(郊区、平定县、矿区、盂县、城区)
儋州市
济南市(平阴县、济阳区、商河县、天桥区、章丘区、槐荫区、历城区、市中区、长清区、莱芜区、钢城区、历下区)
北京市(东城区、大兴区、海淀区、石景山区、房山区、昌平区、怀柔区、门头沟区、通州区、顺义区、西城区、密云区、平谷区、丰台区、朝阳区、延庆区)
荆州市(监利市、荆州区、沙市区、洪湖市、石首市、公安县、松滋市、江陵县)
临沂市(沂南县、莒南县、兰山区、蒙阴县、罗庄区、临沭县、费县、兰陵县、河东区、沂水县、平邑县、郯城县)
日喀则市(吉隆县、拉孜县、昂仁县、仁布县、白朗县、江孜县、南木林县、聂拉木县、康马县、谢通门县、定结县、定日县、亚东县、萨迦县、仲巴县、桑珠孜区、萨嘎县、岗巴县)
吴忠市(同心县、利通区、青铜峡市、盐池县、红寺堡区)
巴彦淖尔市(五原县、乌拉特前旗、乌拉特中旗、杭锦后旗、临河区、磴口县、乌拉特后旗)
六盘水市(水城区、钟山区、盘州市、六枝特区)
武威市(古浪县、凉州区、民勤县、天祝藏族自治县)
松原市(扶余市、乾安县、长岭县、前郭尔罗斯蒙古族自治县、宁江区)
普洱市(墨江哈尼族自治县、景东彝族自治县、孟连傣族拉祜族佤族自治县、景谷傣族彝族自治县、西盟佤族自治县、江城哈尼族彝族自治县、澜沧拉祜族自治县、思茅区、宁洱哈尼族彝族自治县、镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县)
昌吉回族自治州(奇台县、呼图壁县、吉木萨尔县、木垒哈萨克自治县、昌吉市、玛纳斯县、阜康市)
安顺市(紫云苗族布依族自治县、关岭布依族苗族自治县、普定县、平坝区、镇宁布依族苗族自治县、西秀区)
南昌市(红谷滩区、东湖区、青山湖区、进贤县、安义县、西湖区、新建区、青云谱区、南昌县)
林芝市(墨脱县、察隅县、波密县、巴宜区、工布江达县、朗县、米林市)
广安市(广安区、邻水县、前锋区、岳池县、武胜县、华蓥市)
驻马店市(上蔡县、西平县、遂平县、正阳县、确山县、新蔡县、平舆县、泌阳县、驿城区、汝南县)
重庆市(万州区、石柱土家族自治县、梁平区、垫江县、涪陵区、酉阳土家族苗族自治县、江津区、开州区、秀山土家族苗族自治县、云阳县、铜梁区、南岸区、武隆区、江北区、綦江区、长寿区、巫溪县、沙坪坝区、璧山区、忠县、城口县、渝北区、永川区、巫山县、南川区、奉节县、丰都县、渝中区、黔江区、大足区、巴南区、潼南区、九龙坡区、彭水苗族土家族自治县、北碚区、大渡口区、合川区、荣昌区)
随州市(广水市、曾都区、随县)
漯河市(舞阳县、郾城区、临颍县、源汇区、召陵区)
文山壮族苗族自治州(麻栗坡县、砚山县、西畴县、广南县、文山市、马关县、丘北县、富宁县)
邵阳市(隆回县、洞口县、城步苗族自治县、邵阳县、新邵县、新宁县、邵东市、双清区、绥宁县、北塔区、武冈市、大祥区)
天津市(南开区、河西区、滨海新区、武清区、静海区、宝坻区、红桥区、河北区、东丽区、宁河区、蓟州区、河东区、北辰区、和平区、西青区、津南区)
张家口市(桥西区、赤城县、阳原县、沽源县、怀安县、下花园区、尚义县、蔚县、涿鹿县、张北县、桥东区、宣化区、万全区、怀来县、崇礼区、康保县)
泸州市(江阳区、叙永县、龙马潭区、古蔺县、纳溪区、合江县、泸县)
呼伦贝尔市(阿荣旗、鄂温克族自治旗、满洲里市、新巴尔虎右旗、海拉尔区、鄂伦春自治旗、根河市、新巴尔虎左旗、牙克石市、扎赉诺尔区、额尔古纳市、莫力达瓦达斡尔族自治旗、扎兰屯市、陈巴尔虎旗)
绥化市(海伦市、绥棱县、望奎县、明水县、北林区、安达市、庆安县、兰西县、青冈县、肇东市)
厦门市(海沧区、同安区、思明区、集美区、湖里区、翔安区)
怒江傈僳族自治州(贡山独龙族怒族自治县、泸水市、兰坪白族普米族自治县、福贡县)
白山市(抚松县、靖宇县、长白朝鲜族自治县、临江市、江源区、浑江区)
承德市(双桥区、兴隆县、宽城满族自治县、隆化县、承德县、丰宁满族自治县、围场满族蒙古族自治县、双滦区、平泉市、鹰手营子矿区、滦平县)
庆阳市(合水县、庆城县、西峰区、宁县、正宁县、华池县、镇原县、环县)
铜仁市(松桃苗族自治县、德江县、江口县、沿河土家族自治县、玉屏侗族自治县、万山区、印江土家族苗族自治县、思南县、石阡县、碧江区)
萍乡市(芦溪县、上栗县、安源区、湘东区、莲花县)
东营市(河口区、广饶县、垦利区、东营区、利津县)
雅安市(天全县、芦山县、汉源县、名山区、石棉县、宝兴县、荥经县、雨城区)
喀什地区(巴楚县、叶城县、疏附县、喀什市、岳普湖县、莎车县、伽师县、泽普县、麦盖提县、塔什库尔干塔吉克自治县、英吉沙县、疏勒县)
成都市(都江堰市、锦江区、金堂县、彭州市、邛崃市、成华区、龙泉驿区、崇州市、郫都区、简阳市、双流区、新都区、青羊区、金牛区、武侯区、大邑县、新津区、蒲江县、温江区、青白江区)
滁州市(全椒县、南谯区、明光市、凤阳县、来安县、定远县、天长市、琅琊区)
娄底市(新化县、冷水江市、涟源市、娄星区、双峰县)
湖州市(南浔区、吴兴区、长兴县、安吉县、德清县)
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澳门特别行政区
南京市(溧水区、雨花台区、浦口区、鼓楼区、玄武区、六合区、建邺区、栖霞区、秦淮区、高淳区、江宁区)
潮州市(湘桥区、潮安区、饶平县)
忻州市(河曲县、五寨县、五台县、静乐县、岢岚县、保德县、定襄县、神池县、繁峙县、原平市、偏关县、忻府区、宁武县、代县)
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柳州市(柳江区、三江侗族自治县、融安县、柳南区、柳城县、城中区、鱼峰区、融水苗族自治县、鹿寨县、柳北区)
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揭阳市(普宁市、榕城区、惠来县、揭西县、揭东区)
陇南市(两当县、礼县、徽县、武都区、西和县、宕昌县、文县、康县、成县)
包头市(石拐区、东河区、固阳县、九原区、白云鄂博矿区、昆都仑区、青山区、达尔罕茂明安联合旗、土默特右旗)
汕头市(金平区、潮南区、濠江区、澄海区、潮阳区、南澳县、龙湖区)
上饶市(鄱阳县、广丰区、铅山县、信州区、婺源县、玉山县、广信区、万年县、余干县、德兴市、弋阳县、横峰县)
曲靖市(罗平县、麒麟区、马龙区、师宗县、陆良县、会泽县、富源县、宣威市、沾益区)
红河哈尼族彝族自治州(绿春县、开远市、弥勒市、个旧市、屏边苗族自治县、建水县、蒙自市、河口瑶族自治县、石屏县、元阳县、金平苗族瑶族傣族自治县、红河县、泸西县)
北海市(海城区、银海区、铁山港区、合浦县)
济源市
岳阳市(汨罗市、岳阳楼区、岳阳县、华容县、湘阴县、云溪区、君山区、平江县、临湘市)
盐城市(射阳县、建湖县、东台市、滨海县、大丰区、亭湖区、阜宁县、盐都区、响水县)
一直以来,作为券商“基本盘”的经纪业务的表现备受市场关注。从2024年年报整体情况来看,受益于市场交投活跃度大幅提升,券商经纪业务收入向好。同时,券商正不断强化自身专业服务能力,通过丰富金融产品货架、做精做细客户运营体系、优化投顾队伍、提升金融科技水平等方式,持续推进经纪业务向财富管理业务转型。
6家上市券商
经纪业务收入超60亿元
券商的经纪业务主要包括代理买卖证券、代理销售金融产品和席位租赁业务等。中国证券业协会数据显示,2024年,全行业150家券商代理买卖证券业务净收入(含交易单元席位租赁)合计为1151.49亿元,同比增长16.98%。
截至4月15日《证券日报》记者发稿时,已有25家上市券商发布了2024年年报。整体来看,受益于市场转暖、交投活跃度提升,上市券商经纪业务表现向好。
据梳理,上述25家上市券商经纪业务手续费净收入合计为814.21亿元,同比增长8.77%。其中,有21家上市券商全年经纪业务手续费净收入实现同比增长,14家上市券商经纪业务净收入同比增长超10%。有6家券商2024年经纪业务手续费净收入超过60亿元,其中行业龙头中信证券经纪业务净收入超过100亿元。
具体来看,中信证券以107.13亿元的经纪业务手续费净收入居首,同比增长4.79%;其次是国泰海通,经纪业务净收入为78.43亿元;广发证券、华泰证券、中国银河、招商证券等头部券商经纪业务也表现较好,2024年经纪业务净收入分别为66.5亿元、64.47亿元、61.89亿元、61.83亿元。
增速方面,中小券商表现更优。在上述25家上市券商中,国联民生2024年经纪业务净收入同比增长39.44%,居于首位;随后是华林证券,经纪业务净收入同比增长30.02%;南京证券、方正证券、红塔证券、中原证券的同比增幅均超20%,分别同比增长24.84%、23.3%、21.73%、20.88%。
此外,代销金融产品能力也已成为衡量券商财富管理转型成效的重要指标之一。在代销金融产品收入方面,资讯数据显示,上述25家券商中,中信证券2024年实现代销金融产品收入14.83亿元,遥遥领先;其次是中金公司,实现代销金融产品收入8.9亿元;中信建投、广发证券的代销金融产品收入分别为6.84亿元、6.52亿元;国泰海通、光大证券代销金融产品收入分别为5.97亿元、5.32亿元。增速方面,国联民生、华林证券、首创证券代销金融产品收入分别同比增长72.51%、30.09%、22.36%,位居前三名。
加速推进
买方投顾体系建设
面对日益增长的居民财富管理需求,券商坚持社会财富“管理者”职能定位,践行金融为民理念,借助金融科技加强服务模式创新,并持续优化制度、完善基础设施、加快业务转型,不断丰富金融产品谱系,满足居民多元化配置需求。
近年来,券商围绕投资者投资理财、风险分散等需求,持续完善多资产、多期限、多策略的产品体系,并不断夯实投顾专业能力建设,做实客户分层服务和长尾客户普惠化覆盖。截至2024年末,券商合计为84.1万亿元客户资产提供交易、托管等服务;代理销售金融产品保有规模3.5万亿元,同比增长19.9%;境内市场挂牌上市的ETF(交易型开放式指数基金)数量及规模分别为1033只、3.7万亿元,分别较上年末增长16.2%、82.9%。截至4月15日,证券行业投资顾问数量为8.08万人,较上年同期增长了4.51%。
在政策引导下,券商财富管理业务的转型方向和战略规划逐步清晰,买方投顾体系的建设成为核心要素。如今,券商正围绕客户运营、产品创新、科技赋能等方面制定差异化战略。例如,中信证券财富管理业务聚焦精细化客户经营,践行全员投顾人才发展战略,为客户提供涵盖“人、家、企、社”全生命周期综合金融解决方案。截至2024年末,客户数量累计超1580万户,较上年末增长12%。申万宏源围绕强化“渠道力、服务力、产品力、数字力、精细化管理能力”建设加大经纪业务布局投入,完善矩阵式客户服务,2024年新增客户76.36万户。
国联民生则围绕零售、机构、企业三类客群,搭建买方视角的服务体系,建立了以资产配置为核心、账户管理为基础的零售业务体系,以综合化经营为核心的机构客户服务体系和以企业家办公室为核心的企业客户服务体系,同时加强线上业务布局。2024年,公司新增客户21.86万户。未来,公司将进一步推动财富管理转型,建立不同客户类别的服务体系和业务模式。
展望未来财富管理业务的发展,申万宏源表示,将打造“未来视野+专业智慧”的资产配置能力,构建覆盖代销公募基金、ETF生态圈、私募定制化等多类产品的特色产品矩阵,通过构建“智能终端+立体服务+专业投顾+生态体系”的全方位服务体系,打造财富管理特色品牌。华泰证券表示,将依托金融专业能力和金融科技优势,持续建设金融科技中台,有效识别客户需求并匹配投资服务策略,提升客户专业化交易及理财服务体验。
新闻结尾
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