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海口市(秀英区、琼山区、龙华区、美兰区)
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郑州市(巩义市、新郑市、中原区、金水区、管城回族区、惠济区、二七区、登封市、中牟县、新密市、上街区、荥阳市) 十堰市(茅箭区、郧阳区、丹江口市、房县、郧西县、张湾区、竹山县、竹溪县)
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商洛市(镇安县、山阳县、柞水县、商州区、丹凤县、商南县、洛南县)
南宁市(邕宁区、青秀区、宾阳县、良庆区、武鸣区、西乡塘区、横州市、江南区、上林县、兴宁区、马山县、隆安县)
扬州市(邗江区、宝应县、江都区、仪征市、广陵区、高邮市) 哈密市(伊州区、巴里坤哈萨克自治县、伊吾县)
济宁市(兖州区、梁山县、鱼台县、泗水县、邹城市、任城区、嘉祥县、金乡县、微山县、汶上县、曲阜市)
岳阳市(汨罗市、湘阴县、岳阳楼区、云溪区、岳阳县、平江县、君山区、临湘市、华容县)
烟台市(芝罘区、栖霞市、莱山区、蓬莱区、龙口市、海阳市、牟平区、招远市、莱州市、福山区、莱阳市)
盘锦市(双台子区、兴隆台区、大洼区、盘山县)
徐州市(邳州市、沛县、云龙区、睢宁县、新沂市、鼓楼区、丰县、铜山区、泉山区、贾汪区)
鞍山市(台安县、海城市、立山区、岫岩满族自治县、铁东区、千山区、铁西区)
银川市(贺兰县、永宁县、灵武市、兴庆区、西夏区、金凤区)
肇庆市(德庆县、怀集县、广宁县、端州区、鼎湖区、四会市、封开县、高要区)
昌吉回族自治州(奇台县、阜康市、昌吉市、玛纳斯县、吉木萨尔县、呼图壁县、木垒哈萨克自治县)
德宏傣族景颇族自治州(陇川县、芒市、梁河县、盈江县、瑞丽市)
遂宁市(蓬溪县、船山区、射洪市、大英县、安居区)
庆阳市(华池县、庆城县、西峰区、环县、合水县、镇原县、宁县、正宁县)
广安市(邻水县、华蓥市、武胜县、岳池县、前锋区、广安区)
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新疆维吾尔自治区
昭通市(彝良县、绥江县、昭阳区、威信县、永善县、水富市、镇雄县、盐津县、鲁甸县、巧家县、大关县)
三门峡市(义马市、灵宝市、湖滨区、陕州区、卢氏县、渑池县)
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锡林郭勒盟(西乌珠穆沁旗、正镶白旗、东乌珠穆沁旗、正蓝旗、苏尼特左旗、二连浩特市、苏尼特右旗、太仆寺旗、镶黄旗、阿巴嘎旗、多伦县、锡林浩特市)
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百色市(田阳区、田东县、隆林各族自治县、西林县、德保县、靖西市、田林县、平果市、凌云县、乐业县、右江区、那坡县)
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潮州市(潮安区、湘桥区、饶平县) 内蒙古自治区
迪庆藏族自治州(德钦县、香格里拉市、维西傈僳族自治县)
阿克苏地区(新和县、阿瓦提县、温宿县、沙雅县、柯坪县、库车市、乌什县、阿克苏市、拜城县)
泉州市(鲤城区、南安市、德化县、晋江市、洛江区、永春县、泉港区、安溪县、金门县、石狮市、丰泽区、惠安县)塔城地区(沙湾市、塔城市、裕民县、额敏县、和布克赛尔蒙古自治县、乌苏市、托里县)
普洱市(墨江哈尼族自治县、孟连傣族拉祜族佤族自治县、景东彝族自治县、思茅区、江城哈尼族彝族自治县、西盟佤族自治县、景谷傣族彝族自治县、宁洱哈尼族彝族自治县、澜沧拉祜族自治县、镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县)
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天水市(武山县、张家川回族自治县、麦积区、清水县、秦州区、甘谷县、秦安县)
威海市(乳山市、文登区、环翠区、荣成市)
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4月17日,融创中国控股有限公司(以下简称“融创”)发布公告称,针对总规模约95.5亿美元的境外债务重组已取得重大进展,持有债务本金约13亿美元的初始同意债权人已签订重组支持协议,持有债务本金超10亿美元的债权人正在进行签署程序,支持债权人合计持有债务本金占现有债务本金总额约26%。融创正向其他债务持有人寻求更广泛的支持。
上海易居房地产研究院副院长严跃进在接受《证券日报》记者采访时表示,融创此次重组方案的一大亮点在于“全额债权转股权”模式。这一做法不仅有望为债权人提供短期流动性和股票潜在升值带来的收益机会,也有助于从根本上化解融创的境外债务风险。
具体来看,融创向债权人分派两种新强制可转债(以下简称“新MCB”),一类将获分配转股价6.80港元/股的新MCB,可在重组生效日起转股;另一类将获分配转股价3.85港元/股的新MCB,可在重组后18个月至30个月内转股,该类总量不超过债权总额的25%。
同时,应部分债权人建议,债务重组方案推出“股权结构稳定计划”,向主要股东提供部分附带条件的受限股票,通过该计划,主要股东股权比例维持在一定水平,避免过分稀释,赋予长期责任,让其能够持续为公司核心经营事项及长远发展贡献力量。
回顾融创本轮债务重组进程,从最初的方案磋商到如今正式方案的推出,并已获得占债权本金额26%的债权人支持,整体取得了实质性进展。这不仅为后续重组的顺利推进奠定了坚实基础,也有望成为融创优化资本结构、改善财务状况、推动经营恢复的重要支撑。
“倘若本轮境外债重组顺利完成,本息全额债转股带来的最直接影响,是成功削债超70亿美元。叠加境内债重组的化债影响,预计将整体压降公司近700亿元人民币的债务。公司债务压力将降至极低水平。”接近融创人士向《证券日报》记者表示。
同策研究院联席院长宋红卫在接受《证券日报》记者采访时表示,大幅度的负债压降,有望帮助融创每年节省数十亿元的利息支出,进一步增强财务稳定性。同时,净资产增加、资产负债表修复,公司整体抗风险能力也将显著提升。
今年1月份,融创总规模154亿元的境内债宣布重组成功,仅用时50余天,融创成为了行业首家完成境内公司债整体重组的房企,预计可削降约70%的境内公司债务,且5年内不再有兑付压力。
在经营层面,融创在一二线城市的重点项目也持续释放积极信号。其中,某大型AMC机构与融创就重庆湾项目达成融资合作,拟注资24.76亿元保障项目后续开发建设;北京融创壹号院获中国中信金融资产管理股份有限公司支持,成功完成债务重组;天津梅江壹号院二期也获得大型央企信托5.5亿元项目新增融资。