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克拉玛依市(克拉玛依区、白碱滩区、独山子区、乌尔禾区)

泉州市(晋江市、安溪县、永春县、金门县、丰泽区、洛江区、南安市、鲤城区、惠安县、石狮市、泉港区、德化县)

渭南市(潼关县、临渭区、韩城市、白水县、合阳县、华阴市、华州区、蒲城县、澄城县、大荔县、富平县)

湘西土家族苗族自治州(龙山县、保靖县、古丈县、永顺县、吉首市、泸溪县、凤凰县、花垣县)  宣城市(郎溪县、旌德县、泾县、宁国市、宣州区、广德市、绩溪县)

儋州市

常州市(天宁区、金坛区、武进区、钟楼区、溧阳市、新北区)

大庆市(萨尔图区、红岗区、让胡路区、龙凤区、林甸县、肇源县、肇州县、杜尔伯特蒙古族自治县、大同区)

郑州市(中牟县、登封市、新郑市、中原区、管城回族区、巩义市、荥阳市、新密市、金水区、二七区、惠济区、上街区)  抚顺市(望花区、东洲区、新宾满族自治县、顺城区、新抚区、清原满族自治县、抚顺县)

汕头市(潮阳区、濠江区、龙湖区、澄海区、潮南区、金平区、南澳县)

莆田市(城厢区、荔城区、仙游县、涵江区、秀屿区)

伊春市(铁力市、金林区、南岔县、乌翠区、汤旺县、大箐山县、嘉荫县、友好区、伊美区、丰林县)

日喀则市(聂拉木县、亚东县、昂仁县、南木林县、岗巴县、江孜县、白朗县、桑珠孜区、吉隆县、定日县、仲巴县、萨嘎县、仁布县、康马县、萨迦县、拉孜县、定结县、谢通门县)

孝感市(孝昌县、孝南区、安陆市、云梦县、汉川市、大悟县、应城市)

恩施土家族苗族自治州(鹤峰县、利川市、咸丰县、恩施市、来凤县、建始县、宣恩县、巴东县)

平凉市(静宁县、华亭市、灵台县、泾川县、崇信县、庄浪县、崆峒区)

宜昌市(兴山县、宜都市、夷陵区、西陵区、点军区、猇亭区、秭归县、五峰土家族自治县、长阳土家族自治县、远安县、当阳市、枝江市、伍家岗区)

铜仁市(松桃苗族自治县、沿河土家族自治县、石阡县、万山区、玉屏侗族自治县、思南县、江口县、碧江区、印江土家族苗族自治县、德江县)

黄石市(黄石港区、阳新县、下陆区、大冶市、铁山区、西塞山区)

巴中市(南江县、巴州区、恩阳区、平昌县、通江县)

云浮市(罗定市、郁南县、新兴县、云安区、云城区)

成都市(大邑县、新都区、新津区、金堂县、成华区、简阳市、蒲江县、彭州市、金牛区、都江堰市、青白江区、郫都区、崇州市、锦江区、青羊区、邛崃市、温江区、武侯区、双流区、龙泉驿区)

荆州市(监利市、石首市、洪湖市、江陵县、公安县、松滋市、荆州区、沙市区)

松原市(长岭县、前郭尔罗斯蒙古族自治县、乾安县、扶余市、宁江区)

邵阳市(隆回县、大祥区、武冈市、城步苗族自治县、双清区、新宁县、新邵县、绥宁县、北塔区、邵阳县、洞口县、邵东市)

锦州市(北镇市、义县、古塔区、凌海市、凌河区、太和区、黑山县)

廊坊市(安次区、霸州市、大城县、香河县、广阳区、文安县、三河市、固安县、永清县、大厂回族自治县)

香港特别行政区

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张掖市(高台县、临泽县、山丹县、甘州区、民乐县、肃南裕固族自治县)

咸阳市(乾县、长武县、渭城区、旬邑县、武功县、杨陵区、淳化县、泾阳县、彬州市、三原县、秦都区、礼泉县、永寿县、兴平市)

呼和浩特市(玉泉区、土默特左旗、新城区、赛罕区、和林格尔县、清水河县、回民区、武川县、托克托县)

广安市(岳池县、邻水县、武胜县、前锋区、广安区、华蓥市)  西安市(碑林区、鄠邑区、灞桥区、未央区、新城区、高陵区、雁塔区、周至县、莲湖区、阎良区、临潼区、蓝田县、长安区)

长治市(长子县、屯留区、潞州区、襄垣县、武乡县、平顺县、上党区、黎城县、沁源县、潞城区、壶关县、沁县)

滁州市(明光市、南谯区、全椒县、凤阳县、琅琊区、定远县、天长市、来安县)

哈密市(巴里坤哈萨克自治县、伊吾县、伊州区)临沧市(镇康县、临翔区、沧源佤族自治县、云县、耿马傣族佤族自治县、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县、永德县、凤庆县)

防城港市(防城区、上思县、港口区、东兴市)  安顺市(西秀区、紫云苗族布依族自治县、关岭布依族苗族自治县、平坝区、镇宁布依族苗族自治县、普定县)

南阳市(宛城区、社旗县、南召县、新野县、镇平县、邓州市、卧龙区、唐河县、内乡县、西峡县、淅川县、方城县、桐柏县)

安康市(平利县、宁陕县、紫阳县、旬阳市、汉阴县、石泉县、镇坪县、汉滨区、岚皋县、白河县)

河源市(源城区、紫金县、和平县、龙川县、东源县、连平县)亳州市(涡阳县、蒙城县、利辛县、谯城区)

毕节市(织金县、黔西市、赫章县、纳雍县、大方县、威宁彝族回族苗族自治县、金沙县、七星关区)

邯郸市(邯山区、鸡泽县、丛台区、魏县、广平县、永年区、临漳县、肥乡区、武安市、复兴区、磁县、馆陶县、涉县、成安县、峰峰矿区、曲周县、邱县、大名县)

阿克苏地区(阿瓦提县、乌什县、温宿县、库车市、新和县、柯坪县、拜城县、阿克苏市、沙雅县)

辽阳市(文圣区、灯塔市、太子河区、辽阳县、白塔区、弓长岭区、宏伟区)

连云港市(东海县、灌南县、海州区、连云区、赣榆区、灌云县)

五指山市(白沙黎族自治县、屯昌县、东方市、临高县、乐东黎族自治县、陵水黎族自治县、保亭黎族苗族自治县、琼海市、文昌市、万宁市、定安县、澄迈县、昌江黎族自治县、琼中黎族苗族自治县)

永州市(零陵区、祁阳市、道县、蓝山县、东安县、江永县、新田县、双牌县、冷水滩区、江华瑶族自治县、宁远县)

南京市(高淳区、浦口区、栖霞区、鼓楼区、建邺区、江宁区、六合区、溧水区、秦淮区、雨花台区、玄武区)

阿拉善盟(阿拉善右旗、额济纳旗、阿拉善左旗)

池州市(青阳县、石台县、东至县、贵池区)

佳木斯市(汤原县、同江市、前进区、向阳区、富锦市、桦川县、郊区、桦南县、抚远市、东风区)

巴音郭楞蒙古自治州(焉耆回族自治县、尉犁县、和静县、轮台县、库尔勒市、且末县、和硕县、博湖县、若羌县)

萍乡市(莲花县、上栗县、湘东区、安源区、芦溪县)

怀化市(中方县、溆浦县、洪江市、沅陵县、麻阳苗族自治县、会同县、辰溪县、靖州苗族侗族自治县、芷江侗族自治县、新晃侗族自治县、鹤城区、通道侗族自治县)

阿勒泰地区(青河县、福海县、阿勒泰市、哈巴河县、布尔津县、吉木乃县、富蕴县)

通化市(辉南县、集安市、通化县、柳河县、二道江区、东昌区、梅河口市)

　　在经历了连续10个季度的净赎回之后，银华基金明星基金经理李晓星旗下代表作基金——银华心怡在2025年一季度重获净申购。

　　4月21日，银华基金李晓星旗下产品悉数披露一季报。以其代表作基金——银华心怡为例，美的集团、比亚迪A股、中国移动、小米集团、美团在一季度新进银华心怡持仓前十。其中，美的获大幅加仓，成为头号重仓股；小米则为该基金自成立以来首次被买入的个股。

　　另一方面，阿里巴巴、中芯国际遭李晓星小幅度减持；比亚迪港股、五粮液、中通快递、香港交易所、快手则退出银华心怡的持仓前十。

　　“随着一系列政策逐渐发挥作用，经济预期逐渐好转，市场的信心也在进一步回升。”李晓星在一季报中表示，看好全年的权益市场，维持了超过九成的权益仓位，看好港股科技、港股消费、港股红利、A股消费、A股制造业，对于一些涨幅过大的板块从相对收益的角度来说持谨慎的态度。他相对更为看好港股市场，以及A股现金流好且估值低位的消费股。

　　美的成头号重仓股

　　李晓星在管基金目前有10只，分别为银华中小盘精选、银华盛世精选、银华心诚、银华心怡、银华大盘精选两年定开、银华丰享一年持有、银华心佳两年持有期、银华心享一年持有、银华心兴三年持有、银华心选一年持有。

　　以其代表作基金——银华心怡为例，2025年一季度期间，银华心怡A、C份额净值增长率分别为14.79%、14.62%，大幅跑赢同期2.64%的业绩比较基准收益率。

　　或受益于业绩增长，银华心怡2025年一季度末的资产净值较2024年四季度末增长10.27亿元，达53.90亿元，已成为李晓星旗下在管基金规模最大的一只产品。

　　与此同时，申购赎回方面，在经历了连续10个季度的净赎回之后，银华心怡在2025年一季度获1.40亿份的净申购。

　　资产配置方面，与此前连续6个季度保持90%以上的高仓位不同的是，银华心怡2025年一季度的股票仓位降至89.74%，而该基金的前十大重仓股持股集中度则大幅提升，由2024年四季度末时的38.24%升至52.40%。

　　截至2025年一季度末，银华心怡的前十大重仓股分别是：美的集团（000333.SZ）、贵州茅台（600519.SH）、宁德时代（300750.SZ）、腾讯控股（00700.HK）、比亚迪（002594.SZ）、中国移动（00941.HK）、阿里巴巴（09988.HK）、小米集团（01810.HK）、中芯国际（00981.HK）、美团（03690.HK）。

　　具体来看，美的集团、比亚迪A股、中国移动、小米集团、美团在一季度新进银华心怡持仓前十。其中，该基金的头号重仓股——美的集团在2024年上半年被银华心怡清仓卖出之后，又于2024年下半年重新被买回，彼时持仓数量为134.63万股。从加仓幅度来看，银华心怡一季度对于美的集团的持仓数量为417.01万股，增持比例高达209.75%。

　　值得一提的是，小米为该基金自成立以来首次被买入的个股，持仓数量为561.41万股；而中国移动则在2024年下半年首次被银华心怡买入，彼时持仓数量为158.50万股，后又于2025年一季度期间被买进持仓前十，持股数量达348.85万股。

　　此外，贵州茅台、宁德时代、腾讯控股获加仓比例依次为104.26%、47.56%、22.32%。

　　与之相对的是，2024年四季度期间首次买入便位列持仓前十的阿里巴巴，在2025年一季度期间遭减持，减仓比例为5.74%；中芯国际再遭小幅度减持，减仓比例为1.75%。

　　比亚迪股份（01211.HK）、五粮液（000858.SZ）、中通快递（02057.HK）、香港交易所（00388.HK）、快手（01024.HK）则退出银华心怡的持仓前十。

　　AI投资转为要看到产业进展和业绩兑现

　　“随着一系列政策逐渐发挥作用，经济预期逐渐好转，市场的信心也在进一步回升。”李晓星在一季报中表示，看好全年的权益市场，维持了超过九成的权益仓位，看好港股科技、港股消费、港股红利、A股消费、A股制造业，对于一些涨幅过大的板块从相对收益的角度来说持谨慎的态度。他相对更为看好港股市场，以及A股现金流好且估值低位的消费股。

　　李晓星认为，AI投资自初期从0到1的宏大叙事，转为要看到产业进展和业绩兑现。“我们看好港股科技龙头，Deepseek的出现加速了国内AI产业发展的进程，国内互联网厂商不论是在产品端还是资本开支端都出现较为积极的信号。业绩层面，港股科技龙头业绩持续增长，同时估值水平仍处于较为合理的状态。我们认为港股科技巨头是产业趋势和基本面趋势共振的方向。”

　　AI产业层面，李晓星指出，随着算力成本逐步降低，他看好端侧方向AI终端投资机会，关注应用端产业进展。半导体国产化进入深水区，看好国内先进制程突破带动的先进晶圆制造、先进封装、国产算力芯片的投资机会。

　　国防军工方面，李晓星称，在经历过去两年的困境之后，行业景气度在春节后从弱复苏逐步转为强复苏，2025年作为“十四五”规划收官之年，过去积压订单预计将集中释放，有望带动产业链公司盈利能力触底回升。展望2027年建军一百年奋斗目标，指引2025年至2026年两年国防装备建设刚性较强，行业间景气度横向比较优势明显。

　　谈及新能源行业，李晓星分析道，从股价角度来说，新能源板块经过去年四季度的反弹和一季度的回调，目前处于一个估值合理偏低的位置，他更看好这一轮走下来，成本和技术优势继续拉大的龙头公司。

　　2025年整体消费投资环境将有明显改善

　　“国内汽车消费具有韧性，海外出口成为了新的增长极。”李晓星认为，本土品牌整车出口以及对外技术输出都有加速趋势，汽车股整体估值和股价位置也都合理，未来还会叠加AI和机器人的成长空间，我们看好行业优势公司。机器人板块经历了较大幅度的上涨，大部分的公司估值都偏高，需要在挤泡沫的过程中选择真正具备技术和成本优势的公司。

　　对于消费行业，李晓星则坦言“2025年消费面临的问题依然存在，人口红利消失，线上流量放缓。”不过，他也表示，一系列相关措施会逐步出台且发挥效果，2025年整体消费投资环境将比2023年、2024年有明显改善。整个消费依然充满活力，消费群体分层，该花花、该省省，更理性，更在意情绪价值，更追求新的东西。

　　投资上，李晓星称，一方面迎合时代的变化，另一方面继续追求更有性价比的组合。主要看好的方向：一是国产化，当下国潮的强势代表着国力的提升和文化的自信，我们很多国产品牌逐步走向中高端深水区，与外资大牌进行竞技，在美护、日化、黄金珠宝等领域，出现了一批中高端品牌，增长非常强劲。

　　二是消费升级，尤其是在审美、精神满足上的升级持续存在，潮玩、IP文化、宠物等为主的“情感”消费、“体验”消费，景气度持续上升。

　　三是品牌国际化，出海成为越来越多行业龙头在2025年的发展战略，在调研的过程中感受到他们对国际业务更加坚定，以长期主义的视角去挖掘出未来5-10年的增长路径。

　　看好受益于流动性改善的有色板块

　　在医药板块，李晓星认为“随着医药政策的逐渐优化，当前行业的风险基本出清，叠加商业保险的开源，医药板块本身的景气度已经出现拐点。”他进一步指出，从业绩表现看，创新药板块总体收入呈高增长趋势，多家企业实现扭亏或亏损收窄。这表明创新药的研发投入正逐渐转化为实际收益，创新药企业的商业模式得到验证，他看好创新药及其产业链的一些优质标的。

　　随着美联储降息周期进入下半段，李晓星看好受益于流动性改善的有色板块，结构上，他认为，服务业的边际走弱和制造业重回扩张趋势更有利于工业金属；同时，因特朗普关税政策引发的对全球贸易战的担忧，避险情绪增强，金价仍将维持强势，但黄金股估值上或有压力。

　　此外，李晓星指出，油价在当前位置面临的长短期不确定因素均较多，但油服产业链确定性和股价位置较为合适。

　　李晓星表示，国内货币政策年内仍有降准降息的空间，二季度因基数效应同比压力不大，他相对看好供给侧刚性约束大的电解铝和边际减产较大的钢铁行业；煤炭价格跌破长协后疆煤等边际产能有退出，叠加进口减少，有一定的价格自稳定效应，但向上弹性不大，他认为其中长协比例高的高股息品种相对更具吸引力；火电股电价下调利空基本消化，煤炭成本和财务成本降低将有助于改善业绩；绿电消纳政策和历史欠补问题有序推进，他看好行业拐点机会。

　　对于银行板块，李晓星则指出，银行的经营依旧稳健，第一批国有大行注资也已以高于市场价的价格推进当中。资本充实后，银行抵御风险的能力在增强，保证了盈利的稳定性。目前行业的股息率水平虽有所下降，但仍明显高于长期国债收益率，是长期资金配置的较好选择。房地产市场在经历长期调整后，近期有企稳迹象，仍需进一步观察。

江山股份4月21日公告，2025年第一季度实现营业收入17.46亿元，同比增长10.15%；归属于上市公司股东的净利润1.56亿元，同比增长89.1%；基本每股收益0.36元。