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六盘水市(六枝特区、钟山区、水城区、盘州市)

宣城市(泾县、郎溪县、宣州区、宁国市、旌德县、广德市、绩溪县)

保山市(隆阳区、腾冲市、昌宁县、龙陵县、施甸县)

乐山市(市中区、峨边彝族自治县、沙湾区、井研县、夹江县、沐川县、马边彝族自治县、犍为县、金口河区、峨眉山市、五通桥区)  曲靖市(师宗县、罗平县、宣威市、沾益区、马龙区、陆良县、麒麟区、富源县、会泽县)

湖州市(南浔区、吴兴区、长兴县、德清县、安吉县)

金华市(义乌市、永康市、磐安县、婺城区、金东区、兰溪市、东阳市、武义县、浦江县)

苏州市(相城区、吴江区、张家港市、太仓市、姑苏区、虎丘区、常熟市、昆山市、吴中区)

珠海市(金湾区、香洲区、斗门区)  张掖市(高台县、山丹县、临泽县、甘州区、肃南裕固族自治县、民乐县)

十堰市(竹山县、房县、郧阳区、丹江口市、茅箭区、张湾区、郧西县、竹溪县)

宁夏回族自治区

黄南藏族自治州(尖扎县、同仁市、泽库县、河南蒙古族自治县)

七台河市(茄子河区、桃山区、勃利县、新兴区)

廊坊市(霸州市、固安县、香河县、三河市、文安县、安次区、永清县、大城县、大厂回族自治县、广阳区)

焦作市(修武县、博爱县、解放区、沁阳市、孟州市、武陟县、山阳区、中站区、马村区、温县)

惠州市(龙门县、惠东县、惠阳区、惠城区、博罗县)

黔南布依族苗族自治州(三都水族自治县、龙里县、荔波县、罗甸县、福泉市、惠水县、独山县、瓮安县、都匀市、贵定县、长顺县、平塘县)

海北藏族自治州(刚察县、门源回族自治县、祁连县、海晏县)

双鸭山市(宝清县、饶河县、尖山区、集贤县、宝山区、四方台区、岭东区、友谊县)

赤峰市(翁牛特旗、克什克腾旗、敖汉旗、林西县、红山区、宁城县、松山区、元宝山区、喀喇沁旗、巴林左旗、阿鲁科尔沁旗、巴林右旗)

通化市(二道江区、通化县、集安市、东昌区、柳河县、梅河口市、辉南县)

钦州市(灵山县、钦北区、钦南区、浦北县)

长沙市(雨花区、岳麓区、芙蓉区、望城区、开福区、长沙县、浏阳市、天心区、宁乡市)

东营市(东营区、利津县、广饶县、河口区、垦利区)

随州市(广水市、曾都区、随县)

荆门市(京山市、掇刀区、沙洋县、钟祥市、东宝区)

楚雄彝族自治州(姚安县、牟定县、南华县、永仁县、元谋县、武定县、禄丰市、大姚县、楚雄市、双柏县)

商洛市(山阳县、洛南县、商南县、柞水县、丹凤县、镇安县、商州区)

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三门峡市(陕州区、义马市、卢氏县、湖滨区、渑池县、灵宝市)

延边朝鲜族自治州(和龙市、汪清县、图们市、珲春市、敦化市、安图县、延吉市、龙井市)

淮北市(烈山区、杜集区、濉溪县、相山区)

无锡市(滨湖区、宜兴市、新吴区、江阴市、惠山区、锡山区、梁溪区)  赣州市(寻乌县、大余县、瑞金市、上犹县、会昌县、龙南市、全南县、赣县区、于都县、石城县、崇义县、兴国县、安远县、定南县、宁都县、章贡区、信丰县、南康区)

兰州市(城关区、永登县、七里河区、皋兰县、安宁区、榆中县、红古区、西固区)

济南市(市中区、平阴县、历城区、济阳区、天桥区、商河县、钢城区、槐荫区、长清区、莱芜区、章丘区、历下区)

通辽市(霍林郭勒市、奈曼旗、库伦旗、开鲁县、扎鲁特旗、科尔沁左翼后旗、科尔沁区、科尔沁左翼中旗)长春市(榆树市、朝阳区、九台区、二道区、公主岭市、农安县、南关区、德惠市、宽城区、绿园区、双阳区)

锦州市(太和区、凌海市、义县、凌河区、古塔区、黑山县、北镇市)  菏泽市(郓城县、牡丹区、单县、成武县、曹县、定陶区、东明县、鄄城县、巨野县)

衡阳市(耒阳市、衡山县、雁峰区、常宁市、石鼓区、蒸湘区、祁东县、衡南县、南岳区、衡阳县、珠晖区、衡东县)

铜仁市(江口县、德江县、松桃苗族自治县、印江土家族苗族自治县、石阡县、碧江区、万山区、思南县、沿河土家族自治县、玉屏侗族自治县)

南宁市(武鸣区、隆安县、江南区、上林县、良庆区、西乡塘区、兴宁区、马山县、宾阳县、邕宁区、青秀区、横州市)漳州市(漳浦县、诏安县、南靖县、东山县、龙文区、云霄县、芗城区、华安县、龙海区、平和县、长泰区)

郑州市(中牟县、中原区、新郑市、新密市、二七区、金水区、管城回族区、巩义市、荥阳市、惠济区、上街区、登封市)

临汾市(安泽县、霍州市、隰县、浮山县、襄汾县、翼城县、永和县、尧都区、乡宁县、吉县、大宁县、古县、洪洞县、蒲县、曲沃县、侯马市、汾西县)

佳木斯市(前进区、郊区、富锦市、向阳区、桦川县、东风区、桦南县、抚远市、同江市、汤原县)

益阳市(赫山区、沅江市、安化县、南县、桃江县、资阳区)

三亚市(崖州区、吉阳区、天涯区、海棠区)

本溪市(本溪满族自治县、平山区、明山区、南芬区、溪湖区、桓仁满族自治县)

白银市(白银区、平川区、靖远县、会宁县、景泰县)

辽阳市(辽阳县、太子河区、文圣区、弓长岭区、宏伟区、灯塔市、白塔区)

抚州市(资溪县、崇仁县、东乡区、金溪县、南丰县、宜黄县、乐安县、黎川县、南城县、临川区、广昌县)

张家口市(崇礼区、万全区、张北县、宣化区、阳原县、下花园区、怀安县、赤城县、怀来县、桥东区、蔚县、尚义县、涿鹿县、康保县、桥西区、沽源县)

杭州市(钱塘区、余杭区、滨江区、拱墅区、临平区、临安区、淳安县、萧山区、建德市、上城区、富阳区、西湖区、桐庐县)

毕节市(纳雍县、七星关区、大方县、织金县、金沙县、赫章县、威宁彝族回族苗族自治县、黔西市)

攀枝花市(东区、盐边县、西区、米易县、仁和区)

承德市(兴隆县、鹰手营子矿区、滦平县、宽城满族自治县、丰宁满族自治县、双桥区、围场满族蒙古族自治县、承德县、平泉市、隆化县、双滦区)

平顶山市(石龙区、鲁山县、湛河区、新华区、舞钢市、宝丰县、汝州市、叶县、郏县、卫东区)

清远市(阳山县、佛冈县、清新区、清城区、连山壮族瑶族自治县、连州市、英德市、连南瑶族自治县)

　　随着期货公司一季报的陆续披露，行业发展的整体态势初现端倪。

　　4月25日，弘业期货发布了2025年一季报。截至目前，四家A股上市期货公司中，永安期货、南华期货均已发布一季报，仅剩下瑞达期货尚未披露。

　　从三家期货公司的一季度业绩来看，弘业期货的营收和净利润实现大幅增长，南华期货利润不变、营收有所下滑，永安期货则营收净利双降，业绩有所承压，显示出行业的竞争和分化加剧。

　　新规落地，期货公司营收波动加大

　　2024年11月，中国期货业协会发布《期货风险管理公司大宗商品风险管理业务管理规则》，明确对同一交易日内签署采购和销售合同等六大类贸易类业务采用净额法确认收入，自2025年正式落地实施。值得注意的是，该调整仅影响财务报表中营业收入及营业支出的列示口径，对业务的盈亏没有影响。

　　近日，三家在A股上市的期货公司公布一季报，营业收入波动果然显著加大。

　　4月25日，弘业期货发布了2025年一季报，公司营业收入为6.43亿元，同比上升259.1%；归母净利润自去年同期亏损1327万元成功扭亏，实现归母净利润120万元；扣非归母净利润自去年同期亏损1323万元成功扭亏，实现扣非归母净利润130万元。

　　报告显示，公司的营业总收入为6.43亿元，较上年同期增长259.09%。其中，其他业务收入显著增加，达到5.6亿元，主要得益于子公司弘业资本在大宗商品交易及风险管理业务方面的扩展。

　　南华期货发布的2025年第一季度报告显示，一季度营收5.34亿元，同比下降46.20%；归属于上市公司股东的净利润8573.83万元，同比增长0.13%。南华期货的营收大幅下滑，主要受上述新规影响，净利润则未受波及，实现微增。

　　作为期货行业曾经的“一哥”，永安期货一季度业绩有所承压。

　　4月23日，永安期货发布2025年一季报。报告显示，公司一季度营业收入为22.77亿元，同比下降47.51%；归母净利润为929.46万元，同比下降88.08%；扣非归母净利润为890.61万元，同比下降87.80%；基本每股收益0.01元。

　　永安期货也在一季报中明确指出，若按照前述管理规则要求，2024年一季度可比口径营业收入为27.48亿元，同比下降17.13%，营业收入较直观数据降幅明显收窄。

　　提到净利润同比下降原因，永安期货称报告期内子公司于2023年开展的部分存续场外衍生品业务受一季度市场重大行情波动不利影响，产生了部分亏损。

　　同日，永安期货发布了《关于董事长提议回购公司部分股份的提示性公告》，拟出资0.5亿-1亿元回购股份，后续用于注销，以减少注册资本。

　　行业分化加剧，头部效应显著

　　2024年，受交易所返还政策调整、行业竞争加剧及低利率环境影响，期货公司的经营跌宕起伏，压力有所增加。

　　去年1-12月，期货公司累计实现营业收入412.93亿元，同比增长2.97%；累计实现净利润94.71亿元，同比下滑4.1%，这是继2022年后行业连续第三年出现净利润下降。

　　截至目前，已近35家期货公司公布了2024年度的经营数据。在净利润超过1亿元的17家公司中，仅有8家公司实现了净利润同比增长，分别是瑞达期货、中信期货、国泰君安期货、南华期货、广发期货、申银万国期货、中粮期货和浙商期货，其他9家的净利润则同比下滑。

　　业内人士表示，随着期货行业竞争进一步白热化，头部期货公司凭借资本实力、品牌优势和综合服务能力，市场份额将持续扩大，强者恒强的格局进一步巩固。中小型期货公司若无法在差异化竞争中突围，可能面临更大的经营压力。

　　“若利率持续保持低位，传统经纪业务收入增长受限，期货公司需进一步优化收入结构，提升创新业务（如场外衍生品、风险管理、财富管理）的盈利能力。此外，交易所返还政策调整、手续费竞争加剧可能导致传统经纪业务利润进一步下滑，而创新业务的监管要求将更加严格，行业进入‘精耕细作’阶段。”有行业人士表示。

　　中国期货市场监控中心数据显示，2025年以来，我国期货市场资金总量进一步增长。截至2025年4月11日，期货市场资金总量约1.69万亿元，较2024年底增长3.9%。期货公司客户权益合计约1.60万亿元，较2024年底增长4%，其中，一般法人客户权益增幅约12.4%，占比增长1.5个百分点。

　　数据表明，近期美国所谓“对等关税”、全球金融市场遭受重大冲击的情况下，我国期货市场展现了较强的韧性。期货市场日益成为保障企业平稳经营的“必需品”和助力产业升级的“推动器”。

　　随着上市公司一季报陆续披露，机构调研风向标悄然转向。

　　4月以来，机构调研方向逐渐聚焦于业绩确定性较强的领域，科技与高端制造领域龙头频现调研榜单前列，500家机构扎堆调研立讯精密，富国基金朱少醒、财通基金沈犁、泉果基金赵诣等明星基金经理也现身调研会上。

　　券商中国记者梳理发现，受美国所谓“对等关税”问题影响，基金经理对上市公司的海外布局十分关切，机构投资者正通过密集调研勾勒出二季度投资布局的图景。

　　500家机构扎堆调研立讯精密

　　4月份，美国加征关税问题导致A股市场出现大幅波动，叠加上市公司年报、一季度预告陆续披露，市场上出现一波基金经理调研高潮，海外业务占比较高的科技与高端制造领域公司成为公募调研“关切对象”。

　　据Wind数据显示，多家科技型公司获公募基金、券商等机构密集调研。其中，立讯精密以500家机构调研量居首，海康威视、安克创新等20家公司跻身“机构调研榜”前列。12家公司获超200家机构密集调研，63家公司吸引超百家机构关注，行业集中度与热门赛道调研特征明显。

　　具体来看，立讯精密、海康威视、安克创新分别获500家、273家、262家机构扎堆调研。电气机械和器材制造业、新能源产业链企业同样受到机构关注，金盘科技、宏发股份分别获得261家、210家机构调研。

　　另外，券商中国记者注意到，朱少醒、沈犁、赵诣等明星基金经理现身调研立讯精密，市场分析认为，其作为消费电子与汽车电子双轮驱动的龙头，叠加AI硬件、汽车智能化等概念，吸引公私募、外资等多类机构密集参与。

　　嘉实基金王贵重、大成基金黄万青、中欧基金王健等基金经理调研海康威视，嘉实基金刘杰、鸿德基金王克玉、民生加银基金郑爱刚等调研华测检测。

　　硬科技、中小市值标的成调研重点

　　机构调研动向往往揭示市场资金偏好，总体来看，AI人工智能、电子、计算机、电气设备等硬科技板块是基金经理最关注的行业，以AI产业为例，近年业绩高增与产业趋势是核心驱动力。与此同时，消费与医药板块的龙头公司凭借长期逻辑，获得多位基金经理关注。

　　券商中国记者注意到，63家获超百家机构调研的公司中，科技与制造占比超六成，包括半导体设备的北方华创、光伏设备的晶盛机电、储能的派能科技等热门赛道公司。还有电子板块的沪电股份、思泉新材、深南电路及通信设备的锐捷网络均因AI算力需求、消费电子复苏等逻辑获得多家机构密集调研。

　　某公募基金经理透露，二季度将重点关注两大方向：一是年报及一季报业绩超预期的标的；二是产业趋势明确的领域，包括AI算力、新能源车、半导体设备及创新药等。

　　从调研主体看，4月份调研最勤奋的基金公司是博时基金，以161次调研总量居首，汇丰晋信基金、华夏基金紧随其后。从调研标的市值分布看，市值介于50亿-200亿元的中小盘股占比较高，可见当前市场风险偏好下，基金经理更加关注业绩弹性较强的细分领域龙头。

　　从板块分布看，创业板公司超过33%的调研占比成为机构首选，科创板则超过18%，主板合计占比超过48%。这一分布与市场结构性行情高度契合：创业板汇聚成长性赛道企业，科创板则因硬科技属性吸引长期资金布局。

　　美国所谓“对等关税”成调研高频词

　　在近期上市公司调研纪要内，券商中国记者梳理机构抛出的近百个问题发现，美国所谓“对等关税”的影响成为高频词。

　　立讯精密表示，按照常规贸易规则，所有硬件制造厂商都不会承担关税、物流、仓储等成本，这些不是硬件供应商需要考虑的。安克创新指出，加征关税主要影响成本端，但公司拥有良好的毛利率和较强的品牌粘性，与用户连接紧密，因此内部对未来的展望并未过度悲观。

　　沪电股份同样表示，2024年公司直接出口至美国的营业收入占比低于5%，公司产品主要出口至东南亚地区，按照过往的行业惯例公司出口产品并不承担关税。目前PCB行业的主要产地集中在亚洲地区，均在贸易争端牵涉范围内，公司主要竞争对手中仅TTM在美国本土有部分产能。在美国本土扩充PCB产能的难度极大，公司也没观测到有同行面向公司产品的主要应用领域在美国本土积极扩充产能的计划。

　　总体来看，4月的机构调研数据勾勒出投资新方向，硬科技赛道凭借技术壁垒与政策红利持续吸睛。

　　金鹰基金表示，可以关注当前市场3条投资主线，一是，面对贸易摩擦对盈利的下修、非美流动性收紧等不确定性因素，建议关注水电、运营商、银行、轨交、黄金等为代表的红利行业。另外，交易因素方面，2024年底推出的券商互换便利如果入市，建议关注4%以上的高股息资产。

　　二是，技术密集型和资源密集型领域，中国将需要通过自主可控和多元化进口降低风险。比如军工方向，美国所谓“对等关税”引发全球范围地缘政治的不确定性加大，各国安全诉求进一步提升，军贸逻辑或得到强化。叠加国内军工行业在经历一轮反腐后，导弹链、军贸等细分领域订单趋于恢复，或为2025年盈利增长提供了保障。

　　三是，内需政策对冲的服务消费、大众消费方向。关税引发我国出口和就业压力陡增，国内对冲政策需加码，关注7月增量政策。消费方面：目前财政刺激的思路仍集中于消费补贴、社会保障领域，补贴有望扩围、力度再度加码，关注商贸、啤酒、乳制品、餐饮、旅游、医美等服务消费，家电和汽车等补贴性的消费品。