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宣城市(泾县、广德市、绩溪县、宣州区、宁国市、郎溪县、旌德县)

安庆市(潜山市、宿松县、望江县、岳西县、太湖县、迎江区、宜秀区、桐城市、大观区、怀宁县)

兰州市(安宁区、皋兰县、七里河区、榆中县、城关区、西固区、永登县、红古区)

惠州市(龙门县、惠阳区、博罗县、惠城区、惠东县)  咸宁市(通山县、通城县、咸安区、崇阳县、嘉鱼县、赤壁市)

玉树藏族自治州(曲麻莱县、玉树市、囊谦县、称多县、治多县、杂多县)

运城市(芮城县、临猗县、永济市、稷山县、万荣县、闻喜县、平陆县、夏县、新绛县、河津市、绛县、盐湖区、垣曲县)

广州市(荔湾区、越秀区、增城区、黄埔区、天河区、番禺区、海珠区、白云区、花都区、从化区、南沙区)

合肥市(肥西县、瑶海区、肥东县、长丰县、巢湖市、包河区、庐江县、蜀山区、庐阳区)  莆田市(秀屿区、城厢区、仙游县、荔城区、涵江区)

阿拉善盟(阿拉善右旗、额济纳旗、阿拉善左旗)

临沂市(平邑县、河东区、沂南县、郯城县、蒙阴县、兰山区、临沭县、兰陵县、罗庄区、沂水县、费县、莒南县)

新余市(分宜县、渝水区)

嘉峪关市

雅安市(芦山县、汉源县、名山区、石棉县、宝兴县、雨城区、天全县、荥经县)

果洛藏族自治州(久治县、甘德县、达日县、班玛县、玛多县、玛沁县)

杭州市(余杭区、西湖区、萧山区、临安区、拱墅区、富阳区、临平区、滨江区、淳安县、钱塘区、上城区、桐庐县、建德市)

贺州市(昭平县、富川瑶族自治县、平桂区、八步区、钟山县)

马鞍山市(当涂县、雨山区、博望区、花山区、和县、含山县)

恩施土家族苗族自治州(巴东县、来凤县、利川市、建始县、咸丰县、宣恩县、恩施市、鹤峰县)

淮安市(盱眙县、涟水县、淮安区、清江浦区、金湖县、淮阴区、洪泽区)

达州市(开江县、万源市、渠县、大竹县、达川区、通川区、宣汉县)

呼和浩特市(武川县、新城区、清水河县、托克托县、和林格尔县、玉泉区、回民区、土默特左旗、赛罕区)

长春市(双阳区、朝阳区、宽城区、农安县、榆树市、绿园区、二道区、南关区、公主岭市、德惠市、九台区)

吉安市(万安县、吉水县、遂川县、泰和县、新干县、安福县、吉安县、峡江县、永新县、永丰县、青原区、井冈山市、吉州区)

云浮市(罗定市、云安区、云城区、郁南县、新兴县)

南京市(玄武区、江宁区、溧水区、栖霞区、雨花台区、鼓楼区、秦淮区、浦口区、建邺区、六合区、高淳区)

克孜勒苏柯尔克孜自治州(阿图什市、阿合奇县、阿克陶县、乌恰县)

随州市(随县、广水市、曾都区)

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林芝市(察隅县、巴宜区、工布江达县、墨脱县、米林市、朗县、波密县)

鄂尔多斯市(杭锦旗、鄂托克旗、伊金霍洛旗、鄂托克前旗、东胜区、准格尔旗、乌审旗、康巴什区、达拉特旗)

平顶山市(舞钢市、卫东区、石龙区、湛河区、新华区、鲁山县、汝州市、郏县、叶县、宝丰县)

忻州市(偏关县、定襄县、代县、静乐县、保德县、神池县、岢岚县、繁峙县、原平市、五台县、忻府区、河曲县、宁武县、五寨县)  博尔塔拉蒙古自治州(精河县、阿拉山口市、温泉县、博乐市)

丽江市(古城区、永胜县、华坪县、宁蒗彝族自治县、玉龙纳西族自治县)

大庆市(萨尔图区、林甸县、让胡路区、红岗区、龙凤区、肇州县、杜尔伯特蒙古族自治县、肇源县、大同区)

六安市(舒城县、金安区、裕安区、霍山县、叶集区、金寨县、霍邱县)三明市(永安市、建宁县、明溪县、大田县、清流县、沙县区、泰宁县、将乐县、三元区、尤溪县、宁化县)

哈密市(巴里坤哈萨克自治县、伊州区、伊吾县)  延边朝鲜族自治州(图们市、敦化市、龙井市、安图县、和龙市、汪清县、珲春市、延吉市)

日照市(莒县、岚山区、五莲县、东港区)

黔西南布依族苗族自治州(册亨县、兴义市、安龙县、普安县、望谟县、贞丰县、兴仁市、晴隆县)

阜新市(太平区、清河门区、彰武县、细河区、海州区、阜新蒙古族自治县、新邱区)保定市(安新县、蠡县、徐水区、涿州市、满城区、雄县、阜平县、高阳县、定州市、涞源县、曲阳县、易县、容城县、顺平县、安国市、望都县、竞秀区、莲池区、唐县、涞水县、博野县、定兴县、清苑区、高碑店市)

临夏回族自治州(广河县、康乐县、临夏县、永靖县、东乡族自治县、积石山保安族东乡族撒拉族自治县、临夏市、和政县)

内江市(隆昌市、东兴区、威远县、资中县、市中区)

广元市(剑阁县、朝天区、旺苍县、青川县、昭化区、利州区、苍溪县)

哈尔滨市(依兰县、宾县、双城区、呼兰区、巴彦县、方正县、松北区、尚志市、南岗区、道外区、延寿县、平房区、道里区、通河县、五常市、香坊区、木兰县、阿城区)

洛阳市(伊川县、汝阳县、西工区、洛龙区、老城区、栾川县、瀍河回族区、宜阳县、新安县、涧西区、嵩县、孟津区、洛宁县、偃师区)

商丘市(柘城县、虞城县、民权县、睢县、夏邑县、宁陵县、永城市、睢阳区、梁园区)

牡丹江市(绥芬河市、海林市、西安区、穆棱市、爱民区、宁安市、东宁市、东安区、阳明区、林口县)

昭通市(盐津县、永善县、绥江县、昭阳区、巧家县、大关县、威信县、水富市、镇雄县、彝良县、鲁甸县)

泉州市(晋江市、石狮市、金门县、洛江区、泉港区、鲤城区、永春县、德化县、安溪县、丰泽区、南安市、惠安县)

清远市(阳山县、英德市、清城区、连山壮族瑶族自治县、连南瑶族自治县、佛冈县、连州市、清新区)

吴忠市(利通区、青铜峡市、同心县、红寺堡区、盐池县)

武汉市(新洲区、江汉区、蔡甸区、江夏区、汉阳区、汉南区、江岸区、青山区、硚口区、洪山区、黄陂区、东西湖区、武昌区)

白城市(镇赉县、洮北区、大安市、通榆县、洮南市)

南阳市(新野县、内乡县、宛城区、社旗县、邓州市、方城县、淅川县、南召县、唐河县、镇平县、桐柏县、卧龙区、西峡县)

钦州市(钦北区、浦北县、灵山县、钦南区)

开封市(兰考县、禹王台区、杞县、龙亭区、祥符区、尉氏县、顺河回族区、鼓楼区、通许县)

　　4月17日，睿远基金旗下基金发布2025年一季报，傅鹏博、饶刚、赵枫等知名基金经理持仓变化曝光。

　　傅鹏博表示，一季度布局了受益于国内人工智能、汽车电子快速发展的PCB个股；加大了恒生科技板块的个股配置；在医药板块，以“多品种多赛道”的策略，在原有个股基础上增加了部分公司，如医疗器械龙头公司。傅鹏博认为，未来，房地产调整周期结束以及私人部门资产负债表修复，工业企业利润增长或重拾向上趋势，资本市场或迎来从“科技牛”的局部行情到多点开花的局面。

　　赵枫则在一季度减仓了部分科技股和港股，加仓了一些顺周期及金融板块个股。赵枫认为，经过一季度的估值回升后，市场的股权风险溢价水平下降到相对合理的水平。如果宏观经济在今年能够稳定增长，相对其他资产类别回报，权益类资产的隐含长期回报的吸引力仍然较高。但是也有一批因为主题概念而股价大幅上涨的公司，其估值已经很难用基本面评估，出现了相当的估值泡沫。

　　此外，几位基金经理均在一季报中表达了对近期“对等关税”可能会产生的影响的看法，傅鹏博认为，今年，新一轮内需刺激政策的力度和广度值得期待。随着2024年报和2025年一季报披露，将寻找基本面触底反转，以及景气度向上的公司。

　　赵枫认为，伴随着外部环境的变化和投资者预期的波动，二季度市场表现也许会比较颠簸，但结合当前的估值水平和较为宽裕的政策空间，中国权益资产的价格存在较为坚实的基本面支撑，对全年表现仍可保持乐观。

　　饶刚表示，外部冲击既是挑战，也是我国调整国内经济结构的重要机遇，消费作为经济增长主动力和压舱石的角色将逐步巩固和夯实。对比中美两国，当前我国在股市估值水平、地产周期位置、通胀约束、财政空间等多个维度上呈现出更强的韧性和更大的空间，政策取向的一致性也将帮助我国较好抵御外需的冲击。

　　傅鹏博：资本市场或迎来从“科技牛”的局部行情到多点开花的局面

　　作为睿远基金的明星产品，傅鹏博、朱璘共同管理的睿远成长价值，截至一季度末，基金规模为184.3亿元。

　　一季度，该基金保持高仓位运行，前十大重仓股中，新进重仓了胜宏科技、寒武纪-u，舜宇光学科技、新宙邦退出，此外，中国移动、巨星科技被大幅减持，腾讯控股、三诺生物略有增持。截至一季度末，该基金前十大重仓股为腾讯控股、宁德时代、中国移动、立讯精密、胜宏科技、广汇能源、寒武纪、巨星科技、迈为股份、三诺生物。

　　“我们布局了受益于国内人工智能、汽车电子快速发展的PCB个股，公司的高阶产品量产、制造良率不断提高，对组合的贡献较为突出。我们加大了恒生科技板块的个股配置，有稳健的品种，也有弹性大的品种，对组合净值有不小的正贡献。在医药板块，以多品种多赛道的策略，在原有个股基础上增加了部分公司，如医疗器械龙头公司，如将人工智能和传统医学结合提升治疗效果、提高患者触达的公司，如有特色的创新药公司。国产替代方面，如涉及芯片领域的个股，也加大了配置。组合中的光学和光电产学研一体化公司、智能驾驶配件类公司等依旧在列，依旧看好发展前景。传统能源和光伏能源个股在一季度表现不佳，对组合产生了较多的负贡献。”傅鹏博在一季报中如是表示了调仓思路。

　　一季报中，傅鹏博表达了对目前宏观经济和资本市场的看法。具体来看，宏观经济方面，从已公布的3月经济数据看，PMI平稳向上，暂时缓和了市场对中小企业经营、建筑业节后复工的担忧。2月CPI和PPI的同比表现低于市场一致预期，春节错月是主要影响因素，且工业活动处于淡季。政府工作报告将CPI涨幅设定在2%，隐含着通胀水平处于筑底缓慢回升阶段，有效需求恢复尚需财政和货币继续发力。从短期看，居民贷款意愿不高，储蓄意愿偏高，制约了下游需求的好转。未来，房地产调整周期结束以及私人部门资产负债表修复，工业企业利润增长或重拾向上趋势，资本市场或迎来从“科技牛”的局部行情到多点开花的局面。

　　从资本市场表现看，科技是一季度最明确的交易主线。宇树机器人亮相春晚，DeepSeek以高性能、低成本的大语言模型赋能人工智能，推动了技术的普惠化。民营企业家座谈会的重要讲话再次点燃了市场情绪，提升了风险偏好。此外，各地推出的生育补贴政策一度引发了消费股投资热情，虽然持续性远不如科技板块，但也为春季躁动行情添上一丝亮色。

　　展望二季度，A股市场已经迎来了美国贸易关税加征的风暴。4月第二个交易周，全球股市波动极大。政府对此有足够的应对预案、有足够的对冲工具化解出口锐减的压力。这次“危”会转化为“机”，推动一系列改革，如提振内需，以国内消费市场带动经济增长。去年四季度，国内消费补贴政策的推出，带动了消费板块表现。今年，新一轮内需刺激政策的力度和广度值得期待。随着2024年年报和2025年一季报披露，我们将寻找基本面触底反转，以及景气度向上的公司。我们将动态调整组合，应对市场短期波动，努力控制好净值的回撤。

　　赵枫：中国权益资产的价格存在较为坚实的基本面支撑，对全年表现仍可保持乐观

　　赵枫管理的睿远均衡价值三年，截至一季度末，该基金合计规模为120.55亿元。

　　一季度，赵枫略微减持了腾讯控股、中国移动、小米集团-w，加仓山西汾酒、中国太保等顺周期及金融板块个股。截至一季度末，睿远均衡价值三年前十大重仓股分别为腾讯控股、宁德时代、中国移动、小米集团-W、伟明环保、中国太保、山西汾酒、分众传媒、万华化学、三诺生物。

　　赵枫在睿远均衡价值三年一季报中表示，今年一季度中国权益类资产表现出现明显分化。A股宽基指数表现平平，但与AI、机器人和半导体相关的个股表现活跃，市场情绪明显好转。香港市场表现优秀，恒生指数一季度涨幅超过15%，恒生科技指数涨幅超过20%，美国市场中概股也出现明显上涨。一季度中国资产的上涨，既有偶然因素也有必然因素。DeepSeek在AI大模型领域的成就提振了投资者对中国科技实力的信心，进而推动相关的科技公司和互联网公司估值回升。而之前中国资产的估值过低，本次上涨也是对之前过度悲观预期的修正。

　　经过一季度的估值回升后，市场的股权风险溢价水平下降到相对合理的水平。如果宏观经济在今年能够稳定增长，相对其他资产类别回报，权益类资产的隐含长期回报的吸引力仍然较高。但是也有一批因为主题概念而股价大幅上涨的公司，其估值已经很难用基本面评估，出现了相当的估值泡沫。

　　宏观经济面上，目前也看到了经济启稳回升的趋势。房地产市场下跌势头已明显减缓，一线城市房价有所启稳，核心地段土地拍卖升温预示部分置换需求已经见底回升。地方债务、鼓励消费、民营企业经营环境等投资者关心的问题也都有相应的政策措施，在积极的财政政策支持下，宏观经济有望在年内出现积极的变化，从而使得股市进一步上涨具备基本面支持。

　　但市场总是风云莫测。近期美国推出“对等关税”震惊全球，全球经济出现衰退的概率大幅上升，全球股市均出现大幅下跌。从最终目标看，美国寻求制造业回归和实现一定程度的财政和赤字平衡是本届政府的重要目标，为实现此目标不惜牺牲短期经济稳定，未来一段时间金融市场将不得不面对由此带来的不确定性和波动。不过中国具备完整的产业基础和巨大的内需市场，经济已有相当的内循环基础，内需仍有较大的增长空间；即使对美出口出现明显下降，中国制造业竞争力也使得中国仍可以在非美国家继续获得市场份额，减少对美出口下降的冲击。伴随着外部环境的变化和投资者预期的波动，二季度市场表现也许会比较颠簸，但结合当前的估值水平和较为宽裕的政策空间，我们认为中国权益资产的价格存在较为坚实的基本面支撑，对全年表现仍可保持乐观。

　　饶刚：当前我国股市在多个维度上呈现出更强的韧性和更大的空间

　　作为一只偏债混合型基金，睿远稳进配置两年持有混合一季度的权益投资占比约为30%，权益仓位方面，前十大重仓股分别为中国移动、腾讯控股、宁德时代、伟明环保、思源电气、小米集团-W、阿里巴巴-w、中国平安、三峰环境、中国太保。截至一季度末，该基金规模为54.30亿元。

　　睿远稳进配置两年持有基金经理饶刚、侯振新在一季报中分析了该基金的资产配置，其中，股票方面，相对均衡的配置思路依然延续，基于稳健基本面和较高估值性价比配置的港股互联网龙头受益于DeepSeek，在一季度为组合做出了显著的贡献；转债方面，继续持有低估值的债性转债品种为主，例如纯债收益率较高且估值保护较充分的金融类公司的转债、新能源类公司的转债等，并在金融类转债持续上涨的过程中适当兑现部分收益，整体上相较上个季度转债仓位略有下行。纯债方面，考虑到年初收益率曲线的绝对水平已经处于历史低点，从大类资产比价角度债券资产并不占优，因此整体上一季度本基金延续了中性的久期和杠杆，主要通过一二级利差策略、券种利差策略等方式小幅增厚了持有收益。

　　展望后市，“对等关税”的出台对于全球经济秩序形成了巨大冲击，并传导至全球金融市场的动荡。从短期来看，“对等关税”的生效并不是终点，由此展开的一系列谈判和博弈可能导致市场的波动远大于趋势，从而使得短期宏观预测的置信度偏低。此时更为理性的做法是脱离短期事件催化的边际定价，将视野回归长期。尽管短期内关税的加码不可避免地对我国出口造成负面影响，但外部冲击既是挑战，也是我国调整国内经济结构的重要机遇，消费作为经济增长主动力和压舱石的角色将逐步巩固和夯实。对比中美两国，当前我国在股市估值水平、地产周期位置、通胀约束、财政空间等多个维度上呈现出更强的韧性和更大的空间，政策取向的一致性也将帮助我国较好抵御外需的冲击。