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滨州市(沾化区、滨城区、博兴县、邹平市、惠民县、阳信县、无棣县)

汕头市(潮阳区、澄海区、濠江区、潮南区、金平区、南澳县、龙湖区)

兴安盟(突泉县、科尔沁右翼中旗、扎赉特旗、乌兰浩特市、科尔沁右翼前旗、阿尔山市)

日照市(东港区、五莲县、莒县、岚山区)  银川市(灵武市、贺兰县、永宁县、兴庆区、西夏区、金凤区)

三门峡市(渑池县、湖滨区、义马市、陕州区、卢氏县、灵宝市)

中山市

陇南市(两当县、康县、文县、西和县、成县、武都区、宕昌县、徽县、礼县)

延边朝鲜族自治州(和龙市、安图县、敦化市、延吉市、珲春市、龙井市、汪清县、图们市)  枣庄市(峄城区、滕州市、台儿庄区、山亭区、薛城区、市中区)

酒泉市(玉门市、肃州区、金塔县、敦煌市、阿克塞哈萨克族自治县、瓜州县、肃北蒙古族自治县)

鸡西市(鸡冠区、鸡东县、梨树区、密山市、恒山区、虎林市、城子河区、麻山区、滴道区)

济源市

恩施土家族苗族自治州(巴东县、来凤县、咸丰县、恩施市、建始县、宣恩县、鹤峰县、利川市)

防城港市(上思县、港口区、防城区、东兴市)

泸州市(江阳区、龙马潭区、古蔺县、纳溪区、叙永县、合江县、泸县)

温州市(苍南县、龙湾区、瑞安市、文成县、永嘉县、鹿城区、洞头区、瓯海区、平阳县、乐清市、龙港市、泰顺县)

宁波市(余姚市、奉化区、镇海区、慈溪市、鄞州区、江北区、北仑区、海曙区、象山县、宁海县)

九江市(庐山市、湖口县、柴桑区、濂溪区、瑞昌市、都昌县、浔阳区、共青城市、永修县、修水县、武宁县、彭泽县、德安县)

长春市(二道区、绿园区、南关区、九台区、朝阳区、榆树市、双阳区、公主岭市、德惠市、宽城区、农安县)

肇庆市(四会市、怀集县、端州区、高要区、德庆县、广宁县、鼎湖区、封开县)

濮阳市(清丰县、南乐县、华龙区、台前县、濮阳县、范县)

安康市(岚皋县、旬阳市、平利县、宁陕县、镇坪县、汉滨区、汉阴县、石泉县、白河县、紫阳县)

渭南市(华阴市、澄城县、富平县、华州区、临渭区、蒲城县、大荔县、韩城市、潼关县、白水县、合阳县)

湛江市(雷州市、赤坎区、麻章区、霞山区、吴川市、廉江市、遂溪县、徐闻县、坡头区)

杭州市(西湖区、上城区、建德市、滨江区、富阳区、余杭区、桐庐县、萧山区、临安区、拱墅区、钱塘区、淳安县、临平区)

通辽市(扎鲁特旗、库伦旗、科尔沁左翼后旗、霍林郭勒市、科尔沁区、开鲁县、科尔沁左翼中旗、奈曼旗)

潍坊市(临朐县、潍城区、青州市、昌乐县、坊子区、昌邑市、寿光市、高密市、安丘市、奎文区、诸城市、寒亭区)

安庆市(大观区、望江县、太湖县、宜秀区、迎江区、桐城市、岳西县、宿松县、潜山市、怀宁县)

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阜阳市(颍泉区、颍州区、颍上县、界首市、阜南县、颍东区、临泉县、太和县)

迪庆藏族自治州(维西傈僳族自治县、德钦县、香格里拉市)

合肥市(巢湖市、庐阳区、蜀山区、瑶海区、肥西县、庐江县、长丰县、肥东县、包河区)

深圳市(福田区、宝安区、南山区、龙岗区、罗湖区、龙华区、盐田区、光明区、坪山区)  四平市(双辽市、铁东区、铁西区、梨树县、伊通满族自治县)

哈尔滨市(南岗区、巴彦县、尚志市、五常市、阿城区、呼兰区、通河县、道里区、道外区、松北区、双城区、延寿县、平房区、木兰县、方正县、宾县、香坊区、依兰县)

永州市(东安县、道县、江华瑶族自治县、祁阳市、冷水滩区、零陵区、蓝山县、宁远县、双牌县、新田县、江永县)

香港特别行政区徐州市(丰县、云龙区、邳州市、贾汪区、新沂市、睢宁县、鼓楼区、泉山区、铜山区、沛县)

红河哈尼族彝族自治州(开远市、石屏县、弥勒市、建水县、绿春县、元阳县、金平苗族瑶族傣族自治县、红河县、屏边苗族自治县、泸西县、个旧市、蒙自市、河口瑶族自治县)  云浮市(新兴县、云城区、郁南县、罗定市、云安区)

黄山市(黄山区、休宁县、祁门县、黟县、徽州区、屯溪区、歙县)

芜湖市(繁昌区、弋江区、镜湖区、鸠江区、无为市、南陵县、湾沚区)

雅安市(荥经县、汉源县、芦山县、名山区、宝兴县、天全县、石棉县、雨城区)白银市(白银区、靖远县、会宁县、景泰县、平川区)

马鞍山市(和县、当涂县、花山区、含山县、雨山区、博望区)

景德镇市(乐平市、珠山区、浮梁县、昌江区)

吐鲁番市(鄯善县、高昌区、托克逊县)

娄底市(新化县、冷水江市、娄星区、涟源市、双峰县)

江门市(恩平市、开平市、新会区、蓬江区、江海区、鹤山市、台山市)

巴音郭楞蒙古自治州(博湖县、若羌县、和静县、轮台县、和硕县、且末县、焉耆回族自治县、尉犁县、库尔勒市)

铜仁市(德江县、江口县、石阡县、松桃苗族自治县、印江土家族苗族自治县、玉屏侗族自治县、碧江区、思南县、沿河土家族自治县、万山区)

绥化市(庆安县、青冈县、望奎县、绥棱县、明水县、北林区、安达市、兰西县、海伦市、肇东市)

晋中市(左权县、榆次区、太谷区、和顺县、祁县、昔阳县、平遥县、介休市、榆社县、灵石县、寿阳县)

保定市(易县、莲池区、定兴县、安国市、博野县、容城县、雄县、曲阳县、涞水县、阜平县、安新县、蠡县、竞秀区、定州市、顺平县、满城区、涿州市、涞源县、高碑店市、望都县、清苑区、徐水区、唐县、高阳县)

丽水市(松阳县、庆元县、缙云县、云和县、龙泉市、莲都区、遂昌县、景宁畲族自治县、青田县)

淮安市(金湖县、洪泽区、涟水县、淮阴区、清江浦区、淮安区、盱眙县)

周口市(商水县、沈丘县、淮阳区、太康县、郸城县、鹿邑县、扶沟县、川汇区、项城市、西华县)

白山市(江源区、浑江区、长白朝鲜族自治县、抚松县、靖宇县、临江市)

新疆维吾尔自治区

武汉市(洪山区、江汉区、青山区、武昌区、东西湖区、新洲区、江夏区、汉南区、汉阳区、蔡甸区、硚口区、江岸区、黄陂区)

　　来源：证券之星

　　市场全天震荡分化，三大指数涨跌不一。

　　盘面上，从板块来看，银行股维持强势，工、农、中三大行续创历史新高。电力股再度走强，华银电力等涨停。PEEK材料概念股集体大涨，中欣氟材涨停。下跌方面，次新股展开调整，港迪技术跌超10%。

　　截至收盘，沪指涨0.03%，深成指跌0.58%，创业板指跌0.68%。市场热点较为杂乱，个股跌多涨少，全市场超3600只个股下跌。多只高位股尾盘走出反包走势，安记食品、国芳集团均上演“地天板”。沪深两市全天成交额1.11万亿，较上个交易日缩量1207亿。

　　01． 资金回流防御性板块

　　今日，A股市场震荡调整，沪指3300点得而复失，成交额再度缩量。

　　值得注意的是，A股三大指数早盘一度跳水，对于调整原因，据证券时报消息，分析人士认为，消息面上并无明显利空出现。美国所谓“对等关税”之后，不少股票走势较强，多头优势也较为明显。此前一段时间，各期限的股指期货出现了连续贴水的行情，可能表明多头在现货上的力度比较大。随着行情深入以及五一长假临近，市场可能出现了一些获利了结的情况。

　　市场调整之下，资金开始回流电力、银行等防御性板块。

　　对于电力方向，广发证券表示，当前电力板块基本面持续改善，煤价下行叠加容量电价机制优化，火电企业盈利修复确定性增强，水电及绿电亦具备结构性机会。建议关注三大投资组合：一是稳健防御型水电及区域能源；二是弹性火电标的；三是受政策驱动的绿电进攻组合。

　　对于银行方向，2025年中央金融机构注资特别国债今天启动发行，发行金额为1650亿元，发行期限为5年期，根据预算安排，今年拟发行超长期特别国债1.3万亿元。中国银河证券认为，大行注资首期特别国债发行，稳步推进增资落地，有助增强银行风险抵御能力、助力实体经济。继续看好银行板块配置价值。

　　此外，宠物经济概念受相关个股业绩超预期催化而逆势走强，乖宝宠物、中宠股份双双爆发，股价均创历史新高。美容护理等新消费方向涨幅同样居前。

　　消息面上，中宠股份2024年实现营收44.6亿元，同比增长19.1%，净利润3.94亿元，同比增长68.9%，营收净利再创新高；乖宝宠物2024年实现营收52.44亿元，同比增长21.22%，净利润6.24亿元，同比增长45.68%。

　　作为新兴消费的重要方向，近年来我国宠物行业市场规模持续扩张，中国企业自主品牌建设、全球化布局成为国内宠物企业业绩增长的两大重要支撑。对于宠物经济等新消费方向，银河证券指出，情感经济、科学养宠消费趋势的变化将带来结构性机遇，相关行业均存持续扩容预期，相关企业盈利能力有望进一步增强。

　　另一方面，科技股方向在经历昨日反弹后未能走出延续性，大多呈现横盘震荡走势，昨日略有起色的AI应用、算力等方向跌幅居前，可见市场热点依旧维持高速轮动。

　　整体而言，市场在经历连续反弹后短线或重回分歧整理，故分析人士建议，应对上耐心等待短线风险充分释放，后续哪些方向和个股能够获资金回流修复仍是观盘重点之一。

　　02． 社保基金最新重仓股出炉

　　随着上市公司密集披露一季报，前十大股东的变化透露出了大资金的动向。

　　根据已披露的公告，截至一季度末，社保基金共现身113只个股前十大流通股东名单，合计持股市值达到323.48亿元。

　　从行业角度看，社保基金重仓股中基础化工行业个股数量最多，共有17只；医药生物行业紧随其后，为15只。有色金属行业则有8只。

　　从持股市值角度看，有色金属行业社保基金持股市值最高，合计达到71.53亿元；基础化工、医药生物行业社保基金持股市值分别为44.89亿元、33.93亿元。

　　从个股角度看，截至一季度末，20只个股获社保基金持仓市值超过5亿元。其中，云铝股份获社保基金持股市值居于首位，达到25.13亿元；万华化学、西部超导、中国巨石、蓝思科技社保基金持股市值均在10亿元以上。

　　云铝股份一季报显示，全国社保基金118组合为公司第四大流通股东，且该只社保基金自2022年第三季度开始持续重仓云铝股份，重仓时间超过2年。

　　万华化学社保基金持股市值为14.26亿元，全国社保基金103组合在今年一季度增持了该股，持股占流通A股比例由0.66%提升至0.68%。

　　从业绩角度看，113只社保基金重仓股中，72股归母净利润实现同比增长（其中有9股净利润增幅超过100%），4股今年一季度扭亏为盈，4股实现减亏，报喜比例超过七成。

　　03． A股上涨仍有空间

　　除了上市公司，各大机构近期也密集公布一季报。券商资管的基金经理在报告中纷纷谈及对于近期市场的看法，对于下一阶段的市场表示乐观看待。

　　对于近期关税等市场焦点，中泰证券资管副总经理姜诚表示仍有底气，原因有两方面：一是我国完备的产业链和巨大的内需给经济提供了韧性；二是可运用的政策空间还有很大余量。此外，四月是传统的财报季，市场或许会更聚焦于政策对基本面的长中短期影响。

　　对于近期市场表现，东方红资产管理的周云表示，“尽管短期的波动巨大，但我对于中国经济和市场的中长期依然持乐观态度，会结合市场与宏观环境的变化，以乐观的心态去调整组合。”

　　周云进一步表示，就国内而言，中国全新的周期已经悄悄开启，外围的冲击恰恰是促进国内经济转型和改革的动力。另一方面，以AI为代表的科技创新方兴未艾，今年很可能是AI应用兴起的元年。相信AI驱动的新一轮产业革命很可能已经开启，对于未来的变化，需要大胆想象，小心求证。

　　对于股票市场后续行情，招商证券认为，在ETF维护指数稳定的背景下，A股下行风险可控，上涨有空间，后续建议关注三个方向：

　　其一，局部景气回升，包括券商、大消费、军工、AIDC、半导体自主可控；其二，高自由现金流方向；其三，低渗透率且高成长赛道，包括AI、人形机器人等。

　　-End-