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汉中市(南郑区、宁强县、佛坪县、镇巴县、汉台区、城固县、略阳县、洋县、西乡县、勉县、留坝县)

珠海市(斗门区、香洲区、金湾区)

沈阳市(浑南区、皇姑区、新民市、沈河区、铁西区、大东区、法库县、于洪区、和平区、沈北新区、康平县、辽中区、苏家屯区)

廊坊市(霸州市、大城县、广阳区、大厂回族自治县、香河县、固安县、永清县、三河市、文安县、安次区)  宜昌市(伍家岗区、点军区、西陵区、长阳土家族自治县、五峰土家族自治县、宜都市、夷陵区、猇亭区、远安县、枝江市、秭归县、当阳市、兴山县)

莆田市(荔城区、秀屿区、仙游县、城厢区、涵江区)

六安市(霍山县、舒城县、金寨县、霍邱县、金安区、裕安区、叶集区)

安顺市(关岭布依族苗族自治县、西秀区、普定县、镇宁布依族苗族自治县、平坝区、紫云苗族布依族自治县)日照市(五莲县、莒县、岚山区、东港区)

泰州市(姜堰区、海陵区、高港区、兴化市、泰兴市、靖江市)  定西市(漳县、渭源县、临洮县、通渭县、岷县、安定区、陇西县)

惠州市(龙门县、惠阳区、惠城区、惠东县、博罗县)

淮北市(烈山区、濉溪县、杜集区、相山区)

延安市(子长市、吴起县、黄陵县、洛川县、志丹县、安塞区、延长县、黄龙县、甘泉县、宝塔区、富县、宜川县、延川县)

贵阳市(修文县、清镇市、南明区、观山湖区、乌当区、云岩区、息烽县、白云区、开阳县、花溪区)

红河哈尼族彝族自治州(河口瑶族自治县、个旧市、屏边苗族自治县、红河县、泸西县、建水县、金平苗族瑶族傣族自治县、蒙自市、绿春县、元阳县、弥勒市、开远市、石屏县)

深圳市(福田区、盐田区、龙华区、罗湖区、光明区、宝安区、坪山区、龙岗区、南山区)

广安市(前锋区、武胜县、华蓥市、岳池县、广安区、邻水县)

潍坊市(青州市、寿光市、昌邑市、昌乐县、诸城市、高密市、潍城区、安丘市、奎文区、坊子区、临朐县、寒亭区)

中山市

西藏自治区

香港特别行政区

淮南市(田家庵区、八公山区、潘集区、凤台县、寿县、大通区、谢家集区)

吉林市(永吉县、昌邑区、蛟河市、龙潭区、桦甸市、舒兰市、船营区、丰满区、磐石市)

绥化市(兰西县、庆安县、海伦市、明水县、绥棱县、北林区、肇东市、青冈县、安达市、望奎县)

鹤岗市(兴山区、工农区、向阳区、南山区、东山区、萝北县、绥滨县、兴安区)

商洛市(柞水县、镇安县、商南县、洛南县、丹凤县、商州区、山阳县)

衡水市(安平县、桃城区、景县、故城县、武强县、冀州区、武邑县、深州市、阜城县、饶阳县、枣强县)

广西壮族自治区

昭通市(绥江县、永善县、鲁甸县、盐津县、水富市、镇雄县、昭阳区、威信县、大关县、巧家县、彝良县)

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杭州市(余杭区、西湖区、富阳区、桐庐县、淳安县、上城区、滨江区、临平区、建德市、萧山区、拱墅区、钱塘区、临安区)

黑河市(北安市、嫩江市、五大连池市、孙吴县、逊克县、爱辉区)

马鞍山市(雨山区、博望区、当涂县、花山区、含山县、和县)

周口市(项城市、太康县、商水县、扶沟县、川汇区、淮阳区、郸城县、沈丘县、西华县、鹿邑县)  钦州市(钦南区、浦北县、钦北区、灵山县)

阿克苏地区(库车市、柯坪县、拜城县、新和县、阿克苏市、乌什县、沙雅县、阿瓦提县、温宿县)

鹰潭市(余江区、月湖区、贵溪市)

朔州市(平鲁区、山阴县、应县、朔城区、右玉县、怀仁市)三明市(建宁县、永安市、宁化县、三元区、沙县区、清流县、大田县、泰宁县、将乐县、明溪县、尤溪县)

渭南市(临渭区、合阳县、富平县、华州区、华阴市、澄城县、白水县、蒲城县、潼关县、大荔县、韩城市)  南通市(如东县、启东市、通州区、海门区、如皋市、海安市、崇川区)

景德镇市(昌江区、珠山区、浮梁县、乐平市)

安阳市(内黄县、滑县、文峰区、北关区、安阳县、龙安区、汤阴县、林州市、殷都区)

合肥市(肥东县、瑶海区、庐江县、蜀山区、庐阳区、长丰县、包河区、肥西县、巢湖市)梅州市(丰顺县、五华县、兴宁市、大埔县、平远县、蕉岭县、梅县区、梅江区)

太原市(尖草坪区、杏花岭区、清徐县、阳曲县、万柏林区、小店区、古交市、晋源区、娄烦县、迎泽区)

兴安盟(乌兰浩特市、科尔沁右翼前旗、科尔沁右翼中旗、突泉县、扎赉特旗、阿尔山市)

巴中市(南江县、平昌县、恩阳区、通江县、巴州区)

扬州市(江都区、仪征市、邗江区、高邮市、广陵区、宝应县)

盐城市(大丰区、亭湖区、东台市、建湖县、响水县、滨海县、盐都区、阜宁县、射阳县)

昌都市(左贡县、类乌齐县、芒康县、边坝县、八宿县、洛隆县、察雅县、贡觉县、江达县、丁青县、卡若区)

北京市(西城区、大兴区、门头沟区、朝阳区、石景山区、通州区、海淀区、平谷区、昌平区、东城区、怀柔区、房山区、密云区、丰台区、延庆区、顺义区)

鞍山市(台安县、千山区、立山区、铁东区、岫岩满族自治县、海城市、铁西区)

怒江傈僳族自治州(福贡县、贡山独龙族怒族自治县、泸水市、兰坪白族普米族自治县)

南平市(松溪县、邵武市、建瓯市、武夷山市、顺昌县、光泽县、延平区、政和县、建阳区、浦城县)

淮安市(金湖县、涟水县、淮安区、淮阴区、盱眙县、清江浦区、洪泽区)

武汉市(汉阳区、青山区、黄陂区、蔡甸区、新洲区、硚口区、武昌区、洪山区、江岸区、东西湖区、江汉区、汉南区、江夏区)

漳州市(龙海区、漳浦县、芗城区、云霄县、南靖县、诏安县、平和县、东山县、长泰区、华安县、龙文区)

焦作市(修武县、孟州市、温县、中站区、武陟县、山阳区、马村区、沁阳市、解放区、博爱县)

宿迁市(宿城区、宿豫区、沭阳县、泗阳县、泗洪县)

通辽市(库伦旗、霍林郭勒市、科尔沁区、科尔沁左翼中旗、科尔沁左翼后旗、扎鲁特旗、奈曼旗、开鲁县)

　　外交工作是应对关税冲击的头等大事。

　　雪涛宏观笔记文：国金宏观宋雪涛

　　美国“对等关税”落地以来，外部的关税博弈和内部的对冲政策成为影响市场走势的重要变量。随着近期政策信号密集释放，增量政策的逻辑逐渐清晰。

　　第一，外交工作是应对关税冲击的头等大事。

　　4月9日，美国对中国“对等关税”生效，同时宣布暂停其他国家和地区的“对等关税”90天。“对等关税”的本质不是贸易，而是博弈。

　　在中国宣布反制“对等关税”之后，其他国家的态度也在发生变化。英国表示，要与中国建立更深层次的伙伴关系，而非设置新的障碍。欧盟表示，愿同中方推进各领域高层对话，深化经贸、绿色经济、气候变化等领域互利合作。日本表示，在美日贸易谈判上不打算做出重大让步，也不会急于达成协议。

　　美国挥舞关税大棒加速了全球贸易秩序的重构，也对美元体系为核心的货币秩序形成重要影响，这对中国而言是重要的历史机遇。

　　近期的政策动向也印证了外交是当前的头等大事。“对等关税”落地的4月9日，中央周边工作会议在北京召开，明确要“聚焦构建周边命运共同体”。与非美国家的外交成果决定了政策是对冲短期出口下滑，还是应对长期外部风险。中国与非美国家的外交关系越巩固，美国单方面加征关税对中国出口的冲击越小，博弈的天平也会进一步朝着中国倾斜，对应的稳增长压力也越小。反之，超常规的政策“组合拳”可能加快落地。

　　4月14日至18日，总书记对越南、马来西亚和柬埔寨进行国事访问，取得了丰硕的成果。中越发布《关于持续深化全面战略合作伙伴关系、加快构建具有战略意义的中越命运共同体的联合声明》，中马发布《关于构建高水平战略性中马命运共同体的联合声明》，中柬发布《关于构建新时代全天候中柬命运共同体、落实三大全球倡议的联合声明》。

　　第二，时效性强的储备政策将靠前落地，以加强预期管理和流动性管理为代表。

　　一是稳定市场预期，稳定股市楼市。

　　4月17日，国务院第十三次专题学习的主题为“加强预期管理，协同推进政策实施和预期引导”，总理强调“在政策制定实施和政府工作的方方面面，都要有稳预期的意识”，“在一些关键的时间窗口，推动各方面政策措施早出手、快出手，对预期形成积极影响”。

　　4月18日国常会将“持续稳定股市”置于“持续推动房地产市场平稳健康发展”之前，意味着稳定股市在经济全局中的战略地位进一步提升。以中央汇金为代表的“国家队”将继续发挥“类平准基金”的作用。4月15日总理在北京调研时强调，“我国房地产市场仍有很大的发展空间”。

　　股市楼市的表现关乎居民的财产性收入，去年“924”一揽子政策落地后，居民财产性收入的增速已连续两个季度改善。

　　二是稳定外贸就业，扩大服务消费。

　　一方面，定向纾困外贸企业。“对等关税”冲击下，中小微外贸企业面临经营和稳岗挑战。稳住外贸经营主体，既是稳住就业的基本盘，也关乎到居民的工资性收入和经营性收入。因此，针对外贸企业出台纾困政策的必要性和紧迫性较强。

　　4月18日召开的国常会指出，“要稳定外贸外资发展，一业一策、一企一策加大支持力度”。增量政策的抓手包括加大对外贸企业的税收优惠力度、通过支农支小再贷款或设立新的货币政策工具支持金融机构加大外贸领域信贷投放、针对外贸企业发放稳岗补贴、帮助外贸企业扩宽内销渠道等。

　　另一方面，扩大服务消费，既吸纳外贸企业在关税冲击下释放出来的就业压力，也顺应了居民的消费趋势，乘数效应大、透支效应小。近期政策密集释放提振服务消费的信号。

　　4月14日国家统计局副局长盛来运表示，“服务消费是未来支撑消费增长的一个非常重要的领域，而且发展成长性、发展空间都非常大”。4月16日《求是》杂志发表商务部部长王文涛署名文章《多措并举扩大服务消费》，指出“进一步研究制定财政、税收、金融等支持（服务消费）政策”。同日，商务部等9部门印发《服务消费提质惠民行动2025年工作方案》。4月18日召开的国常会明确指出，“要促进养老、生育、文化、旅游等服务消费”。

　　三是加强流动性管理。

　　超长期特别国债将于4月24日首发，二季度也是地方政府专项债发行的高峰期。目前湖南已明确将于6月底之前完成专项债的发行，其他10个“专项债自审自发”省市的发债节奏也不会相差太大，因此政府债的发行高峰期即将到来，货币政策配合财政发债节奏进入流动性宽松的窗口期，短期内可能降准或加大买断式逆回购的力度，降息的时点还需关注美联储货币政策的变化。

　　第三，重要性高的增量政策配合财政加码，政策力度取决于外交和出口。

　　比如“以旧换新”政策加力扩围，将出口转内销产品纳入消费支持范围。提振消费的核心是提高居民消费能力和消费意愿。

　　提高居民消费能力，要以转移性收入为抓手。向失业者、中低收入人群、育儿家庭等特定群体发放补贴，增加居民的转移性收入，有助于改善居民的消费能力。

　　提高居民消费意愿，要以完善社会保障体系为抓手。加强育儿、养老、住房、医疗、教育等领域的民生保障，减轻居民支出压力，比如建立多元化的生育支持体系、提高城乡居民基本养老金等。

　　这类政策整体遵循“储备在先、落地在后”的原则。4月18日召开的国常会强调，“锚定经济社会发展目标，加大逆周期调节力度”，这意味着实现5%的经济增长目标依然是当前的“政策锚”，储备政策的空间较为充足。

　　财政部部长蓝佛安此前也表示，“中央财政预留了充足的储备工具和政策空间”，财政赤字、专项债、特别国债等视情仍有进一步扩张空间。政策的力度将取决于外交和基本面情况。

　　政策的落地时间遵循“以我为主”的原则，发力时点取决于出口数据转弱的时间。特朗普4月9日宣布对除中国以外的多数国家暂停征收“对等关税”90天后，“抢转口”将取代“抢出口”，成为影响二季度出口的未知因素。

　　风险提示

　　增量政策不及预期，房地产下行压力超预期，出口变动超预期。