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延边朝鲜族自治州(龙井市、和龙市、延吉市、汪清县、图们市、珲春市、敦化市、安图县)

宝鸡市(凤县、眉县、岐山县、扶风县、陇县、凤翔区、陈仓区、金台区、渭滨区、千阳县、麟游县、太白县)  中山市

克孜勒苏柯尔克孜自治州(阿图什市、阿克陶县、乌恰县、阿合奇县)

昌吉回族自治州(木垒哈萨克自治县、吉木萨尔县、昌吉市、呼图壁县、阜康市、奇台县、玛纳斯县)

常州市(新北区、武进区、溧阳市、钟楼区、天宁区、金坛区)

安顺市(西秀区、平坝区、紫云苗族布依族自治县、镇宁布依族苗族自治县、普定县、关岭布依族苗族自治县)  阳江市(阳西县、阳东区、阳春市、江城区)

贺州市(钟山县、富川瑶族自治县、八步区、昭平县、平桂区)

阜新市(彰武县、太平区、新邱区、海州区、清河门区、阜新蒙古族自治县、细河区)

德宏傣族景颇族自治州(盈江县、陇川县、瑞丽市、梁河县、芒市)

上海市(金山区、长宁区、嘉定区、黄浦区、杨浦区、崇明区、浦东新区、徐汇区、普陀区、虹口区、奉贤区、松江区、闵行区、静安区、宝山区、青浦区)

阜阳市(颍泉区、颍州区、界首市、阜南县、颍东区、临泉县、太和县、颍上县)

伊春市(丰林县、汤旺县、南岔县、大箐山县、乌翠区、嘉荫县、伊美区、铁力市、金林区、友好区)

吴忠市(盐池县、同心县、青铜峡市、利通区、红寺堡区)

福州市(马尾区、永泰县、台江区、平潭县、鼓楼区、闽侯县、连江县、晋安区、福清市、闽清县、罗源县、长乐区、仓山区)

德州市(禹城市、临邑县、陵城区、武城县、乐陵市、庆云县、德城区、齐河县、宁津县、夏津县、平原县)

鄂尔多斯市(东胜区、杭锦旗、乌审旗、达拉特旗、康巴什区、鄂托克前旗、伊金霍洛旗、鄂托克旗、准格尔旗)

乌海市(海南区、海勃湾区、乌达区)

扬州市(广陵区、宝应县、仪征市、江都区、高邮市、邗江区)

绥化市(庆安县、兰西县、明水县、安达市、绥棱县、海伦市、北林区、肇东市、青冈县、望奎县)

三明市(沙县区、三元区、大田县、泰宁县、清流县、尤溪县、永安市、明溪县、宁化县、将乐县、建宁县)

黄山市(徽州区、祁门县、屯溪区、黟县、黄山区、歙县、休宁县)

南昌市(青山湖区、新建区、青云谱区、南昌县、西湖区、进贤县、东湖区、安义县、红谷滩区)

许昌市(魏都区、禹州市、建安区、长葛市、襄城县、鄢陵县)

丽水市(龙泉市、莲都区、云和县、缙云县、青田县、景宁畲族自治县、庆元县、遂昌县、松阳县)

达州市(宣汉县、达川区、大竹县、开江县、万源市、渠县、通川区)

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石家庄市(元氏县、鹿泉区、晋州市、辛集市、藁城区、栾城区、长安区、灵寿县、新乐市、新华区、高邑县、裕华区、井陉县、无极县、深泽县、井陉矿区、平山县、行唐县、桥西区、赵县、赞皇县、正定县)

湘潭市(韶山市、湘乡市、湘潭县、雨湖区、岳塘区)

那曲市(申扎县、双湖县、比如县、嘉黎县、索县、班戈县、色尼区、安多县、巴青县、尼玛县、聂荣县)

菏泽市(郓城县、曹县、巨野县、牡丹区、单县、定陶区、鄄城县、成武县、东明县)  无锡市(滨湖区、江阴市、惠山区、宜兴市、梁溪区、锡山区、新吴区)

肇庆市(怀集县、封开县、高要区、端州区、德庆县、四会市、鼎湖区、广宁县)

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宜宾市(南溪区、长宁县、筠连县、珙县、兴文县、屏山县、叙州区、高县、翠屏区、江安县)七台河市(新兴区、勃利县、茄子河区、桃山区)

泰安市(泰山区、宁阳县、岱岳区、新泰市、东平县、肥城市)  枣庄市(市中区、台儿庄区、峄城区、薛城区、山亭区、滕州市)

武威市(凉州区、古浪县、天祝藏族自治县、民勤县)

阿勒泰地区(吉木乃县、福海县、青河县、阿勒泰市、富蕴县、哈巴河县、布尔津县)

酒泉市(玉门市、金塔县、敦煌市、肃州区、肃北蒙古族自治县、阿克塞哈萨克族自治县、瓜州县)衡阳市(常宁市、珠晖区、衡山县、衡东县、衡阳县、石鼓区、耒阳市、南岳区、祁东县、衡南县、蒸湘区、雁峰区)

广安市(华蓥市、邻水县、武胜县、广安区、前锋区、岳池县)

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娄底市(涟源市、冷水江市、新化县、双峰县、娄星区)

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黔东南苗族侗族自治州(凯里市、施秉县、剑河县、麻江县、台江县、黎平县、天柱县、锦屏县、岑巩县、镇远县、从江县、丹寨县、三穗县、榕江县、雷山县、黄平县)

和田地区(和田市、于田县、民丰县、洛浦县、墨玉县、皮山县、和田县、策勒县)

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蚌埠市(怀远县、禹会区、龙子湖区、淮上区、五河县、固镇县、蚌山区)

抚州市(崇仁县、宜黄县、南丰县、广昌县、金溪县、黎川县、临川区、东乡区、南城县、资溪县、乐安县)

海东市(乐都区、平安区、循化撒拉族自治县、民和回族土族自治县、化隆回族自治县、互助土族自治县)

新余市(分宜县、渝水区)

喀什地区(伽师县、泽普县、喀什市、疏勒县、岳普湖县、塔什库尔干塔吉克自治县、巴楚县、叶城县、疏附县、麦盖提县、莎车县、英吉沙县)

唐山市(路北区、滦州市、遵化市、古冶区、迁安市、玉田县、路南区、丰南区、乐亭县、曹妃甸区、开平区、丰润区、滦南县、迁西县)

“人形机器人产业在未来数年乃至十年间，无疑将成为极具成长性的黄金赛道，蕴藏着巨大的发展潜力和投资机遇。”

随着公募基金一季报进入密集披露期，机构调仓路径逐渐明晰。据第一财经初步统计，在已披露季报的主动权益类基金中，超半数产品于一季度提升股票仓位，目前仓位在八成以上的产品占比达到四分之三，进攻性策略有所升温。

从持仓角度而言，基金经理一季度操作呈现鲜明的赛道特征，以人形机器人产业链为代表的科技赛道成为最大赢家，部分重仓产品实现规模与收益的双重跃升；同时也有重仓消费赛道的产品斩获超额收益。然而，随着二季度行情展开，一季度领涨的科技主题基金面临阶段性调整，而北交所主题与医药板块相关产品则接棒领跑。

“含科量”成业绩密码

据第一财经初步统计，截至4月21日，有1490只主动权益类产品（仅列举初始基金，下同）已经披露了最新一季报的情况。其中，有43%的基金产品的股票仓位在90%以上，还有超过三成产品的股票仓位在80%至90%之间，整体保持高仓位运作。在有近两期季报数据的主动权益产品里，有超过半数提高了股票仓位，进攻性有所增加。

在这些产品中，近四分之三的产品在一季度取得正收益，10只业绩超过30%。其中，表现最好的是鹏华碳中和主题A，单季度回报超过60%。这一业绩表现让该产品的规模（不同份额合并计算，下同）暴增至108.96亿元，较去年年底的10.35亿元增加近百亿元，增幅达到9.5倍以上。

凭借出色业绩展现出显著吸金效应的情况并非个例。平安先进制造主题A和永赢先进制造智选A也是类似情况。这两只产品在今年前三个月分别获得53.65%、52.32%的回报，前者从0.48亿元的迷你规模摇身一变达到13.21亿元，规模增幅超过26倍；后者则因“太受欢迎”，曾在今年2月暂停大额申购，但规模仍从数十亿元增至百亿规模，增幅超过5.5倍。

此外，广发成长领航一年持有A、华富科技动能A、长城久鑫A、万家北交所慧选两年定开A等7只产品的业绩表现也同样居前，单季度回报在30%以上，多数产品也凭借亮眼的业绩表现获得不同程度的净申购。

记者观察来看，“含科量”是此轮主动权益产品的最大业绩密码，上述业绩居前的产品大多重仓了科技股，如平安先进制造主题A、永赢先进制造智选A、华富科技动能A、长城久鑫A等多只产品都在季报中打出“明牌”：主要配置人形机器人方向。

具体而言，不少产品在一季度出现了明显的调仓举动。以华富科技动能A为例，其前十大重仓股中新进6只个股，且均为首次重仓，包括隆盛科技（300680.SZ）、美湖股份（603319.SH）、中鼎股份（000887.SZ）、银轮股份（002126.SZ）等汽车板块个股，还有瑞迪智驱（301596.SZ）、中大力德（002896.SZ）等机械设备个股。

不过，即使是同一方向，细分领域也有所区别。如平安先进制造主题A选择将仓位布局在感知类零部件、整机组装代工商、积极拓展机器人业务且估值相对偏低的公司等领域；而长城久鑫A的持仓则集中在机器人行业上游的核心零部件企业、关节模组及整机的集成商，这些企业分布在机械设备、汽车、电子、电力设备等多个行业。

除了押注科技赛道以外，也有基金经理选择另辟蹊径。以广发成长领航一年持有混合A为例，其基金经理吴远怡聚焦新消费板块诸如“谷子经济”、国潮等新业态等细分投资机会，该产品的前十大重仓股中有一半为港股，前两大重仓股分别是泡泡玛特（09992.HK）和老铺黄金（06181.HK），均属于可选消费类行业；第三大重仓股晶品特装（688084.SH）则属于军工领域；此外还有阿里巴巴、美图公司等个股。

二季度赛道有所调整

随着二季度市场行情转向，一季度领涨的科技赛道基金面临阶段性调整压力。Wind数据显示，截至4月18日，此前位居前三的鹏华碳中和主题A、平安先进制造主题A、永赢先进制造智选A本月以来的平均回撤超过12%。

与此同时，北交所主题和医药主题的相关产品则取而代之，业绩增长明显。例如，万家北交所慧选两年定开混合A本月以来增长11.96%，年内回报率增至48.39%；广发北交所精选两年定开混合A同样因月内11.25%的业绩表现排名大幅上升。

沉寂许久的医药主题产品也迎来复苏，尤其是创新药领域成为资金配置焦点。长城医药产业精选A今年以来的收益率为44.71%，永赢医药创新智选A的年内收益率则在35%以上。两只产品均聚焦在A股或港股的创新药领域的投资机会。

除了名字中带有“医药”相关字眼的产品外，平安核心优势A的年内收益率达到32.74%。从一季报来看，该产品前十大重仓股均为医药板块个股，重点同样聚焦在创新药这一细分方向，如艾力斯（688578.SH）、百利天恒（688506.SH）、泽璟制药（688266.SH）等。

整体而言，无论是当下面对调整的科技主题，还是后来居上的医药赛道，基金经理们对自己所跟踪的赛道仍抱有信心。

“人形机器人产业在未来数年乃至十年间，无疑将成为极具成长性的黄金赛道，蕴藏着巨大的发展潜力和投资机遇。”平安先进制造主题基金经理张荫先在季报中表示，人形机器人产业的发展轨迹将对标智能手机与电动汽车，而且持续周期会更长，赛道容量也更为庞大。

长城久鑫基金经理余欢在走访调研了多个地方的机器人本体企业和零部件公司后发现，行业发展方兴未艾，越来越多的地方政府开始大力支持机器人行业的发展，也有越来越多的企业开始涉足并重点布局机器人领域。

“因为相信，所以看见。对于这个从0到1发展的行业，我们预计今年会是量产元年。”余欢认为，今年很可能会看到一定数量的机器人在工厂落地，开始新的“进化”训练之旅，为未来的进一步放量做准备。

同时，上述基金经理也对赛道调整有所预期。张荫先认为，当前板块静态估值处于较高水平，短期涨幅较大可能会面临调整压力，波动率较大，这往往是成长性赛道投资过程中会面临的问题，希望投资者理性看待、分批投资。

短期业绩的反弹，是否意味着医药主题的机会已经来了？长城医药产业精选基金经理梁福睿认为，当前创新药个股的海外研发合作进展变化及报表改善均迎来奇点时刻，同时创新药政策端的确定性明显高于非创新药领域。永赢医药创新智选基金经理单林、储可凡也分析称，国产创新药正加速实现商业化成果转化与全球化布局，国家支持药械创新的方向依旧不变，创新药蕴含众多投资机会。