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吴忠市(盐池县、同心县、红寺堡区、青铜峡市、利通区)

重庆市(云阳县、忠县、秀山土家族苗族自治县、彭水苗族土家族自治县、巫溪县、綦江区、巫山县、江北区、万州区、渝北区、垫江县、奉节县、石柱土家族自治县、城口县、铜梁区、南川区、渝中区、巴南区、梁平区、开州区、南岸区、大渡口区、涪陵区、九龙坡区、沙坪坝区、酉阳土家族苗族自治县、璧山区、荣昌区、武隆区、大足区、潼南区、永川区、江津区、长寿区、合川区、黔江区、北碚区、丰都县)

毕节市(七星关区、赫章县、威宁彝族回族苗族自治县、大方县、黔西市、金沙县、纳雍县、织金县)

淄博市(高青县、淄川区、沂源县、博山区、桓台县、临淄区、张店区、周村区)  兴安盟(扎赉特旗、科尔沁右翼前旗、科尔沁右翼中旗、乌兰浩特市、突泉县、阿尔山市)

宜春市(袁州区、铜鼓县、靖安县、樟树市、丰城市、高安市、上高县、万载县、奉新县、宜丰县)

宿迁市(泗阳县、泗洪县、宿城区、沭阳县、宿豫区)

阿坝藏族羌族自治州(若尔盖县、马尔康市、汶川县、金川县、阿坝县、茂县、九寨沟县、黑水县、红原县、理县、松潘县、壤塘县、小金县)达州市(大竹县、宣汉县、开江县、万源市、达川区、通川区、渠县)

乌兰察布市(卓资县、四子王旗、化德县、商都县、兴和县、察哈尔右翼中旗、察哈尔右翼后旗、丰镇市、凉城县、察哈尔右翼前旗、集宁区)  上海市(青浦区、黄浦区、静安区、虹口区、浦东新区、崇明区、普陀区、宝山区、奉贤区、松江区、闵行区、金山区、徐汇区、长宁区、杨浦区、嘉定区)

北京市(门头沟区、怀柔区、顺义区、通州区、平谷区、朝阳区、东城区、石景山区、丰台区、房山区、海淀区、西城区、大兴区、密云区、昌平区、延庆区)

云浮市(罗定市、云城区、云安区、新兴县、郁南县)

武威市(凉州区、民勤县、古浪县、天祝藏族自治县)

威海市(荣成市、乳山市、文登区、环翠区)

大理白族自治州(大理市、剑川县、宾川县、祥云县、鹤庆县、漾濞彝族自治县、南涧彝族自治县、云龙县、弥渡县、永平县、洱源县、巍山彝族回族自治县)

西宁市(城东区、湟源县、城北区、城中区、湟中区、大通回族土族自治县、城西区)

林芝市(工布江达县、朗县、米林市、巴宜区、察隅县、墨脱县、波密县)

延安市(吴起县、子长市、甘泉县、富县、黄陵县、洛川县、宝塔区、宜川县、延川县、安塞区、黄龙县、志丹县、延长县)

马鞍山市(博望区、雨山区、当涂县、花山区、和县、含山县)

金昌市(金川区、永昌县)

铜陵市(郊区、铜官区、枞阳县、义安区)

南京市(高淳区、秦淮区、建邺区、溧水区、雨花台区、鼓楼区、栖霞区、浦口区、江宁区、六合区、玄武区)

淮南市(田家庵区、凤台县、寿县、大通区、谢家集区、八公山区、潘集区)

陇南市(两当县、成县、徽县、礼县、宕昌县、武都区、康县、西和县、文县)

五指山市(文昌市、澄迈县、临高县、琼海市、陵水黎族自治县、东方市、万宁市、定安县、乐东黎族自治县、白沙黎族自治县、保亭黎族苗族自治县、昌江黎族自治县、屯昌县、琼中黎族苗族自治县)

惠州市(博罗县、惠东县、龙门县、惠阳区、惠城区)

博尔塔拉蒙古自治州(精河县、博乐市、阿拉山口市、温泉县)

吉林市(昌邑区、丰满区、磐石市、永吉县、桦甸市、船营区、龙潭区、舒兰市、蛟河市)

钦州市(钦北区、浦北县、钦南区、灵山县)

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徐州市(铜山区、邳州市、云龙区、新沂市、鼓楼区、丰县、泉山区、沛县、睢宁县、贾汪区)

德州市(夏津县、陵城区、乐陵市、德城区、宁津县、平原县、庆云县、齐河县、临邑县、武城县、禹城市)

平顶山市(湛河区、鲁山县、石龙区、郏县、叶县、舞钢市、宝丰县、卫东区、汝州市、新华区)

阳江市(阳春市、阳东区、阳西县、江城区)  宁德市(屏南县、霞浦县、蕉城区、福鼎市、寿宁县、福安市、古田县、柘荣县、周宁县)

贵港市(平南县、港北区、覃塘区、桂平市、港南区)

天水市(秦安县、秦州区、张家川回族自治县、武山县、麦积区、清水县、甘谷县)

舟山市(普陀区、嵊泗县、岱山县、定海区)济南市(商河县、历下区、长清区、槐荫区、章丘区、莱芜区、钢城区、济阳区、平阴县、市中区、历城区、天桥区)

鹰潭市(余江区、月湖区、贵溪市)  芜湖市(无为市、镜湖区、南陵县、繁昌区、鸠江区、湾沚区、弋江区)

泰州市(兴化市、泰兴市、姜堰区、海陵区、高港区、靖江市)

甘南藏族自治州(卓尼县、合作市、碌曲县、玛曲县、临潭县、迭部县、舟曲县、夏河县)

大同市(左云县、灵丘县、云冈区、阳高县、云州区、浑源县、新荣区、广灵县、天镇县、平城区)日喀则市(仲巴县、定日县、谢通门县、亚东县、康马县、南木林县、聂拉木县、定结县、桑珠孜区、昂仁县、江孜县、岗巴县、吉隆县、萨嘎县、萨迦县、拉孜县、白朗县、仁布县)

铁岭市(昌图县、铁岭县、清河区、调兵山市、开原市、西丰县、银州区)

汕尾市(陆丰市、陆河县、海丰县、城区)

南阳市(社旗县、南召县、方城县、卧龙区、西峡县、淅川县、邓州市、镇平县、唐河县、新野县、桐柏县、宛城区、内乡县)

衡水市(阜城县、故城县、武强县、饶阳县、桃城区、景县、武邑县、枣强县、安平县、冀州区、深州市)

周口市(川汇区、淮阳区、太康县、沈丘县、郸城县、项城市、商水县、西华县、扶沟县、鹿邑县)

株洲市(天元区、石峰区、荷塘区、芦淞区、茶陵县、醴陵市、攸县、炎陵县、渌口区)

黄冈市(浠水县、蕲春县、罗田县、武穴市、黄梅县、麻城市、黄州区、红安县、团风县、英山县)

营口市(老边区、站前区、大石桥市、盖州市、西市区、鲅鱼圈区)

张家口市(沽源县、下花园区、康保县、涿鹿县、赤城县、崇礼区、宣化区、桥东区、怀来县、万全区、怀安县、阳原县、蔚县、桥西区、尚义县、张北县)

新乡市(封丘县、牧野区、辉县市、延津县、获嘉县、卫滨区、卫辉市、新乡县、原阳县、凤泉区、长垣市、红旗区)

上饶市(信州区、万年县、婺源县、铅山县、玉山县、德兴市、余干县、横峰县、鄱阳县、弋阳县、广信区、广丰区)

襄阳市(老河口市、南漳县、襄城区、谷城县、保康县、樊城区、襄州区、枣阳市、宜城市)

南昌市(新建区、南昌县、东湖区、红谷滩区、进贤县、西湖区、青山湖区、青云谱区、安义县)

石家庄市(新华区、正定县、井陉县、井陉矿区、晋州市、高邑县、赵县、赞皇县、鹿泉区、栾城区、桥西区、无极县、平山县、深泽县、辛集市、灵寿县、元氏县、裕华区、长安区、新乐市、藁城区、行唐县)

濮阳市(华龙区、范县、清丰县、台前县、南乐县、濮阳县)

呼伦贝尔市(根河市、莫力达瓦达斡尔族自治旗、额尔古纳市、鄂伦春自治旗、扎赉诺尔区、新巴尔虎左旗、陈巴尔虎旗、阿荣旗、鄂温克族自治旗、扎兰屯市、海拉尔区、牙克石市、新巴尔虎右旗、满洲里市)

　　4月17日，睿远基金旗下基金发布2025年一季报，傅鹏博、饶刚、赵枫等知名基金经理持仓变化曝光。

　　傅鹏博表示，一季度布局了受益于国内人工智能、汽车电子快速发展的PCB个股；加大了恒生科技板块的个股配置；在医药板块，以“多品种多赛道”的策略，在原有个股基础上增加了部分公司，如医疗器械龙头公司。傅鹏博认为，未来，房地产调整周期结束以及私人部门资产负债表修复，工业企业利润增长或重拾向上趋势，资本市场或迎来从“科技牛”的局部行情到多点开花的局面。

　　赵枫则在一季度减仓了部分科技股和港股，加仓了一些顺周期及金融板块个股。赵枫认为，经过一季度的估值回升后，市场的股权风险溢价水平下降到相对合理的水平。如果宏观经济在今年能够稳定增长，相对其他资产类别回报，权益类资产的隐含长期回报的吸引力仍然较高。但是也有一批因为主题概念而股价大幅上涨的公司，其估值已经很难用基本面评估，出现了相当的估值泡沫。

　　此外，几位基金经理均在一季报中表达了对近期“对等关税”可能会产生的影响的看法，傅鹏博认为，今年，新一轮内需刺激政策的力度和广度值得期待。随着2024年报和2025年一季报披露，将寻找基本面触底反转，以及景气度向上的公司。

　　赵枫认为，伴随着外部环境的变化和投资者预期的波动，二季度市场表现也许会比较颠簸，但结合当前的估值水平和较为宽裕的政策空间，中国权益资产的价格存在较为坚实的基本面支撑，对全年表现仍可保持乐观。

　　饶刚表示，外部冲击既是挑战，也是我国调整国内经济结构的重要机遇，消费作为经济增长主动力和压舱石的角色将逐步巩固和夯实。对比中美两国，当前我国在股市估值水平、地产周期位置、通胀约束、财政空间等多个维度上呈现出更强的韧性和更大的空间，政策取向的一致性也将帮助我国较好抵御外需的冲击。

　　傅鹏博：资本市场或迎来从“科技牛”的局部行情到多点开花的局面

　　作为睿远基金的明星产品，傅鹏博、朱璘共同管理的睿远成长价值，截至一季度末，基金规模为184.3亿元。

　　一季度，该基金保持高仓位运行，前十大重仓股中，新进重仓了胜宏科技、寒武纪-u，舜宇光学科技、新宙邦退出，此外，中国移动、巨星科技被大幅减持，腾讯控股、三诺生物略有增持。截至一季度末，该基金前十大重仓股为腾讯控股、宁德时代、中国移动、立讯精密、胜宏科技、广汇能源、寒武纪、巨星科技、迈为股份、三诺生物。

　　“我们布局了受益于国内人工智能、汽车电子快速发展的PCB个股，公司的高阶产品量产、制造良率不断提高，对组合的贡献较为突出。我们加大了恒生科技板块的个股配置，有稳健的品种，也有弹性大的品种，对组合净值有不小的正贡献。在医药板块，以多品种多赛道的策略，在原有个股基础上增加了部分公司，如医疗器械龙头公司，如将人工智能和传统医学结合提升治疗效果、提高患者触达的公司，如有特色的创新药公司。国产替代方面，如涉及芯片领域的个股，也加大了配置。组合中的光学和光电产学研一体化公司、智能驾驶配件类公司等依旧在列，依旧看好发展前景。传统能源和光伏能源个股在一季度表现不佳，对组合产生了较多的负贡献。”傅鹏博在一季报中如是表示了调仓思路。

　　一季报中，傅鹏博表达了对目前宏观经济和资本市场的看法。具体来看，宏观经济方面，从已公布的3月经济数据看，PMI平稳向上，暂时缓和了市场对中小企业经营、建筑业节后复工的担忧。2月CPI和PPI的同比表现低于市场一致预期，春节错月是主要影响因素，且工业活动处于淡季。政府工作报告将CPI涨幅设定在2%，隐含着通胀水平处于筑底缓慢回升阶段，有效需求恢复尚需财政和货币继续发力。从短期看，居民贷款意愿不高，储蓄意愿偏高，制约了下游需求的好转。未来，房地产调整周期结束以及私人部门资产负债表修复，工业企业利润增长或重拾向上趋势，资本市场或迎来从“科技牛”的局部行情到多点开花的局面。

　　从资本市场表现看，科技是一季度最明确的交易主线。宇树机器人亮相春晚，DeepSeek以高性能、低成本的大语言模型赋能人工智能，推动了技术的普惠化。民营企业家座谈会的重要讲话再次点燃了市场情绪，提升了风险偏好。此外，各地推出的生育补贴政策一度引发了消费股投资热情，虽然持续性远不如科技板块，但也为春季躁动行情添上一丝亮色。

　　展望二季度，A股市场已经迎来了美国贸易关税加征的风暴。4月第二个交易周，全球股市波动极大。政府对此有足够的应对预案、有足够的对冲工具化解出口锐减的压力。这次“危”会转化为“机”，推动一系列改革，如提振内需，以国内消费市场带动经济增长。去年四季度，国内消费补贴政策的推出，带动了消费板块表现。今年，新一轮内需刺激政策的力度和广度值得期待。随着2024年年报和2025年一季报披露，我们将寻找基本面触底反转，以及景气度向上的公司。我们将动态调整组合，应对市场短期波动，努力控制好净值的回撤。

　　赵枫：中国权益资产的价格存在较为坚实的基本面支撑，对全年表现仍可保持乐观

　　赵枫管理的睿远均衡价值三年，截至一季度末，该基金合计规模为120.55亿元。

　　一季度，赵枫略微减持了腾讯控股、中国移动、小米集团-w，加仓山西汾酒、中国太保等顺周期及金融板块个股。截至一季度末，睿远均衡价值三年前十大重仓股分别为腾讯控股、宁德时代、中国移动、小米集团-W、伟明环保、中国太保、山西汾酒、分众传媒、万华化学、三诺生物。

　　赵枫在睿远均衡价值三年一季报中表示，今年一季度中国权益类资产表现出现明显分化。A股宽基指数表现平平，但与AI、机器人和半导体相关的个股表现活跃，市场情绪明显好转。香港市场表现优秀，恒生指数一季度涨幅超过15%，恒生科技指数涨幅超过20%，美国市场中概股也出现明显上涨。一季度中国资产的上涨，既有偶然因素也有必然因素。DeepSeek在AI大模型领域的成就提振了投资者对中国科技实力的信心，进而推动相关的科技公司和互联网公司估值回升。而之前中国资产的估值过低，本次上涨也是对之前过度悲观预期的修正。

　　经过一季度的估值回升后，市场的股权风险溢价水平下降到相对合理的水平。如果宏观经济在今年能够稳定增长，相对其他资产类别回报，权益类资产的隐含长期回报的吸引力仍然较高。但是也有一批因为主题概念而股价大幅上涨的公司，其估值已经很难用基本面评估，出现了相当的估值泡沫。

　　宏观经济面上，目前也看到了经济启稳回升的趋势。房地产市场下跌势头已明显减缓，一线城市房价有所启稳，核心地段土地拍卖升温预示部分置换需求已经见底回升。地方债务、鼓励消费、民营企业经营环境等投资者关心的问题也都有相应的政策措施，在积极的财政政策支持下，宏观经济有望在年内出现积极的变化，从而使得股市进一步上涨具备基本面支持。

　　但市场总是风云莫测。近期美国推出“对等关税”震惊全球，全球经济出现衰退的概率大幅上升，全球股市均出现大幅下跌。从最终目标看，美国寻求制造业回归和实现一定程度的财政和赤字平衡是本届政府的重要目标，为实现此目标不惜牺牲短期经济稳定，未来一段时间金融市场将不得不面对由此带来的不确定性和波动。不过中国具备完整的产业基础和巨大的内需市场，经济已有相当的内循环基础，内需仍有较大的增长空间；即使对美出口出现明显下降，中国制造业竞争力也使得中国仍可以在非美国家继续获得市场份额，减少对美出口下降的冲击。伴随着外部环境的变化和投资者预期的波动，二季度市场表现也许会比较颠簸，但结合当前的估值水平和较为宽裕的政策空间，我们认为中国权益资产的价格存在较为坚实的基本面支撑，对全年表现仍可保持乐观。

　　饶刚：当前我国股市在多个维度上呈现出更强的韧性和更大的空间

　　作为一只偏债混合型基金，睿远稳进配置两年持有混合一季度的权益投资占比约为30%，权益仓位方面，前十大重仓股分别为中国移动、腾讯控股、宁德时代、伟明环保、思源电气、小米集团-W、阿里巴巴-w、中国平安、三峰环境、中国太保。截至一季度末，该基金规模为54.30亿元。

　　睿远稳进配置两年持有基金经理饶刚、侯振新在一季报中分析了该基金的资产配置，其中，股票方面，相对均衡的配置思路依然延续，基于稳健基本面和较高估值性价比配置的港股互联网龙头受益于DeepSeek，在一季度为组合做出了显著的贡献；转债方面，继续持有低估值的债性转债品种为主，例如纯债收益率较高且估值保护较充分的金融类公司的转债、新能源类公司的转债等，并在金融类转债持续上涨的过程中适当兑现部分收益，整体上相较上个季度转债仓位略有下行。纯债方面，考虑到年初收益率曲线的绝对水平已经处于历史低点，从大类资产比价角度债券资产并不占优，因此整体上一季度本基金延续了中性的久期和杠杆，主要通过一二级利差策略、券种利差策略等方式小幅增厚了持有收益。

　　展望后市，“对等关税”的出台对于全球经济秩序形成了巨大冲击，并传导至全球金融市场的动荡。从短期来看，“对等关税”的生效并不是终点，由此展开的一系列谈判和博弈可能导致市场的波动远大于趋势，从而使得短期宏观预测的置信度偏低。此时更为理性的做法是脱离短期事件催化的边际定价，将视野回归长期。尽管短期内关税的加码不可避免地对我国出口造成负面影响，但外部冲击既是挑战，也是我国调整国内经济结构的重要机遇，消费作为经济增长主动力和压舱石的角色将逐步巩固和夯实。对比中美两国，当前我国在股市估值水平、地产周期位置、通胀约束、财政空间等多个维度上呈现出更强的韧性和更大的空间，政策取向的一致性也将帮助我国较好抵御外需的冲击。