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丹东市(元宝区、宽甸满族自治县、凤城市、振兴区、东港市、振安区)

达州市(渠县、开江县、宣汉县、万源市、大竹县、通川区、达川区)

衡阳市(雁峰区、衡阳县、祁东县、衡东县、珠晖区、蒸湘区、衡山县、常宁市、石鼓区、衡南县、耒阳市、南岳区)

安庆市(望江县、桐城市、宿松县、迎江区、潜山市、大观区、岳西县、太湖县、怀宁县、宜秀区)  岳阳市(君山区、临湘市、湘阴县、岳阳楼区、华容县、云溪区、汨罗市、岳阳县、平江县)

漳州市(诏安县、长泰区、漳浦县、东山县、龙文区、南靖县、龙海区、芗城区、华安县、平和县、云霄县)

克孜勒苏柯尔克孜自治州(阿克陶县、乌恰县、阿合奇县、阿图什市)

铜陵市(郊区、义安区、枞阳县、铜官区)

昭通市(鲁甸县、水富市、永善县、盐津县、镇雄县、巧家县、威信县、昭阳区、大关县、绥江县、彝良县)  来宾市(象州县、兴宾区、忻城县、金秀瑶族自治县、合山市、武宣县)

眉山市(洪雅县、东坡区、丹棱县、青神县、彭山区、仁寿县)

茂名市(电白区、信宜市、高州市、化州市、茂南区)

忻州市(忻府区、神池县、偏关县、岢岚县、繁峙县、代县、原平市、河曲县、定襄县、五寨县、静乐县、五台县、宁武县、保德县)

泉州市(南安市、泉港区、惠安县、丰泽区、永春县、洛江区、晋江市、安溪县、金门县、石狮市、德化县、鲤城区)

临沂市(平邑县、河东区、莒南县、兰山区、沂水县、蒙阴县、费县、沂南县、罗庄区、郯城县、临沭县、兰陵县)

绵阳市(游仙区、北川羌族自治县、安州区、涪城区、梓潼县、盐亭县、三台县、江油市、平武县)

广安市(广安区、武胜县、前锋区、华蓥市、邻水县、岳池县)

无锡市(锡山区、惠山区、滨湖区、宜兴市、梁溪区、新吴区、江阴市)

惠州市(惠阳区、博罗县、龙门县、惠东县、惠城区)

梅州市(大埔县、蕉岭县、梅县区、梅江区、平远县、兴宁市、五华县、丰顺县)

信阳市(浉河区、平桥区、罗山县、商城县、潢川县、固始县、息县、新县、光山县、淮滨县)

开封市(祥符区、通许县、杞县、顺河回族区、鼓楼区、尉氏县、兰考县、禹王台区、龙亭区)

石嘴山市(惠农区、大武口区、平罗县)

湘西土家族苗族自治州(古丈县、花垣县、吉首市、泸溪县、凤凰县、龙山县、保靖县、永顺县)

德阳市(罗江区、绵竹市、什邡市、中江县、广汉市、旌阳区)

哈尔滨市(尚志市、木兰县、巴彦县、平房区、香坊区、道外区、松北区、方正县、阿城区、呼兰区、宾县、双城区、依兰县、五常市、延寿县、道里区、通河县、南岗区)

张掖市(肃南裕固族自治县、甘州区、山丹县、高台县、临泽县、民乐县)

长沙市(岳麓区、天心区、长沙县、望城区、浏阳市、开福区、宁乡市、雨花区、芙蓉区)

萍乡市(上栗县、莲花县、湘东区、芦溪县、安源区)

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邢台市(广宗县、内丘县、南和区、临城县、巨鹿县、平乡县、隆尧县、威县、临西县、襄都区、信都区、宁晋县、任泽区、南宫市、柏乡县、沙河市、新河县、清河县)

抚顺市(抚顺县、清原满族自治县、新抚区、望花区、东洲区、顺城区、新宾满族自治县)

西安市(鄠邑区、临潼区、蓝田县、高陵区、周至县、阎良区、长安区、雁塔区、新城区、灞桥区、未央区、碑林区、莲湖区)

嘉峪关市  泰安市(岱岳区、宁阳县、泰山区、东平县、新泰市、肥城市)

滨州市(惠民县、阳信县、无棣县、沾化区、博兴县、邹平市、滨城区)

保定市(竞秀区、涞源县、安新县、高碑店市、望都县、定州市、徐水区、蠡县、顺平县、高阳县、莲池区、容城县、唐县、满城区、易县、定兴县、清苑区、涿州市、博野县、雄县、涞水县、阜平县、安国市、曲阳县)

东莞市咸阳市(乾县、礼泉县、武功县、杨陵区、渭城区、淳化县、秦都区、泾阳县、永寿县、旬邑县、三原县、长武县、彬州市、兴平市)

毕节市(赫章县、织金县、七星关区、威宁彝族回族苗族自治县、黔西市、纳雍县、大方县、金沙县)  内江市(东兴区、资中县、隆昌市、威远县、市中区)

滁州市(来安县、琅琊区、全椒县、凤阳县、天长市、明光市、定远县、南谯区)

果洛藏族自治州(甘德县、班玛县、玛沁县、久治县、玛多县、达日县)

巴音郭楞蒙古自治州(若羌县、轮台县、库尔勒市、和静县、尉犁县、焉耆回族自治县、和硕县、博湖县、且末县)玉林市(博白县、兴业县、陆川县、玉州区、北流市、容县、福绵区)

雅安市(汉源县、荥经县、芦山县、天全县、雨城区、石棉县、名山区、宝兴县)

吉安市(永新县、安福县、吉安县、新干县、永丰县、青原区、万安县、遂川县、井冈山市、峡江县、吉州区、泰和县、吉水县)

益阳市(安化县、桃江县、南县、赫山区、沅江市、资阳区)

景德镇市(乐平市、昌江区、珠山区、浮梁县)

张家界市(武陵源区、桑植县、慈利县、永定区)

宁德市(寿宁县、屏南县、福鼎市、柘荣县、福安市、蕉城区、霞浦县、周宁县、古田县)

文山壮族苗族自治州(富宁县、丘北县、文山市、麻栗坡县、马关县、西畴县、砚山县、广南县)

克拉玛依市(白碱滩区、独山子区、乌尔禾区、克拉玛依区)

揭阳市(揭东区、揭西县、普宁市、惠来县、榕城区)

泸州市(龙马潭区、叙永县、古蔺县、纳溪区、江阳区、泸县、合江县)

太原市(杏花岭区、晋源区、万柏林区、尖草坪区、阳曲县、清徐县、迎泽区、小店区、娄烦县、古交市)

新乡市(凤泉区、辉县市、封丘县、牧野区、原阳县、延津县、新乡县、卫辉市、红旗区、获嘉县、长垣市、卫滨区)

澳门特别行政区

朝阳市(双塔区、凌源市、朝阳县、建平县、喀喇沁左翼蒙古族自治县、北票市、龙城区)

中卫市(沙坡头区、海原县、中宁县)

德州市(临邑县、德城区、乐陵市、武城县、陵城区、禹城市、宁津县、齐河县、庆云县、夏津县、平原县)

注：本分析文章仅代表崔东树个人观点，如有异议，请留言。

2025年3月的锂电池装车56.6GWh，同比增62%；三元电池装车同比下降12%，占比18%，低于同期；而磷酸铁锂电池装车同比增速97%，占比82%。三元电池增长大幅放缓。2025年动力电池的产量中装车的比例下降到40%，其中三元电池装车率39%，磷酸铁锂装车率40%。

根据合格证电池量测算，2025年3月的新能源汽车合格证产品产量是112万台、同比增53%。2025年1-3月新能源车国内合格证261万台、同比增44%较强，其中纯电动乘用157万台、同比增55%；插混乘用车92万台、同比增30%；纯电动专用车11.4万台、同比增39%，这样的产量数据还是较好的。1-3月，新能源专用车装车量21.1GWh，同比增长150.9%，增速明显。

纯电动车目前主力电池能量密度区间在125到160之间。尤其2025年1季度表现比较突出的是125到140的电池占比达到62%，同比上升18个百分点。2025年1-3月的电池能量密度160以上的车型占比9%，相对于2024年的16%出现了明显的下降，这主要还是磷酸铁锂电池对三元替代带来的能量密度下降。而125以下的能量密度的产品从2024年1季度的9%下降到了目前2025年的1%的比例。2025年一季度，受国际局势其它电池出口带动，动力和其它电池出口持续增长，合计累计出口61.5GWh，同比增长91.2%。其中3月受国际关税变化，国际市场有存货现象。

电池企业的竞争格局形成宁德时代和比亚迪两者相对较强的特征。宁德时代的2025年1季度占比上升到47.5%，比亚迪的占比从2020年的15%上升到2025年1季度的23%；其它电池企业的占比也出现了明显分化的态势。电池企业形成了头部企业聚集效应放缓的特征，从2022年的头两家企业72%的比例，2025年仍保持71%的比例，其它企业的空间有近30%左右的空间。

1、动力电池的装车占比

目前动力电池的产量中装车的比例在不断的降低，2021年动力电池装车的生产电池装机率达到70%；2022年是54%；2023年是50%；2024年动力电池的产量中装车的比例上升到50%，其中三元电池装车率50%，磷酸铁锂装车率50%；2025年动力电池的产量中装车的比例下降到40%，其中三元电池装车率39%，磷酸铁锂装车率40%。

随着储能等产业的发展，尤其是俄乌危机带来的世界能源危机，储能等产业的电池需求增长很快，导致装车的电池占比下降较明显，但年初的市场回落带来占比的下降。动力电池和储能电池都是生产过剩和库存相对表现压力较大的。2021年和2022年动力电池的增速低于整车增速，2023-2024年的动力电池装车偏低，电池产量持平于装车增速。2025年的电池生产较多，装车起步较低，3月装车率改善。

2、内销车型合格证电池装车的三元占比持续降低

动力电池装车的需求增长是波动的。2019年需求增长10%；2020年内销车型动力电池装车64GWh ，需求增长2%；2021年动力电池装车155GWh,需求增长143%；2022年装车295GWh，需求增长91%；2023年装车388GWh，需求增长32%；2024年锂电池装车548GWh，同比增长41%。

2025年3月的锂电池装车56.6GWh，同比增62%；三元电池装车同比下降12%，占比18%，低于同期；而磷酸铁锂电池装车同比增速97%，占比82%。三元电池增长大幅放缓。

3、汽车电池需求增长持续较强

乘用车电池需求增长持续较强，2025年的纯电动乘用车的电池需求增长49%，而插混乘用车的电池需求增长23%，持续较强增长。而纯电动专用车的电池需求是大幅增长，达到152%。

2025年3月的电池装车增长达到62%，其中商用车增长较强，尤其是3月的纯电动专用车猛涨134%，而插混专用车增长129%。

从电池装车占比看，近几年动力电池的需求结构在快速变化之中。2020年还是乘用车纯电动第一，纯电动客车第二，纯电动专用车第三的格局，而插电混动乘用车只是第四位的状态。而到了今年看，纯电动乘用车仍然保持第一位，而插电混动乘用车上升到第二位，纯电动专用车上升到第三位，而纯电动客车下降到第四位的水平。

近几年，纯电动客车市场剧烈的下降，而纯电动专用车保持用电池量上升较快。目前来看，纯电动客车从2020年的18.5%下降到2025年累计的1%的水平，下降了17个百分点。插电混动乘用车的电池用量增长相对比较迅猛，目前已经从2021年7%上升到2025年的18.4%的水平，增加11%，而纯电动下降到64.4%，插混与纯电动保持乘用车占比83%左右的绝对核心的电池需求特征。

4、汽车合格证产量

根据合格证电池量测算， 2024年新能源车国内市场的装车1168万台、同比增42%较强，其中纯电动乘用车635万台、同比增21%；插混乘用车471万台、同比增85%；纯电动专用车54万台、同比增45%，这样的产量数据还是较好的。

2025年3月的新能源汽车合格证产品产量是112万台、同比增53%。2025年1-3月新能源车国内合格证261万台、同比增44%较强，其中纯电动乘用157万台、同比增55%；插混乘用车92万台、同比增30%；纯电动专用车11.4万台、同比增39%，这样的产量数据还是较好的。

5、配套电池企业远未充分竞争

过去几年，电池市场的竞争格局并没有发生明显的变化,2025年配套电池企业是达到41家的高位。由于动力电池市场的技术进步相对比较缓慢，而规模增长特征相对明显，因此，电池企业获得了较强的生产和装车数量增长的特征。

原有的电池的格局没有明显变化，看谁投资多，然后谁就能获得较大的市场份额，因此形成主力电池企业扩张表现持续较强的特征；而中小型电池企业也有靠技术或其它方面突破获得一定增长的机会。因此，电池格局在高速增长中应该说总体相对稳定。

但是未来电池产业变化的机会相对较大，未来整车企业造电池或整车联合相关的企业共同造电池的趋势日益的明显，电池企业逐步会形成整车的核心配套的产品。

6、各类车型配套电池带电量分化

目前电动汽车市场高端化的需求十分强烈，而是类似于“老头乐”升级为小微型汽车、家庭中低端代步的需求大，尤其是受疫情影响对经济型电动车的需求较高，但2024年2季度的短续航电动车不给免税政策，导致高端化明显。2024年下半年，随着以旧换新等政策推动，小车市场回暖，2025年初以来的微型电动车火爆。

就供应链问题来看，未来整车企业将日益强大，对电池企业、对上游产业链的控制能力会进一步加强，同时对下游的品牌营销能力的掌控也在进一步加强。在新能源的体系下，“整车为王”的特征将进一步持续体现。

7、高能量密度的电池需要下降

纯电动车目前主力电池能量密度区间在125到160之间。尤其2025年1季度表现比较突出的是125到140的电池占比达到62%，同比上升18个百分点。

2025年1-3月的电池能量密度160以上的车型占比9%，相对于2024年的16%出现了明显的下降，这主要还是磷酸铁锂电池对三元替代带来的能量密度下降。而125以下的能量密度的产品从2024年1季度的9%下降到了目前2025年的1%的比例。

8、电池企业格局

电池企业的竞争格局形成宁德时代和比亚迪两者相对较强的特征。宁德时代的2025年1季度占比上升到47.5%，比亚迪的占比从2020年的15%上升到2025年1季度的23%，其它电池企业的占比也出现了明显分化的态势。电池企业形成了头部企业聚集效应放缓的特征，从2022年的头两家企业72%的比例,2025年仍保持71%的比例，其它企业的空间有近30%左右的空间。

磷酸铁锂电池的产品差异优势明显。比亚迪相对优秀，但今年年初处于调整期。宁德时代的铁锂电池的占比份额从2024年1季度已经反超比亚迪，4-6月比亚迪开始发力恢复，但下半年增速跟不上，2025年1季度差了9.3个百分点。亿纬锂能（维权）和蜂巢能源表现较强。欣旺达、中创新航、瑞浦兰鈞、极电新能源的提升明显。

由于比亚迪全面转型磷酸铁锂电池，因此宁德时代、中创新航、蜂巢等前三家的三元电池优势更加明显，近期巨湾技研、亿纬锂能表现较好。LG新能源因为特斯拉内销比例加大而较差，出口低迷导致LG的电池需求一般。