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长治市(长子县、襄垣县、潞州区、沁源县、黎城县、武乡县、潞城区、屯留区、上党区、沁县、平顺县、壶关县)

黔西南布依族苗族自治州(册亨县、望谟县、晴隆县、兴义市、普安县、安龙县、兴仁市、贞丰县)

许昌市(魏都区、禹州市、襄城县、建安区、鄢陵县、长葛市)

陇南市(礼县、武都区、文县、成县、两当县、康县、西和县、宕昌县、徽县)  德州市(临邑县、陵城区、庆云县、齐河县、德城区、宁津县、乐陵市、夏津县、武城县、平原县、禹城市)

阿坝藏族羌族自治州(小金县、松潘县、黑水县、汶川县、马尔康市、若尔盖县、红原县、金川县、阿坝县、壤塘县、理县、九寨沟县、茂县)

鹤壁市(山城区、鹤山区、浚县、淇县、淇滨区)

孝感市(孝南区、孝昌县、云梦县、大悟县、汉川市、应城市、安陆市)

菏泽市(牡丹区、曹县、东明县、定陶区、巨野县、单县、郓城县、成武县、鄄城县)  衢州市(江山市、常山县、开化县、衢江区、柯城区、龙游县)

南京市(六合区、秦淮区、江宁区、栖霞区、高淳区、建邺区、鼓楼区、玄武区、雨花台区、溧水区、浦口区)

邵阳市(新宁县、邵东市、双清区、大祥区、洞口县、新邵县、绥宁县、邵阳县、北塔区、武冈市、隆回县、城步苗族自治县)

苏州市(吴中区、姑苏区、昆山市、虎丘区、张家港市、太仓市、吴江区、常熟市、相城区)

聊城市(东阿县、高唐县、冠县、临清市、阳谷县、东昌府区、茌平区、莘县)

阿勒泰地区(吉木乃县、富蕴县、布尔津县、福海县、哈巴河县、青河县、阿勒泰市)

丹东市(凤城市、振安区、东港市、振兴区、元宝区、宽甸满族自治县)

新乡市(获嘉县、新乡县、封丘县、凤泉区、长垣市、原阳县、卫辉市、红旗区、辉县市、牧野区、卫滨区、延津县)

中卫市(中宁县、沙坡头区、海原县)

来宾市(象州县、合山市、兴宾区、武宣县、金秀瑶族自治县、忻城县)

南充市(仪陇县、嘉陵区、阆中市、西充县、顺庆区、蓬安县、营山县、高坪区、南部县)

伊犁哈萨克自治州(新源县、昭苏县、尼勒克县、察布查尔锡伯自治县、霍尔果斯市、伊宁市、巩留县、奎屯市、特克斯县、伊宁县、霍城县)

武威市(凉州区、古浪县、民勤县、天祝藏族自治县)

牡丹江市(爱民区、穆棱市、西安区、宁安市、林口县、东宁市、绥芬河市、海林市、东安区、阳明区)

濮阳市(华龙区、濮阳县、范县、台前县、南乐县、清丰县)

济宁市(金乡县、任城区、泗水县、微山县、曲阜市、鱼台县、梁山县、兖州区、邹城市、汶上县、嘉祥县)

温州市(泰顺县、瑞安市、瓯海区、龙湾区、乐清市、苍南县、鹿城区、龙港市、文成县、永嘉县、洞头区、平阳县)

咸宁市(咸安区、崇阳县、赤壁市、通城县、嘉鱼县、通山县)

大同市(云冈区、天镇县、新荣区、平城区、左云县、浑源县、灵丘县、阳高县、广灵县、云州区)

淮南市(八公山区、田家庵区、潘集区、谢家集区、大通区、凤台县、寿县)

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大庆市(肇源县、大同区、林甸县、杜尔伯特蒙古族自治县、让胡路区、萨尔图区、肇州县、龙凤区、红岗区)

云浮市(新兴县、云城区、云安区、罗定市、郁南县)

池州市(石台县、青阳县、贵池区、东至县)

兰州市(城关区、永登县、皋兰县、安宁区、七里河区、西固区、红古区、榆中县)  泰州市(兴化市、泰兴市、靖江市、高港区、海陵区、姜堰区)

葫芦岛市(南票区、连山区、龙港区、绥中县、建昌县、兴城市)

上饶市(广丰区、婺源县、玉山县、鄱阳县、余干县、信州区、德兴市、横峰县、铅山县、万年县、弋阳县、广信区)

绍兴市(柯桥区、新昌县、越城区、上虞区、诸暨市、嵊州市)台州市(黄岩区、路桥区、仙居县、温岭市、临海市、玉环市、天台县、三门县、椒江区)

济源市  博尔塔拉蒙古自治州(精河县、阿拉山口市、温泉县、博乐市)

松原市(宁江区、前郭尔罗斯蒙古族自治县、乾安县、扶余市、长岭县)

东莞市

赣州市(定南县、章贡区、全南县、寻乌县、宁都县、于都县、瑞金市、南康区、石城县、赣县区、崇义县、信丰县、上犹县、大余县、安远县、兴国县、龙南市、会昌县)酒泉市(敦煌市、肃北蒙古族自治县、金塔县、肃州区、玉门市、阿克塞哈萨克族自治县、瓜州县)

资阳市(乐至县、雁江区、安岳县)

绵阳市(盐亭县、安州区、北川羌族自治县、江油市、平武县、游仙区、梓潼县、涪城区、三台县)

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乌鲁木齐市(头屯河区、米东区、新市区、天山区、达坂城区、乌鲁木齐县、沙依巴克区、水磨沟区)

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泸州市(合江县、古蔺县、江阳区、叙永县、纳溪区、龙马潭区、泸县)

开封市(通许县、龙亭区、杞县、兰考县、尉氏县、禹王台区、顺河回族区、祥符区、鼓楼区)

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晋中市(介休市、和顺县、灵石县、左权县、太谷区、祁县、昔阳县、榆社县、寿阳县、平遥县、榆次区)

　　4月17日，睿远基金旗下基金发布2025年一季报，傅鹏博、饶刚、赵枫等知名基金经理持仓变化曝光。

　　傅鹏博表示，一季度布局了受益于国内人工智能、汽车电子快速发展的PCB个股；加大了恒生科技板块的个股配置；在医药板块，以“多品种多赛道”的策略，在原有个股基础上增加了部分公司，如医疗器械龙头公司。傅鹏博认为，未来，房地产调整周期结束以及私人部门资产负债表修复，工业企业利润增长或重拾向上趋势，资本市场或迎来从“科技牛”的局部行情到多点开花的局面。

　　赵枫则在一季度减仓了部分科技股和港股，加仓了一些顺周期及金融板块个股。赵枫认为，经过一季度的估值回升后，市场的股权风险溢价水平下降到相对合理的水平。如果宏观经济在今年能够稳定增长，相对其他资产类别回报，权益类资产的隐含长期回报的吸引力仍然较高。但是也有一批因为主题概念而股价大幅上涨的公司，其估值已经很难用基本面评估，出现了相当的估值泡沫。

　　此外，几位基金经理均在一季报中表达了对近期“对等关税”可能会产生的影响的看法，傅鹏博认为，今年，新一轮内需刺激政策的力度和广度值得期待。随着2024年报和2025年一季报披露，将寻找基本面触底反转，以及景气度向上的公司。

　　赵枫认为，伴随着外部环境的变化和投资者预期的波动，二季度市场表现也许会比较颠簸，但结合当前的估值水平和较为宽裕的政策空间，中国权益资产的价格存在较为坚实的基本面支撑，对全年表现仍可保持乐观。

　　饶刚表示，外部冲击既是挑战，也是我国调整国内经济结构的重要机遇，消费作为经济增长主动力和压舱石的角色将逐步巩固和夯实。对比中美两国，当前我国在股市估值水平、地产周期位置、通胀约束、财政空间等多个维度上呈现出更强的韧性和更大的空间，政策取向的一致性也将帮助我国较好抵御外需的冲击。

　　傅鹏博：资本市场或迎来从“科技牛”的局部行情到多点开花的局面

　　作为睿远基金的明星产品，傅鹏博、朱璘共同管理的睿远成长价值，截至一季度末，基金规模为184.3亿元。

　　一季度，该基金保持高仓位运行，前十大重仓股中，新进重仓了胜宏科技、寒武纪-u，舜宇光学科技、新宙邦退出，此外，中国移动、巨星科技被大幅减持，腾讯控股、三诺生物略有增持。截至一季度末，该基金前十大重仓股为腾讯控股、宁德时代、中国移动、立讯精密、胜宏科技、广汇能源、寒武纪、巨星科技、迈为股份、三诺生物。

　　“我们布局了受益于国内人工智能、汽车电子快速发展的PCB个股，公司的高阶产品量产、制造良率不断提高，对组合的贡献较为突出。我们加大了恒生科技板块的个股配置，有稳健的品种，也有弹性大的品种，对组合净值有不小的正贡献。在医药板块，以多品种多赛道的策略，在原有个股基础上增加了部分公司，如医疗器械龙头公司，如将人工智能和传统医学结合提升治疗效果、提高患者触达的公司，如有特色的创新药公司。国产替代方面，如涉及芯片领域的个股，也加大了配置。组合中的光学和光电产学研一体化公司、智能驾驶配件类公司等依旧在列，依旧看好发展前景。传统能源和光伏能源个股在一季度表现不佳，对组合产生了较多的负贡献。”傅鹏博在一季报中如是表示了调仓思路。

　　一季报中，傅鹏博表达了对目前宏观经济和资本市场的看法。具体来看，宏观经济方面，从已公布的3月经济数据看，PMI平稳向上，暂时缓和了市场对中小企业经营、建筑业节后复工的担忧。2月CPI和PPI的同比表现低于市场一致预期，春节错月是主要影响因素，且工业活动处于淡季。政府工作报告将CPI涨幅设定在2%，隐含着通胀水平处于筑底缓慢回升阶段，有效需求恢复尚需财政和货币继续发力。从短期看，居民贷款意愿不高，储蓄意愿偏高，制约了下游需求的好转。未来，房地产调整周期结束以及私人部门资产负债表修复，工业企业利润增长或重拾向上趋势，资本市场或迎来从“科技牛”的局部行情到多点开花的局面。

　　从资本市场表现看，科技是一季度最明确的交易主线。宇树机器人亮相春晚，DeepSeek以高性能、低成本的大语言模型赋能人工智能，推动了技术的普惠化。民营企业家座谈会的重要讲话再次点燃了市场情绪，提升了风险偏好。此外，各地推出的生育补贴政策一度引发了消费股投资热情，虽然持续性远不如科技板块，但也为春季躁动行情添上一丝亮色。

　　展望二季度，A股市场已经迎来了美国贸易关税加征的风暴。4月第二个交易周，全球股市波动极大。政府对此有足够的应对预案、有足够的对冲工具化解出口锐减的压力。这次“危”会转化为“机”，推动一系列改革，如提振内需，以国内消费市场带动经济增长。去年四季度，国内消费补贴政策的推出，带动了消费板块表现。今年，新一轮内需刺激政策的力度和广度值得期待。随着2024年年报和2025年一季报披露，我们将寻找基本面触底反转，以及景气度向上的公司。我们将动态调整组合，应对市场短期波动，努力控制好净值的回撤。

　　赵枫：中国权益资产的价格存在较为坚实的基本面支撑，对全年表现仍可保持乐观

　　赵枫管理的睿远均衡价值三年，截至一季度末，该基金合计规模为120.55亿元。

　　一季度，赵枫略微减持了腾讯控股、中国移动、小米集团-w，加仓山西汾酒、中国太保等顺周期及金融板块个股。截至一季度末，睿远均衡价值三年前十大重仓股分别为腾讯控股、宁德时代、中国移动、小米集团-W、伟明环保、中国太保、山西汾酒、分众传媒、万华化学、三诺生物。

　　赵枫在睿远均衡价值三年一季报中表示，今年一季度中国权益类资产表现出现明显分化。A股宽基指数表现平平，但与AI、机器人和半导体相关的个股表现活跃，市场情绪明显好转。香港市场表现优秀，恒生指数一季度涨幅超过15%，恒生科技指数涨幅超过20%，美国市场中概股也出现明显上涨。一季度中国资产的上涨，既有偶然因素也有必然因素。DeepSeek在AI大模型领域的成就提振了投资者对中国科技实力的信心，进而推动相关的科技公司和互联网公司估值回升。而之前中国资产的估值过低，本次上涨也是对之前过度悲观预期的修正。

　　经过一季度的估值回升后，市场的股权风险溢价水平下降到相对合理的水平。如果宏观经济在今年能够稳定增长，相对其他资产类别回报，权益类资产的隐含长期回报的吸引力仍然较高。但是也有一批因为主题概念而股价大幅上涨的公司，其估值已经很难用基本面评估，出现了相当的估值泡沫。

　　宏观经济面上，目前也看到了经济启稳回升的趋势。房地产市场下跌势头已明显减缓，一线城市房价有所启稳，核心地段土地拍卖升温预示部分置换需求已经见底回升。地方债务、鼓励消费、民营企业经营环境等投资者关心的问题也都有相应的政策措施，在积极的财政政策支持下，宏观经济有望在年内出现积极的变化，从而使得股市进一步上涨具备基本面支持。

　　但市场总是风云莫测。近期美国推出“对等关税”震惊全球，全球经济出现衰退的概率大幅上升，全球股市均出现大幅下跌。从最终目标看，美国寻求制造业回归和实现一定程度的财政和赤字平衡是本届政府的重要目标，为实现此目标不惜牺牲短期经济稳定，未来一段时间金融市场将不得不面对由此带来的不确定性和波动。不过中国具备完整的产业基础和巨大的内需市场，经济已有相当的内循环基础，内需仍有较大的增长空间；即使对美出口出现明显下降，中国制造业竞争力也使得中国仍可以在非美国家继续获得市场份额，减少对美出口下降的冲击。伴随着外部环境的变化和投资者预期的波动，二季度市场表现也许会比较颠簸，但结合当前的估值水平和较为宽裕的政策空间，我们认为中国权益资产的价格存在较为坚实的基本面支撑，对全年表现仍可保持乐观。

　　饶刚：当前我国股市在多个维度上呈现出更强的韧性和更大的空间

　　作为一只偏债混合型基金，睿远稳进配置两年持有混合一季度的权益投资占比约为30%，权益仓位方面，前十大重仓股分别为中国移动、腾讯控股、宁德时代、伟明环保、思源电气、小米集团-W、阿里巴巴-w、中国平安、三峰环境、中国太保。截至一季度末，该基金规模为54.30亿元。

　　睿远稳进配置两年持有基金经理饶刚、侯振新在一季报中分析了该基金的资产配置，其中，股票方面，相对均衡的配置思路依然延续，基于稳健基本面和较高估值性价比配置的港股互联网龙头受益于DeepSeek，在一季度为组合做出了显著的贡献；转债方面，继续持有低估值的债性转债品种为主，例如纯债收益率较高且估值保护较充分的金融类公司的转债、新能源类公司的转债等，并在金融类转债持续上涨的过程中适当兑现部分收益，整体上相较上个季度转债仓位略有下行。纯债方面，考虑到年初收益率曲线的绝对水平已经处于历史低点，从大类资产比价角度债券资产并不占优，因此整体上一季度本基金延续了中性的久期和杠杆，主要通过一二级利差策略、券种利差策略等方式小幅增厚了持有收益。

　　展望后市，“对等关税”的出台对于全球经济秩序形成了巨大冲击，并传导至全球金融市场的动荡。从短期来看，“对等关税”的生效并不是终点，由此展开的一系列谈判和博弈可能导致市场的波动远大于趋势，从而使得短期宏观预测的置信度偏低。此时更为理性的做法是脱离短期事件催化的边际定价，将视野回归长期。尽管短期内关税的加码不可避免地对我国出口造成负面影响，但外部冲击既是挑战，也是我国调整国内经济结构的重要机遇，消费作为经济增长主动力和压舱石的角色将逐步巩固和夯实。对比中美两国，当前我国在股市估值水平、地产周期位置、通胀约束、财政空间等多个维度上呈现出更强的韧性和更大的空间，政策取向的一致性也将帮助我国较好抵御外需的冲击。