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平顶山市(新华区、鲁山县、宝丰县、郏县、汝州市、石龙区、卫东区、叶县、舞钢市、湛河区)
曲靖市(宣威市、师宗县、陆良县、马龙区、会泽县、富源县、罗平县、麒麟区、沾益区)
博尔塔拉蒙古自治州(阿拉山口市、博乐市、精河县、温泉县) 广安市(华蓥市、岳池县、前锋区、广安区、武胜县、邻水县)
天津市(武清区、红桥区、东丽区、宝坻区、河东区、滨海新区、南开区、西青区、北辰区、津南区、河西区、蓟州区、静海区、和平区、河北区、宁河区)
兴安盟(扎赉特旗、乌兰浩特市、科尔沁右翼中旗、科尔沁右翼前旗、阿尔山市、突泉县)
葫芦岛市(连山区、南票区、兴城市、龙港区、绥中县、建昌县)
益阳市(资阳区、沅江市、安化县、桃江县、南县、赫山区) 梅州市(平远县、大埔县、蕉岭县、丰顺县、兴宁市、梅江区、五华县、梅县区)
通化市(东昌区、辉南县、二道江区、集安市、梅河口市、通化县、柳河县)
茂名市(高州市、电白区、信宜市、化州市、茂南区)
昆明市(宜良县、禄劝彝族苗族自治县、西山区、东川区、五华区、呈贡区、寻甸回族彝族自治县、安宁市、富民县、石林彝族自治县、盘龙区、晋宁区、嵩明县、官渡区)
邢台市(沙河市、南宫市、南和区、巨鹿县、柏乡县、威县、信都区、宁晋县、临西县、内丘县、广宗县、任泽区、襄都区、新河县、临城县、清河县、隆尧县、平乡县)
南昌市(南昌县、红谷滩区、青山湖区、西湖区、新建区、安义县、东湖区、进贤县、青云谱区)
新疆维吾尔自治区
六盘水市(钟山区、盘州市、六枝特区、水城区)
日喀则市(昂仁县、拉孜县、定日县、仲巴县、康马县、亚东县、白朗县、南木林县、岗巴县、吉隆县、萨嘎县、萨迦县、仁布县、聂拉木县、谢通门县、桑珠孜区、江孜县、定结县)
怒江傈僳族自治州(福贡县、兰坪白族普米族自治县、泸水市、贡山独龙族怒族自治县)
衡阳市(珠晖区、南岳区、衡东县、衡山县、衡阳县、雁峰区、祁东县、常宁市、衡南县、蒸湘区、耒阳市、石鼓区)
三亚市(崖州区、海棠区、吉阳区、天涯区)
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牡丹江市(宁安市、海林市、西安区、穆棱市、东宁市、东安区、林口县、阳明区、绥芬河市、爱民区)
沈阳市(沈北新区、皇姑区、沈河区、大东区、辽中区、苏家屯区、铁西区、浑南区、法库县、于洪区、和平区、新民市、康平县)
锡林郭勒盟(东乌珠穆沁旗、苏尼特左旗、镶黄旗、多伦县、正镶白旗、苏尼特右旗、太仆寺旗、正蓝旗、阿巴嘎旗、锡林浩特市、二连浩特市、西乌珠穆沁旗)
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抚州市(东乡区、宜黄县、黎川县、金溪县、南丰县、资溪县、乐安县、临川区、广昌县、崇仁县、南城县)
海西蒙古族藏族自治州(茫崖市、乌兰县、都兰县、德令哈市、天峻县、格尔木市)
潮州市(潮安区、湘桥区、饶平县)
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锦州市(凌海市、义县、太和区、北镇市、凌河区、黑山县、古塔区)
鞍山市(千山区、立山区、铁东区、铁西区、台安县、海城市、岫岩满族自治县)
石河子市(阿拉尔市、白杨市、铁门关市、胡杨河市、五家渠市、新星市、可克达拉市、双河市、昆玉市、北屯市、图木舒克市)
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伊春市(嘉荫县、伊美区、乌翠区、大箐山县、友好区、南岔县、金林区、汤旺县、丰林县、铁力市)
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济宁市(微山县、任城区、鱼台县、嘉祥县、汶上县、曲阜市、兖州区、金乡县、邹城市、梁山县、泗水县)
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香港特别行政区
喀什地区(岳普湖县、叶城县、疏附县、泽普县、塔什库尔干塔吉克自治县、莎车县、伽师县、英吉沙县、麦盖提县、喀什市、疏勒县、巴楚县)
武汉市(蔡甸区、新洲区、江岸区、东西湖区、硚口区、江汉区、洪山区、黄陂区、江夏区、汉南区、青山区、武昌区、汉阳区)
开封市(杞县、祥符区、顺河回族区、龙亭区、通许县、尉氏县、兰考县、禹王台区、鼓楼区)
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4月17日,融创中国控股有限公司(以下简称“融创”)发布公告称,针对总规模约95.5亿美元的境外债务重组已取得重大进展,持有债务本金约13亿美元的初始同意债权人已签订重组支持协议,持有债务本金超10亿美元的债权人正在进行签署程序,支持债权人合计持有债务本金占现有债务本金总额约26%。融创正向其他债务持有人寻求更广泛的支持。
上海易居房地产研究院副院长严跃进在接受《证券日报》记者采访时表示,融创此次重组方案的一大亮点在于“全额债权转股权”模式。这一做法不仅有望为债权人提供短期流动性和股票潜在升值带来的收益机会,也有助于从根本上化解融创的境外债务风险。
具体来看,融创向债权人分派两种新强制可转债(以下简称“新MCB”),一类将获分配转股价6.80港元/股的新MCB,可在重组生效日起转股;另一类将获分配转股价3.85港元/股的新MCB,可在重组后18个月至30个月内转股,该类总量不超过债权总额的25%。
同时,应部分债权人建议,债务重组方案推出“股权结构稳定计划”,向主要股东提供部分附带条件的受限股票,通过该计划,主要股东股权比例维持在一定水平,避免过分稀释,赋予长期责任,让其能够持续为公司核心经营事项及长远发展贡献力量。
回顾融创本轮债务重组进程,从最初的方案磋商到如今正式方案的推出,并已获得占债权本金额26%的债权人支持,整体取得了实质性进展。这不仅为后续重组的顺利推进奠定了坚实基础,也有望成为融创优化资本结构、改善财务状况、推动经营恢复的重要支撑。
“倘若本轮境外债重组顺利完成,本息全额债转股带来的最直接影响,是成功削债超70亿美元。叠加境内债重组的化债影响,预计将整体压降公司近700亿元人民币的债务。公司债务压力将降至极低水平。”接近融创人士向《证券日报》记者表示。
同策研究院联席院长宋红卫在接受《证券日报》记者采访时表示,大幅度的负债压降,有望帮助融创每年节省数十亿元的利息支出,进一步增强财务稳定性。同时,净资产增加、资产负债表修复,公司整体抗风险能力也将显著提升。
今年1月份,融创总规模154亿元的境内债宣布重组成功,仅用时50余天,融创成为了行业首家完成境内公司债整体重组的房企,预计可削降约70%的境内公司债务,且5年内不再有兑付压力。
在经营层面,融创在一二线城市的重点项目也持续释放积极信号。其中,某大型AMC机构与融创就重庆湾项目达成融资合作,拟注资24.76亿元保障项目后续开发建设;北京融创壹号院获中国中信金融资产管理股份有限公司支持,成功完成债务重组;天津梅江壹号院二期也获得大型央企信托5.5亿元项目新增融资。