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江门市(恩平市、江海区、鹤山市、新会区、台山市、蓬江区、开平市)

鸡西市(麻山区、恒山区、滴道区、鸡冠区、鸡东县、城子河区、梨树区、虎林市、密山市)

阿坝藏族羌族自治州(茂县、汶川县、小金县、若尔盖县、理县、松潘县、阿坝县、九寨沟县、壤塘县、马尔康市、金川县、红原县、黑水县)

玉溪市(通海县、峨山彝族自治县、澄江市、江川区、元江哈尼族彝族傣族自治县、易门县、红塔区、华宁县、新平彝族傣族自治县)  铜陵市(枞阳县、郊区、铜官区、义安区)

三亚市(天涯区、海棠区、崖州区、吉阳区)

迪庆藏族自治州(德钦县、维西傈僳族自治县、香格里拉市)

河池市(都安瑶族自治县、宜州区、巴马瑶族自治县、罗城仫佬族自治县、大化瑶族自治县、东兰县、南丹县、金城江区、环江毛南族自治县、天峨县、凤山县)

梧州市(岑溪市、藤县、苍梧县、龙圩区、万秀区、蒙山县、长洲区)  珠海市(香洲区、金湾区、斗门区)

防城港市(防城区、上思县、港口区、东兴市)

荆门市(沙洋县、掇刀区、钟祥市、东宝区、京山市)

深圳市(福田区、罗湖区、坪山区、盐田区、龙岗区、龙华区、南山区、宝安区、光明区)

厦门市(湖里区、海沧区、同安区、思明区、翔安区、集美区)

平顶山市(叶县、宝丰县、石龙区、郏县、卫东区、舞钢市、鲁山县、湛河区、汝州市、新华区)

泉州市(洛江区、永春县、丰泽区、晋江市、石狮市、鲤城区、南安市、德化县、安溪县、金门县、泉港区、惠安县)

上饶市(鄱阳县、信州区、余干县、横峰县、弋阳县、德兴市、玉山县、铅山县、万年县、广丰区、婺源县、广信区)

恩施土家族苗族自治州(宣恩县、建始县、来凤县、鹤峰县、巴东县、咸丰县、利川市、恩施市)

德州市(庆云县、陵城区、临邑县、夏津县、武城县、禹城市、齐河县、乐陵市、德城区、宁津县、平原县)

北京市(房山区、平谷区、东城区、朝阳区、延庆区、西城区、丰台区、昌平区、石景山区、顺义区、门头沟区、海淀区、大兴区、密云区、怀柔区、通州区)

汕尾市(城区、陆河县、海丰县、陆丰市)

武汉市(江汉区、东西湖区、黄陂区、新洲区、青山区、武昌区、洪山区、硚口区、蔡甸区、江夏区、汉南区、汉阳区、江岸区)

朔州市(应县、右玉县、平鲁区、山阴县、怀仁市、朔城区)

辽源市(西安区、龙山区、东丰县、东辽县)

赣州市(南康区、宁都县、全南县、石城县、瑞金市、赣县区、兴国县、于都县、信丰县、定南县、上犹县、大余县、崇义县、章贡区、寻乌县、龙南市、会昌县、安远县)

盐城市(阜宁县、大丰区、射阳县、东台市、盐都区、建湖县、亭湖区、滨海县、响水县)

铁岭市(开原市、铁岭县、调兵山市、清河区、西丰县、昌图县、银州区)

福州市(连江县、马尾区、仓山区、长乐区、福清市、罗源县、鼓楼区、平潭县、闽清县、永泰县、闽侯县、晋安区、台江区)

威海市(乳山市、文登区、环翠区、荣成市)

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海口市(龙华区、美兰区、琼山区、秀英区)

松原市(扶余市、长岭县、乾安县、宁江区、前郭尔罗斯蒙古族自治县)

南宁市(马山县、邕宁区、横州市、上林县、青秀区、良庆区、江南区、宾阳县、隆安县、西乡塘区、武鸣区、兴宁区)

梅州市(蕉岭县、大埔县、兴宁市、五华县、梅县区、丰顺县、梅江区、平远县)  克拉玛依市(白碱滩区、克拉玛依区、乌尔禾区、独山子区)

双鸭山市(饶河县、友谊县、尖山区、集贤县、四方台区、宝清县、岭东区、宝山区)

菏泽市(郓城县、单县、巨野县、牡丹区、东明县、成武县、曹县、鄄城县、定陶区)

张家界市(桑植县、武陵源区、慈利县、永定区)株洲市(炎陵县、石峰区、芦淞区、荷塘区、茶陵县、醴陵市、攸县、天元区、渌口区)

新乡市(牧野区、延津县、红旗区、凤泉区、卫辉市、卫滨区、封丘县、辉县市、获嘉县、长垣市、新乡县、原阳县)  青岛市(李沧区、黄岛区、平度市、市南区、莱西市、胶州市、市北区、崂山区、即墨区、城阳区)

襄阳市(襄城区、谷城县、保康县、襄州区、老河口市、樊城区、枣阳市、宜城市、南漳县)

海东市(平安区、乐都区、互助土族自治县、循化撒拉族自治县、民和回族土族自治县、化隆回族自治县)

三门峡市(卢氏县、陕州区、湖滨区、渑池县、义马市、灵宝市)白山市(靖宇县、抚松县、临江市、长白朝鲜族自治县、浑江区、江源区)

齐齐哈尔市(拜泉县、建华区、讷河市、富裕县、龙沙区、富拉尔基区、甘南县、克东县、克山县、梅里斯达斡尔族区、龙江县、铁锋区、依安县、昂昂溪区、泰来县、碾子山区)

黄山市(屯溪区、休宁县、黄山区、祁门县、歙县、黟县、徽州区)

吉安市(井冈山市、永新县、万安县、青原区、吉州区、永丰县、泰和县、峡江县、安福县、新干县、遂川县、吉安县、吉水县)

潮州市(湘桥区、饶平县、潮安区)

吐鲁番市(托克逊县、高昌区、鄯善县)

乌海市(乌达区、海勃湾区、海南区)

濮阳市(华龙区、清丰县、濮阳县、台前县、南乐县、范县)

天津市(西青区、河西区、北辰区、河东区、南开区、津南区、蓟州区、东丽区、和平区、红桥区、静海区、宝坻区、河北区、滨海新区、武清区、宁河区)

九江市(瑞昌市、濂溪区、永修县、共青城市、庐山市、彭泽县、都昌县、修水县、湖口县、武宁县、浔阳区、德安县、柴桑区)

三沙市(西沙区、南沙区)

银川市(贺兰县、灵武市、永宁县、西夏区、兴庆区、金凤区)

海西蒙古族藏族自治州(乌兰县、德令哈市、格尔木市、天峻县、都兰县、茫崖市)

白银市(会宁县、平川区、靖远县、白银区、景泰县)

六盘水市(六枝特区、钟山区、水城区、盘州市)

吕梁市(离石区、交口县、方山县、汾阳市、交城县、石楼县、孝义市、柳林县、兴县、临县、文水县、岚县、中阳县)

抚州市(南城县、崇仁县、金溪县、东乡区、临川区、乐安县、黎川县、宜黄县、南丰县、资溪县、广昌县)

　　中信证券研究文|秦培景 王冠然 刘易 白弘伟 任恒毅

　　卿施典 田鹏 王涛 侯苏洋 王子昂

　　资金保持低风险偏好，市场呈现出持续高轮动特征，建议根据市场情况均衡配置。我们认为市场将在广义上的内循环、新的科技主题轮动。美国关税对经济增长的长期影响尚待评估，国内维护楼市和股市的政策持续出台对市场预期拖底，科技产业经历了一轮情绪高潮后逐步进入冷静期。从主题环境来看，综合流动性指标和市场风格特征，市场或在低位板块持续轮动。从催化因素分析上看，重点关注国内对内循环的稳楼市/促消费刺激政策、中美关税谈判进展。结合市场环境、催化因素以及综合量化指标研判，建议关注内循环大板块、消费电子、商业航空航天、深海经济主题。

　　▍A股大势：内循环为主，新概念科技主题轮动。

　　过去两周，市场对关税风险有较大反应，并对关税对未来经济增长的影响不确定性持续表现出避险情绪。新科技概念主题快速轮动且缺乏持续性。从外部环境上看，特朗普对华关税政策持续保持强硬，黄金价格继续走高；中国也保持对美国对等的关税政策，并积极与东盟、欧盟国家寻求多边贸易。从内部看，国内持续推动内循环的稳楼市、促销费政策。从资金面来看，市场流动性和活跃性维持在较低水平。从事件催化上看，2023年4月18日，国务院总理李强主持召开国务院常务会议，指出要持续稳定股市，持续推动房地产市场平稳健康发展。

　　▍主题环境：关税对宏观经济的长期影响担忧持续存在，市场成交量萎缩。围绕内循环的主题方向持续扩展

　　1）特朗普维持对华政策强硬。根据白宫4月15日更新的声明，美国对部分中国商品（如电动汽车、针筒等）的关税已叠加至245%。这一税率远超此前公布的145%“对等关税”，导致中国对美出口几乎停滞，中美贸易面临归零风险。全球资本市场动荡加剧，经济预期不确定性加剧。特朗普政府要求近70个国家在获得关税减免时，需承诺限制对华贸易合作，包括禁止中企通过第三国转口、限制中国产品进入其市场等。

　　2）习近平主席出访越南、柬埔寨和马来西亚等国，推动东盟国家多边贸易。习近平主席于2025年4月14日至18日出访越南、马来西亚和柬埔寨三国。访问期间，中越双方签署了涵盖互联互通、人工智能、绿色发展等领域的45份合作文本，旨在加强产业链、供应链合作。例如，越南支持中国电动汽车和新能源产业投资，中方则承诺扩大越南农产品进口，优化跨境物流效率。中马签署包括外交、国防“2+2”对话机制在内的30多份合作文件，并发表《构建高水平战略性中马命运共同体联合声明》。中马越三国均表态维护全球产业链稳定，共同抵制单边制裁。例如中方承诺扩大东盟优质产品进口，优化区域供应链韧性。

　　3）A股市场情绪退潮，指数止步“八连阳”。上周市场进入了缩量退潮节奏，周五两市成交量下降至9146.6亿元，为2025年内最低值。指数层面，资金参与情绪并未明显回暖。从板块来看，防御属性较强的银行股维持强势，中、农、工、建四大行续创历史新高。地产、城镇化概念股集体走强，由于德国新政府联盟协议悄然删除“华为排除条款”，5G概念股表现活跃。上周融资融券余额维持稳定，融资融券资金换手率大幅下行，主要指数资金流量指标（MFI）（MA5）均处于较弱区间，沪深300已接近超跌；主要指数资金流量指标（RSI）（MA5）大幅反转，但除上证50外均处于弱势区间。从相对沪深300偏离度看，中证1000、中证2000相对沪深300的成交额偏离度均大幅上升；中证1000、国证2000相较沪深300的估值偏离度均出现反转。

　　▍催化因素：内循环和消费政策有望持续推出，结构货币化政策 

　　1）国务院发布会聚焦服务业开放。4月21日（下周一），国务院新闻办将举行新闻发布会，解读《加快推进服务业扩大开放综合试点工作方案》；商务部等9部门联合印发的《服务消费提质惠民行动2025年工作方案》将于下周细化落实。围绕内循环的刺激政策持续发布；

　　2）财政与货币政策协同发力。财政部将于4月21日招标1000亿元2个月期国库现金定存，直接向市场注入资金，缓解商业银行流动性压力，利好中小微企业融资。央行近期表态“降准降息留有充分调整余地”，结合4月7日人民日报评论“必要时将果断出手稳预期”，市场对定向降准或结构性降息（如支小再贷款利率下调）存在预期。

　　▍重点聚焦：国内大循环有望带动低位内需板块、消费电子可能迎来行情反转、自主可控有望利好军工航天板块、产业变革有望利好深海经济板块。

　　▍风险因素：

　　中美摩擦进一步激化，地缘冲突加剧，市场资金净流出扩大，国内政策落地不及预期。

　　2025年以来，在政策支持和估值修复等多重利好因素的助推下，创新药板块持续回暖。展望未来，创新药板块的核心逻辑是什么？港股和A股创新药分别蕴藏着哪些投资机遇？4月17日，富国基金以“创新药，投资的春天是否已来”为主题举办了“一起投”4月专场策略会，集结券商首席分析师以及富国基金投研人员，共话医药板块潜在的机会。

　　据了解，兴业证券宏观首席分析师、新财富最佳分析师段超、东吴证券医药行业首席分析师、新财富最佳分析师朱国广、富国精准医疗基金经理赵伟、富国医药创新基金经理王超、富国基金投顾资产配置总监马兰受邀出席本次策略会。

　　策略会上半场由三个主题演讲组成，段超、赵伟、朱国广分别从宏观经济、医药投资、创新药三大视角带来了对于当前市场以及医药板块投资价值的分析。下半场圆桌讨论环节，由富国基金高级策略分析师刘宇童主持，和四位嘉宾共同探讨当前市场潜在的投资机会。此次策略会以线上直播的形式召开，近30家平台同步直播，备受市场关注。

　　展望宏观经济，共话创新药投资机遇

　　谈及关税扰动对于市场的影响，段超指出，关税虽带来经济挑战，但我国政策对冲空间仍足，政府杠杆率存在扩张空间，存款准备金也有下调空间，政策应对“先攘外后安内”。同时今年或为我国宏观叙事的变化之年，以AI为代表的新科技产业正在发生突破、地产尾部风险基本解除、美国地缘压力基础动摇，由此有望带来自主可控、内需消费、军工的配置机会，长期对资本市场保持积极的态度。

　　深耕医药板块投资，赵伟分享了其看好创新药的两大逻辑。首先头部Biotech企业逐步实现盈利，印证了创新药的商业化赚钱能力，叠加政策支持，当前我国有足够大的市场让创新药自给自足，板块具备较好的利润空间。与此同时，伴随大量FIC和BIC出海，中国新药（药企）正加速融入全球市场，未来全球30%-50%的市场或将是中国创新药，市场前景可期。

　　展望港股和A股创新药潜在的机遇，朱国广表示，近年创新药社会地位持续提升，支付端已出现积极变化。同时伴随海外授权再创新高，国产创新药逐渐得到海外大药企认可，海外授权有望常态化。在国内商业化及BD出海产品爆发式增长的态势下，多家药企今年有望扭亏，创新药产业的大趋势已不可逆转，投资中重点关注创新药公司是否具备自我造血的能力。

　　把握市场脉搏，解码医药投资逻辑

　　策略会下半场圆桌讨论环节，富国基金高级策略分析师刘宇童携手券商首席和富国基金投研人员，共同探讨医药板块的投资逻辑。

　　针对国产创新药授权合作（License-out）交易激增的现象，朱国广表示，License-out是目前中国药企出海探索中最为主流的选择，也是近两年医药板块比较重要的驱动因素，背后实则是2015年以来政策积累的成果。经过十年发展，创新药行业已步入收获期，License-out未来有望持续增长。

　　展望医药板块后市的投资机遇，赵伟表示，相对更关注创新药和创新器械。管线的差异化和全球化是当前创新药投资的重要标准，优先聚焦适应症前三家的企业。具体到投资，赵伟认为，在国内部分医药赛道出现扎堆时，会适当降仓位，医药创新中，重点关注药品市场空间和竞争格局。

　　兼具医药实业背景，曾从事医药研发工作，王超认为，当前国内创新药产业的“DeepSeek时刻”或已出现，兼具α和β属性的创新药板块中长期超额投资机会值得关注。除了创新药，创新器械、消费医疗以及品牌中药等细分领域潜在的机会也值得关注。投资策略上，以精选个股为核心，主力品种成长的确定性和空间要经的起推敲，同时适当增加一些价值和红利类标的配置。

　　谈及医药板块在权益组合中的配置价值，马兰指出，消费、医药、科技三类资产都可以成为组合的“稳定器”、“压舱石”、“加速器”。回归医药本身，在当前关税博弈、老龄化加速、经济弱复苏的复杂宏观环境下，医药行业因其需求刚性、政策支持、长期成长性高，以及低估值的特性，有望在权益组合中发挥“压舱石”的作用。

　　美国企业主和CEO们已经开始囤积库存，部分美国消费者也在恐慌性购买高价商品，以应对唐纳德·特朗普总统可能实施的关税政策。芝加哥联邦储备银行行长奥斯坦·古尔斯比表示，这种突发的抢购潮可能导致经济活动出现“人为虚高”的水平。

　　“这种预防性采购在商业端可能更为明显，”古尔斯比周日在一档节目中表示，并补充道：“我们听到很多关于预防性建立库存的消息，这些库存可能维持60天、90天，如果未来存在更多不确定性的话。”

　　古尔斯比指出，企业囤积库存和消费者加速购买决策——比如现在就购买苹果iPhone，而不是等到秋季——可能会推高美国4月份的经济活动，并导致未来几个月出现放缓。“最初经济活动可能看起来被人为抬高，然后到夏季时可能会下降——因为人们已经买完了所有东西，”他说。

　　古尔斯比表示，受特朗普关税影响的行业，尤其是汽车行业，现在最有可能大量囤积库存，以防其他国家商品的进口关税进一步上涨。例如，许多汽车零部件、电子元件和其他高价消费品都是在中国制造，目前这些商品进口到美国面临145%的总关税税率。

　　特朗普对许多其他国家的关税目前正处于90天的暂停期，取而代之的是对所有进口商品统一征收10%的基准关税税率。暂停期将于7月9日到期，特朗普吹嘘在此期间将与外国领导人进行一系列税率谈判。“90天后，当他们重新审视关税时，我们不知道关税会有多高，”古尔斯比说。

　　近日，小红书重磅发布“优质服务合作伙伴榜单”，覆盖美妆个护、3C及电器和母婴三大行业。微盟营销荣登榜单，拿下“美妆个护”和“母婴”两大赛道。

　　小红书优质服务合作伙伴榜单评选体系，综合考量代理商在营销策略能力、内容能力、投流能力、客户服务、组织投入及平台生态贡献等核心维度的表现，遴选出各行业兼具专业实力、引领行业发展的合作伙伴，以高质量服务驱动增长，助力品牌在小红书找到生意增长新方向。一直以来，微盟营销都在通过“媒体资源横拓、服务链路纵深、数字技术渠道”三位一体的全面升级，帮助企业在腾讯广告、小红书、快手、支付宝、Google、Meta等国内外主流媒体平台进行营销推广，助力品牌实现营销的品效协同，促成全链路高质量增长。

　　微盟营销副总裁兼盟效业务中心总经理金文淼表示，小红书通过“种草-决策-转化”的闭环生态，正在重构品牌营销价值链，其独特的内容场域兼具高用户粘性与强购买导向双重优势。当流量红利转向存量博弈，如何借力平台精准触达目标客群、构建长效经营阵地，已成为品牌全域增长的核心命题。

　　微盟营销助力品牌深耕小红书生态，构建全域增长新阵地。据微盟集团2024年财报披露，其营销服务体系内品牌客户在小红书平台的年度广告消耗同比增长82%，印证平台商业价值的加速释放。作为国内核心种草阵地，小红书当前月活跃用户已突破3亿量级，其中每月主动寻求消费决策建议的用户规模达1.7亿（占比近57%），形成独特的“需求激发-决策辅助-交易转化”商业闭环。面向未来，微盟营销将持续深化小红书平台运营方法论，通过“内容种草+效果转化”的品效协同模式，帮助品牌搭建从流量运营到用户资产沉淀的全链路营销解决方案，以数据驱动的精细化运营实现流量价值最大化，助力品牌实现生意新增量。