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汶川几级地震-回顾我们温暖的点滴时光,心中满是感动与怀

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运城市(永济市、绛县、芮城县、夏县、盐湖区、新绛县、临猗县、稷山县、闻喜县、平陆县、万荣县、河津市、垣曲县)








阿克苏地区(温宿县、阿克苏市、阿瓦提县、新和县、柯坪县、库车市、沙雅县、拜城县、乌什县)








宣城市(郎溪县、宣州区、泾县、旌德县、宁国市、广德市、绩溪县)  盘锦市(盘山县、双台子区、大洼区、兴隆台区)








汕尾市(陆丰市、陆河县、城区、海丰县)








永州市(新田县、双牌县、宁远县、冷水滩区、江华瑶族自治县、道县、祁阳市、蓝山县、江永县、零陵区、东安县)








塔城地区(沙湾市、托里县、乌苏市、塔城市、裕民县、和布克赛尔蒙古自治县、额敏县)








吉林市(永吉县、丰满区、龙潭区、蛟河市、磐石市、桦甸市、昌邑区、舒兰市、船营区)  中卫市(沙坡头区、中宁县、海原县)








广元市(苍溪县、朝天区、利州区、青川县、昭化区、剑阁县、旺苍县)








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贺州市(富川瑶族自治县、八步区、平桂区、钟山县、昭平县)








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怒江傈僳族自治州(福贡县、兰坪白族普米族自治县、泸水市、贡山独龙族怒族自治县)








株洲市(攸县、茶陵县、芦淞区、荷塘区、醴陵市、渌口区、天元区、石峰区、炎陵县)








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无锡市(锡山区、梁溪区、惠山区、宜兴市、滨湖区、新吴区、江阴市)
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随州市(广水市、曾都区、随县)








鞍山市(铁西区、铁东区、立山区、千山区、岫岩满族自治县、海城市、台安县)








石嘴山市(平罗县、惠农区、大武口区)








湘西土家族苗族自治州(吉首市、永顺县、花垣县、泸溪县、龙山县、古丈县、保靖县、凤凰县)  铁岭市(昌图县、银州区、西丰县、铁岭县、调兵山市、开原市、清河区)








珠海市(香洲区、斗门区、金湾区)








长治市(沁县、平顺县、黎城县、上党区、潞城区、潞州区、沁源县、武乡县、壶关县、屯留区、襄垣县、长子县)








安阳市(汤阴县、林州市、滑县、北关区、龙安区、文峰区、内黄县、殷都区、安阳县)海北藏族自治州(门源回族自治县、海晏县、刚察县、祁连县)








安康市(旬阳市、汉阴县、平利县、岚皋县、宁陕县、石泉县、白河县、汉滨区、镇坪县、紫阳县)  莆田市(荔城区、涵江区、城厢区、秀屿区、仙游县)








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和田地区(民丰县、于田县、洛浦县、和田市、和田县、皮山县、墨玉县、策勒县)








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甘孜藏族自治州(稻城县、得荣县、白玉县、石渠县、九龙县、泸定县、新龙县、雅江县、乡城县、德格县、道孚县、色达县、巴塘县、理塘县、康定市、丹巴县、炉霍县、甘孜县)








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海西蒙古族藏族自治州(天峻县、都兰县、德令哈市、乌兰县、茫崖市、格尔木市)








濮阳市(南乐县、范县、台前县、清丰县、华龙区、濮阳县)








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喀什地区(英吉沙县、伽师县、叶城县、巴楚县、疏勒县、疏附县、泽普县、塔什库尔干塔吉克自治县、岳普湖县、麦盖提县、莎车县、喀什市)








汉中市(宁强县、南郑区、城固县、略阳县、西乡县、洋县、汉台区、佛坪县、勉县、镇巴县、留坝县)








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迪庆藏族自治州(德钦县、维西傈僳族自治县、香格里拉市)
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　　瑞银发布研报称，预测万洲国际（00288）今年首季盈利将实现可观增长，经营溢利预期同比增长近20%至6亿美元，期内美国业务强劲，欧洲业务稳定，而中国业务较弱，当中包装肉类销售疲软将拖累中国市场利润表现。瑞银重申对万洲的“买入”评级，目标价从7.4港元上调至7.6港元，轻微上调今明两年每股盈利预测。

　　中金发布研报称，今年以来，在AI浪潮激励下，国内互联网公司估值较2024年悲观模式有所修复，而叠加近期外部关税变化加剧，导致估值又有所回调。整体来看，该行认为国内互联网板块目前仍处于合理偏低区间，安全边际仍在。而面对外部不确定性，过去几年以基本面为锚或仍是确定性较高的投资方式。

　　对于AI，国内互联网公司存量基本面和估值相对匹配背景下，AI潜力更像是一种期权价值。若后续AI应用展现出较大市场潜力，或能够显著提升相关互联网公司成长空间。而对于AI投入，国内互联网公司投资力度相对美国相关科技龙头相对理性，整体对于利润影响相对可控。

　　去年第四季国内互联网行业整体业绩稳健，收入端基本符合预期，利润端多数超预期；腾讯控股（00700）等公司披露了大规模资本开支计划，云业务收入因AI算力需求增加而出现上调。但对于后续的展望，各公司整体保持审慎乐观态度，一方面当前宏观外部不确定性仍然存在；另一方面，AI所带来的资本开支长期看存在折旧，该行认为或将不同程度地影响当期利润。

　　分行业回顾：（1）广告行业：去年第四季整体线上广告大盘同比增长14%，电商大促活动亦有推动，AI技术在广告素材生成和投放效率优化中逐步落地。（2）游戏行业：去年第四季中国游戏市场规模同比增长16%，按季因季节性因素回落5%，春节期间腾讯老游戏表现较优。（3）在线招聘行业：BOSS直聘-W（02076）去年第四季收入同比增长15%，2025年春节后招聘市场需求回暖，日活跃用户达历史新高，AI技术在招聘领域开始提升匹配效率和审核效能。

　　AI对互联网行业的影响逐步显现，主要体现在以下五个方面：（1）模型层：国内互联网公司在模型层能力已接近国际先进水平，自研与开源结合优化迭代策略。（2）ToC（面向消费者）应用层：AIAgent成为未来发展的重要方向，字节跳动、腾讯等公司已初步构建智能体生态，对话机器人用户规模快速增长。（3）ToB（面向企业）服务：AI赋能生产力工具和云计算服务，美图设计室、快手-W（01024）可灵AI等产品实现商业化突破，云计算与AI深度融合推动收入增长。（4）AI赋能现有业务：广告、游戏等领域成为AI赋能的重点方向，腾讯、快手、百度集团-SW（09888）等广告系统引入AI提升投放精准度，AI在游戏中的应用显著提升开发效率和用户体验。（5）资本开支投入：国内互联网公司进入AI投入周期，资本开支规模显著提升，重点布局推理端算力，推动AI技术从训练向推理转化，长期看该行认为AI有望成为互联网公司未来商业化增长的关键驱动力。

　　展望2025年，中金综合考虑估值和基本面确定性，以及AI布局潜力。核心推荐腾讯，其游戏业务状态良好，广告业务凭借视频号持续有机增长，支付业务10月回正，后续关注宏观影响以及阿里巴巴-W（09988）等合作带来增量，估值处于偏低位置，股东回报意愿和能力仍然强劲。对于AI，该行认为微信生态优势仍然是腾讯布局AI应用核心竞争优势，有望在AI搜索，Agent等方向积极布局。建议关注快手，其2025年利润增长确定性仍高，海外扭亏为盈，国内业务增长，叠加利润率提升，估值处于低位，电商大盘企稳，外循环短剧等有望于2025年贡献利润增量。对于AI，可灵目前是全球领先的视频生成模型之一，且拥有成熟应用场景和商业化模型，有望展现出强劲增长势能。长期建议关注网易-S（09999），目前网易处于历史估值偏低区间，中金认为网易在游戏领域具备长期内容创新能力，后续可进一步关注其表现。

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