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鞍山市(岫岩满族自治县、立山区、铁东区、铁西区、海城市、千山区、台安县)
安顺市(平坝区、普定县、紫云苗族布依族自治县、镇宁布依族苗族自治县、关岭布依族苗族自治县、西秀区)
大连市(旅顺口区、庄河市、甘井子区、金州区、长海县、中山区、西岗区、普兰店区、沙河口区、瓦房店市) 枣庄市(山亭区、市中区、薛城区、滕州市、台儿庄区、峄城区)
丽江市(宁蒗彝族自治县、永胜县、古城区、华坪县、玉龙纳西族自治县)
阜新市(海州区、彰武县、太平区、新邱区、阜新蒙古族自治县、细河区、清河门区)
烟台市(招远市、莱阳市、蓬莱区、芝罘区、海阳市、莱州市、牟平区、龙口市、栖霞市、莱山区、福山区)通辽市(开鲁县、科尔沁区、扎鲁特旗、奈曼旗、科尔沁左翼后旗、库伦旗、霍林郭勒市、科尔沁左翼中旗)
六盘水市(钟山区、盘州市、六枝特区、水城区) 平凉市(崆峒区、灵台县、泾川县、崇信县、华亭市、静宁县、庄浪县)
昭通市(镇雄县、彝良县、水富市、绥江县、永善县、盐津县、昭阳区、鲁甸县、巧家县、大关县、威信县)
东营市(垦利区、利津县、东营区、河口区、广饶县)
普洱市(墨江哈尼族自治县、孟连傣族拉祜族佤族自治县、景东彝族自治县、宁洱哈尼族彝族自治县、思茅区、澜沧拉祜族自治县、江城哈尼族彝族自治县、镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县、西盟佤族自治县、景谷傣族彝族自治县)
宁夏回族自治区
鄂州市(鄂城区、梁子湖区、华容区)
自贡市(沿滩区、大安区、自流井区、荣县、富顺县、贡井区)
黄石市(阳新县、大冶市、铁山区、黄石港区、西塞山区、下陆区)
天水市(麦积区、秦州区、武山县、清水县、甘谷县、张家川回族自治县、秦安县)
内江市(威远县、隆昌市、市中区、东兴区、资中县)
宁波市(海曙区、慈溪市、江北区、余姚市、鄞州区、宁海县、镇海区、奉化区、象山县、北仑区)
威海市(荣成市、乳山市、环翠区、文登区)
永州市(双牌县、江华瑶族自治县、宁远县、冷水滩区、江永县、蓝山县、祁阳市、东安县、零陵区、新田县、道县)
杭州市(拱墅区、上城区、桐庐县、建德市、临安区、萧山区、钱塘区、临平区、富阳区、滨江区、西湖区、余杭区、淳安县)
崇左市(凭祥市、宁明县、大新县、龙州县、扶绥县、天等县、江州区)
临汾市(吉县、尧都区、翼城县、大宁县、蒲县、汾西县、浮山县、霍州市、隰县、古县、侯马市、洪洞县、襄汾县、安泽县、乡宁县、曲沃县、永和县)
阿克苏地区(阿克苏市、柯坪县、阿瓦提县、乌什县、沙雅县、库车市、拜城县、温宿县、新和县)
宜昌市(宜都市、远安县、猇亭区、当阳市、兴山县、秭归县、枝江市、点军区、五峰土家族自治县、西陵区、夷陵区、长阳土家族自治县、伍家岗区)
朝阳市(凌源市、北票市、建平县、朝阳县、双塔区、喀喇沁左翼蒙古族自治县、龙城区)
鹤壁市(淇滨区、山城区、鹤山区、淇县、浚县)
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4月17日,融创中国控股有限公司(以下简称“融创”)发布公告称,针对总规模约95.5亿美元的境外债务重组已取得重大进展,持有债务本金约13亿美元的初始同意债权人已签订重组支持协议,持有债务本金超10亿美元的债权人正在进行签署程序,支持债权人合计持有债务本金占现有债务本金总额约26%。融创正向其他债务持有人寻求更广泛的支持。
上海易居房地产研究院副院长严跃进在接受《证券日报》记者采访时表示,融创此次重组方案的一大亮点在于“全额债权转股权”模式。这一做法不仅有望为债权人提供短期流动性和股票潜在升值带来的收益机会,也有助于从根本上化解融创的境外债务风险。
具体来看,融创向债权人分派两种新强制可转债(以下简称“新MCB”),一类将获分配转股价6.80港元/股的新MCB,可在重组生效日起转股;另一类将获分配转股价3.85港元/股的新MCB,可在重组后18个月至30个月内转股,该类总量不超过债权总额的25%。
同时,应部分债权人建议,债务重组方案推出“股权结构稳定计划”,向主要股东提供部分附带条件的受限股票,通过该计划,主要股东股权比例维持在一定水平,避免过分稀释,赋予长期责任,让其能够持续为公司核心经营事项及长远发展贡献力量。
回顾融创本轮债务重组进程,从最初的方案磋商到如今正式方案的推出,并已获得占债权本金额26%的债权人支持,整体取得了实质性进展。这不仅为后续重组的顺利推进奠定了坚实基础,也有望成为融创优化资本结构、改善财务状况、推动经营恢复的重要支撑。
“倘若本轮境外债重组顺利完成,本息全额债转股带来的最直接影响,是成功削债超70亿美元。叠加境内债重组的化债影响,预计将整体压降公司近700亿元人民币的债务。公司债务压力将降至极低水平。”接近融创人士向《证券日报》记者表示。
同策研究院联席院长宋红卫在接受《证券日报》记者采访时表示,大幅度的负债压降,有望帮助融创每年节省数十亿元的利息支出,进一步增强财务稳定性。同时,净资产增加、资产负债表修复,公司整体抗风险能力也将显著提升。
今年1月份,融创总规模154亿元的境内债宣布重组成功,仅用时50余天,融创成为了行业首家完成境内公司债整体重组的房企,预计可削降约70%的境内公司债务,且5年内不再有兑付压力。
在经营层面,融创在一二线城市的重点项目也持续释放积极信号。其中,某大型AMC机构与融创就重庆湾项目达成融资合作,拟注资24.76亿元保障项目后续开发建设;北京融创壹号院获中国中信金融资产管理股份有限公司支持,成功完成债务重组;天津梅江壹号院二期也获得大型央企信托5.5亿元项目新增融资。