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全国服务区域:
鞍山市(台安县、立山区、岫岩满族自治县、铁东区、铁西区、千山区、海城市)
宁波市(镇海区、北仑区、象山县、宁海县、江北区、奉化区、海曙区、余姚市、鄞州区、慈溪市)
长治市(屯留区、武乡县、壶关县、潞州区、长子县、潞城区、平顺县、沁县、黎城县、襄垣县、上党区、沁源县)
大兴安岭地区(呼玛县、塔河县、漠河市)
咸阳市(旬邑县、渭城区、乾县、秦都区、长武县、礼泉县、泾阳县、杨陵区、彬州市、兴平市、武功县、永寿县、淳化县、三原县)
开封市(杞县、龙亭区、禹王台区、兰考县、鼓楼区、顺河回族区、尉氏县、祥符区、通许县)
宁夏回族自治区
孝感市(大悟县、孝昌县、应城市、孝南区、安陆市、汉川市、云梦县)
成都市(新津区、双流区、青羊区、都江堰市、成华区、彭州市、郫都区、新都区、蒲江县、大邑县、温江区、武侯区、邛崃市、简阳市、青白江区、金堂县、崇州市、金牛区、龙泉驿区、锦江区)
三明市(永安市、三元区、建宁县、尤溪县、明溪县、大田县、沙县区、泰宁县、清流县、将乐县、宁化县)
连云港市(灌云县、赣榆区、海州区、连云区、灌南县、东海县)
衡阳市(珠晖区、南岳区、耒阳市、衡山县、雁峰区、常宁市、石鼓区、衡阳县、蒸湘区、衡南县、衡东县、祁东县)
营口市(老边区、站前区、大石桥市、鲅鱼圈区、西市区、盖州市)
儋州市
日照市(莒县、岚山区、东港区、五莲县)
广元市(朝天区、苍溪县、剑阁县、昭化区、青川县、旺苍县、利州区)
云浮市(郁南县、罗定市、云城区、新兴县、云安区)
阜阳市(颍东区、颍上县、太和县、颍泉区、颍州区、界首市、阜南县、临泉县)
牡丹江市(穆棱市、林口县、东宁市、海林市、绥芬河市、东安区、宁安市、西安区、阳明区、爱民区)
山南市(扎囊县、措美县、隆子县、浪卡子县、加查县、乃东区、琼结县、错那市、曲松县、贡嘎县、洛扎县、桑日县)
固原市(原州区、彭阳县、隆德县、泾源县、西吉县)
新余市(渝水区、分宜县)
韶关市(仁化县、曲江区、始兴县、武江区、南雄市、新丰县、浈江区、乳源瑶族自治县、乐昌市、翁源县)
宿迁市(泗洪县、宿豫区、沭阳县、宿城区、泗阳县)
锦州市(义县、太和区、古塔区、凌河区、凌海市、黑山县、北镇市)
嘉兴市(秀洲区、平湖市、海宁市、南湖区、嘉善县、海盐县、桐乡市)
贵阳市(清镇市、云岩区、息烽县、观山湖区、南明区、乌当区、白云区、修文县、花溪区、开阳县)
莆田市(秀屿区、涵江区、仙游县、城厢区、荔城区)
辽源市(龙山区、东辽县、东丰县、西安区)
河源市(和平县、龙川县、源城区、东源县、连平县、紫金县)
襄阳市(谷城县、枣阳市、襄城区、保康县、襄州区、宜城市、南漳县、樊城区、老河口市)
许昌市(魏都区、禹州市、长葛市、鄢陵县、襄城县、建安区)
遂宁市(射洪市、蓬溪县、安居区、大英县、船山区)
鹤岗市(兴山区、南山区、兴安区、工农区、向阳区、绥滨县、东山区、萝北县)
鹤壁市(浚县、淇县、鹤山区、山城区、淇滨区)
朔州市(右玉县、应县、山阴县、平鲁区、朔城区、怀仁市)
南京市(高淳区、栖霞区、玄武区、秦淮区、溧水区、雨花台区、江宁区、鼓楼区、浦口区、建邺区、六合区)
衢州市(龙游县、开化县、衢江区、常山县、柯城区、江山市)
香港特别行政区
潮州市(潮安区、湘桥区、饶平县)
大连市(庄河市、金州区、沙河口区、中山区、甘井子区、旅顺口区、瓦房店市、普兰店区、西岗区、长海县)
贵港市(港南区、平南县、覃塘区、桂平市、港北区)
长沙市(长沙县、望城区、芙蓉区、岳麓区、开福区、雨花区、浏阳市、宁乡市、天心区)
淮南市(寿县、八公山区、大通区、田家庵区、凤台县、潘集区、谢家集区)
安康市(白河县、石泉县、汉阴县、镇坪县、岚皋县、汉滨区、平利县、旬阳市、紫阳县、宁陕县)
杭州市(萧山区、富阳区、桐庐县、滨江区、上城区、余杭区、淳安县、临平区、钱塘区、拱墅区、西湖区、建德市、临安区)
兰州市(城关区、红古区、七里河区、西固区、皋兰县、榆中县、永登县、安宁区)
中山市
红河哈尼族彝族自治州(开远市、石屏县、弥勒市、个旧市、蒙自市、建水县、绿春县、泸西县、金平苗族瑶族傣族自治县、元阳县、红河县、河口瑶族自治县、屏边苗族自治县)
上海市(长宁区、普陀区、浦东新区、徐汇区、金山区、青浦区、崇明区、宝山区、静安区、奉贤区、松江区、闵行区、虹口区、嘉定区、黄浦区、杨浦区)
海南藏族自治州(贵南县、兴海县、同德县、贵德县、共和县)
新乡市(封丘县、卫滨区、牧野区、获嘉县、红旗区、原阳县、长垣市、卫辉市、凤泉区、辉县市、延津县、新乡县)
黔东南苗族侗族自治州(雷山县、锦屏县、天柱县、凯里市、黎平县、剑河县、从江县、台江县、麻江县、丹寨县、施秉县、岑巩县、镇远县、黄平县、榕江县、三穗县)
南通市(如东县、通州区、海安市、启东市、海门区、崇川区、如皋市)
泉州市(安溪县、德化县、惠安县、石狮市、洛江区、丰泽区、南安市、金门县、鲤城区、晋江市、泉港区、永春县)
丹东市(凤城市、元宝区、东港市、振兴区、宽甸满族自治县、振安区)
泰州市(姜堰区、靖江市、高港区、海陵区、兴化市、泰兴市)
保山市(施甸县、腾冲市、龙陵县、昌宁县、隆阳区)
三沙市(南沙区、西沙区)
达州市(渠县、万源市、开江县、大竹县、通川区、达川区、宣汉县)
晋城市(泽州县、高平市、阳城县、陵川县、城区、沁水县)
西藏自治区
玉林市(博白县、福绵区、容县、兴业县、北流市、陆川县、玉州区)
绥化市(绥棱县、明水县、望奎县、兰西县、海伦市、庆安县、北林区、安达市、肇东市、青冈县)
楚雄彝族自治州(牟定县、楚雄市、武定县、永仁县、姚安县、元谋县、禄丰市、大姚县、双柏县、南华县)
龙岩市(漳平市、永定区、上杭县、武平县、新罗区、连城县、长汀县)
承德市(丰宁满族自治县、双桥区、兴隆县、隆化县、滦平县、承德县、双滦区、平泉市、鹰手营子矿区、宽城满族自治县、围场满族蒙古族自治县)
镇江市(丹徒区、句容市、润州区、京口区、扬中市、丹阳市)
石嘴山市(大武口区、平罗县、惠农区)
丽江市(玉龙纳西族自治县、华坪县、古城区、永胜县、宁蒗彝族自治县)
拉萨市(墨竹工卡县、达孜区、堆龙德庆区、城关区、曲水县、当雄县、尼木县、林周县)
怀化市(鹤城区、洪江市、中方县、会同县、新晃侗族自治县、沅陵县、麻阳苗族自治县、通道侗族自治县、芷江侗族自治县、靖州苗族侗族自治县、溆浦县、辰溪县)
六安市(舒城县、金寨县、叶集区、霍山县、裕安区、霍邱县、金安区)
延边朝鲜族自治州(汪清县、珲春市、延吉市、龙井市、敦化市、安图县、和龙市、图们市)
昭通市(彝良县、鲁甸县、永善县、水富市、大关县、盐津县、昭阳区、镇雄县、巧家县、绥江县、威信县)
大同市(云冈区、新荣区、左云县、平城区、浑源县、广灵县、灵丘县、天镇县、云州区、阳高县)
黄石市(铁山区、大冶市、下陆区、阳新县、黄石港区、西塞山区)
雅安市(雨城区、荥经县、汉源县、芦山县、名山区、天全县、石棉县、宝兴县)
哈尔滨市(宾县、南岗区、呼兰区、阿城区、道外区、依兰县、木兰县、通河县、延寿县、道里区、尚志市、双城区、五常市、松北区、巴彦县、方正县、平房区、香坊区)
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三门峡市(卢氏县、灵宝市、渑池县、陕州区、湖滨区、义马市)
昌吉回族自治州(玛纳斯县、阜康市、吉木萨尔县、奇台县、呼图壁县、木垒哈萨克自治县、昌吉市)
乌兰察布市(四子王旗、凉城县、卓资县、察哈尔右翼前旗、察哈尔右翼后旗、察哈尔右翼中旗、化德县、丰镇市、兴和县、商都县、集宁区)
巴彦淖尔市(五原县、乌拉特前旗、乌拉特中旗、磴口县、临河区、杭锦后旗、乌拉特后旗)
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眉山市(丹棱县、仁寿县、彭山区、洪雅县、青神县、东坡区)
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德宏傣族景颇族自治州(梁河县、芒市、瑞丽市、陇川县、盈江县)
石家庄市(桥西区、新乐市、栾城区、平山县、赵县、行唐县、正定县、灵寿县、长安区、深泽县、晋州市、高邑县、藁城区、无极县、鹿泉区、辛集市、元氏县、裕华区、赞皇县、新华区、井陉县、井陉矿区)
黑河市(爱辉区、逊克县、嫩江市、五大连池市、孙吴县、北安市)
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上饶市(广丰区、德兴市、横峰县、信州区、铅山县、广信区、弋阳县、鄱阳县、玉山县、余干县、婺源县、万年县)
青岛市(市北区、黄岛区、即墨区、市南区、城阳区、莱西市、李沧区、崂山区、平度市、胶州市)
阳泉市(郊区、城区、盂县、矿区、平定县)
海西蒙古族藏族自治州(格尔木市、都兰县、天峻县、茫崖市、德令哈市、乌兰县)
唐山市(遵化市、开平区、曹妃甸区、丰润区、滦南县、迁安市、乐亭县、古冶区、路北区、丰南区、迁西县、路南区、玉田县、滦州市)
铁岭市(清河区、昌图县、开原市、铁岭县、西丰县、调兵山市、银州区)
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伊犁哈萨克自治州(特克斯县、察布查尔锡伯自治县、伊宁县、巩留县、霍尔果斯市、霍城县、奎屯市、尼勒克县、昭苏县、伊宁市、新源县)
酒泉市(肃北蒙古族自治县、瓜州县、金塔县、玉门市、阿克塞哈萨克族自治县、敦煌市、肃州区)
文山壮族苗族自治州(广南县、富宁县、砚山县、丘北县、麻栗坡县、文山市、马关县、西畴县)
本报记者 陈 潇
4月17日,融创中国控股有限公司(以下简称“融创”)发布公告称,针对总规模约95.5亿美元的境外债务重组已取得重大进展,持有债务本金约13亿美元的初始同意债权人已签订重组支持协议,持有债务本金超10亿美元的债权人正在进行签署程序,支持债权人合计持有债务本金占现有债务本金总额约26%。融创正向其他债务持有人寻求更广泛的支持。
据了解,本次融创境外债务重组将上市公司发行或担保的相关债务全面纳入重组方案,覆盖了公开市场债券、私募贷款等不同类型。
上海易居房地产研究院副院长严跃进在接受《证券日报》记者采访时表示,融创此次重组方案的一大亮点在于“全额债权转股权”模式。这一做法不仅有望为债权人提供短期流动性和股票潜在升值带来的收益机会,也有助于从根本上化解融创的境外债务风险。
具体来看,融创向债权人分派两种新强制可转债(以下简称“新MCB”),一类将获分配转股价6.80港元/股的新MCB,可在重组生效日起转股;另一类将获分配转股价3.85港元/股的新MCB,可在重组后18个月至30个月内转股,该类总量不超过债权总额的25%。
同时,应部分债权人建议,债务重组方案推出“股权结构稳定计划”,向主要股东提供部分附带条件的受限股票,通过该计划,主要股东股权比例维持在一定水平,避免过分稀释,赋予长期责任,让其能够持续为公司核心经营事项及长远发展贡献力量。
回顾融创本轮债务重组进程,从最初的方案磋商到如今正式方案的推出,并已获得占债权本金额26%的债权人支持,整体取得了实质性进展。这不仅为后续重组的顺利推进奠定了坚实基础,也有望成为融创优化资本结构、改善财务状况、推动经营恢复的重要支撑。
“倘若本轮境外债重组顺利完成,本息全额债转股带来的最直接影响,是成功削债超70亿美元。叠加境内债重组的化债影响,预计将整体压降公司近700亿元人民币的债务。公司债务压力将降至极低水平。”接近融创人士向《证券日报》记者表示。
同策研究院联席院长宋红卫在接受《证券日报》记者采访时表示,大幅度的负债压降,有望帮助融创每年节省数十亿元的利息支出,进一步增强财务稳定性。同时,净资产增加、资产负债表修复,公司整体抗风险能力也将显著提升。
今年以来,融创在化债领域频频迎来新进展。公司不久前发布的年报显示,截至2024年末,融创有息负债已降至2596.7亿元,较2023年底减少181.6亿元。
今年1月份,融创总规模154亿元的境内债宣布重组成功,仅用时50余天,融创成为了行业首家完成境内公司债整体重组的房企,预计可削降约70%的境内公司债务,且5年内不再有兑付压力。
在经营层面,融创在一二线城市的重点项目也持续释放积极信号。其中,某大型AMC机构与融创就重庆湾项目达成融资合作,拟注资24.76亿元保障项目后续开发建设;北京融创壹号院获中国中信金融资产管理股份有限公司支持,成功完成债务重组;天津梅江壹号院二期也获得大型央企信托5.5亿元项目新增融资。
各方支持下,融创销售方面亮点频出。譬如,上海壹号院今年二批次开盘当日去化率超96%,销售额达66亿元,预计近期三批次产品也将推向市场。
“房地产市场正呈现止跌回稳势头,融创在一二线城市拥有大量核心资源,若债务风险加速化解,在政策与市场共振下,融创亦将有望快速回归健康发展轨道。”严跃进表示。
新闻结尾
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