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常德市(鼎城区、石门县、澧县、汉寿县、津市市、安乡县、武陵区、桃源县、临澧县)
柳州市(柳南区、柳江区、三江侗族自治县、鱼峰区、鹿寨县、城中区、柳北区、柳城县、融水苗族自治县、融安县) 抚顺市(顺城区、新抚区、新宾满族自治县、清原满族自治县、东洲区、望花区、抚顺县)
呼和浩特市(土默特左旗、回民区、武川县、玉泉区、新城区、和林格尔县、赛罕区、托克托县、清水河县)
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楚雄彝族自治州(南华县、武定县、永仁县、双柏县、禄丰市、大姚县、元谋县、姚安县、楚雄市、牟定县)
保定市(安新县、竞秀区、容城县、定兴县、定州市、安国市、满城区、莲池区、唐县、清苑区、易县、涞源县、徐水区、涿州市、雄县、涞水县、博野县、蠡县、高碑店市、顺平县、高阳县、曲阳县、阜平县、望都县) 三亚市(吉阳区、天涯区、崖州区、海棠区)
黑河市(北安市、五大连池市、爱辉区、嫩江市、逊克县、孙吴县)
乌兰察布市(集宁区、商都县、卓资县、化德县、丰镇市、察哈尔右翼前旗、四子王旗、兴和县、察哈尔右翼后旗、凉城县、察哈尔右翼中旗)
日照市(东港区、五莲县、莒县、岚山区)
鞍山市(铁东区、立山区、台安县、千山区、海城市、铁西区、岫岩满族自治县)
烟台市(莱阳市、海阳市、莱山区、招远市、蓬莱区、芝罘区、福山区、牟平区、龙口市、栖霞市、莱州市)
定西市(临洮县、安定区、岷县、漳县、渭源县、陇西县、通渭县)
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张掖市(临泽县、山丹县、甘州区、高台县、民乐县、肃南裕固族自治县)
德州市(平原县、武城县、宁津县、禹城市、庆云县、陵城区、临邑县、齐河县、乐陵市、德城区、夏津县)
永州市(江华瑶族自治县、江永县、东安县、双牌县、道县、新田县、祁阳市、冷水滩区、零陵区、宁远县、蓝山县)
江门市(恩平市、蓬江区、江海区、台山市、鹤山市、新会区、开平市)
安阳市(北关区、汤阴县、文峰区、殷都区、滑县、龙安区、安阳县、林州市、内黄县)
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新乡市(原阳县、凤泉区、辉县市、牧野区、卫辉市、长垣市、新乡县、卫滨区、红旗区、获嘉县、封丘县、延津县)
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晋城市(城区、陵川县、沁水县、高平市、阳城县、泽州县)
菏泽市(牡丹区、鄄城县、东明县、曹县、定陶区、成武县、郓城县、单县、巨野县)
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海西蒙古族藏族自治州(德令哈市、乌兰县、格尔木市、都兰县、茫崖市、天峻县) 遂宁市(船山区、安居区、蓬溪县、大英县、射洪市)
株洲市(炎陵县、醴陵市、攸县、石峰区、天元区、芦淞区、茶陵县、荷塘区、渌口区)
三沙市(西沙区、南沙区)
宿州市(灵璧县、泗县、埇桥区、萧县、砀山县)巴中市(恩阳区、通江县、巴州区、南江县、平昌县)
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阿勒泰地区(青河县、福海县、布尔津县、富蕴县、吉木乃县、阿勒泰市、哈巴河县)
平顶山市(湛河区、舞钢市、宝丰县、鲁山县、叶县、石龙区、郏县、汝州市、新华区、卫东区)
许昌市(襄城县、禹州市、魏都区、鄢陵县、建安区、长葛市)
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随着实际电价——也称为捕获电价或发电量加权电价——未来两年继续下跌，东京和关西的风电和光伏收入将面临下行压力。随着日本扩大可再生能源装机容量，这一趋势只会持续下去。
从历史上看，东京和关西的光伏实际价格一直明显低于该地区的平均价格——从2022年到2024年分别低11%和18%。这反映了价格蚕食——即正午光伏发电量高企导致市场价格下跌——的影响。相比之下，风电的发电状况更广泛且更均衡，历史上捕获价格接近、甚至略高于区域平均水平。
不过，据报告预测，光伏和风电的实际价格将进一步下跌。2025年2月至2027年3月期间，东京和关西的光伏发电价格预计将分别比基荷电价低15%和19%，而风电价格预计将出现较小、但显著的下跌，分别比基荷电价低5%和3%。
这一趋势源于可再生能源装机容量扩张。截至2024年，日本光伏装机容量估计为93.4GW，风电装机容量为6.7GW。报告预计，在其基准情景下，2025年至2027年日本将新增14GW光伏装机容量，较前几年放缓，因竞价规模缩小和补贴减少。相比之下，同期风电装机容量预计将增长2.5GW，包括陆上风电和海上风电项目。这一增幅较过去加快，并且由于价格蚕食增加，预计将导致风电实际电价下跌幅度更大。
美联储从去年9月开始启动了本轮降息周期。去年年底，美联储共降息三次，累计降息100个基点，目前美国联邦基准利率已降至4.25%~5.5%。今年，由于特朗普发起的关税战导致美国经济陷入衰退的风险增大，美联储可能会延续降息周期。然而，特朗普的关税战同时也引发了美国物价飞涨，许多超市商品价格大幅上升，美国居民苦不堪言。维持通胀稳定是美联储最重要的货币政策目标之一，因此在关税战尘埃落定之前，美联储不敢贸然降息，因为降息可能会进一步推高物价，造成较大的通胀压力。
如果关税战能够尽快回到谈判桌并达成结果，改变当前高关税的状况，美国国内物价有望回落，美联储可能会开启降息闸门。否则，美联储目前不敢贸然降息。从目前情况来看，美联储在年底之前降息两次的概率较大。如果按每次降息25个基点计算，降息50个基点的可能性较高。因为当前美国的基准利率仍然较高，对美国企业和居民来说负担较重，再降50个基点可能是相对合理的降息幅度。但如果关税战能够尽快结束，美国物价能够回落，也不排除美联储降息三次的可能性。因此，今年美联储的货币政策存在极大的不确定性，根源在于特朗普的关税战，目前解决路径还不明朗，最终解决方案仍存在较大不确定性，这也给美联储主席出了一个难题。
当前，A股市场已经经历了关税战的第一轮冲击。在所谓的“黑色星期一”之后，随着国家队大力入市以及投资者为国护盘的决心，市场已经逐步走出回升态势。然而，关税战后续仍存在不确定性，可能会造成市场震荡，但相信再次出现类似“黑色星期一”的可能性已经不大。一方面，大家对此次关税战更有信心，相信我们占据主动地位，特朗普最终会寻求通过谈判达成一致，解决贸易争端，使中美贸易回归正常化。另一方面，A股的优质资产处于历史低位水平，估值较低，对全球资本具有较大投资吸引力，因此A股进一步下跌的空间可能非常有限。
当前，我们正面临居民储蓄大转移的局面。随着楼市投资机会明显减少，许多居民将会加大A股市场的配置比例，通过购买股票或基金入市寻找资产增值机会。在楼市黄金时代结束后，资本市场的黄金时代有望展开。目前，我国居民存款高达五十多亿，随着资本市场逐步回暖并产生赚钱效应，将吸引越来越多的居民储蓄向A股市场转移，这也将为A股市场带来估值回升的机会。因此，大家应坚定信心，相信国运，在低位布局优质的A股股票或基金，抓住居民储蓄大转移的机会，这是当前最好的投资策略。
从关键数据来看，海外资金仍在从美股流出，寻找估值洼地。A股和港股无疑是全球资本市场的估值洼地。从去年开始，资金已逐步从美股流出，进入A股和港股寻找机会，今年以来这一趋势愈发明显。此次关税摩擦并未导致海外资金改变对A股和港股的看法，资金流入趋势仍在延续。一方面，国内出台了一系列提振消费、拉动经济的政策，提高了经济增长预期；另一方面，中国在科技创新方面仍具有较大领先优势，这提升了全球资金对A股和港股优质资产的看法。
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在关税战背景下，美欧股市出现较大回落，特别是美股首当其冲，这也是特朗普“搬起石头砸自己的脚”的体现。美股本身泡沫较大，巴菲特曾幽默地说，任何一个大的泡沫都有一根针等着它，DeepSeek无疑是刺破美股科技股泡沫的第一根针，特朗普的关税战又补了一针。因此，美股出现大幅回落，国际资本从美股流出寻找新机会，这反而给A股带来了更多增量资金，也给港股带来了更多资金流入。
由于A股与欧美股市所处位置不同，欧美股市多数处于历史新高位置，而A股经过三年下跌，从去年9月24日之后才开启一波上涨，估值上仍处于历史低位区域。在关税战背景下，我们有足够的应对措施，在未来的关税谈判中也将处于主动位置。我们也可能会出台更多政策拉动投资、带动消费、提振国内需求，这将大大增加全球资本及国内资金对A股市场的信心。相信A股市场今年有望走出与海外市场不同的行情，A股走出独立行情的条件是具备的，特别是在居民储蓄大转移的背景下，未来将有更多资金进入A股市场寻找机会。