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周口市(郸城县、川汇区、项城市、淮阳区、太康县、沈丘县、鹿邑县、扶沟县、商水县、西华县)
铜陵市(铜官区、枞阳县、郊区、义安区)
咸宁市(赤壁市、崇阳县、通山县、咸安区、嘉鱼县、通城县)
阜新市(新邱区、海州区、彰武县、阜新蒙古族自治县、细河区、太平区、清河门区)
阿克苏地区(库车市、拜城县、沙雅县、阿克苏市、温宿县、阿瓦提县、乌什县、新和县、柯坪县)
曲靖市(罗平县、师宗县、马龙区、宣威市、陆良县、会泽县、富源县、麒麟区、沾益区)
滁州市(明光市、来安县、天长市、琅琊区、凤阳县、全椒县、定远县、南谯区)
梅州市(蕉岭县、兴宁市、梅县区、丰顺县、梅江区、五华县、大埔县、平远县)
临沂市(郯城县、河东区、沂水县、罗庄区、沂南县、临沭县、蒙阴县、莒南县、费县、兰山区、兰陵县、平邑县)
益阳市(南县、沅江市、资阳区、赫山区、桃江县、安化县)
太原市(尖草坪区、娄烦县、万柏林区、阳曲县、晋源区、杏花岭区、迎泽区、古交市、清徐县、小店区)
海东市(乐都区、平安区、化隆回族自治县、互助土族自治县、循化撒拉族自治县、民和回族土族自治县)
乌兰察布市(四子王旗、卓资县、察哈尔右翼中旗、商都县、凉城县、兴和县、集宁区、察哈尔右翼后旗、察哈尔右翼前旗、化德县、丰镇市)
汕尾市(陆丰市、城区、海丰县、陆河县)
永州市(蓝山县、双牌县、江华瑶族自治县、江永县、零陵区、宁远县、东安县、祁阳市、道县、冷水滩区、新田县)
阿拉善盟(阿拉善右旗、额济纳旗、阿拉善左旗)
潮州市(湘桥区、潮安区、饶平县)
桂林市(永福县、全州县、雁山区、资源县、象山区、龙胜各族自治县、灌阳县、秀峰区、荔浦市、阳朔县、平乐县、灵川县、临桂区、恭城瑶族自治县、叠彩区、兴安县、七星区)
淮北市(相山区、杜集区、烈山区、濉溪县)
迪庆藏族自治州(香格里拉市、德钦县、维西傈僳族自治县)
东营市(东营区、广饶县、利津县、垦利区、河口区)
呼伦贝尔市(阿荣旗、扎兰屯市、满洲里市、扎赉诺尔区、根河市、海拉尔区、陈巴尔虎旗、新巴尔虎左旗、新巴尔虎右旗、莫力达瓦达斡尔族自治旗、牙克石市、鄂温克族自治旗、鄂伦春自治旗、额尔古纳市)
宜春市(宜丰县、樟树市、靖安县、上高县、丰城市、奉新县、铜鼓县、高安市、万载县、袁州区)
牡丹江市(阳明区、海林市、林口县、东安区、绥芬河市、穆棱市、东宁市、爱民区、宁安市、西安区)
阜阳市(太和县、颍上县、界首市、颍泉区、颍州区、阜南县、临泉县、颍东区)
镇江市(扬中市、丹徒区、句容市、润州区、丹阳市、京口区)
九江市(修水县、彭泽县、柴桑区、德安县、浔阳区、濂溪区、湖口县、武宁县、庐山市、都昌县、永修县、共青城市、瑞昌市)
通化市(辉南县、梅河口市、通化县、东昌区、柳河县、二道江区、集安市)
庆阳市(正宁县、西峰区、环县、宁县、合水县、镇原县、庆城县、华池县)
西安市(阎良区、莲湖区、碑林区、新城区、长安区、灞桥区、蓝田县、鄠邑区、未央区、周至县、雁塔区、高陵区、临潼区)
白城市(大安市、洮南市、通榆县、镇赉县、洮北区)
吉安市(吉安县、井冈山市、遂川县、青原区、吉水县、万安县、泰和县、永丰县、峡江县、吉州区、安福县、永新县、新干县)
黄石市(黄石港区、下陆区、阳新县、西塞山区、铁山区、大冶市)
龙岩市(武平县、漳平市、永定区、长汀县、上杭县、连城县、新罗区)
钦州市(钦北区、浦北县、灵山县、钦南区)
延安市(甘泉县、安塞区、吴起县、延川县、延长县、洛川县、黄龙县、黄陵县、宜川县、富县、宝塔区、子长市、志丹县)
怀化市(洪江市、新晃侗族自治县、麻阳苗族自治县、辰溪县、通道侗族自治县、鹤城区、芷江侗族自治县、靖州苗族侗族自治县、会同县、沅陵县、溆浦县、中方县)
吐鲁番市(托克逊县、鄯善县、高昌区)
临汾市(曲沃县、浮山县、大宁县、洪洞县、隰县、乡宁县、安泽县、永和县、翼城县、尧都区、霍州市、襄汾县、蒲县、汾西县、吉县、古县、侯马市)
通辽市(奈曼旗、库伦旗、霍林郭勒市、科尔沁左翼后旗、扎鲁特旗、开鲁县、科尔沁区、科尔沁左翼中旗)
抚顺市(清原满族自治县、新抚区、望花区、新宾满族自治县、抚顺县、顺城区、东洲区)
厦门市(翔安区、思明区、集美区、湖里区、同安区、海沧区)
嘉兴市(南湖区、海盐县、桐乡市、嘉善县、秀洲区、海宁市、平湖市)
济源市
塔城地区(托里县、乌苏市、裕民县、额敏县、塔城市、沙湾市、和布克赛尔蒙古自治县)
湘西土家族苗族自治州(泸溪县、吉首市、龙山县、保靖县、永顺县、凤凰县、古丈县、花垣县)
自贡市(贡井区、沿滩区、富顺县、自流井区、荣县、大安区)
北京市(房山区、密云区、延庆区、平谷区、丰台区、通州区、顺义区、昌平区、海淀区、西城区、石景山区、朝阳区、东城区、门头沟区、大兴区、怀柔区)
酒泉市(肃北蒙古族自治县、阿克塞哈萨克族自治县、敦煌市、肃州区、玉门市、金塔县、瓜州县)
保山市(腾冲市、隆阳区、施甸县、龙陵县、昌宁县)
河源市(东源县、紫金县、和平县、连平县、源城区、龙川县)
泰州市(兴化市、姜堰区、高港区、泰兴市、海陵区、靖江市)
福州市(永泰县、罗源县、鼓楼区、闽清县、闽侯县、马尾区、平潭县、仓山区、晋安区、长乐区、连江县、台江区、福清市)
鞍山市(台安县、铁东区、海城市、立山区、岫岩满族自治县、铁西区、千山区)
莆田市(涵江区、秀屿区、城厢区、荔城区、仙游县)
安阳市(龙安区、滑县、安阳县、殷都区、林州市、北关区、汤阴县、内黄县、文峰区)
景德镇市(珠山区、浮梁县、乐平市、昌江区)
潍坊市(高密市、坊子区、青州市、安丘市、寿光市、昌乐县、诸城市、临朐县、奎文区、昌邑市、潍城区、寒亭区)
海西蒙古族藏族自治州(都兰县、天峻县、格尔木市、德令哈市、乌兰县、茫崖市)
商洛市(镇安县、商南县、柞水县、洛南县、商州区、山阳县、丹凤县)
十堰市(郧西县、郧阳区、竹山县、竹溪县、丹江口市、茅箭区、房县、张湾区)
石家庄市(栾城区、辛集市、赵县、元氏县、灵寿县、鹿泉区、新乐市、井陉县、桥西区、晋州市、高邑县、赞皇县、正定县、平山县、藁城区、深泽县、行唐县、长安区、裕华区、无极县、井陉矿区、新华区)
南阳市(内乡县、方城县、宛城区、淅川县、新野县、桐柏县、社旗县、邓州市、镇平县、卧龙区、西峡县、南召县、唐河县)
驻马店市(平舆县、正阳县、新蔡县、驿城区、遂平县、西平县、泌阳县、上蔡县、确山县、汝南县)
西藏自治区
南通市(启东市、如皋市、崇川区、海门区、海安市、通州区、如东县)
文山壮族苗族自治州(砚山县、广南县、富宁县、马关县、麻栗坡县、西畴县、文山市、丘北县)
南充市(阆中市、顺庆区、营山县、西充县、蓬安县、仪陇县、高坪区、嘉陵区、南部县)
白山市(长白朝鲜族自治县、浑江区、临江市、靖宇县、抚松县、江源区)
漯河市(临颍县、郾城区、源汇区、舞阳县、召陵区)
百色市(靖西市、西林县、那坡县、平果市、凌云县、德保县、乐业县、右江区、田东县、田林县、隆林各族自治县、田阳区)
大理白族自治州(漾濞彝族自治县、剑川县、永平县、宾川县、云龙县、大理市、鹤庆县、洱源县、南涧彝族自治县、巍山彝族回族自治县、弥渡县、祥云县)
沈阳市(沈河区、法库县、和平区、苏家屯区、大东区、辽中区、浑南区、于洪区、铁西区、沈北新区、康平县、皇姑区、新民市)
和田地区(和田县、洛浦县、民丰县、墨玉县、策勒县、于田县、皮山县、和田市)
茂名市(化州市、高州市、茂南区、电白区、信宜市)
漳州市(华安县、龙海区、芗城区、长泰区、龙文区、漳浦县、东山县、南靖县、平和县、云霄县、诏安县)
聊城市(临清市、阳谷县、高唐县、冠县、东阿县、莘县、茌平区、东昌府区)
昭通市(威信县、彝良县、永善县、大关县、鲁甸县、巧家县、绥江县、盐津县、昭阳区、镇雄县、水富市)
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无锡市(锡山区、宜兴市、梁溪区、新吴区、江阴市、滨湖区、惠山区)
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金昌市(金川区、永昌县)
临夏回族自治州(东乡族自治县、永靖县、广河县、和政县、积石山保安族东乡族撒拉族自治县、临夏市、临夏县、康乐县)
贺州市(钟山县、平桂区、昭平县、富川瑶族自治县、八步区)
克拉玛依市(独山子区、克拉玛依区、乌尔禾区、白碱滩区)
济南市(槐荫区、市中区、历下区、钢城区、平阴县、长清区、历城区、商河县、天桥区、章丘区、莱芜区、济阳区)
本报记者 陈 潇
4月17日,融创中国控股有限公司(以下简称“融创”)发布公告称,针对总规模约95.5亿美元的境外债务重组已取得重大进展,持有债务本金约13亿美元的初始同意债权人已签订重组支持协议,持有债务本金超10亿美元的债权人正在进行签署程序,支持债权人合计持有债务本金占现有债务本金总额约26%。融创正向其他债务持有人寻求更广泛的支持。
据了解,本次融创境外债务重组将上市公司发行或担保的相关债务全面纳入重组方案,覆盖了公开市场债券、私募贷款等不同类型。
上海易居房地产研究院副院长严跃进在接受《证券日报》记者采访时表示,融创此次重组方案的一大亮点在于“全额债权转股权”模式。这一做法不仅有望为债权人提供短期流动性和股票潜在升值带来的收益机会,也有助于从根本上化解融创的境外债务风险。
具体来看,融创向债权人分派两种新强制可转债(以下简称“新MCB”),一类将获分配转股价6.80港元/股的新MCB,可在重组生效日起转股;另一类将获分配转股价3.85港元/股的新MCB,可在重组后18个月至30个月内转股,该类总量不超过债权总额的25%。
同时,应部分债权人建议,债务重组方案推出“股权结构稳定计划”,向主要股东提供部分附带条件的受限股票,通过该计划,主要股东股权比例维持在一定水平,避免过分稀释,赋予长期责任,让其能够持续为公司核心经营事项及长远发展贡献力量。
回顾融创本轮债务重组进程,从最初的方案磋商到如今正式方案的推出,并已获得占债权本金额26%的债权人支持,整体取得了实质性进展。这不仅为后续重组的顺利推进奠定了坚实基础,也有望成为融创优化资本结构、改善财务状况、推动经营恢复的重要支撑。
“倘若本轮境外债重组顺利完成,本息全额债转股带来的最直接影响,是成功削债超70亿美元。叠加境内债重组的化债影响,预计将整体压降公司近700亿元人民币的债务。公司债务压力将降至极低水平。”接近融创人士向《证券日报》记者表示。
同策研究院联席院长宋红卫在接受《证券日报》记者采访时表示,大幅度的负债压降,有望帮助融创每年节省数十亿元的利息支出,进一步增强财务稳定性。同时,净资产增加、资产负债表修复,公司整体抗风险能力也将显著提升。
今年以来,融创在化债领域频频迎来新进展。公司不久前发布的年报显示,截至2024年末,融创有息负债已降至2596.7亿元,较2023年底减少181.6亿元。
今年1月份,融创总规模154亿元的境内债宣布重组成功,仅用时50余天,融创成为了行业首家完成境内公司债整体重组的房企,预计可削降约70%的境内公司债务,且5年内不再有兑付压力。
在经营层面,融创在一二线城市的重点项目也持续释放积极信号。其中,某大型AMC机构与融创就重庆湾项目达成融资合作,拟注资24.76亿元保障项目后续开发建设;北京融创壹号院获中国中信金融资产管理股份有限公司支持,成功完成债务重组;天津梅江壹号院二期也获得大型央企信托5.5亿元项目新增融资。
各方支持下,融创销售方面亮点频出。譬如,上海壹号院今年二批次开盘当日去化率超96%,销售额达66亿元,预计近期三批次产品也将推向市场。
“房地产市场正呈现止跌回稳势头,融创在一二线城市拥有大量核心资源,若债务风险加速化解,在政策与市场共振下,融创亦将有望快速回归健康发展轨道。”严跃进表示。
新闻结尾
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