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内江市(隆昌市、市中区、东兴区、资中县、威远县)

毕节市(赫章县、威宁彝族回族苗族自治县、黔西市、大方县、纳雍县、金沙县、七星关区、织金县)

朝阳市(喀喇沁左翼蒙古族自治县、北票市、建平县、双塔区、凌源市、龙城区、朝阳县)

鹤壁市(淇县、浚县、鹤山区、山城区、淇滨区)  安阳市(北关区、滑县、文峰区、殷都区、安阳县、林州市、内黄县、龙安区、汤阴县)

石河子市(五家渠市、昆玉市、铁门关市、阿拉尔市、新星市、图木舒克市、胡杨河市、双河市、白杨市、可克达拉市、北屯市)

滁州市(定远县、琅琊区、凤阳县、南谯区、来安县、明光市、天长市、全椒县)

商洛市(柞水县、山阳县、商州区、丹凤县、镇安县、洛南县、商南县)

河池市(环江毛南族自治县、大化瑶族自治县、天峨县、东兰县、南丹县、都安瑶族自治县、金城江区、巴马瑶族自治县、凤山县、罗城仫佬族自治县、宜州区)  阜阳市(太和县、界首市、颍东区、颍上县、颍泉区、临泉县、阜南县、颍州区)

景德镇市(珠山区、昌江区、乐平市、浮梁县)

宣城市(郎溪县、宁国市、广德市、绩溪县、泾县、宣州区、旌德县)

湖州市(长兴县、德清县、南浔区、安吉县、吴兴区)

济源市

邵阳市(武冈市、邵阳县、双清区、邵东市、北塔区、隆回县、新邵县、大祥区、新宁县、城步苗族自治县、洞口县、绥宁县)

襄阳市(樊城区、襄城区、襄州区、老河口市、枣阳市、谷城县、南漳县、宜城市、保康县)

邢台市(宁晋县、临西县、新河县、沙河市、威县、平乡县、信都区、内丘县、任泽区、襄都区、广宗县、隆尧县、清河县、南宫市、临城县、柏乡县、巨鹿县、南和区)

哈尔滨市(通河县、依兰县、延寿县、宾县、尚志市、松北区、道里区、双城区、五常市、方正县、阿城区、南岗区、巴彦县、香坊区、木兰县、呼兰区、平房区、道外区)

淮北市(相山区、杜集区、濉溪县、烈山区)

长治市(武乡县、黎城县、潞城区、壶关县、襄垣县、潞州区、长子县、沁源县、屯留区、沁县、上党区、平顺县)

枣庄市(市中区、峄城区、薛城区、山亭区、台儿庄区、滕州市)

无锡市(锡山区、宜兴市、滨湖区、梁溪区、惠山区、新吴区、江阴市)

广州市(南沙区、荔湾区、海珠区、越秀区、番禺区、花都区、从化区、增城区、黄埔区、天河区、白云区)

贵港市(港南区、平南县、桂平市、港北区、覃塘区)

通化市(集安市、柳河县、东昌区、梅河口市、二道江区、通化县、辉南县)

澳门特别行政区

阳泉市(盂县、郊区、平定县、城区、矿区)

厦门市(湖里区、同安区、集美区、思明区、翔安区、海沧区)

甘南藏族自治州(舟曲县、碌曲县、玛曲县、迭部县、临潭县、夏河县、合作市、卓尼县)

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自贡市(贡井区、荣县、沿滩区、富顺县、自流井区、大安区)

林芝市(巴宜区、米林市、工布江达县、察隅县、波密县、墨脱县、朗县)

齐齐哈尔市(铁锋区、泰来县、依安县、梅里斯达斡尔族区、讷河市、富拉尔基区、拜泉县、碾子山区、建华区、龙沙区、昂昂溪区、甘南县、克山县、龙江县、富裕县、克东县)

攀枝花市(米易县、盐边县、东区、西区、仁和区)  福州市(闽清县、罗源县、马尾区、闽侯县、连江县、长乐区、鼓楼区、平潭县、永泰县、台江区、仓山区、福清市、晋安区)

临汾市(浮山县、汾西县、曲沃县、襄汾县、隰县、古县、霍州市、乡宁县、吉县、蒲县、安泽县、大宁县、洪洞县、永和县、尧都区、翼城县、侯马市)

六安市(金寨县、金安区、叶集区、霍山县、霍邱县、舒城县、裕安区)

铜川市(耀州区、宜君县、印台区、王益区)开封市(兰考县、龙亭区、尉氏县、通许县、祥符区、鼓楼区、杞县、禹王台区、顺河回族区)

山南市(浪卡子县、洛扎县、错那市、曲松县、措美县、隆子县、扎囊县、乃东区、琼结县、贡嘎县、桑日县、加查县)  哈密市(巴里坤哈萨克自治县、伊吾县、伊州区)

黄石市(下陆区、大冶市、阳新县、西塞山区、铁山区、黄石港区)

濮阳市(范县、华龙区、濮阳县、台前县、南乐县、清丰县)

嘉兴市(南湖区、平湖市、秀洲区、桐乡市、海盐县、海宁市、嘉善县)六盘水市(钟山区、六枝特区、盘州市、水城区)

河源市(龙川县、紫金县、东源县、和平县、源城区、连平县)

日喀则市(南木林县、谢通门县、桑珠孜区、拉孜县、江孜县、聂拉木县、仲巴县、白朗县、岗巴县、昂仁县、萨嘎县、康马县、吉隆县、定日县、萨迦县、定结县、仁布县、亚东县)

龙岩市(连城县、武平县、新罗区、长汀县、永定区、漳平市、上杭县)

金华市(兰溪市、金东区、婺城区、义乌市、磐安县、浦江县、永康市、东阳市、武义县)

芜湖市(弋江区、镜湖区、南陵县、鸠江区、湾沚区、繁昌区、无为市)

绵阳市(梓潼县、北川羌族自治县、平武县、游仙区、三台县、江油市、盐亭县、安州区、涪城区)

驻马店市(新蔡县、驿城区、平舆县、汝南县、上蔡县、遂平县、西平县、泌阳县、确山县、正阳县)

巴中市(巴州区、通江县、恩阳区、平昌县、南江县)

桂林市(荔浦市、雁山区、叠彩区、七星区、龙胜各族自治县、阳朔县、永福县、恭城瑶族自治县、临桂区、资源县、象山区、灌阳县、兴安县、灵川县、全州县、平乐县、秀峰区)

廊坊市(香河县、三河市、大城县、霸州市、广阳区、大厂回族自治县、安次区、固安县、文安县、永清县)

威海市(荣成市、环翠区、乳山市、文登区)

珠海市(金湾区、香洲区、斗门区)

渭南市(大荔县、合阳县、华阴市、韩城市、华州区、白水县、富平县、潼关县、澄城县、临渭区、蒲城县)

信阳市(息县、淮滨县、新县、固始县、潢川县、光山县、浉河区、罗山县、平桥区、商城县)

伊犁哈萨克自治州(霍城县、昭苏县、奎屯市、新源县、察布查尔锡伯自治县、尼勒克县、巩留县、伊宁市、特克斯县、伊宁县、霍尔果斯市)

博尔塔拉蒙古自治州(阿拉山口市、博乐市、精河县、温泉县)

　　来源：证券之星

　　市场全天震荡分化，三大指数涨跌不一。

　　盘面上，从板块来看，银行股维持强势，工、农、中三大行续创历史新高。电力股再度走强，华银电力等涨停。PEEK材料概念股集体大涨，中欣氟材涨停。下跌方面，次新股展开调整，港迪技术跌超10%。

　　截至收盘，沪指涨0.03%，深成指跌0.58%，创业板指跌0.68%。市场热点较为杂乱，个股跌多涨少，全市场超3600只个股下跌。多只高位股尾盘走出反包走势，安记食品、国芳集团均上演“地天板”。沪深两市全天成交额1.11万亿，较上个交易日缩量1207亿。

　　01． 资金回流防御性板块

　　今日，A股市场震荡调整，沪指3300点得而复失，成交额再度缩量。

　　值得注意的是，A股三大指数早盘一度跳水，对于调整原因，据证券时报消息，分析人士认为，消息面上并无明显利空出现。美国所谓“对等关税”之后，不少股票走势较强，多头优势也较为明显。此前一段时间，各期限的股指期货出现了连续贴水的行情，可能表明多头在现货上的力度比较大。随着行情深入以及五一长假临近，市场可能出现了一些获利了结的情况。

　　市场调整之下，资金开始回流电力、银行等防御性板块。

　　对于电力方向，广发证券表示，当前电力板块基本面持续改善，煤价下行叠加容量电价机制优化，火电企业盈利修复确定性增强，水电及绿电亦具备结构性机会。建议关注三大投资组合：一是稳健防御型水电及区域能源；二是弹性火电标的；三是受政策驱动的绿电进攻组合。

　　对于银行方向，2025年中央金融机构注资特别国债今天启动发行，发行金额为1650亿元，发行期限为5年期，根据预算安排，今年拟发行超长期特别国债1.3万亿元。中国银河证券认为，大行注资首期特别国债发行，稳步推进增资落地，有助增强银行风险抵御能力、助力实体经济。继续看好银行板块配置价值。

　　此外，宠物经济概念受相关个股业绩超预期催化而逆势走强，乖宝宠物、中宠股份双双爆发，股价均创历史新高。美容护理等新消费方向涨幅同样居前。

　　消息面上，中宠股份2024年实现营收44.6亿元，同比增长19.1%，净利润3.94亿元，同比增长68.9%，营收净利再创新高；乖宝宠物2024年实现营收52.44亿元，同比增长21.22%，净利润6.24亿元，同比增长45.68%。

　　作为新兴消费的重要方向，近年来我国宠物行业市场规模持续扩张，中国企业自主品牌建设、全球化布局成为国内宠物企业业绩增长的两大重要支撑。对于宠物经济等新消费方向，银河证券指出，情感经济、科学养宠消费趋势的变化将带来结构性机遇，相关行业均存持续扩容预期，相关企业盈利能力有望进一步增强。

　　另一方面，科技股方向在经历昨日反弹后未能走出延续性，大多呈现横盘震荡走势，昨日略有起色的AI应用、算力等方向跌幅居前，可见市场热点依旧维持高速轮动。

　　整体而言，市场在经历连续反弹后短线或重回分歧整理，故分析人士建议，应对上耐心等待短线风险充分释放，后续哪些方向和个股能够获资金回流修复仍是观盘重点之一。

　　02． 社保基金最新重仓股出炉

　　随着上市公司密集披露一季报，前十大股东的变化透露出了大资金的动向。

　　根据已披露的公告，截至一季度末，社保基金共现身113只个股前十大流通股东名单，合计持股市值达到323.48亿元。

　　从行业角度看，社保基金重仓股中基础化工行业个股数量最多，共有17只；医药生物行业紧随其后，为15只。有色金属行业则有8只。

　　从持股市值角度看，有色金属行业社保基金持股市值最高，合计达到71.53亿元；基础化工、医药生物行业社保基金持股市值分别为44.89亿元、33.93亿元。

　　从个股角度看，截至一季度末，20只个股获社保基金持仓市值超过5亿元。其中，云铝股份获社保基金持股市值居于首位，达到25.13亿元；万华化学、西部超导、中国巨石、蓝思科技社保基金持股市值均在10亿元以上。

　　云铝股份一季报显示，全国社保基金118组合为公司第四大流通股东，且该只社保基金自2022年第三季度开始持续重仓云铝股份，重仓时间超过2年。

　　万华化学社保基金持股市值为14.26亿元，全国社保基金103组合在今年一季度增持了该股，持股占流通A股比例由0.66%提升至0.68%。

　　从业绩角度看，113只社保基金重仓股中，72股归母净利润实现同比增长（其中有9股净利润增幅超过100%），4股今年一季度扭亏为盈，4股实现减亏，报喜比例超过七成。

　　03． A股上涨仍有空间

　　除了上市公司，各大机构近期也密集公布一季报。券商资管的基金经理在报告中纷纷谈及对于近期市场的看法，对于下一阶段的市场表示乐观看待。

　　对于近期关税等市场焦点，中泰证券资管副总经理姜诚表示仍有底气，原因有两方面：一是我国完备的产业链和巨大的内需给经济提供了韧性；二是可运用的政策空间还有很大余量。此外，四月是传统的财报季，市场或许会更聚焦于政策对基本面的长中短期影响。

　　对于近期市场表现，东方红资产管理的周云表示，“尽管短期的波动巨大，但我对于中国经济和市场的中长期依然持乐观态度，会结合市场与宏观环境的变化，以乐观的心态去调整组合。”

　　周云进一步表示，就国内而言，中国全新的周期已经悄悄开启，外围的冲击恰恰是促进国内经济转型和改革的动力。另一方面，以AI为代表的科技创新方兴未艾，今年很可能是AI应用兴起的元年。相信AI驱动的新一轮产业革命很可能已经开启，对于未来的变化，需要大胆想象，小心求证。

　　对于股票市场后续行情，招商证券认为，在ETF维护指数稳定的背景下，A股下行风险可控，上涨有空间，后续建议关注三个方向：

　　其一，局部景气回升，包括券商、大消费、军工、AIDC、半导体自主可控；其二，高自由现金流方向；其三，低渗透率且高成长赛道，包括AI、人形机器人等。

　　-End-