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永州市(新田县、宁远县、祁阳市、东安县、蓝山县、冷水滩区、江华瑶族自治县、双牌县、道县、零陵区、江永县)

贵港市(港北区、港南区、平南县、覃塘区、桂平市)

庆阳市(镇原县、合水县、正宁县、宁县、西峰区、庆城县、华池县、环县)

葫芦岛市(兴城市、建昌县、绥中县、龙港区、南票区、连山区)  鹤岗市(兴安区、兴山区、南山区、工农区、东山区、绥滨县、向阳区、萝北县)

西藏自治区

四平市(伊通满族自治县、铁东区、铁西区、梨树县、双辽市)

怒江傈僳族自治州(泸水市、兰坪白族普米族自治县、福贡县、贡山独龙族怒族自治县)

云浮市(罗定市、云城区、新兴县、郁南县、云安区)  常德市(汉寿县、澧县、鼎城区、津市市、安乡县、临澧县、桃源县、武陵区、石门县)

滁州市(琅琊区、定远县、明光市、全椒县、来安县、南谯区、天长市、凤阳县)

上饶市(横峰县、德兴市、万年县、婺源县、信州区、弋阳县、广信区、铅山县、鄱阳县、玉山县、广丰区、余干县)

江门市(江海区、台山市、蓬江区、恩平市、开平市、新会区、鹤山市)

渭南市(临渭区、白水县、华州区、大荔县、澄城县、潼关县、韩城市、富平县、蒲城县、华阴市、合阳县)

玉林市(玉州区、兴业县、北流市、容县、陆川县、博白县、福绵区)

邵阳市(城步苗族自治县、北塔区、双清区、洞口县、邵东市、大祥区、绥宁县、武冈市、隆回县、新宁县、邵阳县、新邵县)

香港特别行政区

柳州市(融水苗族自治县、柳南区、鱼峰区、鹿寨县、柳城县、三江侗族自治县、城中区、柳北区、柳江区、融安县)

桂林市(龙胜各族自治县、阳朔县、灵川县、灌阳县、象山区、永福县、秀峰区、兴安县、叠彩区、恭城瑶族自治县、平乐县、雁山区、资源县、全州县、临桂区、荔浦市、七星区)

宿州市(灵璧县、泗县、埇桥区、砀山县、萧县)

海口市(龙华区、美兰区、琼山区、秀英区)

喀什地区(喀什市、英吉沙县、岳普湖县、莎车县、叶城县、伽师县、塔什库尔干塔吉克自治县、疏勒县、泽普县、麦盖提县、巴楚县、疏附县)

白银市(会宁县、景泰县、白银区、平川区、靖远县)

佳木斯市(前进区、抚远市、汤原县、东风区、同江市、桦南县、郊区、向阳区、桦川县、富锦市)

西安市(雁塔区、临潼区、鄠邑区、长安区、周至县、蓝田县、碑林区、未央区、新城区、高陵区、莲湖区、阎良区、灞桥区)

吉林市(蛟河市、龙潭区、永吉县、船营区、昌邑区、舒兰市、桦甸市、丰满区、磐石市)

海东市(民和回族土族自治县、互助土族自治县、平安区、乐都区、循化撒拉族自治县、化隆回族自治县)

肇庆市(端州区、高要区、怀集县、广宁县、德庆县、封开县、四会市、鼎湖区)

塔城地区(裕民县、沙湾市、托里县、额敏县、和布克赛尔蒙古自治县、乌苏市、塔城市)

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洛阳市(宜阳县、涧西区、新安县、汝阳县、伊川县、孟津区、瀍河回族区、西工区、洛龙区、栾川县、老城区、嵩县、洛宁县、偃师区)

遵义市(余庆县、红花岗区、仁怀市、习水县、汇川区、绥阳县、赤水市、湄潭县、播州区、道真仡佬族苗族自治县、桐梓县、正安县、务川仡佬族苗族自治县、凤冈县)

合肥市(蜀山区、庐阳区、包河区、长丰县、瑶海区、肥西县、庐江县、巢湖市、肥东县)

恩施土家族苗族自治州(利川市、建始县、来凤县、宣恩县、巴东县、咸丰县、恩施市、鹤峰县)  抚州市(宜黄县、乐安县、南丰县、临川区、资溪县、南城县、崇仁县、广昌县、东乡区、黎川县、金溪县)

红河哈尼族彝族自治州(绿春县、红河县、建水县、屏边苗族自治县、金平苗族瑶族傣族自治县、元阳县、蒙自市、开远市、弥勒市、石屏县、泸西县、个旧市、河口瑶族自治县)

枣庄市(台儿庄区、市中区、滕州市、山亭区、薛城区、峄城区)

黄石市(西塞山区、铁山区、下陆区、黄石港区、阳新县、大冶市)滨州市(博兴县、邹平市、惠民县、沾化区、阳信县、滨城区、无棣县)

张掖市(高台县、临泽县、山丹县、民乐县、甘州区、肃南裕固族自治县)  钦州市(钦北区、钦南区、浦北县、灵山县)

衢州市(柯城区、江山市、常山县、龙游县、开化县、衢江区)

五指山市(白沙黎族自治县、临高县、澄迈县、文昌市、万宁市、琼海市、乐东黎族自治县、陵水黎族自治县、东方市、昌江黎族自治县、保亭黎族苗族自治县、定安县、琼中黎族苗族自治县、屯昌县)

东莞市湖州市(南浔区、安吉县、长兴县、吴兴区、德清县)

澳门特别行政区

海南藏族自治州(兴海县、同德县、贵德县、贵南县、共和县)

阳泉市(盂县、郊区、平定县、矿区、城区)

商洛市(商南县、柞水县、商州区、山阳县、洛南县、镇安县、丹凤县)

内江市(威远县、东兴区、市中区、资中县、隆昌市)

保定市(竞秀区、莲池区、定兴县、望都县、唐县、容城县、徐水区、雄县、涞源县、安国市、阜平县、定州市、曲阳县、高阳县、顺平县、蠡县、清苑区、易县、安新县、满城区、高碑店市、涿州市、博野县、涞水县)

运城市(芮城县、夏县、闻喜县、稷山县、盐湖区、河津市、万荣县、永济市、平陆县、绛县、垣曲县、新绛县、临猗县)

唐山市(开平区、乐亭县、路南区、滦南县、迁安市、丰南区、路北区、遵化市、迁西县、玉田县、丰润区、曹妃甸区、滦州市、古冶区)

南昌市(南昌县、进贤县、安义县、新建区、东湖区、西湖区、青山湖区、青云谱区、红谷滩区)

石嘴山市(大武口区、惠农区、平罗县)

武汉市(江夏区、黄陂区、蔡甸区、汉南区、江岸区、东西湖区、青山区、江汉区、洪山区、新洲区、硚口区、汉阳区、武昌区)

龙岩市(连城县、武平县、长汀县、漳平市、上杭县、新罗区、永定区)

淮安市(淮阴区、涟水县、金湖县、清江浦区、盱眙县、淮安区、洪泽区)

张家口市(宣化区、张北县、下花园区、万全区、康保县、桥西区、怀来县、涿鹿县、尚义县、怀安县、沽源县、蔚县、赤城县、崇礼区、阳原县、桥东区)

沧州市(任丘市、吴桥县、河间市、肃宁县、献县、盐山县、黄骅市、东光县、海兴县、泊头市、新华区、青县、南皮县、孟村回族自治县、运河区、沧县)

东营市(利津县、东营区、广饶县、垦利区、河口区)

　　来源：证券之星

　　市场全天震荡分化，三大指数涨跌不一。

　　盘面上，从板块来看，银行股维持强势，工、农、中三大行续创历史新高。电力股再度走强，华银电力等涨停。PEEK材料概念股集体大涨，中欣氟材涨停。下跌方面，次新股展开调整，港迪技术跌超10%。

　　截至收盘，沪指涨0.03%，深成指跌0.58%，创业板指跌0.68%。市场热点较为杂乱，个股跌多涨少，全市场超3600只个股下跌。多只高位股尾盘走出反包走势，安记食品、国芳集团均上演“地天板”。沪深两市全天成交额1.11万亿，较上个交易日缩量1207亿。

　　01． 资金回流防御性板块

　　今日，A股市场震荡调整，沪指3300点得而复失，成交额再度缩量。

　　值得注意的是，A股三大指数早盘一度跳水，对于调整原因，据证券时报消息，分析人士认为，消息面上并无明显利空出现。美国所谓“对等关税”之后，不少股票走势较强，多头优势也较为明显。此前一段时间，各期限的股指期货出现了连续贴水的行情，可能表明多头在现货上的力度比较大。随着行情深入以及五一长假临近，市场可能出现了一些获利了结的情况。

　　市场调整之下，资金开始回流电力、银行等防御性板块。

　　对于电力方向，广发证券表示，当前电力板块基本面持续改善，煤价下行叠加容量电价机制优化，火电企业盈利修复确定性增强，水电及绿电亦具备结构性机会。建议关注三大投资组合：一是稳健防御型水电及区域能源；二是弹性火电标的；三是受政策驱动的绿电进攻组合。

　　对于银行方向，2025年中央金融机构注资特别国债今天启动发行，发行金额为1650亿元，发行期限为5年期，根据预算安排，今年拟发行超长期特别国债1.3万亿元。中国银河证券认为，大行注资首期特别国债发行，稳步推进增资落地，有助增强银行风险抵御能力、助力实体经济。继续看好银行板块配置价值。

　　此外，宠物经济概念受相关个股业绩超预期催化而逆势走强，乖宝宠物、中宠股份双双爆发，股价均创历史新高。美容护理等新消费方向涨幅同样居前。

　　消息面上，中宠股份2024年实现营收44.6亿元，同比增长19.1%，净利润3.94亿元，同比增长68.9%，营收净利再创新高；乖宝宠物2024年实现营收52.44亿元，同比增长21.22%，净利润6.24亿元，同比增长45.68%。

　　作为新兴消费的重要方向，近年来我国宠物行业市场规模持续扩张，中国企业自主品牌建设、全球化布局成为国内宠物企业业绩增长的两大重要支撑。对于宠物经济等新消费方向，银河证券指出，情感经济、科学养宠消费趋势的变化将带来结构性机遇，相关行业均存持续扩容预期，相关企业盈利能力有望进一步增强。

　　另一方面，科技股方向在经历昨日反弹后未能走出延续性，大多呈现横盘震荡走势，昨日略有起色的AI应用、算力等方向跌幅居前，可见市场热点依旧维持高速轮动。

　　整体而言，市场在经历连续反弹后短线或重回分歧整理，故分析人士建议，应对上耐心等待短线风险充分释放，后续哪些方向和个股能够获资金回流修复仍是观盘重点之一。

　　02． 社保基金最新重仓股出炉

　　随着上市公司密集披露一季报，前十大股东的变化透露出了大资金的动向。

　　根据已披露的公告，截至一季度末，社保基金共现身113只个股前十大流通股东名单，合计持股市值达到323.48亿元。

　　从行业角度看，社保基金重仓股中基础化工行业个股数量最多，共有17只；医药生物行业紧随其后，为15只。有色金属行业则有8只。

　　从持股市值角度看，有色金属行业社保基金持股市值最高，合计达到71.53亿元；基础化工、医药生物行业社保基金持股市值分别为44.89亿元、33.93亿元。

　　从个股角度看，截至一季度末，20只个股获社保基金持仓市值超过5亿元。其中，云铝股份获社保基金持股市值居于首位，达到25.13亿元；万华化学、西部超导、中国巨石、蓝思科技社保基金持股市值均在10亿元以上。

　　云铝股份一季报显示，全国社保基金118组合为公司第四大流通股东，且该只社保基金自2022年第三季度开始持续重仓云铝股份，重仓时间超过2年。

　　万华化学社保基金持股市值为14.26亿元，全国社保基金103组合在今年一季度增持了该股，持股占流通A股比例由0.66%提升至0.68%。

　　从业绩角度看，113只社保基金重仓股中，72股归母净利润实现同比增长（其中有9股净利润增幅超过100%），4股今年一季度扭亏为盈，4股实现减亏，报喜比例超过七成。

　　03． A股上涨仍有空间

　　除了上市公司，各大机构近期也密集公布一季报。券商资管的基金经理在报告中纷纷谈及对于近期市场的看法，对于下一阶段的市场表示乐观看待。

　　对于近期关税等市场焦点，中泰证券资管副总经理姜诚表示仍有底气，原因有两方面：一是我国完备的产业链和巨大的内需给经济提供了韧性；二是可运用的政策空间还有很大余量。此外，四月是传统的财报季，市场或许会更聚焦于政策对基本面的长中短期影响。

　　对于近期市场表现，东方红资产管理的周云表示，“尽管短期的波动巨大，但我对于中国经济和市场的中长期依然持乐观态度，会结合市场与宏观环境的变化，以乐观的心态去调整组合。”

　　周云进一步表示，就国内而言，中国全新的周期已经悄悄开启，外围的冲击恰恰是促进国内经济转型和改革的动力。另一方面，以AI为代表的科技创新方兴未艾，今年很可能是AI应用兴起的元年。相信AI驱动的新一轮产业革命很可能已经开启，对于未来的变化，需要大胆想象，小心求证。

　　对于股票市场后续行情，招商证券认为，在ETF维护指数稳定的背景下，A股下行风险可控，上涨有空间，后续建议关注三个方向：

　　其一，局部景气回升，包括券商、大消费、军工、AIDC、半导体自主可控；其二，高自由现金流方向；其三，低渗透率且高成长赛道，包括AI、人形机器人等。

　　-End-