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和田地区(和田市、民丰县、于田县、皮山县、洛浦县、策勒县、和田县、墨玉县)

普洱市(江城哈尼族彝族自治县、景东彝族自治县、墨江哈尼族自治县、澜沧拉祜族自治县、西盟佤族自治县、镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县、宁洱哈尼族彝族自治县、孟连傣族拉祜族佤族自治县、景谷傣族彝族自治县、思茅区)

乌兰察布市(丰镇市、集宁区、卓资县、四子王旗、察哈尔右翼中旗、兴和县、凉城县、化德县、察哈尔右翼后旗、察哈尔右翼前旗、商都县)

四平市(双辽市、铁西区、铁东区、梨树县、伊通满族自治县)  新疆维吾尔自治区

庆阳市(宁县、环县、庆城县、正宁县、合水县、华池县、镇原县、西峰区)

迪庆藏族自治州(维西傈僳族自治县、德钦县、香格里拉市)

大同市(云州区、灵丘县、平城区、云冈区、天镇县、广灵县、左云县、新荣区、阳高县、浑源县)

临夏回族自治州(康乐县、临夏县、和政县、东乡族自治县、永靖县、临夏市、积石山保安族东乡族撒拉族自治县、广河县)  衢州市(常山县、江山市、开化县、衢江区、柯城区、龙游县)

哈尔滨市(尚志市、南岗区、道里区、香坊区、延寿县、呼兰区、巴彦县、道外区、木兰县、松北区、平房区、方正县、阿城区、五常市、通河县、依兰县、双城区、宾县)

芜湖市(鸠江区、南陵县、弋江区、无为市、镜湖区、湾沚区、繁昌区)

阜阳市(临泉县、颍州区、界首市、太和县、阜南县、颍东区、颍泉区、颍上县)

无锡市(滨湖区、梁溪区、江阴市、惠山区、宜兴市、锡山区、新吴区)

阿坝藏族羌族自治州(九寨沟县、黑水县、若尔盖县、汶川县、茂县、金川县、阿坝县、壤塘县、小金县、红原县、马尔康市、理县、松潘县)

重庆市(垫江县、万州区、南川区、梁平区、黔江区、涪陵区、丰都县、北碚区、合川区、长寿区、巴南区、巫山县、云阳县、沙坪坝区、石柱土家族自治县、潼南区、彭水苗族土家族自治县、铜梁区、忠县、渝北区、大足区、九龙坡区、巫溪县、武隆区、江津区、秀山土家族苗族自治县、江北区、开州区、璧山区、渝中区、奉节县、酉阳土家族苗族自治县、荣昌区、城口县、大渡口区、永川区、南岸区、綦江区)

武威市(天祝藏族自治县、凉州区、民勤县、古浪县)

济源市

汕头市(金平区、潮阳区、濠江区、龙湖区、潮南区、澄海区、南澳县)

沈阳市(铁西区、浑南区、新民市、和平区、沈河区、大东区、康平县、于洪区、辽中区、法库县、苏家屯区、沈北新区、皇姑区)

鸡西市(梨树区、城子河区、虎林市、滴道区、麻山区、密山市、鸡冠区、恒山区、鸡东县)

巴音郭楞蒙古自治州(且末县、和静县、尉犁县、博湖县、轮台县、库尔勒市、若羌县、焉耆回族自治县、和硕县)

阿里地区(改则县、噶尔县、普兰县、札达县、日土县、革吉县、措勤县)

三亚市(海棠区、天涯区、吉阳区、崖州区)

荆门市(钟祥市、掇刀区、东宝区、京山市、沙洋县)

西双版纳傣族自治州(景洪市、勐海县、勐腊县)

宜昌市(当阳市、远安县、兴山县、西陵区、点军区、五峰土家族自治县、伍家岗区、枝江市、长阳土家族自治县、猇亭区、秭归县、宜都市、夷陵区)

呼和浩特市(清水河县、玉泉区、赛罕区、托克托县、土默特左旗、武川县、新城区、回民区、和林格尔县)

淮北市(相山区、杜集区、烈山区、濉溪县)

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随州市(随县、曾都区、广水市)

崇左市(凭祥市、扶绥县、宁明县、龙州县、江州区、大新县、天等县)

双鸭山市(岭东区、集贤县、友谊县、四方台区、尖山区、宝清县、饶河县、宝山区)

本溪市(溪湖区、平山区、明山区、南芬区、本溪满族自治县、桓仁满族自治县)  三沙市(西沙区、南沙区)

通辽市(库伦旗、霍林郭勒市、开鲁县、奈曼旗、扎鲁特旗、科尔沁左翼后旗、科尔沁左翼中旗、科尔沁区)

丽江市(古城区、永胜县、华坪县、宁蒗彝族自治县、玉龙纳西族自治县)

盘锦市(双台子区、兴隆台区、大洼区、盘山县)晋城市(陵川县、泽州县、高平市、阳城县、沁水县、城区)

惠州市(龙门县、惠阳区、惠城区、惠东县、博罗县)  佳木斯市(汤原县、东风区、桦南县、抚远市、向阳区、同江市、桦川县、前进区、郊区、富锦市)

抚州市(黎川县、东乡区、临川区、乐安县、宜黄县、崇仁县、资溪县、南城县、南丰县、广昌县、金溪县)

陇南市(成县、西和县、康县、宕昌县、文县、徽县、武都区、两当县、礼县)

昌吉回族自治州(昌吉市、木垒哈萨克自治县、阜康市、奇台县、吉木萨尔县、玛纳斯县、呼图壁县)保山市(隆阳区、施甸县、龙陵县、昌宁县、腾冲市)

滁州市(琅琊区、全椒县、南谯区、定远县、天长市、明光市、来安县、凤阳县)

安顺市(镇宁布依族苗族自治县、平坝区、普定县、关岭布依族苗族自治县、西秀区、紫云苗族布依族自治县)

鹰潭市(月湖区、余江区、贵溪市)

十堰市(茅箭区、郧西县、房县、郧阳区、丹江口市、张湾区、竹山县、竹溪县)

曲靖市(麒麟区、宣威市、马龙区、沾益区、富源县、罗平县、陆良县、师宗县、会泽县)

襄阳市(樊城区、老河口市、谷城县、南漳县、枣阳市、保康县、宜城市、襄州区、襄城区)

镇江市(句容市、京口区、丹阳市、润州区、丹徒区、扬中市)

齐齐哈尔市(克东县、铁锋区、梅里斯达斡尔族区、甘南县、富裕县、龙江县、拜泉县、碾子山区、讷河市、龙沙区、依安县、富拉尔基区、建华区、泰来县、克山县、昂昂溪区)

鹤壁市(山城区、浚县、鹤山区、淇县、淇滨区)

上饶市(万年县、德兴市、横峰县、鄱阳县、婺源县、余干县、信州区、弋阳县、广信区、广丰区、玉山县、铅山县)

文山壮族苗族自治州(西畴县、马关县、丘北县、富宁县、文山市、砚山县、广南县、麻栗坡县)

黄冈市(黄梅县、红安县、团风县、英山县、浠水县、罗田县、武穴市、蕲春县、黄州区、麻城市)

信阳市(新县、罗山县、平桥区、光山县、固始县、商城县、息县、浉河区、淮滨县、潢川县)

中卫市(中宁县、沙坡头区、海原县)

西藏自治区

池州市(贵池区、东至县、石台县、青阳县)

　　今日A股上午震荡走弱，但尾盘翻红。宽基层面，上证指数收涨0.26%，报3276.00点，深证成指下跌0.85%，创业板指下跌1.21%，科创综指下跌0.35%。量能方面，市场成交总额11119亿元，较前一交易日的10772亿元增加347亿元。大型宽基ETF的成交额在尾盘也出现了明显抬升。

　　行业层面，黄金、交运、基建、红利国企等偏防守板块涨幅居前，唯一的特例为半导体产业链；其余进攻型板块集体下跌，人工智能、港股科技、工业母机、通信领跌。

　　由今日市场结构可见，短期情绪较弱。个股层面，全市场共1008只股票上涨，4310只股票下跌；风格层面，小盘明显弱于大盘，成长弱于价值，双创弱于主板。整体而言，市场今日风险偏好偏弱运行。

　　上周美国关税政策飘忽不定，同时美国关税政策和债务到期压力加剧经济衰退和金融流动性萎缩风险，市场避险情绪大幅抬升，同时美元指数大幅下挫，对于金价均构成一定利好，金价大幅抬升、再创历史新高，黄金基金ETF（518800）今日涨超2%。

　　特朗普的政策主张来看，激进的关税政策加剧了美国经济陷入“通货膨胀与经济停滞并存”的“滞胀”风险；同时政策的反复加剧了市场不确定性，对于金价也有一定支撑。特朗普“逆全球化”关税政策主张也可能会一定程度上促进央行购金趋势。

　　长期看，货币超发及财政赤字货币化背景下，美元信用体系受到挑战；加上全球地缘动荡频发推动资产储备多元化，黄金作为安全资产的需求持续提升。全球“去美元化”的趋势使得黄金有望成为新一轮定价锚，贵金属有望具备上行动能。央行购金趋势仍在持续，中国央行连续5个月增持黄金，3月末储备达7370万盎司，较2024年11月累计增持114万盎司，创2019年以来最快增速。后续可持续关注地缘政治形势、全球宏观经济走势及全球央行购金情况，当前金价处于历史高位时不建议追高，但若回调或可考虑逢低布局黄金基金ETF（518800）。

　　地缘冲突背景下，自主可控领域投资价值凸显。半导体设备ETF（159516）自关税事件后上涨超8%。

　　关税贸易战本质是中美大国对抗，利好国产替代的科技板块，半导体自主可控逻辑有望直接受益。后续特朗普政府对中国的科技制裁力度或持续加大，科技板块自主可控的重要性将进一步提升，国产替代逻辑存在持续催化，半导体产业链存在中长线的投资机会。

　　基本面上，根据SIA的数据，2025年2月全球半导体销售额为549.2亿美元，连续16个月同比增长。其中中国半导体销售额为150.6亿美元，同比增长5.6%。存储方面，2月DRAM合约价与1月持平，NANDFlash合约价回升，3月DRAM现货价上涨。TrendForce预计今年二季度DRAM因下游客户库存去化顺利，合约价跌幅将收敛。NANDFlash因供应商减产奏效和买方回补库存，合约价将逐步回升

　　资料来源：SIA，国信证券经济研究所整理

　　目前用于光模块产品的光芯片大部分采用IDM的生产模式，美日供应商居多，大多在本土流片，新规有望加速国产光芯片厂商的认证导入及份额提升。此外，模拟芯片国产化率较低，且全球前两大模拟芯片企业均为美国厂商。我国模拟芯片企业近几年加大研发投入，且模拟芯片采用成熟制程，国内产能充足，具有国产替代的能力和空间。感兴趣的投资者可以紧密跟踪半导体设备ETF（159516）、集成电路ETF（159546）、科创芯片ETF国泰（589100）、芯片ETF（512760）等相关板块的表现。

　　今日，港股科技ETF（513020）再度下跌3.50%，已接近4月7日，即关税动荡后首个交易日的平均价。近20日，港股科技累计跌幅达到18.39%。如果将情绪极致释放后，港股科技在4月9日创出的最低价（0.88元）作为支撑位，港股科技的下跌空间仅有12%左右。那么，港股科技到了抄底的时间点吗，如何看待港股科技未来的走势？

　　基本面角度，关税壁垒的走向仍是最大的扰动因素之一，特朗普政府的反复也引发了全球行情的震荡摇摆。但是我们看到，情绪过后，市场逐渐走向对关税落地后经济走势的博弈。目前，对于美国向我国加征145%关税的影响，不同机构给出了相近的结论。中金公司认为，参照上一轮中美贸易摩擦，假设出口对价格的弹性在0.8-1。在55-60%的关税下，预计中国对美出口下降45-60%，拖累经济增速约1.5%；沿着这一逻辑，我们推断若实际落地关税更高，极端到切断了中美主要贸易，我国经济增速的变化可能接近2%。民生证券则认为，若特朗普再度向全球加征关税，影响我国“转出口”部分，则关税冲击强度扩大至2018年的4.5倍，中国总增加值增速或被拖累1.72%。若聚焦于港股本身的盈利，中金公司认为，在54%关税条件下，港股市场盈利增速，或从此前预期的4-5%下调至负数；若无政策对冲，追加的关税将使盈利增速下调10个百分点。若盈利下修，港股或仍有下跌空间。

　　然而，对于关税落地与经济预期，仍存在两个重大变数。其一在于我国促内需的政策，能否对冲关税的影响。可以紧密关注本月底政治局会议的定调。其二在于关税政策的演变路径。民生证券提出了四条演变路径。1）特朗普再度对全球加税，影响中美间接出口，中美割裂进一步加剧。我国总增加值增速或被拖累1.72%，出口依赖强的纺服、电子、机械将进一步承压。2）我国主导新的贸易圈。若其他国家选择反制美国，则我国对这些国家的份额有望抬升，尤其包含欧洲、日韩与印度，中国总增加值增速或仅被拖累0.09%，中国外需不会受到美国关税的明显影响。3）美国主导了新的贸易圈，并以“对中国加关税”作为谈判条件，孤立我国。此时，大部分部门通过外需带来的增长都将转负，外贸以来行业进一步受损。4）进入制衡状态。欧洲、东南亚进入中美贸易圈的中间地带。中国总增加值增速或被拖累1.43%，与当下场景的影响类似。受出口国家结构的影响，纺服、机械、运输、化工等板块反而迎来利好。站在当下时间点，出于避险的考量，不建议投资者单边押注，而应积极做好分散化配置。

　　资金面角度，港股资金流入的主力军为南下资金。虽然我们无法得知南下资金具体的结构，参考中金公司的判断，南向的持续流入可能来自个人与私募的活跃，以及公募与险资的持续配置。例如，港股类ETF的净流入快速抬升，背后很可能来自个人投资者；港股通部分中小市值标的异常波动，不排除有私募与游资的参与；险资仍在配置港股红利板块，公募则增配了港股科技。然而，个人、私募等包含较多的投机资金，受到市场走势的影响很大，对后市并没有坚固的支撑。中金公司测算，长期资金进入港股的剩余空间约在3000亿港币左右，而年初以来已流入的资金超过3700亿。因此，南下资金的势头很可能放缓。

　　当然，欧美长线资金也有可能阶段性撤离港股市场，但是影响有限。海外资金今年以来虽有所回流，但规模明显小于去年“924”，且主要以被动和交易资金为主。

　　从行业结构角度，港股科技与港股红利或比港股大盘更有优势。从科技角度上讲，科技叙事逻辑仍是目前的主线。无论贸易战如何推进，高新科技层面的自主可控仍是主要的发展目标。其次，港股科技主要涵盖互联网+芯片+新能源车+生物医药，相对更加受益于内需。根据2024年三季报数据，阿里巴巴的海外业务占营收的13.0%；腾讯9.8%，快手仅3.7%等，影响相对可控。当然，也需要谨慎对待小米、药明等海外占比较高的企业。而从红利角度上讲，港股国企避险属性更强，同样具有配置价值。

　　综上所述，建议投资者持续关注关税进展与我国的政策表述，乐观对待科技、红利主线，可逢低布局港股科技ETF（513020）、港股国企ETF（159519）、红利港股ETF（159331）。

　　风险提示：投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。无论是股票ETF/LOF/分级基金，都是属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。基金资产投资于科创板和创业板股票，会面临因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，提请投资者注意。板块/基金短期涨跌幅列示仅作为文章分析观点之辅助材料，仅供参考，不构成对基金业绩的保证。文中提及个股短期业绩仅供参考，不构成股票推荐，也不构成对基金业绩的预测和保证。以上观点仅供参考，不构成投资建议或承诺。如需购买相关基金产品，请您关注投资者适当性管理相关规定、提前做好风险测评，并根据您自身的风险承受能力购买与之相匹配的风险等级的基金产品。基金有风险，投资需谨。

　　特约作者：国泰基金