想念你那么久了|幽默与智慧交织，打破常规的经典瞬间
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银川市(永宁县、贺兰县、兴庆区、金凤区、西夏区、灵武市)
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松原市(扶余市、宁江区、前郭尔罗斯蒙古族自治县、长岭县、乾安县)
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萍乡市(莲花县、芦溪县、上栗县、安源区、湘东区)
曲靖市(马龙区、陆良县、罗平县、宣威市、师宗县、富源县、沾益区、会泽县、麒麟区)
德州市(武城县、禹城市、夏津县、陵城区、临邑县、庆云县、宁津县、齐河县、平原县、德城区、乐陵市)
日照市(莒县、五莲县、岚山区、东港区)
石家庄市(井陉县、长安区、裕华区、新华区、元氏县、深泽县、新乐市、桥西区、无极县、晋州市、高邑县、藁城区、正定县、行唐县、井陉矿区、鹿泉区、赵县、灵寿县、赞皇县、平山县、栾城区、辛集市)
黔东南苗族侗族自治州(三穗县、榕江县、丹寨县、麻江县、雷山县、天柱县、凯里市、镇远县、黎平县、从江县、剑河县、黄平县、岑巩县、台江县、锦屏县、施秉县)
海口市(秀英区、琼山区、龙华区、美兰区)
贵港市(港南区、港北区、覃塘区、桂平市、平南县)
湖州市(长兴县、南浔区、吴兴区、安吉县、德清县)
咸阳市(武功县、渭城区、杨陵区、彬州市、淳化县、乾县、泾阳县、秦都区、礼泉县、旬邑县、兴平市、长武县、三原县、永寿县)
金昌市(金川区、永昌县)
儋州市
毕节市(金沙县、大方县、黔西市、纳雍县、赫章县、七星关区、威宁彝族回族苗族自治县、织金县)
北海市(合浦县、海城区、银海区、铁山港区)
甘南藏族自治州(玛曲县、舟曲县、临潭县、夏河县、卓尼县、迭部县、碌曲县、合作市)
宁夏回族自治区
泰州市(泰兴市、海陵区、靖江市、兴化市、高港区、姜堰区)
三沙市(西沙区、南沙区)
阿拉善盟(阿拉善左旗、阿拉善右旗、额济纳旗)
南充市(仪陇县、蓬安县、阆中市、营山县、南部县、嘉陵区、西充县、高坪区、顺庆区)
苏州市(虎丘区、昆山市、常熟市、吴中区、吴江区、姑苏区、张家港市、相城区、太仓市)
百色市(右江区、田阳区、西林县、乐业县、平果市、靖西市、田东县、凌云县、田林县、那坡县、隆林各族自治县、德保县)
周口市(项城市、郸城县、沈丘县、太康县、川汇区、扶沟县、西华县、商水县、淮阳区、鹿邑县)
九江市(湖口县、都昌县、德安县、彭泽县、浔阳区、柴桑区、武宁县、瑞昌市、庐山市、修水县、共青城市、永修县、濂溪区)
张掖市(民乐县、甘州区、高台县、山丹县、肃南裕固族自治县、临泽县)
仙桃市(天门市、神农架林区、潜江市)
呼伦贝尔市(陈巴尔虎旗、满洲里市、扎赉诺尔区、阿荣旗、根河市、海拉尔区、新巴尔虎左旗、鄂伦春自治旗、莫力达瓦达斡尔族自治旗、额尔古纳市、新巴尔虎右旗、扎兰屯市、牙克石市、鄂温克族自治旗)
昌都市(八宿县、左贡县、江达县、边坝县、察雅县、洛隆县、卡若区、贡觉县、丁青县、类乌齐县、芒康县)
聊城市(临清市、高唐县、冠县、阳谷县、茌平区、东昌府区、东阿县、莘县)
通化市(梅河口市、集安市、辉南县、二道江区、东昌区、通化县、柳河县)
阜新市(海州区、细河区、新邱区、太平区、清河门区、阜新蒙古族自治县、彰武县)
朔州市(应县、平鲁区、右玉县、怀仁市、朔城区、山阴县)
海西蒙古族藏族自治州(德令哈市、乌兰县、茫崖市、格尔木市、天峻县、都兰县)
攀枝花市(盐边县、西区、东区、米易县、仁和区)
泰安市(岱岳区、东平县、肥城市、泰山区、新泰市、宁阳县)
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邢台市(临城县、广宗县、信都区、沙河市、柏乡县、清河县、任泽区、临西县、内丘县、南宫市、宁晋县、南和区、新河县、威县、巨鹿县、隆尧县、襄都区、平乡县)
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林芝市(察隅县、巴宜区、米林市、墨脱县、工布江达县、波密县、朗县)
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喀什地区(麦盖提县、巴楚县、塔什库尔干塔吉克自治县、喀什市、伽师县、疏勒县、莎车县、疏附县、叶城县、泽普县、岳普湖县、英吉沙县)
广安市(广安区、武胜县、岳池县、邻水县、华蓥市、前锋区)
安康市(汉阴县、岚皋县、石泉县、旬阳市、宁陕县、紫阳县、平利县、白河县、镇坪县、汉滨区)
淮北市(相山区、烈山区、杜集区、濉溪县)
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吕梁市(文水县、孝义市、方山县、兴县、交口县、中阳县、柳林县、岚县、交城县、临县、石楼县、汾阳市、离石区)
怒江傈僳族自治州(泸水市、贡山独龙族怒族自治县、兰坪白族普米族自治县、福贡县)
沈阳市(皇姑区、铁西区、和平区、法库县、浑南区、沈河区、康平县、大东区、于洪区、新民市、辽中区、苏家屯区、沈北新区)
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昌吉回族自治州(阜康市、木垒哈萨克自治县、吉木萨尔县、昌吉市、奇台县、玛纳斯县、呼图壁县)
丽江市(宁蒗彝族自治县、玉龙纳西族自治县、永胜县、古城区、华坪县)
克拉玛依市(独山子区、乌尔禾区、白碱滩区、克拉玛依区)
陇南市(文县、武都区、礼县、西和县、成县、康县、徽县、宕昌县、两当县)
德宏傣族景颇族自治州(陇川县、芒市、盈江县、瑞丽市、梁河县)
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龙岩市(漳平市、新罗区、长汀县、永定区、武平县、上杭县、连城县)
香港特别行政区
舟山市(嵊泗县、普陀区、岱山县、定海区)
商丘市(宁陵县、睢阳区、柘城县、永城市、睢县、梁园区、民权县、夏邑县、虞城县)
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厦门市(思明区、集美区、湖里区、同安区、翔安区、海沧区)
淮南市(谢家集区、寿县、大通区、凤台县、田家庵区、潘集区、八公山区)
安顺市(平坝区、镇宁布依族苗族自治县、普定县、西秀区、紫云苗族布依族自治县、关岭布依族苗族自治县)
扬州市(江都区、高邮市、广陵区、宝应县、仪征市、邗江区)
白银市(平川区、会宁县、景泰县、白银区、靖远县)
巴中市(平昌县、巴州区、通江县、恩阳区、南江县)
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四平市(伊通满族自治县、双辽市、铁东区、铁西区、梨树县)
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抚州市(崇仁县、南城县、乐安县、宜黄县、临川区、南丰县、广昌县、东乡区、资溪县、金溪县、黎川县)
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宁德市(屏南县、霞浦县、福鼎市、周宁县、福安市、柘荣县、寿宁县、蕉城区、古田县)
阿克苏地区(沙雅县、阿克苏市、新和县、库车市、阿瓦提县、乌什县、拜城县、柯坪县、温宿县)
伊春市(大箐山县、嘉荫县、伊美区、友好区、金林区、丰林县、南岔县、汤旺县、乌翠区、铁力市)
内蒙古自治区
西双版纳傣族自治州(勐海县、景洪市、勐腊县)
福州市(台江区、连江县、闽侯县、罗源县、闽清县、平潭县、长乐区、仓山区、永泰县、晋安区、马尾区、福清市、鼓楼区)
作者|OliverRodzianko
编译|华尔街大事件
台积电(NYSE:TSM)将于2025年4月17日公布2025年第一季度业绩。尽管经济不确定性加剧了投资者的谨慎情绪，但台积电的战略优势使其能够从对先进人工智能和计算芯片的长期持续需求中显著受益。当前的价格疲软明显过度，对投资者来说是一个颇具吸引力的入场时机。
台积电2025年第一季度的营收可能会较2024年第四季度的创纪录水平环比放缓，但仍将较上年大幅增长。官方预期第一季度营收约为254亿美元，该公司已公布第一季度初步销售额约为256亿美元。这比上一季度下降了约5%，但同比增长了约42%。
预计每股收益约为2美元，较上年增长约45%。根据财务报表，第四季度毛利率和营业利润率分别达到58%和47.5%。台积电预计2025年第一季度毛利率为57-59%，尽管产量下降，但利润率下滑幅度很小。台积电的忠实粉丝们应该还记得，人工智能加速器和新款智能手机处理器推动了2024财年营收同比增长25%，净利润增长30%。
预计人工智能和计算芯片作为主要增长引擎的结合将持续到第一季度：管理层特别提到“持续的高性能计算相关需求”将提振第一季度。即使智能手机和个人电脑需求仍处于周期性低迷期，台积电的营收仍受到人工智能加速器订单长期激增的支撑。
AI需求的增长值得更多关注。3纳米（“N3”）和5纳米（“N5”）技术在第四季度分别贡献了晶圆收入的26%和34%。加上7纳米（“N7”），它们占台积电销售额的74%。进入2025年，台积电作为尖端AI加速器事实上的代工厂的地位将得到巩固。由于微软(MSFT)和亚马逊(AMZN)等超大规模厂商争相部署更多AI产能，Nvidia(NVDA)将在第一季度继续保持最大客户的地位。然而，由于AI芯片，台积电用于高带宽内存的专用CoWoS封装在去年得到了充分利用，这是一个制约因素。虽然该产能正在扩张，但短期内的产能瓶颈将限制第一季度AI芯片出货量的上行空间。分析师还预计AMD(AMD)在第一季度的晶圆投入将保持稳定，尽管规模不如Nvidia。博通(AVGO)也可能成为台积电额外先进节点产量的重要贡献者。
为了更好地应对蓬勃发展的需求，台积电制定了2025年资本支出计划，将达到380亿至420亿美元（高于2024年的约290亿美元），主要用于提升先进节点产能（3纳米、2纳米）和先进封装。不过，客户可能会为了确保产能而“提前下单”，这种情况可能会在之后逐渐恢复正常。目前，所有迹象都表明，第一季度的业绩受益于AI芯片业务的持续强劲增长。
截至2025年4月中旬，台积电在美国的ADR交易价格在150-155美元左右。考虑到该公司在人工智能热潮中的长期增长地位，这是一只被严重低估的股票。此外，当前对长期股票市盈率压缩的经济担忧是错误的。相反，分析师看好在美国主导的自由贸易协定（可能在未来几个月内成型）的推动下股市复苏。预计这将在媒体上引起强烈关注，并促使前瞻性市场重新提升美国股票市盈率，从而推动纳斯达克指数（NDX）和标准普尔500指数（SPX）在2026年创下历史新高。
该股14周RSI接近35，表明对于中长期投资者来说，这是一个强劲的入场点。此外，该股目前股价远低于其50日移动平均线。鉴于目前对经济的担忧被严重夸大，这些简单的指标显示出逆向投资的价值。
台积电的股价也低于其五年平均非公认会计准则市盈率34倍。目前该比率为22.3。部分原因在于其商业模式的周期性因素，但随着地缘政治环境的改善，我确实预计未来将出现倍数扩张。保守估计，可以设定一个非常容易实现的基准情景下非公认会计准则市盈率25倍，以及12个月后TTM标准化每股收益9.50美元。最终股价为237.50美元。当前股价为155美元，因此预测基准情景下12个月的上涨空间为50%。
台积电目前股价低于155美元，是一个极具吸引力的强力买入机会。该公司估值显著低于合理水平，主要原因是大环境不确定性，而非结构性业务疲软。台积电有望实现大幅增长，并保持利润率韧性。此外，在美国主导的民主贸易联盟推动下，关系有望改善，这可能会恢复投资者信心，从而推动股价倍数扩张，并推动其股价向保守的12个月目标价237.50美元迈进。分析师的目标价较当前水平有约50%的上涨空间。
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