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潮州市(潮安区、饶平县、湘桥区)
通化市(东昌区、柳河县、通化县、集安市、梅河口市、辉南县、二道江区)
海南藏族自治州(贵德县、共和县、同德县、兴海县、贵南县)
克孜勒苏柯尔克孜自治州(阿图什市、阿合奇县、乌恰县、阿克陶县) 海东市(化隆回族自治县、乐都区、循化撒拉族自治县、互助土族自治县、平安区、民和回族土族自治县)
肇庆市(端州区、广宁县、鼎湖区、德庆县、封开县、高要区、四会市、怀集县)
惠州市(惠城区、龙门县、博罗县、惠东县、惠阳区)
长春市(公主岭市、二道区、绿园区、农安县、榆树市、九台区、双阳区、南关区、朝阳区、宽城区、德惠市)阜阳市(颍东区、颍上县、临泉县、阜南县、颍州区、太和县、颍泉区、界首市)
博尔塔拉蒙古自治州(阿拉山口市、温泉县、精河县、博乐市) 东营市(利津县、河口区、垦利区、东营区、广饶县)
玉溪市(新平彝族傣族自治县、澄江市、通海县、红塔区、元江哈尼族彝族傣族自治县、峨山彝族自治县、易门县、华宁县、江川区)
日照市(东港区、莒县、岚山区、五莲县)
白城市(洮北区、通榆县、大安市、洮南市、镇赉县)
开封市(杞县、祥符区、通许县、龙亭区、顺河回族区、尉氏县、鼓楼区、禹王台区、兰考县)
延安市(甘泉县、吴起县、延长县、延川县、黄陵县、安塞区、洛川县、宝塔区、志丹县、富县、宜川县、黄龙县、子长市)
濮阳市(南乐县、台前县、濮阳县、清丰县、范县、华龙区)
北海市(海城区、银海区、合浦县、铁山港区)
贵阳市(修文县、乌当区、开阳县、清镇市、云岩区、白云区、观山湖区、息烽县、南明区、花溪区)
黄山市(黄山区、徽州区、祁门县、黟县、屯溪区、休宁县、歙县)
南阳市(镇平县、桐柏县、南召县、西峡县、宛城区、新野县、淅川县、邓州市、唐河县、方城县、卧龙区、内乡县、社旗县)
滨州市(邹平市、滨城区、阳信县、博兴县、无棣县、沾化区、惠民县)
衡阳市(珠晖区、南岳区、衡阳县、蒸湘区、衡山县、祁东县、石鼓区、衡南县、耒阳市、常宁市、衡东县、雁峰区)
邵阳市(新宁县、城步苗族自治县、大祥区、新邵县、邵阳县、北塔区、武冈市、双清区、邵东市、绥宁县、隆回县、洞口县)
西安市(临潼区、周至县、灞桥区、阎良区、新城区、碑林区、鄠邑区、雁塔区、莲湖区、高陵区、长安区、未央区、蓝田县)
长治市(武乡县、上党区、沁源县、潞城区、潞州区、壶关县、平顺县、屯留区、长子县、黎城县、襄垣县、沁县)
三明市(沙县区、宁化县、建宁县、清流县、明溪县、永安市、将乐县、三元区、泰宁县、尤溪县、大田县)
双鸭山市(饶河县、宝清县、集贤县、岭东区、宝山区、尖山区、友谊县、四方台区)
衢州市(常山县、龙游县、柯城区、开化县、江山市、衢江区)
昌吉回族自治州(奇台县、呼图壁县、阜康市、昌吉市、木垒哈萨克自治县、吉木萨尔县、玛纳斯县)
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福州市(仓山区、福清市、永泰县、长乐区、鼓楼区、罗源县、闽清县、连江县、闽侯县、马尾区、平潭县、台江区、晋安区)
新乡市(卫辉市、新乡县、获嘉县、延津县、辉县市、牧野区、红旗区、卫滨区、凤泉区、封丘县、长垣市、原阳县)
那曲市(索县、尼玛县、申扎县、安多县、巴青县、班戈县、聂荣县、比如县、双湖县、色尼区、嘉黎县)
大理白族自治州(洱源县、大理市、南涧彝族自治县、漾濞彝族自治县、剑川县、云龙县、祥云县、巍山彝族回族自治县、鹤庆县、宾川县、弥渡县、永平县) 宿迁市(宿豫区、宿城区、沭阳县、泗洪县、泗阳县)
佛山市(禅城区、南海区、三水区、高明区、顺德区)
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武威市(凉州区、天祝藏族自治县、民勤县、古浪县) 长沙市(雨花区、望城区、宁乡市、开福区、天心区、浏阳市、岳麓区、芙蓉区、长沙县)
盘锦市(盘山县、兴隆台区、双台子区、大洼区)
镇江市(京口区、润州区、扬中市、句容市、丹阳市、丹徒区)
遵义市(仁怀市、桐梓县、习水县、绥阳县、务川仡佬族苗族自治县、红花岗区、凤冈县、赤水市、湄潭县、汇川区、播州区、正安县、余庆县、道真仡佬族苗族自治县)徐州市(丰县、新沂市、沛县、鼓楼区、睢宁县、邳州市、云龙区、铜山区、贾汪区、泉山区)
济南市(平阴县、济阳区、市中区、莱芜区、章丘区、天桥区、槐荫区、长清区、商河县、历城区、钢城区、历下区)
咸阳市(泾阳县、长武县、三原县、兴平市、秦都区、淳化县、礼泉县、渭城区、武功县、旬邑县、彬州市、永寿县、杨陵区、乾县)
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汕头市(濠江区、金平区、潮阳区、龙湖区、澄海区、南澳县、潮南区)
石嘴山市(大武口区、惠农区、平罗县)
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苏州市(昆山市、吴中区、姑苏区、相城区、常熟市、吴江区、张家港市、虎丘区、太仓市)
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上市券商2024年年报披露接近尾声,行业财富管理转型继续深入。多家上市券商表示,2024年公司加速向买方投顾转型,依托各自资源禀赋,基金投顾业务得以稳健发展。未来将通过更专业的投研团队,推出更多元化的组合策略,为客户提供个性化的投资建议和陪伴服务。
有的券商基金投顾业务规模保持百亿元以上。东方证券表示,截至2024年末,公司基金投顾业务推出“悦”系列和“钉”系列两个产品体系,共27个投顾组合策略,合计规模约153.71亿元,较年初增长7.05%;存量账户数19.28万户,客户留存率58.18%,复投率76.80%。
也有券商的基金投顾业务规模实现大幅增长。作为首批获得基金投顾业务试点资格的证券公司之一,国联民生表示,公司基金投顾业务保持规模和模式行业领先,其中独立投顾规模排名头部互联网平台首位,基金投顾业务规模快速增长,成为公司买方投顾的重要基础,初具现代财富管理模式雏形。截至2024年末,国联民生基金投顾保有规模92.38亿元,同比增长40.10%。
申万宏源的基金投顾业务则在复投率方面亮眼,该公司表示,截至2024年末,公司公募基金投顾累计签约客户超7万人,累计复投率超98%,客户平均使用投资顾问服务时间超1300天。
招商证券表示,在基金投顾业务方面,公司通过新增养老基金优选等策略,持续优化智能定投模型等方式,有效提升客户投资体验,公司基金投顾“e招投”在2024年末累计签约客户数8.02万户,产品保有规模51.12亿元,同比增长9.79%。
目前,基金投顾业务已经试点五年多的时间,60家机构获得试点资格,其中包括29家券商。在业内人士看来,基金投顾业务自实施以来取得了良好的成效,成为国内财富管理行业的一个重要创新,为资本市场注入了稳定发展力量。
“买方投顾理念逐渐深入人心,试点机构积极打造基于买方视角的投顾体系,形成了具有差异化的买方投顾服务模式,基金投顾业务规模持续上升,全方位推动财富管理转型。”国联民生机构客户部总经理张荣升表示,伴随着证券公司投资顾问队伍不断扩充和成长,基金投顾策略成为证券公司实践资产配置、帮助客户资产保值增值的工具。
东方证券也表示,将继续秉持买方投顾的核心理念,以客户需求为导向,以专业服务为基础,不断提升产品引入、组合研究、顾问服务等能力,树立全市场基金投顾服务标杆,为居民财富保值增值贡献力量。